Wall Street Dow ve S&P 500 gerilerken, Hazine tahvil getirileri yükseldi. Yatırımcılar, Federal Rezerv’in faiz indirim yolunu değerlendirdi. Dolar endeksi hafifçe yükseldi. Altın, Fed’in bir başka büyük faiz indirimi yapacağı beklentileriyle yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Petrol fiyatları ise Libya’dan gelen arz endişelerinin azalmasına rağmen Çin talebine ilişkin endişelerin sürmesi nedeniyle düştü.
Wall Street Kapanış Özeti
Sektörler:
- Güçlü: Bilgi Teknolojisi, Kamu Hizmetleri
- Zayıf: Enerji, İsteğe Bağlı Tüketici Ürünleri, Finans, Sağlık, Hammaddeler, Sanayi, Gayrimenkul
Piyasayı Hareketlendirenler:
- Çin, Orta Vadeli Kredi Tesisi’ni 30 baz puan indirerek teşviklere devam ediyor.
- NVIDIA’nın güçlü performansı devam ediyor.
- Büyük yükselişin ardından bir miktar konsolidasyon ilgisi gözlemlendi.
Kapanış
Bugün tanıdık gelişmeler vardı. Çin Merkez Bankası, Orta Vadeli Kredi Tesisi faizini 30 baz puan indirerek %2,00 seviyesine çekti ve NVIDIA (%2,2 artışla 123,51) yine piyasanın en çok kazananı oldu. Bu iki gelişme piyasaya destek sağladıysa da, yatırımcıları alıma teşvik edecek yeterli bir heyecan yaratmadı.
Ana endeksler, büyük bölümünü negatif geçirdikleri durgun bir oturumda konsolidasyon baskısıyla karşı karşıya kaldı. Dow, S&P 500 ve Russell 2000 büyük ölçüde negatif bölgede seyrederken, Nasdaq günün büyük kısmında NVIDIA’nın desteğiyle pozitif kaldı.
Buna rağmen, piyasa iç dinamikleri daha temkinli bir tablo çizdi. NYSE ve Nasdaq’ta düşen hisseler, yükselen hisseleri 2’ye 1 oranda geride bıraktı; eşit ağırlıklı S&P 500 %0,6 düştü; Russell 2000 %1,2 kayıpla kapandı ve sadece iki S&P 500 sektörü günü kazançla kapattı: Kamu Hizmetleri ve Bilgi Teknolojisi, her ikisi de %0,5 artış gösterdi.
Piyasa, Bilgi Teknolojisi sektörünün göreceli gücünden faydalandı; ancak genel piyasa bu ralliyi takip etmedi. S&P 500’deki 11 sektörün dokuzu günü kayıpla tamamladı. Enerji sektörü (-%1,9) en kötü performansı sergiledi ve petrol fiyatlarının, Tel Aviv’e atılan bir füzenin İsrail tarafından engellenmesi ve İsrail’in Lübnan’a kara harekâtı sinyali vermesine rağmen düşmesiyle bu baskıyı gördü. WTI ham petrol vadeli işlemleri %2,5 düşerek varil başına $69,78 oldu.
Sağlık sektörü (-%0,9) de zayıf noktalar arasındaydı; özellikle Amgen’in (%5,5 kayıpla 312,86) iki ilacına dair hayal kırıklığı yaratan veriler paylaşmasının etkisiyle baskı altındaydı. Diğer zayıf sektörler arasında döngüsel hammaddeler (-%0,6), finans (-%0,6) ve sanayi (-%0,5) yer aldı.
Tüketici İsteğe Bağlı Ürünler sektörü (-%0,4), Tesla’nın (%1,1 artışla 257,02) güçlü performansına rağmen, Amazon.com (%0,7 kayıpla 192,53) ve Morgan Stanley’nin Çin rekabeti ve ABD’deki kötüleşen kredi kalitesi endişeleri nedeniyle notlarını düşürdüğü Ford (%4,1 kayıpla 10,42) ve General Motors (%4,9 kayıpla 45,72) gibi hisselerdeki kayıplarla geriledi. Rivian Automotive de (%6,8 kayıpla 11,03) aynı şekilde not düşüşünden etkilendi.
Ağustos ayı yeni konut satışları beklenenden güçlü olmasına rağmen, ev inşaatçıları da tüketici isteğe bağlı ürünler sektöründe düşüşe katkıda bulundu. KB Home’un (%5,4 kayıpla 82,75) beklentilerin altında kalan kazanç raporu bu düşüşü tetikledi.
Hisse senedi piyasasında olduğu gibi, Hazine piyasasında da güçlü bir alım talebi görülmedi. 2 yıllık tahvil getirisi %3,55’te sabit kalırken, 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan artışla %3,78’e yükseldi ve getiri eğrisinde dikleşme devam etti.
70 milyar dolarlık 5 yıllık tahvil ihalesi, 2 yıllık tahvil ihalesi gibi büyük bir ilgi yaratmadı ve ihalede oluşan %3,519’luk yüksek getiri, ihale öncesi fiyatla örtüştü..
Dolar, euro karşısında 14 ayın en düşük seviyesinden toparlanarak dalgalı işlem gördü. Yatırımcılar, Federal Rezerv’in Kasım toplantısında büyük bir faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini koruyor. “İşgücü piyasasındaki daralma, istihdam piyasasındaki talep ve arz koşullarını gösteren önemli bir sinyal olarak ABD ekonomisi için olumsuz bir işaret” olarak değerlendirildi. Euro, %0,49 düşüşle $1,1125 seviyesine geriledi. Dolar endeksi %0,48 artışla 100,95 seviyesine yükseldi.
Petrol fiyatları, Libya’daki arz kesintilerine dair endişelerin azalması ve Çin’in teşvik planlarına rağmen devam eden talep endişeleriyle düştü. Brent ham petrol vadeli işlemleri %2,23 düşerek varil başına $73,49’a, ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) ham petrolü %2,57 azalarak $69,72’ye geriledi. Libya’nın merkez bankası krizine yönelik çözümün petrol arzını yeniden artıracağı, ABD Körfezi’ndeki üretim kesintilerinin ise kısa vadeli olduğu vurgulandı. Çin ekonomisine yönelik güvenin artması için daha fazla mali destek gerektiğine dair belirsizlikler, talep büyümesine dair şüpheleri artırarak petrol fiyatlarını baskıladı.
Altın, ABD Federal Rezervi’nden gelecek bir başka büyük faiz indirimi beklentileriyle rekor seviyeye ulaştı. Doların zayıflaması da altının cazibesini artırdı. Spot altın %0,12 yükselerek ons başına $2.659,77’ye çıkarken, daha önce $2.670,43 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri %0,28 artışla ons başına $2.684,40 seviyesine yükseldi. Eğer işgücü piyasasındaki zayıflık devam eder ve Fed başkanları 50 baz puanlık faiz indirimlerini teyit ederse, altının ons başına $2.700 seviyesini kısa süre içinde görebileceği öngörülüyor.
Bugünkü Ekonomik Veriler
- Mortgage Başvuruları Endeksi haftalık %11 arttı; refinansman başvuruları %20, satın alma başvuruları %1 arttı.
- Ağustos Yeni Konut Satışları 716K (Beklenti: 695K); Önceki veri 739K’dan 751K’ya revize edildi.
- Bu raporun önemli noktası, yeni konut satışlarının, daha düşük fiyatlar ve gerileyen mortgage oranları sayesinde Ağustos’ta beklenenden iyi performans göstermesidir. Özellikle Güney, satışlarda aylık bazda artış gösteren tek bölge oldu.
ABD Borsalarında Öne Çıkan Şirket Haberleri
Meta, Connect Etkinliğinde Yapay Zeka Ürünlerini Genişletiyor
Meta Platforms, Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerine olan ilgiyi artıran yapay zeka asistanına yönelik bir dizi yazılım iyileştirmesi duyurdu. Bu geliştirmelerle kullanıcılar, örneğin QR kodları tarayıp sesli komutlarla Spotify’dan müzik dinleyebilecek. Şirket, bu yıl içinde video özellikleri eklemeyi ve gerçek zamanlı dil çevirisi yapabilme kapasitesini İngilizce ile Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sunmayı planlıyor. Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, bu gerçek zamanlı çeviri özelliğini tanıttı.
Facebook’un sahibi olan Meta, Çarşamba günü Kaliforniya’daki genel merkezinde düzenlenen yıllık Connect konferansını yapay zekaya yönelik genişletilmiş yatırımlarla başlattı. Şirket, ChatGPT benzeri chatbot’u için yeni ürün tekliflerini duyurdu ve bu bot tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş görsellerin otomatik olarak Facebook ve Instagram akışlarına yerleştirileceğini açıkladı. Meta ayrıca, Quest serisinin yeni giriş seviyesi karışık gerçeklik başlığı olan Quest 3S’i tanıttı ve ilk artırılmış gerçeklik gözlüklerini ön izlemeye sunmayı ve mevcut sanal gerçeklik ve yapay zeka ürünlerine yönelik güncellemeler duyurmayı planlıyor.
Ford ve GM Hisseleri, Morgan Stanley’nin Not Düşürmesi Sonrası Geriledi
Ford Motor ve General Motors hisseleri, Morgan Stanley analistlerinin ABD’li otomotiv devlerini zorlayıcı piyasa koşulları nedeniyle not düşürmesinin ardından değer kaybetti. Analistler, özellikle Çin’den gelen artan rekabet ve düşen fiyatların, bu zorlu ortamda önemli tehditler oluşturduğunu belirtti. ABD’li geleneksel otomobil üreticileri, yüksek stok seviyeleri, düşen fiyatlar ve zayıflayan tüketici talebi işaretleriyle karşı karşıya. Bu arada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen otomobil üreticileri ile elektrikli araç üreticileri, pazar payını giderek artırıyor. Morgan Stanley analistleri, özellikle Çin’in 9 milyon daha fazla araba üretip tükettiğini, bunun da ABD’li otomobil üreticileri üzerindeki rekabet baskısını artırdığını ifade etti.
Ford’un hisse notu, “ağırlık artır” seviyesinden “eşit ağırlık” seviyesine indirildi ve fiyat hedefi 16 dolardan 12 dolara düşürüldü. Ford hisseleri %4,14 düşüşle 10,42 dolara geriledi. General Motors’un notu ise “eşit ağırlık”tan “ağırlık azalt” seviyesine düşürülerek, fiyat hedefi 47 dolardan 42 dolara çekildi. General Motors hisseleri %4,89 düşüşle 45,72 dolara indi.
ABD Senato Komitesi, Boeing’in Güvenlik Uygulamalarını ve FAA Denetimini Eleştirdi
ABD Senatosu’nda Boeing’in güvenlik kültürünü araştıran bir komite, uçak üreticisinin kalite uygulamaları ve Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) denetim süreçlerinde eksiklikler buldu. Devam eden bir soruşturma kapsamında elde edilen belgelere dayanarak yapılan değerlendirmede, Senato Kalıcı Soruşturma Alt Komitesi, FAA Yöneticisi Mike Whitaker ile yapılan oturumda, Boeing işçilerinin üretim hızını kalitenin önüne koymaları için baskı hissetmeye devam ettiklerini belirtti.
Komitenin Demokrat çalışanları tarafından hazırlanan bir notta, Boeing’in çalışanlarının yeterli şekilde eğitilmesini sağlamada zorlandığı, hatalı parçaların monte edilmesini engelleyemediği ve kalite denetim prosedürlerinin, denetimleri gerçekleştiren kişilerin nitelikleri ve bağımsızlığı konusunda soru işaretleri yarattığı vurgulandı. Bazı tesislerde, Boeing personelinin kendi işlerini denetlemelerine izin verildiği belirtildi.
U.S. Steel, Nippon Steel’in 14.9 Milyar Dolarlık Satın Alımını Onaylayan Tahkim Kararını Açıkladı
U.S. Steel, tahkim kurulunun Nippon Steel’in şirketi 14,9 milyar dolara satın almasını onayladığını açıkladı, ancak United Steelworkers (USW) sendikası karara katılmadı. Şirket ve sendika tarafından anlaşmazlıkları çözmek için ortaklaşa seçilen kurul, U.S. Steel’in temel iş sözleşmesindeki halefiyet maddesinin tüm koşullarını karşıladığını belirtti. USW, “Arabulucular, Nippon Steel’in Temel İş Sözleşmesi’ni kabul edeceğine dair açıklamasını doğrudan kabul etti,” dedi. Sendika, kararın anlaşmaya yönelik muhalefetlerini değiştirmediğini vurguladı.
Google, Microsoft’un Bulut Uygulamaları Hakkında AB’ye Şikayette Bulundu
Google, Avrupa Komisyonu’na, Microsoft’un müşterileri bulut platformu Azure’a kilitleyen rekabete aykırı uygulamaları hakkında şikayette bulundu. Google, Microsoft’un güçlü Windows Server işletim sistemini kullanarak rekabeti engellediğini iddia etti. Google Cloud Başkan Yardımcısı Amit Zavery, Microsoft’un, rakip bulut sağlayıcılarında Windows Server çalıştırmak isteyen müşterilere %400 zam yaptığını, ancak Azure kullananların bu durumdan etkilenmediğini belirtti. Zavery, rakip bulut sistemleri kullanıcılarının daha geç ve sınırlı güvenlik güncellemeleri aldığını da ekledi. Google, bulut hizmetleri organizasyonu CISPE’nin 2023’te yaptığı bir çalışmaya atıfta bulunarak, Avrupa’daki şirketlerin ve kamu kuruluşlarının Microsoft lisans cezaları nedeniyle yılda 1 milyar euroya kadar ödeme yaptığını belirtti.
Ayrıca, Google, enerji yönetimi şirketi EcoFactor ile olan patent davasında Nest akıllı termostatlarıyla ilgili 20 milyon dolarlık mahkeme kaybının nadir görülen bir tam mahkeme incelemesi için ABD temyiz mahkemesini ikna etmeyi başardı.
Merck’in Kolorektal Kanser Tedavisi Geç Aşama Denemede Başarısız Oldu
Merck, deneysel ilacı ve başarılı tedavisi Keytruda’nın bir kombinasyonunun, daha önce tedavi görmüş bir tür kolorektal kanser hastalarında yapılan geç aşama denemede başarısız olduğunu açıkladı. Bu, ilaç üreticisinin, Keytruda’yı henüz immünoterapilerle tedavi edilmeyen kanser türlerinde kullanma çabalarının bir parçası olarak yürüttüğü bir dizi denemede yaşanan son başarısızlıktır. Şirket, aynı zamanda Keytruda’nın patent korumasının bu on yılın sonunda sona erecek olması nedeniyle baskı altında. Son birkaç ay içinde Merck, Keytruda kombinasyonlarını deri ve akciğer kanseri üzerinde test eden denemeleri sonlandırmıştı. Kolorektal kanser için yapılan denemeye 441 hasta katıldı ve favezelimab ile Keytruda’yı alan hastalar, standart tedavi görenlere kıyasla genel hayatta kalma oranlarında anlamlı bir iyileşme göstermedi.
Tupperware, Yaklaşan Maaş Ödemeleri İçin Nakit Erişimini Yeniden Kazandı
Tupperware Brands, iflas stratejisine karşı çıkan borç verenlerle kısa vadeli bir anlaşmaya vararak, gıda saklama kabı üreticisinin nakit hesaplarına erişimini geri kazandı. Bu sayede şirket, çalışan maaşları ve diğer yaklaşan harcamalarını karşılayabilecek. Tupperware, şirketin varlıklarına iflas dışında el koymayı tercih eden bir grup borç verenden muhalefetle karşı karşıya. Bu borç verenler, şirketin teminat olarak gösterdiği 7,4 milyon dolarlık nakit kaynağına erişimini başlangıçta kesmişti.
Tupperware’in avukatı Spencer Winters, Delaware Wilmington’daki bir mahkeme duruşmasında şirketin borç verenleriyle daha uzun vadeli bir anlaşma sağlamaya çalıştığını belirtti. Bu arada borç verenler, 11 Ekim’e kadar maaşlar ve rutin harcamalar için nakit kullanımına izin vermeyi kabul etti. Davaya bakan ABD İflas Yargıcı Brendan Shannon, duruşmada kısa vadeli anlaşmayı onayladı ve tarafları müzakerelere devam ederek Tupperware’in çalışanları ve bağımsız satış temsilcilerinin olumsuz etkilenmesini önlemeye teşvik etti.