- Yatırımcılar hafta sonu yaşanan jeopolitik olayları ve hayal kırıklığı yaratan Çin ticaret verilerini değerlendirmesiyle Asya Piyasalarında hisse senetleri çoğunlukla geriledi.
- İran, İsrail’e ilk doğrudan saldırısını gerçekleştirdi ve bu saldırı çok az hasarla büyük ölçüde engellendi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile marjinal olarak daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 106 seviyelerinde seyrediyor, JPY USD karşısında gerilemeye devam ediyor, EUR/USD ve Kablo sırasıyla 1,06 ve 1,24 seviyelerinde bulunuyor.
- Asya’da petrol fiyatları risklerin daha önce fiyatlanmasıyla daha düşük işlem görürken, Altın ve Dolar güvenli liman gücünü koruyor.
- Önümüzde ABD Perakende Satışları, ECB Para Analistleri Anketi, Fed’den Logan, BoE’den Breeden ve ECB’den Lane’in yorumları, Goldman Sachs ve Charles Schwab’ın kazançları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Geçen hafta İran’ın İsrail’e saldıracağı söylentileriyle başlayan güvenlik arayışı, 300 kadar insansız hava aracı ve füzenin kullanıldığı baskının ardından şimdi İsrail’in vereceği cevaba odaklanmış durumda.
Altın ve ABD doları güçlü seyrederken, eski güvenli liman yen on yılın en düşük seviyesine geriledi – bu da piyasa katılımcılarının faiz oranları ana tema olmaya devam ederken, Orta Doğu’yu büyüyen bir risk de olsa hala öncelikli bir risk olarak gördüğünü hatırlatıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya ABD’nin İran’a karşı bir karşı saldırıda yer almayacağını söyleyerek bu riski sınırlandırmanın bir yolunu buldu.
Yine de Wall Street’in korku göstergesi olarak bilinen Cboe Volatilite Endeksi VIX, beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
Asya’da petrol fiyatları daha düşük işlem görüyordu, ancak bu İran’ın misilleme olarak adlandırdığı riskin geçen hafta zaten fiyatlandırılmış olmasından ve yatırımcıların daha geniş bir savaş endişelerinin gerçekten çöküp çökmeyeceğini görmek için bekleme modunda olmasından kaynaklanıyor.
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri Cuma günü, İran endişeleri ve zayıf banka kazançlarının hafta sonuna doğru duyarlılığı azaltması nedeniyle gerilerken, Hazine tahvilleri İran endişeleri ve riskten kaçınma nedeniyle sağlam kazançlar elde etti ve haftanın kayıplarının bir kısmını geri aldı.
Asya Piyasalarında hisse senetleri, katılımcıların hafta sonu İran’ın İsrail’e ilk doğrudan saldırısını gerçekleştirdiği ve çok az hasarla büyük ölçüde engellendiği jeopolitik olayları değerlendirmeleri ve bölgenin hayal kırıklığı yaratan Çin ticaret verilerine tepki vermek için ilk fırsatını bulmasıyla çoğunlukla geriledi.
ASX 200, altın madencileri ve teknoloji sektöründeki düşük performans nedeniyle baskı altında kalırken, Avustralya’nın en büyük ticaret ortağının ithalatındaki son sürpriz daralma da duyarlılığa yardımcı olmadı.
Nikkei 225 en kötü darbeyi aldı ve kısa süreliğine 39.000’in altına indi ancak zayıflayan para biriminin yardımıyla kayıplarının bir kısmını geri aldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. karışık seyrederken, Çin’den gelen son hayal kırıklığı yaratan ticaret verilerinin politika destek önlemleri için durumu güçlendirmesinin ardından anakara trendi tersine çevirdi. Katılımcılar şimdi yarınki GSYH ve faaliyet verilerini beklerken, PBoC sürpriz yapmadı ve 1 yıllık MLF Oranını beklendiği gibi %2,50’de tuttu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,4) Cuma günkü yoğun satışların ardından soğukkanlılığını korudu ve İran’ın saldırısından kaynaklanan yıkımın olmamasından teselli buldu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile marjinal olarak daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Asya Piyasaları işlem saatlerinde sakin kalarak ABD haber akışı ve jeopolitik konulara odaklanılması nedeniyle 106,00 civarında kararsız bir şekilde işlem gördü.
EUR/USD geçen haftaki satışların ardından hafif bir soluk aldı ancak 1,0700 seviyesinin altında kaldı.
GBP/USD yatay seyretti ve gecelik fiyat hareketi 1,2450 seviyesinde kaldı.
USD/JPY, ABD-Japonya getiri farklarının genişlemesiyle 1990’dan bu yana en yüksek seviyelerini daha da genişletti. (153,80). Ayrıca Petrol fiyatlarının yükselmesi Japon ekonomisi için negatif ve bu JPY’i zayıflatıyor.
Antipodeanlar, Çin’den gelen zayıf ticaret verileri ve Yeni Zelanda’nın hizmet sektöründeki kötüleşme nedeniyle toparlanma sınırlı olsa da geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,0979 olarak belirledi. 7,2478 (önceki 7,0967) olarak belirledi.
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları Asya Piyasalarında dalgalı bir seyir izledi ve İran’ın İsrail’e saldırısından sonra yatay kaldı; zira riskler daha önce fiyatlara yansıdığından dolayı katılımcılar İsrail’in olası tepkisini ve bunun bölgede daha fazla gerilime yol açıp açmayacağını ikinci kez değerlendiriyor.
Spot altın, kazançların çoğunu tersine çevirmeden önce değerli metaldeki görünüşte sığınak talebiyle açılışta arttı.
Bakır vadeli işlemleri Asya Piyasalarında destek gördü ancak riskten kaçınma eğilimi nedeniyle bugünün en iyi seviyelerinden geri çekilirken, alüminyum fiyatları ABD ve İngiltere’nin Rus metallerinin ticaretini kısıtlayacağını açıklamasının ardından 1987’den bu yana en yüksek gün içi artışını gösterdi.
ABD Cuma günü Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD’ye ithalatını yasaklarken, küresel metal borsalarında OTC türev ticaretinde kullanımını da sınırladı. İngiltere de ABD ile ortak hareket ederek Rusya’nın yasaklanmış metal ihracatını kısıtladığını ve Londra Metal Borsası ile Chicago Ticaret Borsası’nın artık Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır ve nikel ticareti yapmayacağını duyurdu.
Kripto
Bitcoin, fiyatların hafta sonu 66.000 USD seviyesinin altına düşmesinin ardından baskı altında kaldı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
PBoC, beklendiği gibi faiz oranını %2,50’de sabit tutarak 1 yıl vadeli MLF kredilerinde 100 milyar yuanı açıkladı
Reuters’a göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bakan Yardımcısı Kritenbrink 14-16 Nisan tarihleri arasında Çin’e gidecek.
Reuters’a göre Japonya Maliye Bakanı Suzuki, döviz hareketlerini yakından izlediğini ve forex hareketleri hakkında soru sorulduğunda tam olarak hazırlıklı olmak istediğini yineledi.
Hindistan Başbakanı Modi, BJP 2024 seçim manifestosunun istihdam yaratmaya ve start-up’ları artırmaya odaklandığını söyledi. Reuters’a göre Modi, manifestonun 70 yaş üstü tüm Hintlileri ücretsiz sağlık sigortası programı kapsamına almayı ve tarım dışı küçük ve mikro ölçekli işletmeler için kredi sınırını 2 milyon INR’ye çıkarmayı vaat ettiğini, ayrıca ülkenin kuzey, güney ve doğu bölgelerinde hızlı tren projeleri başlatmayı vaat ettiğini sözlerine ekledi.