- ABD istihdam raporu öncesinde APAC hisseleri temkinli ve durgun bir ticaretle karışık seyir izledi, makroekonomik haber akışı sakin kaldı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin nakit kapanışının ardından değişmeden kalarak %0,7 artışla kapanmasının ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
- DXY dar bir aralıkta yatay seyrederken, EUR ve GBP sakin kaldı; USD/JPY hafifçe yükseldi.
- Sabit getirili menkul kıymetler dar bir aralıkta ancak hafif bir düşüş eğilimiyle işlem gördü, BoJ Rinban duyurusuna az tepki verdi.
- Emtia dar bir aralıkta ancak hafif yükseliş eğiliminde, Çin ticareti ve jeopolitiklere nispeten tepkisiz kaldı.
- Öne çıkan veriler arasında Alman Sanayi Üretimi, İngiltere Halifax Konut Fiyatları, Euro Bölgesi GSYİH (R), ABD Tarım Dışı İstihdam, Kanada İstihdam, ABD Toptan Satışlar, ECB’den Schnabel; Lagarde; Fed’den Cook bulunuyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
Günaydın, Yatırımcılar ABD bordro verilerine odaklanıyor. GameStop hisseleri yine fırladı. Birleşik Krallık kiracıları yükselen kiralardan küçük bir nefes aldı. İşte konuşulanlar:
ABD İstihdam Raporu Bekleniyor
Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından, yatırımcılar Federal Reserve’in politika görünümünü değerlendirmek için ABD’den gelecek istihdam raporuna odaklanmış durumda. Bugünkü raporun, dünyanın en büyük ekonomisinin Mayıs ayında 180.000 iş eklediğini ve işsizlik oranının sabit kaldığını göstermesi bekleniyor. JPMorgan Chase ve Citigroup, Fed’in gelecek ay faizleri düşüreceğini öngören birkaç banka arasında yer alıyor. Yatırımcılar Nisan ayında Temmuz kesintisini neredeyse tamamen ihtimal dışı bıraktı ve şimdi swap oranlarına göre faiz oranlarının Kasım ayına kadar sabit kalmasını bekliyorlar.
GameStop Durmuyor
Meme hisse çılgınlığı devam ediyor. GameStop hisseleri, bir YouTube gönderisinin Keith Gill’in üç yıl sonra ilk kez Cuma günü platforma geri döneceğini söylemesinin ardından Perşembe günü yükseldi. Gönderiye göre, canlı yayını New York saatiyle öğlen 12’de başlayacak. GameStop, piyasa sonrası ticarette %45 kadar artarak 67.50 dolara ulaştı. Bu yükseliş, GameStop’un rallisinin çökeceğine bahis yapan yatırımcıları yine yaktı.
Kiralarda Nefes
Birleşik Krallık’taki kiracılar, Nisan ayında yükselen kiralardan hafif bir nefes aldı, zira Zoopla’ya göre mülkler için rekabet, yıllardır en yoğun seviyelerden düştü. Yeni kiralamalar için yıllık enflasyon %6,6’ya gerileyerek Ekim 2021’den bu yana en düşük büyümeyi gösterdi ve bir yıl önce %10 seviyesindeydi. Yine de, Birleşik Krallık’taki yeni kiracılar için mevcut konut arzı pandemi öncesi seviyelerin üçte biri kadar.
Seçim Yanılgıları
40 ülkenin ulusal oy kullandığı Seçim Yılı’nda, bazı büyük gelişmekte olan ülkelerdeki sürpriz sonuçlar, piyasaların 2024 politikasına ne kadar bağımlı olduğunu ve kamuoyu yoklamalarına güvenmenin tehlikelerini gözler önüne seriyor. Meksika’da, dünyanın en kârlı döviz işlemlerinden biri, carry-trade seçimlerdeki beklenmedik bir dönüşle bozuldu. Hindistan’da, yatırımcılar Narendra Modi’nin seçim zaferinin kapsamını yanlış hesapladıklarını fark ettiklerinde, bir günde 386 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldular.
Yapay Zeka Hakimiyeti İnceleniyor
ABD, yapay zeka alanındaki hızlı gelişim nedeniyle Microsoft ve Nvidia’ya yönelik antitröst soruşturmaları açıyor, konuyla ilgili bilgi sahibi olanlara göre. Ülkenin iki antitröst ajansı da yapay zeka üzerindeki sorumluluğu paylaşma konusunda anlaştı. Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft’un OpenAI ile bağlarını inceleyecek, Adalet Bakanlığı ise Nvidia’nın AI çiplerindeki hakimiyetini araştıracak.
Gelmekte Olanlar
ABD iş verileri günün en önemli olayı olmadan önce, yatırımcılar euro bölgesi ilk çeyrek GSYİH nihai rakamlarını ve Almanya ve Norveç’ten sanayi üretim verilerini bekliyor. Rusya’nın faiz kararı ve İsrail’in döviz rezervleri de açıklanacak.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse senetleri
ABD hisseleri dalgalı bir seyir izledi ve karışık kapandı; Wall Street, ABD TÜFE ve FOMC raporları öncesinde Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam raporuna odaklandı.
ABD istihdam raporu öncesinde APAC hisseleri temkinli ve durgun bir ticaretle karışık seyretti.
ASX 200, altın madencilerinin kazançlarıyla, Kaynaklar ve Malzeme sektörleriyle ayakta kaldı, Gayrimenkul ve Sağlık sektörü geride kaldı.
Nikkei 225, beklenenden düşük gelen hanehalkı harcama verilerinin ardından durgun seyretti. Endeks bazında, İlaç ve Madencilik sektöründeki kazançlar, Bankacılık ve Otomotiv sektörlerindeki düşüşleri dengeleyemedi, özellikle yerel güvenlik skandalı nedeniyle otomotiv sektörü olumsuz etkilendi.
Hang Seng ve Shanghai Composite, açılışta hafif artışla başlamasının ardından kırmızıya döndü; ABD’li yasa yapıcıların Çinli EV batarya üreticilerinin zorla çalıştırma kullandığını ve ABD’ye mal ithalatının engellenmesi gerektiğini belirtmesinin ardından CATL hisseleri yaklaşık %7 düştü. Çin ticaret verilerine tepki görülmedi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD istihdam raporu öncesinde hafif yukarı yönlü bir eğilimle işlem gördü; analistler, aylık bordro ekleme oranının Mayıs ayında hafifçe artmasını bekliyor, ancak son trend oranlarının altında kalacağını öngörüyorlar; ücret artışının aylık bazda hafifçe hızlanması beklenirken, yıllık bazda değişmeden kalması muhtemel.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin Perşembe günü %0,7 artışla kapanmasının ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
Döviz (FX)
DXY Dolar endeksi, ABD istihdam raporu öncesinde dar bir 104,05-104,16 aralığında yatay seyretti. Yakın seviyeler açısından 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 104,43 ve 104,40 seviyelerinde yer alırken, dünkü aralık 104,04-37 idi.
EUR/USD, ECB toplantısının ardından ve ABD’nin önemli verileri öncesinde Asya-pasifik saatlerinde dar bantta hareket etti. EUR/USD, 1,0888-97 aralığında kaldı.
GBP/USD benzer şekilde bir sonraki katalizörü beklerken sakin geçti, Cable 1,2784-94 aralığında yer aldı, EUR/GBP ise 0,8500 seviyesinin hemen üzerinde tutundu.
USD/JPY, ABD getirileri hafifçe yükselirken başlangıçta hafifçe güçlendi, BoJ son tahvil alım operasyonlarında tahvil alım miktarlarını korudu. Japonya Maliye Bakanı Suzuki’nin açıklamalarına kayda değer bir tepki görülmedi.
Antipodeanlar, kayda değer katalizörlerin yokluğunda ve Çin yuan sabitlemesi gece boyunca istikrarlı kaldığından az hareket gördü.
Çin ticaret verilerine tepki görülmedi. PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1106 olarak belirledi (beklenti 7.2430; önceki 7.1108).
Sabit Getirili Menkul Kıymeler (Tahvil Fiyatları)
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, önceki günün dalgalanmasının ardından kapanışa doğru değişmeden kalmasıyla birlikte, son aralıklar içinde ancak APAC saatlerinde hafif düşüş eğiliminde işlem gördü.
Bund vadeli işlemleri, dünün 130,66-131,51 aralığına karşı APAC saatlerinde 130,88-131,05 aralığında hafifçe düşüş eğiliminde seyretti.
10 yıllık Japon devlet tahvili vadeli işlemleri, BoJ Rinban duyurusuna (tahvil alım miktarlarını koruyan) ve beklenenden düşük gelen Hanehalkı Harcama verilerine az tepki vererek 144 seviyesinin her iki tarafında hafifçe düşüş eğiliminde işlem gördü.
Bloomberg’e göre, Japon hükümetinin son döviz piyasası müdahalelerinin çoğunu Hazine tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri satarak finanse ettiği bildirildi.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, katalizörlerin yokluğunda ve APAC saatlerinde jeopolitik tarafın da sakin kalmasıyla, son aralıklar içinde hafif yukarı yönlü eğilimde işlem gördü, ancak Hamas’ın İsrail ateşkes önerisini reddetmeyi düşündüğü bildirildi.
Spot altın da APAC saatlerinde hafifçe yükseldi ve dünün 2.378,36 USD/ons yüksek seviyesini aşarak 23 Mayıs’taki 2.383,69 USD/ons seviyesinin üzerine çıktı.
Bakır vadeli işlemleri hafifçe düşüş eğilimindeydi ve 3 aylık LME bakır kısa bir süreliğine 10.000 USD/ton seviyesinin altına düştü, Çin ticaret verilerine tepki görülmedi.
Çin Mayıs ayı demir cevheri ithalatı 102,03 milyon ton (Nisan’da 101,82 milyon ton); Ocak-Mayıs demir cevheri ithalatı Y/Y %7 artış. Çin Mayıs ayı ham petrol ithalatı 46,97 milyon metrik ton (Nisan’da 44,72 milyon ton); Ocak-Mayıs ham petrol ithalatı Y/Y %0,4 azalma.
SPDR Gold Trust GLD, 6 Haziran itibarıyla %0,4 artışla 837,10 ton altın rapor etti.
Şili devlet destekli Codelco’nun, 2030’da üretime başlaması planlanan büyük bir yeni lityum projesi için ortaklar aradığı bildirildi, Reuters’e göre belgelerden alıntı yapıldı.
Goldman Sachs, “2024 yılı Ekim ayı sonuna kadar Avrupa’nın rahat bir depolama seviyesini varsaysak bile, küresel gaz fiyat risklerinin yukarı yönlü olmasını, TTF’nin öncülüğünde görüyoruz.” dedi.
Langeled boru hattı üzerinden Birleşik Krallık’tan Norveç’e doğal gaz akışı yeniden başladı, Birleşik Krallık ulusal gaz verilerine göre.
Kripto Para
Bitcoin, APAC oturumunun başlarında 70.000 USD seviyesine yakın bir düşük seviyeye geriledikten sonra 71.000 USD seviyelerine geri toparlandı.
DİKKATE DEĞER HABER BAŞLIKLARI
Asya Pasifik
Japonya Dış Rezervleri Mayıs sonu itibarıyla 1.2316 trilyon USD (Nisan sonu itibarıyla 1.2790 trilyon USD), MOF’a göre. “Japonya’nın yabancı menkul kıymetleri Mayıs ayında keskin bir düşüş gösterdi ve hükümetin son döviz piyasası müdahalelerinin çoğunu Hazine tahvilleri ve diğer yabancı menkul kıymetleri satarak finanse ettiğini ve piyasalara yeniden müdahale etmek için hala geniş bir güce sahip olduğunu gösteriyor.” – Bloomberg
Japonya Maliye Bakanı Suzuki, Mayıs sonu itibarıyla Japonya’nın döviz rezervlerindeki düşüşün kısmen döviz müdahalesini yansıttığını söyledi; ve aşırı döviz hareketlerine karşı önlem alacaklarını belirtti. Döviz müdahalesi, aşırı hareketlere yönelik olarak gerçekleştirildi. Döviz müdahalesi, dikkatli bir ekilde yapılmalıdır. Döviz müdahalesi için rezervlerin sınırını dikkate almıyoruz.
BoJ, 1 yıl vadeye kadar olan JGB’lerde 150 milyar JPY, 1-3 yıl vadeli JGB’lerde 375 milyar JPY, 5-10 yıl vadeli JGB’lerde 425 milyar JPY ve 10-25 yıl vadeli JGB’lerde 150 milyar JPY almayı teklif etti; tüm alım miktarları değişmeden kaldı.
PBoC, 7 günlük ters repo ile 2 milyar CNY enjekte etti, faiz oranı %1.80.
RBI, Repo Oranını beklendiği gibi %6,50’de tuttu ve politika duruşunu beklendiği gibi korudu. FY25 reel GSYİH büyümesi %7’den %7,2’ye yükseltildi. RBI Başkanı, büyüme ve enflasyon risklerinin dengeli olduğunu ve RBI’nin enflasyonu hedefe yaklaştırma taahhüdünde kararlı kalacağını söyledi.
JeoPolitik
Hamas’ın, İsrail’in ateşkes önerisini reddedeceği ve bu önerinin kalıcı bir düşmanlığı sona erdirmeyi garanti etmediğini savunduğu bildirildi. Hamas, kalıcı bir ateşkes sağlayana kadar önerileri reddetmeye devam edecek,
Critical Threat’in X platformundaki paylaşımına göre. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Hamas’ın son ateşkes önerisine yanıtını henüz arabuluculara iletmediğini ve öneriyi hala incelediğini söyledi, -Reuters’e göre.
İsrail’in Gantz’ın Devlet Kampı partisi, Netanyahu’nun koalisyonundan ayrılmayı tartışmak için toplandı; İsrail Yayın Kuruluşu’na göre Gantz, beklenmedik bir durum olmadıkça hükümetten ayrılacağını duyurması bekleniyor. ABD yönetimi, Gantz’tan acil durum hükümetinden çekilme kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 24 Temmuz’da ABD Kongresi’ne hitap edecek, Ancak, Times of Israel kaynakları 27 Temmuz’u önerdi.
ABD askeri, Kızıldeniz’de sekiz Husi insansız hava aracını ve iki Husi insansız su yüzeyi aracını imha ettiğini açıkladı, -Reuters
Çin, Rusya ve İran, Batı’nın İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için gerekli adımları atmasını istedi ve “buna hazırız” dedi, – Al Jazeera’nın bildirdiğine göre.
EU/UK
Bazı ECB şahinleri, Haziran faiz indirimine erken taahhütte bulunmanın bir hata olduğunu savundu; birkaç şahin, bir taahhüt olmamış olsaydı faiz oranlarını sabit tutmayı destekleyebileceklerini söyledi, – Reuters kaynaklarına göre. “Tartışmaya doğrudan bilgi sahibi olan kaynakların tamamı, son veri akışının bir faiz indirimiyle tutarlı olmayabileceğini belirterek, bu hareketin daha çok bir değerlendirme olduğunu söyledi.” “Daha az sayıda kişi, taahhüt olmadan nihai kararlarının farklı olabileceğini söyledi.” “Ancak Holzmann dışında hepsi, taahhütten geri dönmenin bir hata ve derinlemesine bölücü olacağını kabul etti.”
Kaynaklara göre, bazı güçlü ekonomik verilerden sonra ECB yönetim kurulu üyeleri, Temmuz ayında faiz oranlarının daha fazla düşürülmesini olası görmüyorlar ve şimdi odaklarını Eylül ayı toplantısına çevirdiler, -Reuters aracılığıyla. “Bir kaynak, 2025’in son çeyreği için ECB’nin enflasyon tahmini bir süredir bulunduğu yerde kalırsa, yani %1,9-2,0 arasında olursa, Eylül ayında bir faiz indiriminin haklı olacağını söyledi.”
ABD
San Francisco’daki bir federal yargıç, Google’a (GOOG) karşı önerilen toplu davayı reddetti. Davada, şirketin Bard sohbet botu da dahil olmak üzere yapay zeka sistemlerini eğitmek için kişisel ve telif hakkıyla korunan verileri kötüye kullandığı iddia edilmişti, – Reuters’e göre.
Freddie Mac’e göre, ABD’de 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranları, 6 Haziran haftasında %6.99’a düştü (önceki hafta %7.03).