- Asya Piyasalarında hisseler, Wall Street’teki kazançları takip etti. Çin teşvikleri gece boyunca ana itici güç olmaya devam etti.
- Nikkei 225 ve USD/JPY yükseliş yaşadı; Japonya’nın LDP ikinci tur seçimlerinde güvercin aday Takaichi’nin, Ishiba ile karşılaşacağı bildirildi.
- ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) Cook (oy hakkına sahip) enflasyon için yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdamda aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinde %0,3 artışla olumlu bir açılışa işaret ediyor. Perşembe günü nakit piyasası %2,4 artışla kapandı.
- Gün içinde öne çıkan gelişmeler arasında Fransa ve İspanya TÜFE verileri, Almanya işsizlik oranı, Euro bölgesi güven endeksi, Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Güveni (nihai), ECB’den Lane ve Cipollone ile Fed’den Collins, Kugler ve Bowman’ın konuşmaları ve İtalya’dan arz yer alıyor.
Küresel Piyasalada Bu Sabah Öne Çıkanlar
Günaydın. Çin hisseleri, hükümetin yeni teşvik açıklamasıyla yeniden yükseliyor. Altice France, yeni borç bulma görüşmeleri yapıyor. Avrupa’nın ticari gayrimenkul piyasası ise toparlanma sinyalleri veriyor. İşte gündemdeki başlıklar:
Yine tarihi zirve
Başlıca ABD endeksleri Perşembe günü yükseldi ve S&P 500 yeni bir kapanış rekoru kırdı. Micron, beklentilerin üzerinde gelen yönlendirmeler sonrası %14,73 yükseldi. Avrupa’nın Stoxx 600 endeksi ise %1,25 artış kaydetti; lüks tüketim hisseleri yükseldi ve haftanın başındaki kayıpları telafi etti. Bu arada, İsviçre Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek %1’e çekti.
Finans direktörleri Harris’in zaferini öngörüyor
CNBC’nin anketine katılan finans direktörlerinin %55’i ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkanlık seçimlerini kazanacağını düşünüyor. Yaklaşık üçte biri Donald Trump’ın kazanacağına inanırken, geri kalanı kararsız. Ancak katılımcıların %55’i, Trump’ın ekonomi ve enflasyon konusunda daha iyi olacağını düşünüyor.
Çin’de “her şey” rallisi
Çin hisseleri, hükümetin bankaların rezerv tutma zorunluluğunu düşürmesi ve önemli bir politika faizini azaltmasıyla kazançlarını Cuma günü de sürdürdü. Bu teşvik paketi, yavaşlayan ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, bu yıl en fazla servet kaybeden milyarder Bernard Arnault’un net servetini artırdı. Milyarder yatırımcı David Tepper ise bu teşviklerin Çin’le ilgili “her şeyi” satın alma zamanı olduğunu söyledi. Goldman Sachs’ın küresel piyasalar yönetici direktörü Scott Rubner da, ABD seçimlerinden sonra Çin hisselerinin yatırım planlarında önemli bir yere sahip olması gerektiğini belirtti.
Euro bölgesine dair artan endişeler
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro bölgesi ekonomisi hakkında daha endişeli görünüyor. Perşembe günü Stuttgart’ta bir etkinlikte yaptığı sunumda, “Euro bölgesi ekonomisi durgun” ve “anketler ekonominin yavaşladığını gösteriyor” dedi. İşgücü piyasasının halen dayanıklı olduğunu ancak yumuşama belirtilerinin arttığını ekledi. Bu sunum, Schnabel’in bir hafta önceki sunumuna kıyasla daha karamsar bir tablo çiziyor. ABD’de ise Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, merkez bankasının geçen hafta faiz oranlarını yarım puan düşürme kararını desteklediğini söyledi. Cook, kararın yavaşlayan işgücü piyasası ve düşen enflasyon nedeniyle alındığını belirtti.
Altice borç görüşmeleri
Altice France, yaklaşan borçlarını ödemek için yeni borç almak üzere Apollo Global Management gibi fonlarla görüşmeler yaptı. Bu hamle, mevcut alacaklılara zarar verebilir. Konuya yakın kaynaklara göre, şirket mevcut alacaklı olmayan fonlarla bu seçeneği değerlendirdi. Yeni borç, alacaklıların erişemeyeceği yan kuruluşlardaki varlıklarla güvence altına alınacak. Şirketin sahibi milyarder Patrick Drahi, 24,4 milyar avroluk borç yükünü azaltmak için alacaklılarla müzakere ediyor. Ayrıca Fransa’dan bir diğer haber de, LVMH’nin Moncler’e yatırım yaparak İtalyan şirketin yönetim kurulunda yer alacağı.
Elektrikli araç vergileri gündemde
Fransa’nın yeni dışişleri bakanı, Avrupa Birliği’nin Çin’de üretilen elektrikli araçlara ek vergi uygulama planını desteklediğini açıkladı. Bakan, bu önlemlerin Avrupa’yı “daha bağımsız ve ekonomik olarak daha güçlü” hale getireceğini söyledi. Otomobil yöneticileri birçok bölgede elektrikli araçlara temkinli yaklaşırken, Birleşik Krallık’ta bu araçların kullanımı hızla artıyor. Birleşik Krallık’ta şu anda 95 elektrikli model mevcut. Bu sayı ABD pazarının neredeyse iki katı ve geçen yıla göre üçte bir daha fazla. Bloomberg Green’e göre, elektrikli araç seçenekleri hızla artıyor. Daha büyük bataryalardan dört tekerlekten çekişe kadar toplamda 305 farklı seçenek mevcut.
Gayrimenkulde toparlanma mı?
Geçtiğimiz hafta Berlin’de düzenlenen EPRA konferansında yatırımcılar, ticari gayrimenkul sektörünün toparlanma işaretlerinden bahsetti. Bu, gayrimenkul hisselerinin çöküş yaşadığı ve değerlemelerde büyük düşüşlerin öngörüldüğü iki yıllık karamsar dönemin ardından gelen bir değişiklik oldu. Kamu piyasaları ısınıyor, ancak varlık değerleri henüz bu değişimi yansıtmadı. Bu durum, 2021’den bu yana en büyük nakit akışını sağladı ve gayrimenkul şirketleri toparlanmanın öncüsü olmaya hazırlanıyor.
Bugün gelecek veriler
Bugün Fransa ve İspanya için TÜFE, Euro bölgesi tüketici güveni ve ECB TÜFE beklentileri açıklanacak. ABD’de ise kişisel harcamalar ve PCE fiyat endeksi takip edilecek. Ayrıca ECB’den Rehn, Lane, Cipollone ve Nagel ile Fed’den Bowman’ın konuşmaları bekleniyor.
Son 24 saatte dikkatimizi çekenler
- İsrail, Lübnan’a saldırmaya devam ediyor; ateşkes görüşmeleri askıya alındı.
- Avrupa’nın bankacılık savaşları, hissedar getirilerini artırıyor.
- Arm, Intel’den ürün birimini satın almak için yaptığı teklifi geri çevirdi.
- Kasırga Helene, Florida’yı şiddetli rüzgar ve yağmurla vurdu.
- Harris, kritik eyaletlerde az farkla önde.
- Boeing 737 dümenlerinde olası sıkışma tehlikesine karşı NTSB uyarısı.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisseleri, Çin’in devam eden teşvik çabalarının ve son dönemde açıklanan olumlu verilerin yarattığı momentumla yükseldi. S&P 500, bir kez daha rekor seviyede kapanış yaptı. Ancak, İsrail’in 21 günlük ateşkes teklifini reddetmesi ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle ana endeksler gün içi zirvelerinden geri çekildi.
APAC hisseleri, Wall Street’teki kazançları izleyerek yükseldi. Çin’in politika desteği ve güçlü ABD verileri S&P 500’ün rekorlarını sürdürmesine katkıda bulundu. Çin teşviki gece boyunca ana etken olmaya devam etti.
ASX 200 ise dar bir bantta hareket etti. Madencilik, malzeme ve kaynaklardaki güçlenme, savunma sektöründeki kayıplarla dengelendi. Tüketici hisseleri de baskı altındaydı; Star Entertainment hisseleri, son mali yıl kaybı nedeniyle %40’tan fazla düştü.
Nikkei 225, zayıf yenin etkisiyle 39.000 seviyesinin üzerine çıkarak yükseldi. Ancak, yenin kayıplarının bir kısmını telafi etmesi ve katılımcıların LDP liderlik oylamasını beklemesiyle kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. Sonrasında, LDP’nin güvercin adayı Takaichi’nin, ikinci turda Ishiba ile karşı karşıya geleceği haberleriyle geç saatlerde yeniden yükseldi.
Hang Seng ve Şanghay Bileşik Endeksi ise Çin’in teşvik çabalarıyla tekrar yükseldi. Çin, yeni mali teşvik kapsamında 284 milyar dolar değerinde devlet tahvili ihraç edeceğini duyurdu. Ayrıca, Çin Menkul Kıymetler Düzenleyicisi, uzun vadeli sermaye girişini teşvik etmek için yeni yönergeler yayımladı. Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) daha önce açıkladığı 50 baz puanlık zorunlu karşılık oranı (RRR) indirimi bugün yürürlüğe girdi ve 7 günlük ters repo faizini %1,50 olarak belirledi (önceki %1,70).
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, piyasalar yaklaşan PCE verisini beklerken yeni gelişmelerin eksikliği nedeniyle sakin seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinde %0,3 artışla olumlu bir açılışa işaret ediyor. Perşembe günü nakit piyasası %2,4 artışla kapanmıştı.
Döviz (FX) Piyasaları
DXY, ABD’nin son olumlu veri açıklamalarına rağmen büyük para birimleri karşısında önceki gün kaybettiği zemini geri kazanmaya çalıştı. Fed yetkililerinin konuşmaları, para politikası veya ekonomi üzerine fazla yorum yapmadığı için hayal kırıklığı yarattı. Şimdi odak noktası, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesine kaydı.
EUR/USD gece boyunca hafif geri çekildi ancak 1.1100 seviyelerinde tutundu.
GBP/USD dünkü kazançlarının bir kısmını geri vererek 1.3400 seviyesinin altına indi.
USD/JPY, yükseliş eğilimini sürdürdü ancak 145.50 seviyesinde dirençle karşılaştı. Japonya’da LDP’nin güvercin adayı Takaichi’nin ikinci turda Ishiba ile karşılaşacağı haberiyle parite daha da yükseldi.
Antipodean para birimleri, Çin’in faiz indirimlerinin ardından CNH’deki zayıflığın etkisiyle bir önceki günkü rallinin ardından geriledi.
Meksika Merkez Bankası, 25 baz puanlık bir indirimle faizi %10,50’ye (önceki %10,75) düşürdü. Karar 4-1 oyla alındı. Banka, gelecekteki faiz oranı düzenlemelerinin enflasyon görünümüne bağlı olacağını belirtti.
Tahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil vadeli işlemleri, güçlü ABD verileri sonrası dün geriledikten sonra zayıf bir seyir izledi.
Almanya Bund vadeli işlemleri ise son dalgalanmaların ardından sakin bir işlem günü geçirdi.
Japonya 10 yıllık tahvil vadeli işlemleri, Tokyo TÜFE verilerinin tahminlerle uyumlu gelmesi ve LDP liderlik seçimleri öncesinde yukarıda kaldı. Ancak güvercin aday Takaichi’nin ikinci turda Ishiba ile yarışacağı haberiyle geç saatlerde yükseldi.
Emtia Piyasaları
Petrol vadeli işlemleri, olumlu risk iştahına ve İsrail’in ateşkes teklifini reddetmesine rağmen, bu haftaki satışların ardından baskı altında kaldı.
BSEE, Meksika Körfezi’nde petrol üretiminin %25’inin (önceki %29) ve doğal gaz üretiminin %20’sinin (önceki %17) Kasırga Helene nedeniyle durdurulduğunu bildirdi.
Spot altın, son Fed konuşmalarının beklenen etkiyi yaratmaması nedeniyle dar bir bantta işlem gördü. Piyasalar şimdi PCE verisine odaklanıyor.
Bakır vadeli işlemleri, teşvik kaynaklı son yükselişin ardından yatay seyretti.
Kripto Para
Bitcoin, 65.000 dolar seviyesinin altına kısa bir süre düştükten sonra hafif bir toparlanma kaydetti.
Öne Çıkan Haberler
ABD
Fed üyesi Cook, %0,50 faiz indirimi kararını tamamen desteklediğini ve politika yolunda veri, görünüm ve risk dengesini dikkatle inceleyeceğini belirtti. Cook, enflasyonun normalleşmesinin memnuniyet verici olduğunu, işgücü piyasasının sağlam kaldığını ancak belirgin şekilde soğuduğunu ve bazı kişiler için iş bulmanın zorlaşabileceğini söyledi. Ayrıca, enflasyon baskılarının önemli ölçüde hafiflediğini ve enflasyon için yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin arttığını kaydetti.
NY Fed’den Perli, Fed’in bilançosunu daha da azaltmak için bolca alan olduğunu söyledi ve repo piyasasındaki baskıların şu an için federal fon oranını etkileyecek noktada görünmediğini belirtti (Reuters’a göre).
ABD Başkanı Biden, Perşembe günü, yaklaşan hükümet kapanmasını önlemek için üç aylık geçici bütçeyi imzaladı.
ASYA-PASİFİK
Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Takaichi, iktidar partisi liderlik yarışında 181 oy alarak ikinci turda Ishiba ile karşılaşacak. Eski Savunma Bakanı Ishiba ise 154 oy aldı. Her ikisi de çoğunluğu sağlayamadı (Reuters). İkinci tur sonuçları 07:00 BST civarında bekleniyor. Not: Takaichi, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) gevşek para politikasını destekliyor ve daha önce BoJ’un faiz artışında erken davrandığını belirtmişti.
Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün itibariyle 50 baz puanlık zorunlu karşılık oranı (RRR) indiriminin yürürlüğe girdiğini ve finansal kurumlar için ağırlıklı ortalama RRR’nin yeni kesintiden sonra %6,6 olduğunu açıkladı. Ayrıca 7 günlük ters repo faizini %1,50 olarak belirledi (önceki %1,70). 14 günlük ters repo işlemleri aracılığıyla 278 milyar CNY likidite sağlandı ve faiz oranı %1,85’ten %1,65’e düşürüldü.
AB/İNGİLTERE
İngiltere Maliye Bakanı Reeves’in, planlanan bütçedeki ‘non-dom’ vergi yükünü yumuşatmaya hazır olduğu ve bunun gelir elde etmede başarısız olabileceği endişesiyle bu adımı atacağı bildirildi (Financial Times’a göre).
JEOPOLİTİK
İsrail Başbakanı Netanyahu, Perşembe günü ABD’nin ateşkes girişimi hakkında bir toplantı yaptığını ve önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edeceklerini söyledi (Reuters).
Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun herkese yalan söylediğini ve girişime olan onayını geri çektiğini belirtti. Berri, Gazze’de ve Lübnan’da ateşkes talebini canlandırmaya bağlı kaldıklarını ekledi.
ABD ve İsrailli yetkililer, Perşembe günü New York’ta Lübnan konusunu görüştü ve 21 günlük ateşkes için müzakereler devam etti (Beyaz Saray’a göre).
Dışişleri Bakanı Blinken ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer, ateşkesin gerekliliğini vurguladı. Blinken, çatışmanın daha fazla tırmanmasının bu hedefi daha zorlaştıracağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’nin İsrail Başbakanı Netanyahu’ya 21 günlük ateşkesi kabul etmesi için daha fazla baskı yapması gerektiğini söyledi ve İsrail’in bugün Lübnan‘a müdahale edemeyeceğini, bunun büyük bir hata olacağını belirtti (CBC ile röportajda).
Eski ABD Başkanı Trump, seçilirse İran’la bir anlaşma yapıp yapmayacağı sorulduğunda, “Bunu yaparım” yanıtını verdi ve Orta Doğu’daki savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi.
İsrail Walla internet sitesi, İsrail ordusunun son gün Lübnan’da 1.600 hedefi vurduğunu bildirdi (Al Jazeera’ye göre).
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, İran’ın Hizbullah’a silah transferini durduracaklarını ve Hizbullah’a karşı kara operasyonlarına destek sağlamak için hazırlık yaptıklarını belirtti.
İsrail ordusu, Yemen’den füze ateşlendiğini ve bir savunma sistemi füzesi fırlatıldığını, “Arrow” hava savunma sisteminin başarılı bir önleme gerçekleştirdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden, görev süresi boyunca Ukrayna’nın müzakere pozisyonunu güçlendirmek için finansman sağlayacağını ve Ukrayna‘nın gelecekteki savunma ihtiyaçlarını ele alacağını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Ukrayna’ya desteğinin sarsılmaz olduğunu ve uluslararası düzenin korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, saldırganların toprak almasına izin verilirse, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Polonya, Baltık ülkeleri ve NATO müttefiklerini hedef alabileceğini söyledi.
Eski ABD Başkanı Trump, Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini ve Zelenskiy ile bazı anlaşmazlıkları olduğunu belirtti. Ukrayna’nın savaşı sona erdirmek için bazı toprakları Rusya’ya devretmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, “Göreceğiz” yanıtını verdi.