Wall Street, Micron hisselerindeki yükseliş ve işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşle günü yükselerek tamamladı. Hazine tahvil getirileri, yatırımcıların Kasım ayında faiz indirimi beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle yükseldi. Suudi Arabistan’ın üretimi artırabileceğine dair haberler petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Dolar, seans boyunca zayıfladı. Altın ise yukarı yönlü ivmesini sürdürerek gümüş fiyatlarını 12 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.
Wall Street Kapanış Özeti
Sektörler
Güçlü: Malzeme, Sanayi, Finans, Bilgi Teknolojisi
Zayıf: Enerji, Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri
Piyasayı Hareketlendirenler
- Micron (MU) beklenenden daha iyi kazançlar ve beklentiler açıkladı.
- Çin, ek politika teşviklerinin mümkün olduğunu belirtti.
- İşsizlik başvuruları raporu, yumuşak iniş/iniş olmama görüşünü doğruladı.
S&P 500, Micron’un (+%14.7) beklenenden iyi gelen kazanç raporu, Çin’in teşvik sinyalleri ve olumlu işsizlik verilerinin etkisiyle bugün yeni bir rekor kırdı. Bu yükselişe yarı iletken hisseleri öncülük etti.
Kazançlı bir gün sadece S&P 500 için değil, diğer endeksler için de geçerliydi. Genel olarak alış ilgisi, küresel büyüme beklentilerinin güçleneceği düşüncesinden kaynaklanıyordu. Çünkü Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Çin Halk Bankası, daha gevşek para politikalarına doğru ilerlemeye devam ediyor.
Diğer merkez bankaları da aynı yolu izliyor. Örneğin, İsviçre Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek %1.00’e çekti ve daha fazla indirimlerin gelebileceğini belirtti. Meksika Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan indirerek %10.50’ye düşürdü.
Olumlu ekonomik görünüm, malzeme sektöründeki (%+2.0) güçlü performans, bakır fiyatlarının %3.6 artarak 4.65 dolar/lb’ye çıkması, Philadelphia Yarı İletken Endeksi’nin %3.5’lik sıçrayışı ve Caterpillar’ın (+%3.4) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla desteklendi. CAT hisseleri, 5 Ağustos’taki düşük seviyesinden bu yana %27.4 arttı.
Caterpillar’ın yükselişi sanayi sektörünü (%+0.5) destekledi. Southwest Airlines (%+5.0), üçüncü çeyrek RASM beklentilerini yükseltmesi ve 2.5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıklamasıyla büyük bir kazanç elde etti.
Tüketici talebine bağlı hisselerde de güç görüldü. Ancak Amazon.com (%-0.7) ve Tesla (%-1.1) gibi hisselerin gerilemesi, bu sektörün genel performansını (%+0.1) sınırladı. CarMax (KMX 78.18, +3.69, +%5.0) ise kazanç raporunun ardından güzel bir artış kaydetti.
Diğer Piyasalar
Petrol fiyatları, olumlu havaya rağmen düşmeye devam etti. Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan’ın Aralık ayında OPEC üyeleri ve müttefikleriyle birlikte üretimi artırmaya hazırlanırken 100 dolarlık fiyat hedefinden vazgeçeceğine dair Financial Times raporunun ardından sert düştü. Brent ham petrol vadeli işlemleri %3,08 düşüşle varil başına 71,20 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Orta Düzey (WTI) ham petrolü %3,46 düşüşle varil başına 67,28 dolara indi. Bu arada, iki OPEC+ kaynağı Reuters’a verdiği demeçte, üretici grubun Aralık ayında bir petrol üretim artışı yapmayı planladığını, çünkü bazı üyelerin aşırı üretimi telafi etmek için daha büyük kesintiler yapma planının Eylül ve sonraki aylarda uygulanması durumunda bu artışın etkisinin küçük olacağını belirtti. Analistlere göre, bu haberlere piyasanın aşırı tepki verdiği düşünülüyor.
Hazine tahvil getirileri ise işsizlik başvuruları verilerinin ardından yükseldi. İlk işsizlik başvuruları, resesyonun yakın olmadığını gösterdi. Güçlü verilerin ardından, yatırımcıların Federal Rezerv’in Kasım toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağı beklentilerini azaltmasıyla yükseldi. Bu sabahki verilerin genel olarak oldukça güçlü olması piyasanın kısa vadeli bölümünde biraz baskı yarattı. Popüler eğri dikleştirici işlemlerin çözülmesi ve Hazine arzı da bu harekete katkıda bulundu. Bu arada Hazine Bakanlığı, 7 yıllık tahvillerde 44 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ve yüksek getiri %3,668 oldu. İhale talep-karşılama oranı 2,63 olarak kaydedildi2 yıllık tahvil getirisi sabah %3.53 seviyesindeyken %3.62’ye yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi ise %3.75’ten %3.79’a çıktı.
Dolar, sağlam ABD ekonomik verilerinin etkisi azaldıktan sonra zayıfladı. Piyasada, Fed’in faiz oranlarını düşürmesi ile %3 veya daha fazla büyüyen bir ekonomi arasında bir ayrım olduğu düşünülüyor ve bu yüzden yatırımcılar bu durumla nasıl başa çıkacaklarını tam olarak bilemiyor. Peki neden faiz indiriyoruz? Kaybedecek bir şey olmadığını, bu indirimin ekonomiyi daha kötü yapmayacağını, hatta belki daha iyi hale getirebileceğini düşünüyorlar. Nötr faiz oranı şu anki seviyelerin altında, bu yüzden faizleri bu yönde hareket ettirme gereği ortaya çıkıyor.
Gümüş, büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin değerli metallere yatırım ilgisini artırmasıyla altının rekor seviyelere ulaşmasına paralel olarak neredeyse 12 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Spot gümüş %0,19 artışla ons başına 32,03 dolara yükseldi ve Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyesi olan 32,71 dolara ulaştı. Gümüşün, ardışık faiz indirimleri ve Çin’in teşvikinin bir süre daha devam edebileceği beklentisiyle önümüzdeki çeyreklerde yükselmeye devam edeceği öngörülüyor. Fiyatın 37 dolar seviyesine doğru hareket etmesi bekleniyor. Spot altın %0,61 artışla ons başına 2.673,16 dolara yükseldi ve günün erken saatlerinde rekor seviye olan 2.685,42 dolara ulaştı. Aralık teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri %0,45 artışla 2.696,7 dolara yükseldi.
Bugünkü ekonomik veriler:
21 Eylül’de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları 4.000 düşerek 218.000’e indi (Beklenti: 224.000). 14 Eylül’de sona eren hafta için devam eden işsizlik başvuruları ise 13.000 artarak 1.834 milyona çıktı. Bu rapor, resesyon endişesi yaratmayan düşük işsizlik başvuruları seviyesiyle dikkat çekti.
Dayanıklı mal siparişleri Ağustos’ta sabit kaldı (Beklenti: %-2.9) ve Temmuz’daki %9.9’luk artışın ardından herhangi bir revize yapılmadı. Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri %0.5 arttı (Beklenti: %0.1).
Uçak dışı savunma sermaye malları siparişleri %0.2 artarak, Temmuz’daki %0.2’lik düşüşün ardından toparlandı.
İkinci çeyrek GSYH’si üçüncü tahminde %3.0 olarak sabit kaldı (Beklenti: %3.0). GSYH Deflatörü de %2.5 olarak sabit kaldı. Kişisel harcamaların %2.8 artış göstermesi, resesyon sinyali vermeyen olumlu bir işaretti.
Bekleyen konut satışları, Temmuz’da %-5.5 gerilemenin ardından Ağustos’ta %+0.6 arttı (Beklenti: %+1.0).
ABD Borsalarında Öne Çıkan Şirket Haberleri
Micron, yapay zeka odaklı yatırımcıları etkileyen güçlü bir tahminin ardından yükseldi.
Şirketin birinci çeyrek gelir tahmini, yükselen jeneratif yapay zeka teknolojisini destekleyen yüksek bant genişlikli bellek çiplerine (HBM) olan güçlü talep ve fiyatlandırmayı işaret etti. Micron, 29 Ağustos’ta sona eren dördüncü çeyrekte son on yılın en iyi çeyreklik gelir büyümesini kaydetti ve mevcut dönem için yaptığı tahmin, Wall Street beklentilerinin oldukça üzerinde geldi. Analistler, Micron gibi yüksek maliyetli bellek sağlayıcılarından birinin piyasada iyimser olması, yapay zeka ve teknoloji sektörünün genelinde olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.
Bu kazanç döneminde Micron’un beklentileri nispeten daha düşüktü. HBM fiyatlandırmasının, artan arz nedeniyle zayıfladığı endişesi hisse üzerinde baskı oluşturmuştu ve Micron hisseleri son üç ayda %20’den fazla değer kaybetmişti. Ancak bu endişelerin giderilmesiyle, güçlü HBM fiyatlandırmasının, çiplerin üretim kapasitesinin pahalı bir şekilde artırılmasının ardından Micron’un brüt kar marjlarına yardımcı olması bekleniyor. Şirketin birinci çeyrek için ayarlanmış brüt kar marjı beklentileri tahminlerin üzerinde geldi. Ayrıca, dördüncü çeyrekte ayarlanmış brüt kar marjı %36,5’e çıkarak büyük bir iyileşme gösterdi. Şirketin hisseleri %14,73 artışla 109,88 dolardan kapandı.
Southwest Airlines, işini toparlamak için bir dizi girişim açıkladı.
Southwest Airlines’in açıkladığı girişimler arasında ortaklıklar, müşterilere yönelik tatil paketleri ve uçaklar için geri kiralama anlaşmaları yer aldı. Bu adımlar, yatırımcı güvenini artırdı ve Southwest hisseleri %5,04 artışla 29,82 dolardan kapandı. Ancak bu adımlar, üst yönetimde değişiklik yapılmasını isteyen aktivist yatırımcı Elliott Management’ı etkilemedi. Hedge fon, planın “daha iyi performans vaatleriyle dolu” olduğunu ancak “güvenilir tahmin” çağrısında bulundu.
Fon, “Bugünkü sorunları yaratanlardan yarın için bir kez daha, daha iyi bir gelecek vaadi,” şeklinde açıklama yaptı. Elliott, CEO Bob Jordan’ın görevden alınması ve Southwest’in yönetim kurulunun üçte ikisinin değiştirilmesi için kampanya yürütüyor ve havayolunun düşük performansından onları sorumlu tutuyor. Elliott, gelecek hafta içinde özel bir hissedar toplantısı talep etmeyi planlıyor. Açıklanan girişimler, premium yolcuları çekmek için atanan koltuklar ve ekstra diz mesafesi gibi daha önceki planları destekliyor ve gece uçuşlarına başlamayı da içeriyor. Şirket ayrıca üçüncü çeyrek gelir tahminini yükseltti ve 2,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.
OpenAI CEO’su, yöneticilerin ayrılışlarının yeniden yapılanmayla bağlantılı olduğunu reddetti
OpenAI CEO’su Sam Altman, üç üst düzey OpenAI yöneticisinin ayrılması ile şirketin planlanan yeniden yapılanması arasında herhangi bir bağlantı olduğunu reddetti. İtalyan Teknoloji Haftası konferansında Torino’da sahneye çıkan Altman, yöneticilerin ayrılmasıyla ilgili rapor edilen bazı bilgilerin yanlış olduğunu belirtti ve bu personel değişikliklerinin yeniden yapılanma ile ilgisiz olduğunu vurguladı. Etkinlik organizatörü John Elkann’a, “Bu kesinlikle doğru değil” dedi. Ayrıca, gördüğü pek çok bilginin de tamamen yanlış olduğunu belirtti. Şirketin bir sonraki aşamaya ulaşmak için gerekenler üzerine düşündüklerini ve yönetim kurulunun bağımsız olarak neredeyse bir yıldır yeniden yapılanmayı değerlendirdiğini söyledi. Ayrıca, OpenAI’nin başkanı Bret Taylor, yönetim kurulunun CEO Sam Altman’ı hisse ile ödüllendirip ödüllendirmemeyi tartıştığını ancak henüz bir karar verilmediğini açıkladı.
Pfizer, komplikasyon ve ölüm riski nedeniyle orak hücre hastalığı tedavisini geri çekiyor
Pfizer, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, acı verici bir komplikasyon ve ölüm riski nedeniyle orak hücre hastalığı tedavisi Oxbryta’yı onaylandığı tüm pazarlardan geri çektiğini belirtti. Pfizer, Oxbryta’yı 2022’de 5,4 milyar dolarlık Global Blood Therapeutics satın alımıyla bünyesine katmıştı. Şirket, 2023 yılı boyunca bu tedaviden 328 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Mevcut klinik veriler doğrultusunda, Pfizer tedaviye ilişkin tüm çalışmalarını ve erişim programlarını da sonlandırıyor. Şirket, ilacın faydasının artık kullanımına ilişkin risklerden daha ağır basmadığını belirtti. Ayrıca, verilerin hastalığın bir komplikasyonu olan vazo-oklüzif krizlerde ve “ölümcül olaylarda” bir dengesizlik gösterdiği ve daha fazla değerlendirme gerektirdiği vurgulandı.
Zuckerberg: Meta’nın EssilorLuxottica’ya yatırımı ‘sembolik’ olacak
Meta Platforms’un gözlük üreticisi EssilorLuxottica’ya yapacağı olası yatırımın, uzun vadeli ortaklıklarını pekiştirmek için “sembolik” bir jest olacağını belirtti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, teknoloji haber sitesi The Verge’e verdiği röportajda, “Onlara yatırım yapmayı konuştuk. Büyük bir şey olmayacak. Daha çok sembolik bir şey diyebilirim. Bunu uzun vadeli bir ortaklık olarak görüyoruz ve bunun bir parçası olarak böyle bir jestin hoş olacağını düşündüm,” dedi. Zuckerberg, EssilorLuxottica’ya büyük bir inancı olduğunu ve şirketin dünyanın önde gelen gözlük üreticisinden, büyük teknoloji şirketlerinden biri haline geleceğini düşündüğünü ifade etti.
ABD Adalet Bakanlığı, Super Micro Computer’ı soruşturuyor – WSJ
Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, yapay zeka sunucu üreticisi Super Micro Computer’ı soruşturuyor. Bu, kısa süre önce Hindenburg Research’ün şirkette “muhasebe manipülasyonu” iddiasında bulunmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. Konuya yakın kişilere dayandırılan WSJ raporunda, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğu ve bir ABD savcısının, ilgili bilgileri elinde bulundurabilecek kişilere yakın zamanda ulaştığı belirtildi. Savcının, şirketi muhasebe ihlalleriyle suçlayan eski bir çalışanla bağlantılı görünen bilgileri talep ettiği ifade edildi. Super Micro, Hindenburg’un kısa pozisyonunu açıklayıp iddialarını öne sürmesinden bir gün sonra, mali raporlama üzerindeki iç kontrol sistemlerini değerlendirme gereği duyarak yıllık raporunun sunumunu ertelemişti.
OpenAI, teknoloji dönüşümünün sınırlarını zorluyor
Klasik bilim kurgu hikayelerinde, hızlı teknolojik ilerlemeler büyük potansiyel vadederken, endişeli mucitler, her şeyin kontrolden çıkmasını önlemek için önlemler alınması gerektiğini savunurlar. Genellikle kurgusal geleceklerde olduğu gibi, ChatGPT’nin arkasındaki şirket de insanlıkla ilgili endişeleri bir kenara bırakarak güç ve kâra odaklanmanın eşiğinde. Bu karşıt güçler, Sam Altman’ın liderliğinde kurulan ve 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak başlayan OpenAI’de yıllardır çalkantılara neden oldu. Şirket, yapay zekanın devasa bilgi işlem kaynaklarını finanse etmek için büyük miktarda nakit ihtiyacıyla karşı karşıya kaldı.