ABD Borsaları günü yükselişle kapatırken, Hazine tahvil getirileri düştü. Yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki hafta daha büyük bir faiz indirimi yapma olasılığını yeniden değerlendirdi. Dolar, yen karşısında dokuz ayın en düşük seviyesine gerilerken, altın fiyatları rekor seviyelerde işlem gördü. Petrol fiyatları yükseldi, ancak ABD’nin Meksika Körfezi’ndeki üretimin yeniden başlaması ve ABD’deki sondaj kule sayısındaki haftalık artışı gösteren veriler nedeniyle kazançlar sınırlı kaldı.
ABD Borsaları Kapanış Özeti
Sektörler
- Güçlü : Malzeme, Enerji, Sanayi, Tüketici Ürünleri, Finans, İletişim Hizmetleri
- Zayıf : —
Piyasayı Hareketlendirenler
- Bu hafta boyunca güçlü performansın ardından devam eden ivme
- Mega-cap (büyük piyasa değerine sahip) hisselerdeki karışık hareketler, endeks performansını sınırladı
- Düşen piyasa faiz oranları ve faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanması
Bu hafta hisse senetleri için kazançlı geçti ve güçlü bir kapanışla sona erdi. Üç büyük endeks %0,5 ile %0,7 arasında kazanç sağladı ve Russell 2000 endeksi %2,5 oranında yükselerek daha iyi performans gösterdi. Yukarı yönlü ivme, kendi kendine bir alım katalizörü olarak işlev gördü ve ekonominin yumuşak bir inişe yöneldiği inancıyla desteklendi.
Bu sabah açıklanan Eylül ayına ait Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni anketinin ön verileri, bu görüşü doğruladı ve gelecek yıla yönelik kişisel finans ve ekonomi beklentilerinin her ikisinin de iyileştiğini gösterdi.
Piyasa, bu verilerden önce faiz indirimi beklentilerini yeniden fiyatlandırmaya başlamıştı ve bu durum, Fed’in önümüzdeki hafta 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğine dair iyimserliği işaret ediyordu. CME FedWatch aracına göre, 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı dün %72,0 iken bugün %53,0’a düştü.
Bazı büyük piyasa değerine sahip hisselerdeki kayıplar, S&P 500’ün (+%0,5) ve Nasdaq Composite’in (+%0,7) kazançlarını sınırlarken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %1,0 daha yüksek kapandı. NVIDIA (-%0,03), Apple (-%0,1) ve Amazon.com (-%0,3) eksi bölgede kalarak dikkat çekti.
Boeing (-%3,7) hisselerindeki ciddi düşüş, Dow Jones Sanayi Ortalaması’nı (+%0,7) sınırlayan bir faktör olarak öne çıktı. Bu durum, işçilerin %96 oranında grev lehine oy kullanmasının ardından Fitch ve Moody’s derecelendirme kuruluşlarından düşüş riskine dair uyarılara neden oldu.
Yine de, birçok hisse senedi olumlu fiyat hareketleri sergiledi. S&P 500’ün 11 sektörünün tamamı yükseldi ve bu yükselişe kamu hizmetleri (+%1,4) ve iletişim hizmetleri (+%1,0) öncülük etti.
Hazine tahvil getirileri, Reserve’in gelecek hafta “büyük” bir faiz indirimi yapma olasılığı yeniden gündeme gelince geriledi. Bir makro hedge fonuna göre, perşembe günü faiz vadeli işlem piyasasında yapılan büyük bir işlem, 50 baz puanlık indirim spekülasyonunu tetikledi. Bu işlem sonrası, Fed’in faizleri 50 baz puan düşürme olasılığı anında %15’ten %45’e fırladı. 10 yıllık Hazine tahvil faizi bugün üç baz puan düşerek %3,65 seviyesinde, bu hafta ise altı baz puan düşüşle kapandı. 2 yıllık Hazine tahvili faizi bugün yedi baz puan düşüşle %3,58’e geriledi.
Dolar, Japon yenine karşı dokuz ayın en düşük seviyesine indi. Medyada yer alan haberler, Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği spekülasyonunu güçlendirdi. Yeni enflasyon verilerinin Fed’in 25 baz puanlık bir indirim yapacağı beklentisini artırdığı dönemde bu haberler piyasaya yeni bir olasılık olarak girdi. Yatırımcıların 25 baz puan beklentisine yönelik pozisyonlarını çözmeye başladığı gözlendi. Dolar, Japon yeni karşısında %0,62 düşüşle 140,91 yen seviyesinde işlem gördü. Euro ise %0,03 artışla 1,1077 dolara yükseldi. Dolar endeksi %0,25 kayıpla 101,11 seviyesine indi.
Petrol fiyatları yükseldi, ancak ABD’nin Meksika Körfezi’ndeki üretimin yeniden başlaması ve sondaj kule sayısındaki artış nedeniyle kazançlar sınırlı kaldı. Hafta sonu öncesinde yatırımcıların petrol sözleşmelerini sattığı izlendi. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,24 artışla varil başına 72,14 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) %0,41 artışla 69,25 dolardan işlem gördü.
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin artması ve doların değer kaybetmesiyle rekor seviyelere yükseldi. Analistlere göre, piyasa yıl sonuna kadar Fed’in faiz oranlarını toplamda 100 baz puan indirmesini bekliyor. Bu da Eylül sonrası iki toplantıdan birinde 50 baz puanlık bir indirimi işaret ediyor. Bu gelişmeler sonrası Spot altın %0,91 artışla ons başına 2.581,99 dolardan işlem görürken, ABD altın vadeli işlemleri %1,16 yükselerek 2.610,60 dolara çıktı.
Bugünün Ekonomik Verileri
- Ağustos İhracat Fiyatları: -%0,7; Önceki veri %0,7’den %0,5’e revize edildi
- Tarım dışı ihracat fiyatları: -%0,6; Önceki veri %1,0’dan %0,8’e revize edildi
- Ağustos İthalat Fiyatları: -%0,3; Önceki veri %0,1
- Petrol dışı ithalat fiyatları: -%0,1; Önceki veri %0,1
- Eylül Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni (Ön Veriler): 69,0 (Beklenti: 68,1); Önceki: 67,9
Raporun temel çıkarımı, seçimle ilgili önemli belirsizliklere rağmen, gelecek yıl için kişisel finans ve ekonomi beklentilerinin her ikisinin de iyileşmiş olmasıdır.
Gelecek hafta
Pazartesi günü ekonomik veri takvimi yalnızca Eylül Empire State Üretim anketi ile sınırlı olacak. Salı günkü ekonomik açıklamalar arasında Ağustos perakende satışları ve Ağustos sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı yer alacak. Çarşamba gününün takvimi ise Ağustos konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi’nin açıklayacağı politika kararını içerecek. Perşembe günü ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.
Dikkat Çeken Önemli Şirket Haberleri
Boeing, fabrikaların kapanmasıyla greve neden olan sendika görüşmelerine dönmek için hevesli
Boeing, 30.000 işçinin işi bırakmasının ardından zararları sınırlamak ve bir anlaşmaya varmak amacıyla yeniden masaya dönmek için istekli, çünkü grev, şirketin toparlanma sürecine ek zorluklar ekledi.
Seattle ve Portland bölgelerinde Boeing’in en çok satan 737 MAX ve diğer uçaklarını üreten 30.000’den fazla Uluslararası Teknisyen ve Havacılık İşçileri Derneği (IAM) üyesi, 16 yıldır ilk kez tam bir sözleşme üzerinde oylama yaptı ve %94,6’sı teklifi reddederken %96’sı greve gitmeyi tercih etti.
Boeing’in baş finans yetkilisi Brian West, şirketin üretim, teslimat ve mali durum açısından grevin endişe verici olduğunu kabul ederek, masaya geri dönmek istediklerini söyledi. West, grevin Boeing’in en çok satan 737 MAX jetini üretme hedefini zorlaştıracağını ve tedarik zincirini istikrara kavuşturmayı zorlaştıracağını belirtti. Sendika da yakında müzakerelere yeniden başlama isteğini dile getirdi. “Bu bizim geleceğimiz için bir mücadele,” dedi Boeing’in en büyük sendikasının müzakerelerini yürüten Jon Holden, Perşembe akşamı oy sonuçlarını açıklamadan önce. Holden, gazetecilere yaptığı açıklamada, sendikanın en kısa sürede masaya geri döneceğini söyledi.
Ayrıca Fitch ve Moody’s, S&P Global Ratings’e katılarak, Boeing’in ABD Batı Kıyısı’ndaki fabrikalarında uzayan bir grevin, zaten büyük borç yükü altındaki uçak üreticisinin kredi notunun düşürülmesine yol açabileceği konusunda uyardı.
AB’nin Google için ayrılma emri vermesi şimdilik olası değil, kaynaklar söylüyor
Avrupa Birliği antitröst yetkilileri, Alphabet’in Google’a reklam teknolojisi işinde rekabeti engelleyici uygulamalara son vermesini emretmeyi değerlendiriyor, ancak daha önce uyardıkları gibi bir ayrılma emri vermeyecekler, konuyu bilen kişiler söyledi.
Avrupa Birliği düzenleyicileri, antitröst şefi Margrethe Vestager’in geçen yıl Google’ın karlı reklam teknolojisi işini bölme tehdidinde bulunmasından sonra, önümüzdeki aylarda bir karar verecekler. Bu tehdit hayata geçirilseydi, Vestager’in Google’ın kendi reklam hizmetlerini kayırdığı gerekçesiyle suçlamasından sonra şirkete karşı bugüne kadarki en sert düzenleyici ceza olurdu. Ancak antitröst davası için bir ilk olacak şekilde, yetkililer, işin karmaşıklığından dolayı ayrılma emri vermeyecekler, dediler.
Ayrılma emri, Google rekabeti engelleyici uygulamalarına devam ederse daha sonraki bir aşamada gelebilir, dediler, iki on yıl önce Microsoft ile ilgili emsal oluşturan bir davaya işaret ettiler. Avrupa Komisyonu’nun kararı değişebilir, dediler.
ABD, bazı sektörlerin kesintiler konusunda uyardığı Çin’e yönelik sert tarife artışlarını sabitledi
Biden yönetimi, Çin’in devlet destekli sanayi uygulamalarından stratejik endüstrileri korumak için Çin ithalatına sert tarife artışlarını sabitledi; bunlar arasında elektrikli araçlar (EV) için %100’lük bir gümrük vergisi de bulunuyor.
ABD Ticaret Temsilciliği ofisi, Çin EV’leri için %100’lük bir vergi, güneş hücreleri için %50, çelik, alüminyum, EV pilleri ve önemli mineraller için %25’lik gümrük vergilerinin 27 Eylül’de yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Reuters tarafından ilk kez bildirilen USTR kararı, güneş panellerinde kullanılan silikon gofretler ve polisilikon gibi iki yeni kategoriyi de içeren Çin yarı iletkenleri üzerindeki %50’lik bir verginin 2025’te başlayacağını gösterdi.
Oracle hisseleri, analistlerin 2029 mali yılı gelir tahminini tartışırken kazançlarını azalttı
Oracle hisseleri, şirketin 2029 mali yılında 100 milyar doların üzerinde gelir elde edeceği tahminiyle bazı analistlerin çekincelerini dile getirmesi üzerine değer kazancını azalttı. Şirket, Perşembe günü mali analistler için düzenlenen yıllık brifingde, 2029 mali yılında 104 milyar dolar gelir beklediğini tahmin etti.
İşletmeler, yapay zeka yeteneklerini kullanmak ve günlük operasyonları yürütmek için Oracle, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin sunduğu bulut hizmetlerine büyük ölçüde güveniyor. Ancak bazı analistler, bu tahminin iddialı olduğunu söyledi.
D.A. Davidson & Co analisti Gil Luria, Oracle’ın bu hedeflere ulaşmak için “önemli satın alımlar” yapması gerektiğini söyledi ve bu tahminin “oldukça iddialı” olduğunu belirtti. Hisseler günü %0,38 artışla 162 dolarda kapattı.
Tiger Global, OpenAI’nin milyar dolarlık fonlama turuna katılmayı planlıyor
Risk sermayesi şirketi Tiger Global Management, ChatGPT geliştiricisi OpenAI’nin değerini 150 milyar dolara çıkaracak olan milyar dolarlık fonlama turuna katılmayı planlıyor. Josh Kushner’in risk sermayesi şirketi Thrive Capital’in bu turda 1 milyar dolar taahhüt etmeyi planladığını da kaydetti.
The Information, Tiger Global’ın bu turda yer alma planlarını daha önce bildirmişti ve ayrıca Thrive Capital’in fonlama turuna liderlik edeceğini de belirtmişti. Anlaşma gerçekleşirse, Tiger Global, 2019’da şirkete 14,5 milyar dolar değer biçildiği dönemde 50 milyon dolar yatırım yapmış olan OpenAI’ye geri dönen bir yatırımcı olarak yer alacak.
Adobe hisseleri, zayıf kazanç tahmini nedeniyle yapay zeka getirilerinin gecikmesine ilişkin korkuların ardından düştü
Adobe hisseleri, Photoshop üreticisinin hayal kırıklığı yaratan çeyreklik kazanç tahmini sonrasında, yapay zeka tasarımına yönelik adımlarından elde edilen getirilerin daha uzun süreceği endişeleriyle düştü.
Şirket, Perşembe günü dördüncü çeyrek gelirini 5,50 milyar dolar ile 5,55 milyar dolar arasında öngördü, analistler ise 5,61 milyar dolar bekliyorlardı.
Kalem dışı unsurlar hariç, çeyreklik kârın hisse başına 4,63 ila 4,68 dolar arasında olması bekleniyor, bu rakam analistlerin 4,67 dolar beklentisiyle örtüşüyor.
“Adobe, dördüncü çeyrekte Creative Cloud NNARR yıllık büyümesini sağlamaya devam ediyor ve net yeni rezervasyonlarda büyüme kaydeden nadir yazılım şirketlerinden biri,” dedi JP Morgan analistleri bir notta.
“Adobe, yatırımcıları gelecek yıl daha güçlü bir büyüme konusunda ikna edemezse, kısa vadede hisse senedi için net bir katalizör eksikliği bulunuyor,” dedi Bernstein analistleri.
Brezilya yüksek mahkemesi, Starlink ve X banka hesaplarının dondurulmasını 3 milyon dolarlık transferin ardından kaldırdı
Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, daha önce Starlink ve X banka hesaplarına konulan dondurma kararını, hesaplardan ülke hazinesine 3,3 milyon dolar aktarılmasının ardından kaldırdı.
Bir mahkeme bildirisinde belirtildiği üzere, kaldırma emri, X’in ülkeye olan para cezalarına karşılık Brezilya’ya aktarılan miktarın toplamına ulaşıldığı için verildi.
Bu cezalar, milyarder Elon Musk ile Yargıç Moraes arasındaki anlaşmazlık sırasında verilmişti.
Yargıç, X’in bazı hesapları kapatma emirlerine uymadığı için platformun Brezilya’da engellenmesini emretmişti. Bu hesaplar, yargıcın demokrasi için tehdit oluşturduğunu söylediği “sahte haberler” ve nefret mesajları yaymakla suçlanıyordu. Musk ise bu emirleri “sansür” olarak nitelendirerek itiraz etmişti.
Ayrıca Elon Musk’ın X sosyal medya platformunun, büyük teknoloji şirketlerinin gücünü sınırlamayı amaçlayan önemli AB teknoloji kurallarına tabi tutulması olası görünmüyor çünkü platformun bu kuralların “kapı bekçisi” kriterlerine uymadığı söyleniyor.
Nippon Steel ve US Steel, Biden’a birleşme planları hakkında mektup gönderdi
Nippon Steel ve U.S. Steel, Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden’a 15 milyar dolarlık birleşme planları hakkında bir mektup gönderdi, Japon çelik üreticisinin bir sözcüsü söyledi.
Sözcü, mektubun içeriği hakkında bilgi vermedi ancak mektubun Nippon Steel CEO’su Eiji Hashimoto ve U.S. Steel CEO’su David Burritt’in yanı sıra diğer yöneticiler tarafından imzalandığını söyledi.
Japonya’nın en büyük çelik üreticisi, ABD Çelik’i satın almak için 123 yıllık bir şirketi satın alma planlarını sürdürürken Biden’ın, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın ve birçok Kongre üyesinin muhalefetiyle karşı karşıya kaldı.
Polonya’nın Intel fabrikası, AB’den 1,9 milyar dolarlık devlet desteği için onay aldı.
Avrupa Komisyonu, Polonya’nın Intel çip montaj ve test tesisini 7,4 milyar zlotiden fazla devlet yardımı ile desteklemesine onay verdi, hükümet söyledi.
Karar, Intel’in maliyet azaltma hamlesiyle birlikte, Avrupa’daki genişleme planlarını – Almanya’da büyük bir çip üretim tesisi dahil – erteleme ya da iptal etme olasılığına ilişkin soruların gündeme geldiği bir dönemde geldi.
Polonya Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, “Avrupa Komisyonu, Polonya’ya Intel’e devlet yardımı sağlama konusunda yeşil ışık yaktı” dedi.
“Gelecek yıllarda sağlayacağımız kamu yardımı 7,4 milyar zlotiden fazla olacak. Bu yatırımın değeri, hem yardım paketi hem de toplam olarak bugün 25 milyar zlotiden fazla” diye ekledi.
Meta, Birleşik Krallık’ta Facebook ve Instagram’daki kamuya açık gönderileri yapay zekayı eğitmek için kullanmaya başlayacak
Meta Platforms, Birleşik Krallık’ta önümüzdeki aylarda Facebook ve Instagram’da yetişkinler tarafından paylaşılan kamuya açık içerikleri yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmaya başlayacak, şirket söyledi.
Meta, eğitim içeriğinin özel mesajlar ya da 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarından gelen bilgileri içermeyeceğini ekledi.
Bu açıklama, Meta’nın Haziran ortasında yapay zeka modellerinin sosyal medya paylaşımlarından veri toplama planını erteleme kararını takip ediyor. İrlanda gizlilik düzenleyicisi, şirkete bu planı geciktirmesi gerektiğini söylemişti.