- Asya hisseleri, birçok tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bir ortamda ve devam eden jeopolitik gerilimler arasında karışık bir seyir izledi. Hong Kong’daki katılımcılar kârlarını realize etti.
- Fed’in 2024 yılı için oy hakkına sahip olan üyesi Barkin, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi durumunda bu yıl iki 25 baz puanlık faiz indiriminin “makul bir yol” olduğunu belirtti.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey, The Guardian’a verdiği bir röportajda, enflasyonun olumlu seyretmeye devam etmesi halinde bankanın faiz indirimlerinde “biraz daha agresif” olabileceğini söyledi.
- İsrail güvenlik kabinesi, İran saldırısına sert bir yanıt verme kararı aldı ve İran’a verilecek yanıt acımasız olacak ancak bölgesel bir savaşa yol açmayacak.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri negatif bir açılışa işaret ediyor; Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri %0,5 düşüşle işlem görüyor, Çarşamba günü nakit piyasası %0,2 artışla kapanmıştı.
- İleriye bakıldığında, öne çıkan gelişmeler arasında Euro Bölgesi/Birleşik Krallık/ABD Hizmetler/Bileşik PMI’ları (Final), İsviçre TÜFE, Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi, ABD Challenger İşten Çıkarmaları, İlk İşsizlik Başvuruları, Dayanıklı Mal Siparişleri (Revize), Fabrika Siparişleri, ISM Hizmetler PMI, BoE Karar Alıcı Paneli (Eylül) yer alıyor. Konuşmacılar arasında Fed’den Bostic ve Schmid bulunuyor. İspanya, Fransa ve ABD’den borçlanma ihraçları ve Constellation Brands ile Tesco’nun kazanç raporları da takip edilecek.
Küresel Piyasalarda Bu Sabah Öne Çıkanlar
Günaydın. Hong Kong borsası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, şirketler için geçici vergi planını destekliyor. LVMH, Formula 1 ile anlaşma imzaladı. Ishiba’nın güvercin açıklamalarıyla yen düşüşte İşte konuşulanlar:
Çin hisseleri de geriledi
ABD tarafında endeksler Çarşamba günü hafif artışlarla kapandı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji hisselerini desteklerken, Nike %6,8 değer kaybetti ve Tesla %3,5 düştü. Asya-Pasifik borsaları ise Perşembe günü karışık bir seyir izledi.
Hong Kong’daki Çin hisseleri, yatırımcıların geçen ayki güçlü ralliyi duraklatmasıyla geriledi. Japon hisseleri ise yenin zayıflamasıyla yükseldi. Hong Kong’da işlem gören Çin şirketleri endeksi, ekonomiyi canlandırma tedbirlerine yönelik iyimserlikle desteklenen 13 günlük ralliyi durdurarak %4,9’a varan bir düşüş kaydetti. Hang Seng Endeksi %4,5’e kadar gerileyerek neredeyse iki yılın en büyük gün içi kaybını yaşadı. Çin ana karasındaki piyasalar Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor.
Orta Doğu’daki gerilimler nedeniyle petrol fiyatları üst üste üçüncü günde de yükselirken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü. Japonya’nın Topix endeksi, yeni başbakan Shigeru Ishiba’nın ekonominin yeni bir faiz artışına hazır olmadığını söylemesinin ardından %1’den fazla arttı. Yen ise dolar karşısında bir aydan uzun süredir en düşük seviyeye inerek Çarşamba günkü %2’lik düşüşünü genişletti.
Ishiba’nın güvercin açıklamalarıyla yen düşüşte
Japon yeni, bugün Asya piyasalarında Japonya’nın yeni Başbakanı Shigeru Ishiba’nın güvercin açıklamaları sonrası ABD doları karşısında 147,15 seviyesine kadar geriledi. Ishiba, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Faiz oranlarını artırmamız gerektiğini düşündüren bir ortamda değiliz,” dedi. Ancak analistler, Japonya Merkez Bankası’nın 2025 başlarında faiz artırmasını bekliyor.
Hindistan piyasasının yükselişindeki etkenler
Hindistan Nifty 50 endeksi, yılbaşından bu yana %18,7 artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Bu yükselişi tetikleyen birkaç önemli faktör var: hükümetin kamu altyapısına yaptığı yatırımlar, şirketlerin tedarik zincirlerini Çin’den Hindistan’a kaydırması, sağlıklı ekonomik büyüme, artan nüfus ve ABD Merkez Bankası’nın düşük faiz politikası.
Macron, vergi planını destekliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin en büyük şirketlerine geçici bir vergi uygulanmasını destekleyerek, yeni hükümetinin stratejisini onayladı. Bu plan, Macron’un uzun süredir devam eden iş dostu tutumundan bir sapma olarak öne çıkıyor. Fransız hükümeti Çarşamba günü, genişleyen bütçe açığını dizginlemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla gelecek yıl için yaklaşık 60 milyar € (66 milyar $) tutarında harcama kesintileri ve vergi artışları planladığını duyurdu. Bu artışın yaklaşık 20 milyar €’luk kısmı, zengin bireyler ve büyük şirketler için vergilerin yükseltilmesi ile hükümet gelirlerinin artırılmasından kaynaklanacak. Ayrıca çevreye yönelik vergiler de artırılacak. Macron’un bu onayı, önceki yedi yıllık başkanlığı boyunca ekonomik politikasını iş dünyası yanlısı bir tutumla vergi yükünü artırmaktan kaçınma prensibi üzerine kurduğu dönemin belirgin bir zıttı.
OpenAI’nin 157 milyar dolarlık değerlemesi
OpenAI, 6,6 milyar dolarlık yeni finansman anlaşmasını tamamlayarak yapay zeka şirketinin değerini 157 milyar dolara çıkardı ve dünyanın önde gelen üretici yapay zeka teknolojisini geliştirme çabalarını güçlendirdi. Bu finansman turu, Thrive Capital’ın kurucusu Josh Kushner tarafından yönetildi ve firma bu tura 1,3 milyar dolar katkı sağladı. OpenAI’nin en büyük destekçisi olan Microsoft, daha önce girişime 13 milyar dolar yatırım yapmıştı ve bu turda yaklaşık 750 milyon dolar daha yatırım yaptı. Bu anlaşma, tarihin en büyük özel yatırımlarından biri olup, OpenAI’yi Elon Musk’ın SpaceX’i ve TikTok’un sahibi ByteDance ile birlikte en büyük üç girişim destekli startup’tan biri haline getiriyor. Yatırımın büyüklüğü, teknoloji endüstrisinin yapay zekanın gücüne olan inancını ve bu teknolojiyi ileriye taşımak için gereken yüksek maliyetli araştırmalar için iştahını gösteriyor.
BlackRock tokenları mı?
Wall Street’in devleri BlackRock ve Franklin Templeton gibi para piyasası fonlarının tokenize edilmiş hisselerinin teminat olarak kullanılmasına yönelik çabalar, bir grup finans şirketinin bu kullanımı onaylayan yönergeleri kabul etmesiyle büyük bir adım daha attı. Küresel Piyasalar Danışma Komitesi’nin bir alt komitesi, önerilerini tam komiteye iletmek zorunda. Bu öneriler, CFTC (ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu), diğer ABD düzenleyicileri ve türev takas kuruluşlarının teminat gereksinimleriyle uyumlu bir şekilde, nakit olmayan teminatlar için blokzincir kullanımını desteklemek adına mevcut politika ve prosedürlerin uygulanmasını içeriyor. Tam komitenin bu yıl içinde öneriler üzerinde oy kullanması bekleniyor.
LVMH yarışa katılıyor
LVMH, Formula 1 yarışlarının organizatörleriyle, potansiyel olarak 1 milyar dolar değerinde büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı ve Fransız lüks ürünler grubu, Rolex’in yerini aldı. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 2025’ten itibaren Louis Vuitton, Moët Hennessy ve TAG Heuer gibi markalarla yarışlara sponsor olmaya başlayacak. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, bu 10 yıllık anlaşma 1 milyar dolardan fazla değere sahip olabilir ve yıllık sponsorluk ücretleri 100 milyon doları aşabilir. Anlaşma, 2013’ten beri F1’in zaman tutma sponsoru olan İsviçre’nin en büyük saat markası Rolex için büyük bir darbe niteliğinde ve aynı zamanda LVMH’nin spor yatırımları ve izleyici kitlesindeki artışı yakalama çabasını simgeliyor.
Yaklaşan gelişmeler
Bugün İsviçre ve Türkiye’den TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, Birleşik Krallık ve ABD’den PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verileri açıklanacak. ABD’de işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri ve ISM hizmetler endeksi de açıklanacak. Merkez bankası konuşmacıları arasında İsveç Merkez Bankası’ndan Jansson, Polonya Merkez Bankası’ndan Glapinski ve ABD Merkez Bankası’ndan Kashkari, Schmid ve Bostic yer alıyor.
Avrupa Açılırken: Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, büyük endekslerde yalnızca küçük günlük kazançlarla yatay kaldı. Nasdaq, teknoloji hisselerinin JPMorgan’dan gelen olumlu yorumlarla desteklenen NVDA’nın önceki günkü kayıplarından toparlanmasıyla hafif bir performans gösterdi. Enerji sektörü, petrol fiyatlarındaki artış ve yüksek seyreden jeopolitik gerilimler nedeniyle en çok kazanan sektör oldu; katılımcılar, İsrail’in İran’a yanıtını yakından takip ediyordu. Ancak çoğu sektör negatifte kapanırken, Dolar güçlendi ve Hazine tahvilleri, beklenenden güçlü gelen ADP istihdam verilerinin ardından baskı altında kaldı.
Asya Hisseleri
Asya hisseleri, birçok tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bir ortamda ve devam eden jeopolitik gerilimler arasında karışık seyretti. Hong Kong’daki yatırımcılar kârlarını realize etti.
ASX 200 yönsüz seyretti; bu durum, PMI revizyonları ve karmaşık ticaret verileri gibi farklı veri yayınlarıyla desteklendi.
Nikkei 225, Japonya Başbakanı Ishiba’nın dün yaptığı güvercin açıklamaların ardından zayıflayan para birimi sayesinde daha iyi performans gösterdi. Ishiba, Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda ile yaptığı toplantı sonrası ek bir faiz artırımı için uygun bir ortam olmadığını söyledi. Ueda ise, görünüm gerçekleşirse para politikasındaki gevşetmenin derecesini ayarlayacaklarını ancak bunun zaman alacağını ve dikkatli adımlar atacaklarını belirtti.
Hang Seng, kar realizasyonu ve Çin’in teşvik coşkusunun sonuna gelindiğine dair işaretlerle ağır kayıplar yaşadı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, önceki günün dalgalı performansının ardından durgun seyretti ve bazı önemli veri açıklamaları bekleniyor.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,5 düşmesiyle negatif bir nakit açılışa işaret ediyor; Çarşamba günü nakit piyasası %0,2 yükselişle kapanmıştı.
Döviz Piyasaları (FX)
DXY (ABD Dolar Endeksi), tahminlerin üzerinde gelen güçlü ADP istihdam verilerinden faydalanarak önceki günkü kazançlarını korudu, ancak işlemler gece boyunca sakin geçti ve katılımcılar, Cuma günkü Tarım Dışı İstihdam raporu öncesinde gelecek Fed konuşmaları ve veri açıklamalarını bekliyor.
EUR/USD, güçlü dolar karşısında bu haftanın dip seviyelerine yakın kaldı ve ECB’den gelen bir dizi açıklamaya kayıtsız kaldı.
GBP/USD, seansın büyük bölümünde hareketsizdi ancak İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin The Guardian ile yaptığı bir röportajda, enflasyonun iyi bir seyir izlemesi halinde merkez bankasının faiz indirimlerinde “biraz daha agresif” olabileceğini söylemesinin ardından zayıfladı.
USD/JPY, Japonya Başbakanı Ishiba’nın Japonya’nın ek bir faiz artırımına hazır olmadığını öne süren güvercin yorumları nedeniyle kazançlarını genişletti ve kısa bir süreliğine 147,00 seviyesinin üzerine çıktı.
Antipodean para birimleri, bölgedeki karmaşık risk iştahı ve çeşitli veri açıklamaları arasında gece boyunca hafifçe zayıfladı.
Tahvil Piyasaları
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, dün beklenenden güçlü gelen ADP İstihdam verilerinin tetiklediği düşüşün ardından durgun seyretti. ABD’de dikkatler ISM Hizmetler, Fabrika Siparişleri, İlk İşsizlik Başvuruları ve Challenger İşten Çıkarmaları gibi daha fazla veri açıklamasına yönelmiş durumda.
Almanya’nın 10 yıllık tahvilleri (Bund), son satış baskısının ardından 135,00 seviyesi civarındaki destekle yönsüz seyretti.
Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili vadeli işlemleri, 145,00 seviyesi etrafında iki yönlü işlem gördü ve 10 yıllık tahvil ihalesinden gelen karışık sonuçların ardından erken kayıplarının bir kısmını geri aldı.
Emtia Piyasaları
Petrol vadeli işlemleri yükseldi; WTI (Batı Teksas Petrolü), Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler ve zayıf ham petrol stok verileri nedeniyle USD 70/varil seviyesindeki destekten toparlandı.
OPEC, WSJ’nin OPEC+’ın üretim kısıtlamalarını ihlal etmesi durumunda Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarının USD 50/varile düşebileceğini söylediği haberi “tamamen yanlış ve yanıltıcı” diyerek reddetti.
Spot altın, önceki günün dalgalı performansının ardından yön bulmakta zorlandı ve yükselişi güçlü dolar tarafından sınırlı kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, bölgedeki karmaşık risk iştahı nedeniyle son kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Kripto Para
Bitcoin, USD 61.000 seviyesini yeniden kazanmasının ardından gece boyunca istikrarlı bir şekilde yükseldi.
Gündemde Öne Çıkan Haberler
ABD
Fed’in 2024 yılı için oy hakkına sahip üyesi Barkin, Eylül ayında yapılan 50 baz puanlık indirimin gerekli olduğunu, çünkü faiz oranlarının enflasyondaki düşüşle uyumsuz hale geldiğini ve işsizlik oranının sürdürülebilir seviyeye yakın olduğunu belirtti. Barkin, Fed’in enflasyonla mücadelenin bittiğini ilan edemeyeceğini ve çekirdek PCE’de (kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi) gelecek yıla kadar biraz daha düşüş beklediğini söyledi. Ayrıca, 2024’ün geri kalanında 50 baz puanlık faiz indirimlerinin medyan Fed politika projeksiyonu olarak gösterilmesinin de faiz oranlarındaki keskinliği bir miktar azaltacağını belirtti. Barkin ayrıca, enflasyonun “son aşamasının” beklenenden daha uzun sürebileceğini ve fiyat baskılarının gelecek yıl “sıkışıp kalmasından” endişe ettiğini ifade etti. Ekonominin beklendiği gibi gelişmesi durumunda bu yıl iki 25 baz puanlık indirimin “makul bir yol” olduğunu düşünüyor.
ASYA-PASİFİK
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi, gevşek para politikasını sabırlı bir şekilde sürdürmeleri gerektiğini ve halkın, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2’ye ulaşacağı fikrine geçiş yapmasının zaman alacağını söyledi. Ayrıca, tüketimdeki artış trendinin daha net hale geleceğine inandığını ve ücret artışlarından kaynaklanan maliyet baskısının hizmet fiyat artışlarına kademeli olarak yansıdığını belirtti. Noguchi, ücret artışlarıyla birlikte enflasyonun istikrarlı bir şekilde %2’ye ulaşıp ulaşmadığını dikkatlice inceleyerek, BoJ’un parasal desteğin derecesini kademeli olarak ayarlayacağını söyledi. Ayrıca BoJ’un bilançosunu azaltırken zamanı dikkatlice kullanabileceğini ve temkinli adımlar atabileceğini ekledi.
AB/UK
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, The Guardian’a verdiği bir röportajda, enflasyon olumlu seyretmeye devam ederse bankanın faiz indirimlerinde “biraz daha agresif” olabileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Starmer, ilk Brüksel ziyaretinde AB ile “reset” sürecinin kolay olmayacağını kabul etti.
ECB Centeno, enflasyonun ECB’nin hedefiyle yakından örtüştüğünü ve Euro Bölgesi enflasyonunun iyi bir şekilde sabitlendiğini söyledi.
ECB Guindos, enflasyonla mücadelenin “tamamen bitmediğini” ve hizmetler enflasyonunu izlemeleri gerektiğini, ayrıca hizmetlerin enflasyonun düşmesi önündeki ana engel olabileceğini belirtti. Ekim ayındaki faiz kararı için tüm seçeneklerin masada olduğunu ekledi.
ECB Schnabel, ECB’nin büyüme karşısındaki ters rüzgarları göz ardı edemeyeceğini, ancak para politikasının yapısal sorunları çözemeyeceğini söyledi. Ayrıca %2 hedefine zamanında ulaşmanın giderek daha olası hale geldiğini belirtti.
ECB asle, Ekim ayında faiz indiriminin ihtimal dahilinde olduğunu, ancak verilere bağlı olarak daha fazla indirimin gelebileceğini söyledi. Ayrıca enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdürülebilir olduğunu ve devam edeceğini ifade etti.
JEOPOLİTİK
İsrail, Beyrut’taki Mouawad, Al-Amrikan ve Zaghloul mahallelerinde üç noktaya baskın düzenledi. İsrail’in bir saldırısının Beyrut’un merkezine isabet ettiği ve Bachoura’da hedef alınan bir binada Hizbullah’ın Beyrut’taki milletvekili Amin Sherri’nin ofisinin bulunduğu bildirildi.
İsrail ordusu, Beyrut’un güney banliyölerindeki Haret Hreik, Burj al-Barajneh ve Hadath Batı bölgelerinde birkaç binanın sakinlerine tahliye çağrısı yaptı ve Sky News Arabia muhabiri, Beyrut’un banliyölerini hedef alan yeni bir İsrail saldırı serisinin başladığını bildirdi.
İsrail İç Cephe Komutanlığı, Golan’ın çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve kuzey İsrail’de Batı Celile’deki Shlomi’de de sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail medyası, Yemen’den fırlatılan 4 füzenin Tel Aviv hava sahasında düşük irtifada patladığını bildirdi.
Al-Arabiya muhabirine göre, Lübnan’ın güneyindeki Aitaroun’un eteklerinde Hizbullah ve İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.
İsrail güvenlik kabinesi, İran saldırısına sert bir yanıt verilmesine karar verdi ve bu yanıtın acımasız olacağını, ancak bölgesel bir savaşa yol açmayacağını duyurdu. Axios’tan Barak Ravid’e göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail’in İran saldırısına bağımsız olarak yanıt vereceğini ve durumun stratejik sonuçları nedeniyle planlarını ABD ile koordine etmek istediğini söyledi. Ancak İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerine saldırmayı şu anda planlamadığını ve İran saldırısına nasıl yanıt vereceği konusunda henüz bir karar almadığını belirtti.
Yedioth Ahronoth’a konuşan bir İsrailli yetkili, İran’a verilecek yanıtın hava saldırılarıyla sınırlı olmayabileceğini ve birden fazla seçeneği içerebileceğini söyledi. Yetkili, Washington’ın bu planlara katılmayabileceğini ancak yanıt vermeleri gerektiğini bildiğini ekledi ve yanıtlarının güçlü olacağını ancak çok ileri gitmemeleri gerektiğini belirtti.
Al Arabiya’ya göre, bir İsrailli yetkili, İran’a verilecek yanıtta herhangi bir sınır olmadığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, İsrail misilleme yaparsa daha güçlü bir yanıt vereceklerini açıkladı.
İran’ın BM Temsilcisi, İsrail’in bölgeyi eşi görülmemiş bir felaketin eşiğine sürüklediğini söyledi.
WSJ aracılığıyla Osprey Flight Solutions’a göre, İran, batı yarısındaki havaalanlarını, acil durum ve belirli diğer uçuşlar haricinde Perşembe gününe kadar kapattığını duyurdu. Daha sonra İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü, havayollarının Perşembe sabahı saat 05:00’ten itibaren uçuş operasyonlarına devam edebileceğini açıkladı
ABD Başkanı Biden, İran’a bazı yaptırımlar uygulanacağını ve İran’ın nükleer tesislerine saldırıyı desteklemediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell, İran saldırısına yanıt seçeneklerini yalnızca İsrail’in değil, ABD’nin de değerlendirdiğini söyledi.
İsrail, Suriye’nin Şam kentindeki bir konut binasına saldırı düzenledi, bu saldırıda yaralanmalar meydana geldi. Sky News Arabia’ya göre, Hizbullah lideri Nasrallah’ın damadı Hassan Jaafar Qasir, Şam’daki Mezzeh mahallesine düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldü. İsrail ordusunun ayrıca Suriye’nin batısındaki kıyı şehirlerinde de hedefleri vurduğu bildirildi.
Suriye ve Rus hava savunma sistemlerinin, ülkenin batısındaki deniz üzerinden gelen düşman hedeflere müdahale ettiği bildirildi.