ABD Hisseleri, Orta Doğu’daki artan gerilimler ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli kalmasıyla hafifçe yükseldi. ADP istihdam raporunun güçlü gelmesinin ardından Hazine tahvil getirileri arttı, dolar ise euro karşısında değer kazandı. Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki artış nedeniyle önceki kazanımlarını geri verdi. Altın fiyatları ise hafif bir düşüş kaydetti.
Wall Street Piyasaları Kapanış Özeti
ABD Hisseleri:
Hisse senedi piyasası bugün iyi bir performans sergiledi. S&P 500 (+%0,01), Nasdaq Composite (+%0,1), Russell 2000 (-%0,1) ve Dow Jones Sanayi Ortalaması (+%0,1) gün boyunca önceki kapanış seviyelerine yakın işlem gördü. Fiyat hareketi, Orta Doğu’daki olası bir tırmanma konusunda süregelen belirsizliğe rağmen cesaret vericiydi.
Sektör İncelemesi
Güçlü: Enerji, Bilgi Teknolojisi, Finans, Kamu Hizmetleri
Zayıf: Tüketici Ürünleri, İletişim Hizmetleri, Tüketici Temel Ürünleri, Gayrimenkul
Piyasayı Hareketlendirenler
- İsrail’in İran’a misilleme yapacağını açıklamasına rağmen, çatışma konusundaki belirsizlik devam ederken piyasa çok net bir tepki göstermedi ve direnç gösterdi.
- Yarı iletken sektöründeki görece güçlü performans piyasa için bir miktar destek sağladı.
- ADP İstihdam Değişikliği raporunun ardından Hazine tahvil getirileri hafifçe yükseldi.
İsrail’in İran’a misilleme yapacağını açıklamasına rağmen, piyasa bu duruma bugün pek aldırış etmedi. Ayrıca, Eylül ayına ait ADP İstihdam Değişikliği Raporu‘na da hisselerden çok sınırlı bir tepki geldi ve bu, ekonominin yumuşak iniş senaryosuyla ilgili düşünceleri etkilemedi. İstihdam artışı iyi seviyedeydi (143.000), ücret enflasyonu azaldı, hem mal hem de hizmet sektörlerinde işe alımlar görüldü ve tüm coğrafi bölgelerde bu eğilim hakimdi.
Yarı iletken sektöründeki göreceli güç, PHLX Yarı İletken Endeksi‘nin (SOX) %1,5 daha yüksek kapanmasıyla piyasa için bir miktar destek sağladı. Fiyat hareketi ayrıca S&P 500 bilgi teknolojisi sektörünü (%0,6) destekledi ve Apple‘daki (+%0,3) artışla birlikte yükseldi.
Enerji sektörü (%1,1) de artan petrol fiyatları ile yükseldi.
Tüketici ürünleri sektörü ise en kötü performansı sergileyerek %0,8 düşüşle kapandı. Bu düşüşün bir kısmı, mali yılın ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan ve 2025 mali yılına yönelik beklentilerini geri çeken NIKE‘nin (-%6,8) kaybından kaynaklandı.
Humana (-%11,8) ise dikkat çeken diğer bir kayıp yaşadı. Şirket, 2024’te üyelerinin %94’ünün 4 yıldız ve üzeri planlara kaydolduğunu açıklamasına rağmen, yalnızca %25’inin bu planlarda yer aldığını bildirdi.
Hazine Tahvilleri
Ekonomik verilerin istikrarlı bir iş gücü piyasasına işaret etmesi üzerine Hazine tahvil getirileri yükseldi. Yatırımcılar, İran’ın İsrail’e füze saldırısı yapmasının ardından Orta Doğu’daki artan gerilimleri yakından takip ediyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey, son aylarda yavaşlayan veri ve enflasyonun ardından yaşanan büyük bir toparlanma oldu. Bu süreç, Fed’in faiz oranlarını 50 baz puan indirmesiyle sınırlandı. 30 yıllık tahviller yükselerek %4,13, Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahviller ise %3,78 getiri, 2 yıllık tahvillerde de %3,63 getiri sağlandı.
Döviz Piyasası
ADP ulusal istihdam raporunun, ABD’de özel sektör istihdamının Eylül ayında beklenenden daha fazla arttığını göstermesiyle dolar, euro karşısında üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma günü açıklanacak iş gücü verileri öncesinde yatırımcılar ayrıca İsrail’e yapılan saldırının ardından Orta Doğu’da geniş çaplı bir çatışma olasılığını yakından izliyor. ADP verisi oldukça olumlu ve bu Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunun (NFP) da iyi geleceğine işaret ediyor.
Dolar endeksi %0,42 artışla 101,68 seviyesine yükselerek 11 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro ise %0,27 düşüşle 1,1037 dolara gerileyerek aynı tarihten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Dolar endeksi en son %0,42 artışla 101,62 seviyesinde işlem görüyordu. Euro, en son %0,16 gerileyerek 1,1049 dolara düştü. Japon yenine karşı ise dolar %2,01 artışla 146,45 yen seviyesine yükseldi.
Petrol Piyasası
Orta Doğu’daki artan çatışmaların, dünyanın en büyük üretim bölgesinden petrol tedarikini tehdit edebileceği endişesiyle petrol fiyatları yükseldi. Ancak ABD ham petrol stoklarındaki büyük artış, bu kazanımları sınırladı. İsrail’in, İran’a yapacağı misillemede, İran’ın petrol üretim tesislerini hedef alabileceği belirtiliyor. Böyle bir saldırı, İran’ın 2019’da Suudi Arabistan’ın petrol işleme tesislerine yaptığına benzer bir karşı saldırıya neden olabilir. Böyle bir durum petrol fiyatlarını kaçınılmaz olarak önemli ölçüde yükseltecektir. Brent vadeli işlemleri %1,48 artışla varil başına 74,65 dolara çıkarken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü %1,56 yükselerek varil başına 70,92 dolara ulaştı.
Altın Piyasası
Altın fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD ekonomik verilerine ilişkin gelişmeleri beklemeye geçmesiyle kazançlarını azalttı. Güçlü ABD doları nedeniyle altın bir miktar satış baskısı yaşasa da, önümüzdeki 24 saat içinde çok fazla belirsizlik bulunuyor. Eğer İsrail gerçekten İran’a saldırırsa, altın fiyatlarının ons başına 2.700 doların üzerine çıkması oldukça muhtemel. Spot altın %0,16 düşüşle ons başına 2.658,61 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri %0,41 düşüşle ons başına 2.679,30 dolara indi.
Bugünkü Ekonomik Verilerin İncelemesi
- Haftalık MBA Mortgage Başvuruları -%1,3; Önceki %11,0
- Eylül ADP İstihdam Değişikliği 143K (konsensüsü 120K); Önceki veri 99K’dan 103K’ya revize edildi.
Perşembe Günü İçin Beklenen Veriler
- Haftalık İşsizlik Başvuruları (konsensüsü 223.000; önceki 218.000) ve Devam Eden Başvurular (önceki 1.834 milyon)
- Eylül ayı S&P Global ABD Hizmetler PMI (önceki 55,7)
- Ağustos Fabrika Siparişleri (konsensüsü %0,1; önceki %5,0) ve Eylül ISM Hizmet Endeksi (konsensüsü 51,6; önceki 51,5)
- Haftalık doğal gaz stokları (önceki +47 bcf)
ABD Borsalarında Öne Çıkan Şirket Haberleri
Tesla’nın Çeyrek Dönem Teslimatları, Robotaksi Tanıtımı Öncesinde Hayal Kırıklığı Yarattı
Tesla, üçüncü çeyrek teslimatlarında beklenenden daha düşük bir artış bildirdi. Teşvikler ve finansman anlaşmaları, eskiyen elektrikli araçlarına yeterince müşteri çekemediği için hisselerde düşüş yaşandı. Bu durum, yıllardır süregelen hızlı büyümenin ardından şirketi yıllık teslimatlarda ilk kez bir düşüş riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Son haftalarda, yatırımcıların 10 Ekim’de Los Angeles’ta gerçekleştirilecek ve Tesla’nın robotaksi ürününü tanıtacağı etkinliğe yönelik umutları, hisselerin yükselmesini sağlamıştı. Tesla, Temmuz-Eylül döneminde 462.890 araç teslim ederek yıllık bazda %6,4’lük bir artış kaydetti ve üst üste iki çeyreklik satış düşüşünden sonra ilk kez çeyreklik büyüme sağladı. Ancak, 2024 satışlarının düşmemesi için Tesla’nın dördüncü çeyrekte rekor düzeyde 516.344 araç teslim etmesi gerekiyor. Otomobil üreticisinin hisseleri %3,49 düşüşle 249,02 dolardan kapandı. Bu arada, Ford da üçüncü çeyrekte yerli araç satışlarında daha zayıf bir büyüme bildiren son otomobil üreticisi oldu. Alıcılar, maliyet endişeleri nedeniyle satın alımlardan kaçınmaya devam ediyor.
OpenAI, Microsoft ve Nvidia’nın Yatırımlarıyla 6,6 Milyar Dolarlık Fon Topladı
OpenAI, aralarında Microsoft ve Nvidia’nın da bulunduğu yatırımcılardan 6,6 milyar dolar fon topladı. Bu yatırım, şirketin değerlemesini 157 milyar dolara çıkarabilir ve OpenAI’yi dünyanın en değerli özel şirketlerinden biri haline getirebilir. Fonlama turuna, Microsoft’un yanı sıra Thrive Capital ve Khosla Ventures gibi geri dönen risk sermayesi yatırımcıları da katıldı. Ayrıca Altimeter Capital, Fidelity, SoftBank ve Abu Dabi’nin devlet destekli yatırım şirketi MGX de bu turda yer aldı. Şirketin bu yıl 3,6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor, ancak 5 milyar doların üzerinde zarar bildiriyor. Önümüzdeki yıl gelirlerinin 11,6 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. OpenAI’nin Mali İşler Müdürü Sarah Friar, çalışanlara, yatırımın ardından hisselerini geri almak için bir teklif yapılacağını, ancak detayların ve zamanlamanın henüz belirlenmediğini bildirdi.
Nike Hisseleri, Belirsiz İyileşme Süreci Nedeniyle Düşüş Yaşadı
Nike hisseleri, spor giyim devinin yıllık gelir hedefini geri çekmesinin ardından düştü. Bu adım, yatırımcıları, yeni CEO Elliott Hill yönetiminde iyileşme sürecinin zamanlaması konusunda belirsizliğe sürükledi. Şirketin önümüzdeki 12 ay için fiyat-kazanç oranı, hisselerin değerlemesi için bir gösterge olarak, 27,98 seviyesindeydi. Bu oran, Deckers için 27,08 ve Adidas için 35,14 olarak belirlendi. 14 Ekim’de görevi devralacak olan Hill’den yatırımcılar, Nike’ın stratejisine dair netlik kazanmayı umarken, 19 Kasım’da yapılması planlanan analist gününün iptal edilmesi bu beklentileri sarstı. Nike, yeni bir tarih belirlemedi. Şirketin hisseleri %6,77 düşüşle 83,10 dolardan kapandı.
Humana Hisseleri, En Yüksek Dereceli Medicare Planlarındaki Üye Düşüşüyle Sert Geriledi
Humana hisseleri, sigorta devinin en yüksek puanlı Medicare sigorta planlarındaki üye kayıplarının keskin bir şekilde düştüğünü açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşadı. Bu durum, şirketin 2026 gelir beklentileri ve bonus ödemeleri üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Satış baskısı, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 5 milyar dolar sildi. Humana, Medicare Advantage (MA) üyeliklerinin neredeyse yarısını kapsayan bir planının kalite puanının geçen yıl 4,5’ten bu yıl 3,5’e düştüğünü belirtti. 2025 MA yıldız derecelendirme verilerine göre, şirket yalnızca %25’lik bir üye oranıyla, yani 1,6 milyon kişinin, 2025 yılında 4 ve üzeri puana sahip planlara kaydolacağını öngörüyor. Bu oran, 2024’te %94’tü. Humana, 2025 puanlamasının 2024 veya 2025 kârlarını etkilemeyeceğini söylese de, 2027 yılına kadar “en az %3” MA marjı hedefine ulaşma konusunda önemli bir risk olduğunu belirtti. Şirketin hisseleri %11,79 düşüşle 246,50 dolardan kapandı.
StandardAero’nun Değeri NYSE’deki İlk Gününde 10,4 Milyar Dolara Ulaştı
Carlyle destekli StandardAero, New York Borsası’ndaki (NYSE) ilk işlem gününde hisselerinin teklif fiyatının %29 üzerinde açılmasıyla 10,38 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Yatırımcıların ilgisi, 2024’ün en büyük ABD halka arzlarından biri olabilecek bu listelemeye yoğunlaştı. Uçak bakım hizmetleri sağlayıcısı, hisse başına 24 dolar olan halka arz fiyatının üzerinde bir fiyatlandırma yaparak 1,44 milyar dolar topladı ve 2024’teki en büyük üçüncü ABD halka arzını gerçekleştirdi. StandardAero’nun hisseleri 31 dolardan işlem görmeye başladı ve bu, şirketin hedeflediği 20-23 dolar aralığının üzerinde gerçekleşti. Carlyle, bazı hisselerini elden çıkarmasına rağmen, halka arz sonrası StandardAero’nun çoğunluk hissedarı olmaya devam edecek. Şirketin hisseleri, gün sonunda %36,67 artışla 32,80 dolardan kapandı.
Amazon, Sürücülerin ‘Ortak İşvereni’ Olduğu İddiasıyla ABD İşçi Kurulunun Şikayetiyle Karşı Karşıya
Amazon.com, bir yüklenici tarafından istihdam edilen sürücülerin temsilcisi olan sendika ile müzakere yapmayı yasadışı bir şekilde reddetmekle suçlandı. ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), Amazon’un, Battle Tested Strategies adlı yüklenici tarafından istihdam edilen sürücülerin “ortak işvereni” olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Amazon’un, Kaliforniya Palmdale’deki bir tesiste sendika faaliyetlerini caydırmak için yasadışı taktikler kullandığı öne sürüldü. Dava, önümüzdeki Mart ayında Los Angeles’ta bir idari yargıç tarafından ele alınacak.
Conagra’nın Satışları, Özel Marka Ürünlere Geçişle Baskı Altında; Liman Grevinden Az Etkileneceğini Öngörüyor
Conagra Brands, bütçeye dikkat eden tüketicilerin şirketin temel gıda ürünleri yerine daha ucuz alternatiflere yönelmesiyle ilk çeyrek sonuçlarında Wall Street tahminlerinin gerisinde kaldı ve bu durum hisselerinde düşüşe neden oldu. Şirketin toplam organik satış hacmi, önceki çeyrekte %1,8 düşüş kaydetmesinin ardından bu çeyrekte %1,6 azaldı. CEO Sean Connolly, şirketin ABD Doğu Kıyısı’ndaki liman işçileri grevinden kaynaklanabilecek aksaklıkları önemli bir etki yaşamadan yönetebileceğini belirtti. Şirketin ilk çeyrek net satışları %3,8 düşüşle 2,79 milyar dolara geriledi. Conagra ayrıca, Hebrew National sosis üretimindeki geçici üretim aksaklıklarının sonuçlara 27 milyon dolarlık bir olumsuz etki yaptığını belirtti. Şirketin hisseleri %8,07 düşüşle 30,08 dolardan kapandı.