ABD Borsalarında hisse senetleri Cuma günü mütevazı kazançlar elde etti ve yatırımcılar Federal Rezerv yetkililerinin yorumlarını ayrıştırırken ve gelecek hafta önemli enflasyon verilerine bakarken üç endeks de bir haftalık ilerleme daha kaydetti.
S&P 500 ve Dow mütevazı bir yükseliş kaydederken Nasdaq’ta bir değişiklik olmadı. Her üç endeks de haftalık bazda yükselirken, mavi çipli Dow Aralık ortasından bu yana Cuma gününden Cuma gününe en büyük artış yüzdesini yakaladı.
ABD Borsaları Hisse Senetleri Endeksleri Kapanış Özeti
| Dow | 39512.84 | +125.08 | (0.32%) |
| Nasdaq | 16340.87 | -5.40 | (-0.03%) |
| SP 500 | 5222.68 | +8.60 | (0.16%) |
| 10-yr Note | -25/32 | 4.50 |
Sektörler
- Güçlü: Bilgi Teknolojisi, Finans, Malzeme, Sağlık Hizmetleri, Tüketici Temel Malları
- Zayıf: İletişim Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları, Gayrimenkul, Enerji
Piyasayı Hareketlendirenler
- Yakın zamandaki kazançlardan gelen ivme
- Bazı mega büyüklükteki kazançların devri endeks performansını olumsuz etkiliyor
- TSMC’nin Nisan ayı cirosunda artış bildirmesinin ardından çip üreticilerinin kazançları da endeks performansını artırdı.
- Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ön raporunun sindirilmesi
S&P 500 Haftalık %1.9 Artışla Kapattı
Karışık bir seyir izleyen piyasalar haftalık kazançla kapandı. S&P 500 endeksi, önceki kapanışının %0.2, geçtiğimiz Cuma gününün kapanışının ise %1.9 üzerinde tamamladı. Nasdaq Composite endeksi ise önceki kapanışına göre hafif düşüşle, geçtiğimiz Cuma gününün kapanışına göre %1.1 artışla kapandı.
Tüketici Güveni ve Yükselen Enflasyon Beklentileri Endişe Yarattı
Majör endeksler güne yükselişle başlasa da Michigan Üniversitesi’nin Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi’nin öncü verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla alımlar azaldı. Endeks Mayıs ayında 67,4’e gerilerken (beklenti 76,5; önceki 77,2), gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentileri %3,2’den %3,5’e yükseldi.
Hazine Tahvillerinde Satış Baskısı
Bu raporun ardından Hazine tahvilleri üzerindeki satış baskısı derinleşti. 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi altı baz puan artarak %4,50 olurken, haftalık bazda değişmedi. 2 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi bugün altı baz puan, haftalık bazda ise altı baz puan artarak %4,87 oldu.
Teknoloji Devleri Geriledi
Bazı mega şirketlerin hisseleri de aynı saatlerde gerileyerek günlük kazançlarını geri verdi. Apple (-%0,8) gün içi en yüksek seviyesinde %0,3 değer kazandıktan sonra düşüşle kapanarak bu konuda dikkat çekti.
Yarı İletken Sektöründen Destek
Yarı iletken sektöründeki güç, TSMC’nin (+%4,5) Nisan ayında gelirlerinde büyük bir artış bildirmesinin ardından geniş piyasaya destek sağladı. PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX) %1,0 değer kazandı. Nvidia %1,3 değer kazandı
S&P 500, Tüketici Güven Endeksinin düşmesine rağmen günü %0,45’lik bir artışla kapattı. 11 ana sektör arasında tüketici ürünleri en büyük yüzdelik kazancı kaydederken, ihtiyari tüketici hisseleri geride kaldı.
Dikkat çeken yükselişler arasında, aşı üreticisi Novavax’ın hisseleri Sanofi ile 1,2 milyar dolara varan bir lisans anlaşmasının ardından %98,7 artarken, SoundHound AI ilk çeyrek gelir tahminlerini aştıktan sonra %7,2 yükseldi.
LSEG verilerine göre, ilk çeyrek bilanço sezonu sona ererken, S&P 500’de raporlama yapan 459 şirketin %77’si beklentileri aşan sonuçlar açıkladı.
Günün ekonomik verileri gözden geçiriliyor:
Mayıs ayına ilişkin ön Tüketici Güveni Endeksi Nisan ayındaki 77,2’lik nihai değerden 67,4’e geriledi (konsensüsü 76,5). Bir yıl önce aynı dönemde endeks 59,0 seviyesindeydi. Mayıs ayı değeri son altı ayın en düşük seviyesidir.
Temel çıkarım, duyarlılıktaki gerilemenin yaş, gelir ve eğitim gruplarındaki düşüşlerden kaynaklandığı ve enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarına ilişkin endişeler etrafında döndüğüdür.
Nisan ayı Hazine Bütçesi 209,5 milyar dolar fazla verirken, bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 176,2 milyar dolar fazlaydı. Nisan ayı fazlası, gelirlerin (776.2 milyar $) giderleri (566.7 milyar $) aşmasından kaynaklanmıştır. Hazine Bütçesi verileri mevsimsellikten arındırılmadığı için Nisan ayı fazlası Mart ayındaki 236.5 milyar dolarlık açıkla karşılaştırılamaz.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, bireysel vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre daha yüksek olması ve bunun da 2023 yılında daha güçlü ekonominin bir yansıması olmasıdır. Ayrı olarak, daha yüksek faiz oranları daha güçlü ekonomiye eşlik etmiş ve bu da net faiz maliyetleri için daha yüksek harcamalara neden olmuştur.
Gelecek Hafta Ekonomik Takvimde Öne Çıkanlar
Önümüzdeki hafta Pazartesi günü ABD ekonomik verileri yayınlanmayacak. Salı günkü takvimde Nisan ayı Üretici FiyatEndeksi yer alırken, Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi Çarşamba günü yayınlanacak.
ABD TÜFE enflasyonu (Çarşamba): Çekirdek TÜFE kilit önemde olacak ve aylık bazda art arda üç kez %0,4’lük artışın ardından Nisan ayı için daha düşük bir rakam görmeyi umuyoruz. Aksi takdirde faiz indirimi ihtimali bir kez daha keskin bir şekilde düşecektir. Fed’e enflasyonun yıllık %2’ye ulaşma yolunda olduğuna dair güven vermek için ideal olarak %0,2 veya daha düşük bir rakam görmek istiyoruz, ancak bunun henüz gerçekleşeceğinden şüpheliyiz. Aylık %0,3’lük bir artış öngörürken, yüksek enerji maliyetlerinin manşet fiyatları %0,4 oranında artıracağını tahmin ediyoruz.
ABD perakende satışlar/sanayi üretimi (Çarşamba/Perşembe): Her ikisinin de Mart ayında açıklanan çok güçlü rakamlardan daha zayıf olması muhtemeldir, ancak artan kredi temerrütlerinin vurguladığı gibi tüketicilerin daha fazla stres hissetmesi ve ISM imalat endeksinin daralma bölgesine geri dönmesi ile önümüzdeki aylarda daha fazla aşağı yönlü risk görmeyi bekliyoruz.
İngiltere istihdam raporu (Salı): İstihdam piyasası soğuyor ve verilerin güvenilirliği hala sorgulanıyor olsa da işsizlik oranının yükselmesini bekliyoruz. Ücret artışının hafifçe düşmesi muhtemeldir ve İngiltere Merkez Bankası için daha önemli olan budur, ancak hizmet enflasyonuna daha fazla dikkat ettiğini söylemiştir.
Ayrıca Okuyun: Bostic: Fed Faiz İndirimine Hazırlanıyor, Ancak Zamanlama Belirsiz
