- Asya hisse senetleri, bölgenin Wall St’deki ralliden ivme kazanmasıyla değer kazandı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %1,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- Tesla hisseleri, şirketin yeni ve daha uygun fiyatlı modellerin daha erken piyasaya sürüleceğine işaret etmesiyle tahminlerin altında kalan sonuçlarına rağmen %13 artış gösterdi.
- DXY dünkü satışların ardından 106 seviyesinin altında tutunuyor, EUR/USD 1,07 seviyesinde seyrediyor, AUD TÜFE sonrası yükseldi. Yen müdahale nöbeti̇nde kirilgan görünüyor.
- ABD stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki çatışmalar petrol fiyatlarını yükseltti. Rusya petrol fiyat tahminini 2024-27 döneminde varil başına 65 dolara düşürdü
- Önümüzde Almanya Ifo, ABD Dayanıklı Tüketim Malları, Kanada Perakende Satışları, BoC Tutanakları, ECB’den Cipollone ve Schnabel’in Yorumları, Almanya ve ABD’den Arz
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Avustralya’daki enflasyon sürprizi, Avustralya dolarını 200 günlük hareketli ortalamasına yükseltti.
Yen Müdahale Alarmında
Yen 34 yılın en düşük seviyelerinde sevilmiyor ve piyasaları 2022’den bu yana en yüksek müdahale alarmında bırakıyor. Japon hükümeti, güvercin Japonya Merkez Bankası toplantısının ardından birkaç saat içinde yaklaşık 20 milyar dolar satmıştı ve yatırımcılar bunun tekrarlanma riskini görüyor.
Japonya alışılmadık bir enflasyonist bölgede. Niceliksel genişlemenin modern öncüsü BOJ, geri dönüş yolculuğunda da bir o kadar yalnız. Bilançosunu Japon ekonomisinden daha fazla büyüten BOJ, devlet tahvili piyasasının yarısına sahip. Başkan Kazuo Ueda, enflasyon hızlanırsa faizleri artıracağını söyledi, ancak piyasalar temkinli olmayı bekliyor ve faiz görünümü oldukça mütevazı.
Bu yıl için yaklaşık 20 baz puanlık bir artış öngörülüyor ki bu da ABD ve Japonya’nın kısa vadeli faizleri arasındaki farkın 500 baz puandan fazla olduğu düşünüldüğünde oldukça küçük bir oran. Yen Çarşamba günü Asya seansında 154,85 civarında işlem gördü.
Ağır Kazanç / Bilanço Günü
Perşembe günkü ABD çekirdek PCE verisinden önce Çarşamba günü Almanya’da iş dünyası duyarlılığı, Avrupalı politika yapıcıların konuşmaları ve Meta ve Boeing’in de dahil olduğu kazançlar odak noktası olacak.
Tahvil piyasalarının rekor kırdığı Çin’de, merkez bankasının riskler konusunda uyarıda bulunmasının ardından uzun vadeli tahvillerin getirileri sıçradı.
Asya Hisse senetleri
Hisse senetleri, Avrupa’dan gelen iş verilerinin cesaretlendirmesi ve ABD’den gelen daha soğuk rakamların ekonomideki canlanmanın ivme kaybedebileceğine işaret etmesiyle faiz görünümünün bir miktar rahatlamasıyla dört nala ilerledi.
ABD hisse senetleri geçen haftaki düşüşün ardından toparlanmaya devam ederken, yumuşak ABD PMI verileri ve işgücü piyasasına ilişkin bazı temkinli yorumlar hisse senetlerinde geniş çaplı güvercin bir tepkiye neden oldu, dolar satıldı ve T-notes boğası dikleşti. Ayrıca, PMI verileri seans boyunca fiyat hareketini yönlendirdiği için piyasa üzerinde çok az etkisi olmasına rağmen 2 yıllık ihale sağlamdı.
Yatırımcılar, Tesla’nın gelecek yıl yeni model vaatleriyle cesaretlendi ve bu da elektrikli araç üreticisinin hisselerinin, sonuçları kâr, gelir ve araç başına gelirin düştüğünü gösterse bile, mesai sonrası işlemlerde %13 yükselmesine neden oldu. Tesla’nın hisseleri 2024’te %42’lik bir düşüş yaşadı.
APAC hisse senetleri, bölgenin yumuşak PMI verilerinin varlık sınıfları arasında güvercin bir tepki yarattığı Wall St’deki ralliden ivme kazanmasıyla değer kazandı.
ASX 200, birkaç çeyreklik üretim güncellemesinin ardından altın madencileri tarafından yönetildi, ancak endeksteki ilerlemeler beklenenden daha güçlü TÜFE verileri ile sınırlandı.
Nikkei 225 benzerlerinden daha iyi performans gösterdi ve teknolojinin gücüyle 38.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. en son yapay zeka modelinin tanıtılmasının ardından SenseTime hisselerinin %30’un üzerinde artış göstermesiyle Hong Kong’daki teknoloji gücü sayesinde bölge genelinde görülen genel iyimser havaya uyum sağladı. Ancak, ABD Senatosu’nun TikTok’un ABD’de yasaklanması tehdidini içeren Ukrayna, İsrail ve Tayvan yardım paketini kabul etmesinin ardından anakaradaki kazançlar sınırlandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,4), Nasdaq 100’ün (+%0,7) Texas Instruments ve Tesla’nın kazanç sonrası hisselerinin %13’ün üzerinde artış göstermesiyle yükselişe geçmesinin ardından, Şirket’in yeni ve daha uygun fiyatlı modellerin daha erken piyasaya sürüleceğine işaret etmesiyle tahminlerin altında kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %1,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX – Döviz Piyasaları
DXY Dolar endeksi, zayıf ABD PMI verilerinin ardından 106,00 seviyesinin altına geriledi.
EUR/USD paritesi 1,0700 seviyesini geri almasının ardından yükselişini marjinal olarak sürdürdü. Avrupa’daki güçlü ticari faaliyet göstergeleri ve ABD’deki beklenmedik soğuma Euro’yu 1,07 doların üzerine taşıdı ancak kalıcı olması şüpheli.
GBP/USD, şahin BoE yorumlarından daha iyi performans gösterdikten sonra dünkü ganimetini korudu.
USD/JPY yönünü kaybetmekle birlikte 154,00 bölgesinde sağlam bir duruş sergilerken EUR/JPY Ağustos 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Antipodeanlar (AUD,NZD), risk ortamı ve Westpac’in RBA faiz indirimi çağrısını Eylül’den Kasım’a ertelemesine neden olan beklenenden daha güçlü enflasyon verileri nedeniyle AUD / USD’deki üstün performansla desteklendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1048 olarak belirledi. 7,2336 (önceki 7,1059) olarak belirledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, önceki seansta görülen dalgalanmanın ardından petrolün ilk düşüşünü tersine çevirdiği ve doların gevşemesiyle toparlanmanın kolaylaştığı bir seyir izledi
Spot altın, olumlu risk algısı nedeniyle sığınaklardan büyük ölçüde kaçınılmasıyla sınırlı kaldı.
Bakır vadeli kontratları genel yapıcı havanın etkisiyle güçlendi.
Şili Cochilco bakır üretiminin 2024 yılında %5 artışla 5,51 milyon tona yükseleceğini ve 2025 yılında %6 artışla 5,84 milyon tona çıkacağını tahmin ediyor.
Valor’a göre Brezilya, 11 çelik ürününün ithalatına kota koyacak ve hacimler aşıldığında %25’lik bir ücret uygulayacak, ithalat önlemleri ise 12 ay boyunca yürürlükte olacak.
Kripto
Hisse senetleri ön plana çıkarken, Bitcoin fiyat hareketinin biraz dalgalı olmasıyla marjinal olarak yükseldi.
ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
Asya Pasifik
- Bloomberg’e göre AB, Çin’in tıbbi cihaz alımlarına ilişkin bir soruşturma başlattı.
- Nikkei’ye göre, BoJ bu haftaki politika toplantısında yendeki hızlı düşüşün etkisini tartışacak ve Banka enflasyonu yakından takip ettiği için Cuma günü yeni bir faiz artırımı olası görülmüyor. BoJ, ilave artırımların zamanlamasını değerlendirirken çekirdek enflasyonu yakından izliyor ve daha fazla ince ayar yapmak için acele etmek yerine, küçük işletmelerin maaşları artırma ve artan maliyetleri müşterilere aktarma hareketlerini dikkatle izlemeyi amaçlıyor.
- Ayrıca bir BoJ haber kaynağı, ücret ve fiyat artışı arasındaki döngünün güçlendiğini teyit etmek istediklerini ve BoJ’daki birçok kişinin zayıf Yen’in şu anda enflasyona katkıda bulunmadığına inandığını, uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın ise Yen’in daha fazla zayıflamasını önlemeye yardımcı olduğunu söyledi.
Jeopolitik
- İsrail medyasının Al Arabiya’ya dayandırdığı habere göre İsrail ordusu çok yakında Refah’ta bir askeri operasyon başlatmaya hazırlanıyor.
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak hükümetini ABD güçlerini korumak için gerekli tüm adımları atmaya çağırdı.
Daha Fazlası için Okuyun : ABD Hisse Senetleri Etkileyici İlk Çeyrek Kazançlarıyla Yükseldi