- Avrupa borsaları karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri hafif ekside seyrediyor; Micron %5,5 düştü.
- Dolar hafifçe zayıfladı, Antipodean para birimleri öne çıkarken USD/JPY yaklaşık 160,50 seviyesinde.
- Tahviller, önceki günün kayıplarının devamı olarak hafifçe zayıfladı.
- Petrol ve altın, zayıf dolardan yararlanırken, baz metaller durgun kaldı.
- Önümüzde, ABD İJC, Dayanıklı Mal Siparişleri, GSYİH ve PCE Q1 (Final), Banxico Politika Açıklamaları, Biden-Trump tartışması, ECB’den Elderson’un yorumları, ABD’den arz, Nike ve WBA’nın kazançları bekleniyor.
ABD Borsaları Açılırken Gündemde Konuşulanlar
Hisse Senetleri, ABD Verileri Öncesinde Düşüşte, Micron Hayal Kırıklığı Yaratan Kazanç Raporunun Ardından Düşüyor ve Zayıf Yen Odak Noktasında. İşte Piyasaları Hareketlendirenler.
ABD Vadelileri düşüşte
ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri düşüyor ve Hazine tahvili getirileri, önümüzdeki iki gün boyunca açıklanacak ekonomik veriler öncesinde yükseliyor. Bugün ekonomik büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları raporları yatırımcıların radarında olacak, yarının önemli enflasyon rakamları öncesinde. Bu rakamlar, Fed Guvernörü Michelle Bowman’ın dün faiz indirimleri konusundaki piyasa beklentilerini düşürmesinin ardından geliyor.
Micron Düşüşte
Şirket cephesinde, ABD’nin en büyük bilgisayar bellek çipi üreticisi Micron, yapay zeka çılgınlığından daha büyük bir getiri bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan tahmininin ardından piyasa öncesi işlemlerde düşüyor. Çarşamba günkü kapanış itibariyle bu yıl %67 artış gösteren hisseler, yaklaşık %6 düştü. Nvidia Corp.’un kısa bir süreliğine dünyanın en büyük şirketi olduğu bir ayda, Goldman Sachs Group Inc.’ye göre hedge fonları teknoloji hisselerini “agresif” bir şekilde satıyordu. Goldman’ın prime brokeraj verilerine göre, ABD teknoloji sektöründeki net satışlar Haziran ayında, 2017’den bu yana kaydedilen en büyük seviyede gerçekleşmek üzere.
Tüketici Sorunları
Avrupa perakendecileri için zorlu bir sabah oldu. Hızlı moda perakendecisi Hennes & Mauritz’in (H&M) satışlarının Haziran ayında ana pazarlardaki kötü hava koşulları nedeniyle düşmesiyle hisseleri %15 düştü. İngiltere’den elektronik perakendecisi Currys ve bisiklet satıcısı Halfords gibi firmaların kazançları da talebin azaldığına dair işaretler gösterdi. Bu kötü durumun ABD’ye yayılıp yayılmadığını bugün Walgreens Boots ve Nike’ın raporları gösterecek.
Yen Odak Noktasında
Yen, Çarşamba günü 1986’dan bu yana en zayıf seviyeye ulaşmasının ardından Perşembe günü 160 seviyesinin üzerinde sabit kaldı. Bu hareket, yetkililerin gelişmiş dünyadaki en kötü satış dalgasını durdurmak için tekrar para birimini desteklemek zorunda kalabilecekleri spekülasyonlarını artırdı. Japonya’nın maliye ve döviz şefi Masato Kanda, Çarşamba günü, yetkililerin döviz piyasalarını büyük bir aciliyetle izlediklerini ve gerektiğinde uygun adımlar atacaklarını söyledi. Para biriminin düşüşü o kadar ileri gitti ki artık Japon hisse senetlerine bir destek sağlamıyor.
Çin Geri Çekilmeleri
Çin’de, finans sektörü için büyük maaşların dönemi, bazı büyük şirketlerin Başkan Xi Jinping’in “ortak refah” kampanyasına uymak için sıkı yeni sınırlamalar getirmesiyle hızla sona eriyor. Ülkenin en büyük finansal holdingleri, üst düzey personelden ertelenmiş ikramiyelerden feragat etmelerini ve bazı durumlarda önceki yıllara ait maaşları geri ödemelerini istedi. Bu, 2.9 milyon yuan (400.000 $) tutarındaki vergi öncesi sınırı aşmamak için yapılıyor.
Avrupa Piyasalarında Bugün
Hisse Senetleri
Avrupa borsaları, Stoxx 600 (değişim yok), şimdiye kadar durgun ve dar bir bantta seyreden bir seansla karışık durumda.
Avrupa sektörleri karışık seyrediyor, Enerji sektörü, alttaki ham petrol kompleksindeki geniş kapsamlı güçlenmeden yararlanarak en üst sırada yer alıyor. Aşağı yönlü hareketlerde, H&M’in (%11) sonuçlarında hedefleri tutturamaması sonrasında Perakende sektörü geriledi.
ABD vadelileri (ES -%0,2, NQ -%0,3, RTY -%0,2) genel olarak hafifçe zayıfladı ve Avrupa’daki emsallerine kıyasla duyarlılık biraz daha durgun.
Döviz (FX)
DXY, bugünkü ABD veri noktalarından önce 106 seviyesinde sabit durumda, bu veriler USD için bazı fiyat hareketlerine neden olabilir; ancak, odak noktası büyük ölçüde Cuma günü açıklanacak olan ABD PCE verilerinde olacak.
EUR/USD, Çarşamba günü 1,0666 ile yeni bir aylık dip yaptıktan sonra 1,06 seviyesinde takılı kaldı, NY fix’inde parite için çok fazla opsiyon aktivitesi olduğuna dikkat çekildi.
GBP, USD ve EUR karşısında biraz daha güçlü. Birleşik Krallık’a özgü haber akışı, önümüzdeki haftaki genel seçim öncesinde hafif kalmaya devam ediyor. 1,2639 ve 1,2640 seviyelerindeki 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların direnç seviyelerine dönüştüğü görülüyor.
JPY, USD karşısında hafifçe güçlendi, ancak dünkü hareketlerin ardından fiyat hareketi sınırlı kaldı; parite, 38 yılın zirvesi olan 160,87 seviyesine ulaştıktan sonra şu anda 160,50 civarında seyrediyor.
Antipodean para birimleri, Dolar karşısında hafifçe üstün performans gösteriyor, Avustralya doları ise post-CPI gücünün etkisiyle biraz daha güçlü. AUD/USD, 0,6672 seviyesine yükseldi, dünkü zirve ise 0,6688 seviyesinde.
SEK, Riksbank’ın ileriye dönük rehberlikte güvercin bir ayarlama yapmasının ardından emsallerine karşı zayıfladı ve faiz oranlarını sabit tuttu.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1270 olarak belirledi, beklenen 7,2765 (önceki 7,1248).
Tahviller
UST’ler, Çarşamba günkü güçlü 5 yıllık tahvil satışının ardından geçici yükselişin kaybolmasıyla birlikte, 109-28 tabanına düştü; bu akşam 7 yıllık tahvil ihracı yapılacak. Gece boyunca, JGB’lerdeki düşüşün etkisiyle Hazine tahvilleri baskı altına girdi ve 143,00 seviyesinin altına inerek 142,58 tabanına geriledi.
Daha yumuşak bir başlangıç ile Bund’lar, kapanış ve açılış arasında 132,00 seviyesini kaybederek, o sırada JGB’ler ve UST’leri takip ederek haftalık taban olan 131,68 seviyesine kadar düştü.
Gilt’ler, önceki günün en kötü seviyelerinde açıldıktan sonra 97,93 tabanına kadar gerileyerek mütevazı bir şekilde daha kötü performans gösterdi; seçimle ilgili olarak, son TV tartışması fazla bir şey katmadı ve anketler İşçi Partisi’nin ezici bir zafer kazandığını gösteriyor.
Emtia
Petrol fiyatları, Avrupa sabahında toparlandı, ancak Çarşamba gününün nispeten dalgalı ticaret aralığında kaldı. Brent Ağustos şu anda varil başına 86 USD’nin hemen altında.
Kıymetli metaller, durgun ton ve zayıf dolar nedeniyle hafifçe yükseldi. Ancak, sarı metal Çarşamba günü 2300 USD/ons seviyesini kaybettikten sonra 2293 USD/ons tabanına geriledi.
Baz metaller, daha geniş risk tonuna uygun olarak hafifçe kırmızıda. Özellikle, genel makro gelişmeler şu ana kadar nispeten hafif kaldı.
Rusya’daki Ilsky Rafinerisi normal modda çalışıyor, via Interfax.
Dikkate Değer Avrupa Haber Başlıkları
ECB’nin Kazimir, “ECB faiz oranlarında sessiz bir yaz bekliyorum”; bu yıl bir faiz indirimi daha beklenebilir, dedi.
Birleşik Krallık İşçi Partisi, gelecek haftaki genel seçimleri kazanması halinde “çıraklık vergisini” yeniden düzenlemeyi planlayan iş liderlerinden yeni bir destek mektubu aldı, FT’ye göre.
BoE Finansal İstikrar Raporu (Haziran): Birleşik Krallık finansal sistemi için riskler, 1. çeyrekten bu yana büyük ölçüde değişmedi. Ancak, bazı varlık fiyatları yükselmeye devam etti ve keskin bir düzeltme riski sürüyor.
Riksbank, faiz oranını beklendiği gibi %3,75’te sabit tuttu; enflasyon görünümü aynı kalırsa, politika faizi 2024’ün ikinci yarısında iki veya üç kez düşürülebilir.