- Asya Piyasaları hisseleri, sakin bir takvim ve ABD’deki dalgalı ancak olumlu performansın ardından karışık seyir izledi.
- Fed Başkanı Powell, enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedildiğini ve son enflasyon verilerinin enflasyonun düşeceği konusunda daha fazla güven verdiğini kabul etti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri %0,3 düşüşle daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor, nakit piyasa ise Pazartesi günü %1,2 düşüşle kapandı.
- DXY (Dolar Endeksi) hafifçe yükseldi, USD ise JPY, AUD ve NZD karşısında genelde daha güçlü, EUR/USD 1,09’un hemen altında dalgalanıyor.
- İleriye dönük olarak, Almanya ZEW, ECB Banka Kredilendirme Anketi, ABD İthalat Fiyatları, Perakende Satışlar, Kanada TÜFE, Perakende Satışlar, Yeni Zelanda TÜFE, ABD Cumhuriyetçi Kongresi, Fed’den Kugler’in yorumları, İngiltere ve Almanya’dan arz, Richemont, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth ve Charles Schwab’dan kazançlar öne çıkıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar
Yatırımcılar Fed faiz indirimi beklentilerini artırdı. Trump, yardımcısı olarak Vance’i seçti. Büyük bankaların raporlarıyla kazanç sezonu ABD’de hız kazanıyor. İşte konuşulanlar:
Powell’ın Artan Güveni :Goldman Sachs’ın koşulların faiz indirimi için uygun olduğunu belirtmesinin ardından yatırımcılar, Federal Reserve’in bu yıl üç kez faiz indireceğine dair beklentilerini artırıyor. (bizim beklentimiz). Başkan Jerome Powell, ikinci çeyrek ekonomik verilerinin, politika yapıcılara enflasyonun merkez bankasının %2 hedefine yöneldiğine dair daha fazla güven verdiğini, bu durumun yakın vadeli faiz indirimlerinin önünü açabileceğini belirtti. Ancak, faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında belirli bir mesaj vermek istemediğini de netleştirdi. Ayrıca, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de enflasyon konusunda güvenin arttığını söyledi.
Trump’ın Seçimi : Fed faiz görünümü dışında, Asya’da hisse senetleri, Wall Street’teki kazançları umursamayarak bugün yatay seyretti, çünkü Donald Trump’ın ikinci dönemine yönelik bahisler ticaret ve jeopolitik endişeleri tetikliyor. Trump, JD Vance’i yardımcısı olarak seçti, popülist politikaları benimseyen ve partide yükselen bir yıldız olan girişimci sermayedar ve senatörü Cumhuriyetçi başkanlık adaylığına yükseltti. Önde gelen Silikon Vadisi yatırımcıları bu seçimi memnuniyetle karşıladı – bu durum, eski başkanın Kasım ayında Beyaz Saray’a dönmesi halinde teknoloji endüstrisini Washington’da daha merkezî bir konuma getirecek bir adım olarak görülüyor.
Büyük Bankaların Raporları : Kazanç sezonu ABD’de başladı. Goldman Sachs’ın trading birimi, ikinci çeyrekte kazançlarda büyük bir artış sağladı. Hem sabit getirili hem de hisse senedi yatırımcıları, analist tahminlerini aşarken, sermaye piyasaları işindeki toparlanma, şirketin Wall Street operasyonlarının büyük bir bölümünde beklenenden daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı oldu. Morgan Stanley ve Bank of America bugün daha sonra sonuçlarını açıklayacak. Geçen hafta JPMorgan, rekor kar bildirdi.
Çin Büyüme Endişeleri: Yatırımcıların Çin ekonomisine ilişkin endişeleri, Pazartesi günü GSYİH büyümesinin beklenmedik bir şekilde beş çeyreğin en kötü hızına yavaşladığını gösteren verilerin ardından arttı. UBS Group’un yeni araştırmasına göre, Çin’in ABD’ye yaptığı tüm ihracata %60’lık yeni vergi tarifeleri, Çin’in yıllık büyüme oranını yarıdan fazla azaltacak, bu da eski Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi durumunda Pekin için riskleri ortaya koyuyor. Bu arada, elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve yarı iletkenlerdeki ilerlemeler, ülkenin emlak krizini atlatmasına yardımcı oluyor.
Takip Edilecek Gelişmeler
Kazançların yanı sıra, yatırımcılar Avrupa’dan ECB banka kredilendirme anketi, Alman ZEW beklentileri ve İtalya TÜFE verilerini bekliyor. ABD’de ise perakende satışlar gün içinde açıklanacak. Merkez bankası konuşmacıları arasında ECB’den Villeroy ve Fed’den Kugler bulunuyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Piyasa Özeti
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, Trump’a yönelik suikast girişiminin başarısız olması ve bunun seçim şansını artırmasıyla birlikte, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedildiğini ve son enflasyon verilerinin enflasyonun düşeceği konusunda daha fazla güven verdiğini kabul ettiği yorumlarına odaklanılması nedeniyle dalgalı bir seansın ardından pozitif kapandı. Ancak, belirli bir toplantıya ilişkin herhangi bir sinyal vermekten kaçındı ve kararların toplantı bazında alınacağını belirtti.
Asya Piyasaları hisseleri, sakin bir takvim ve Fed Başkanı Powell’ın son yorumlarının ardından ABD’deki dalgalı ancak olumlu performansın ardından karışık seyretti.
ASX 200, Rio Tinto’nun üretim güncellemesinin ardından madencilik hisselerindeki zayıflıkla hafifçe düştü.
Nikkei 225, tatil haftasonundan döndüğünde, zayıf bir para birimiyle desteklenerek yükseldi.
Hang Seng ve Şanghay Bileşik endeksi sakin seyretti, Hong Kong göstergesi psikolojik olarak önemli 18.000 seviyesinin altına düştü. Ancak PBoC’nin 7 günlük ters repo işlemleriyle 676 milyar CNY likidite sağlamasıyla aşağı yön sınırlı kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, S&P 500 ve Dow‘un Pazartesi günü yeni rekor seviyelerde kapanmasının ardından kazançlarını korudu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri %0,3 düşüşle daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor, nakit piyasa ise Pazartesi günü %1,2 düşüşle kapandı.
DÖVİZ (FX) Piyasası
DXY Dolar Endeksi hafifçe pozitif seyrediyordu ancak kazançlar, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusunda ilerleme kaydedildiğini belirttikten sonra 104,00 seviyesine kısa süreliğine düşüp ardından herhangi bir toplantıya ilişkin sinyal vermekten kaçındığı için geri dönmesiyle sınırlı kaldı.
EUR/USD yön bulmakta zorlandı, 1,0900 seviyesinin üzerine kısa süreliğine çıktıktan sonra tekrar geriledi.
GBP/USD, 1,3000 seviyesindeki direncin ardından yatay seyretti.
USD/JPY, Powell’ın yorumlarına denk gelen 157,00 seviyesine kısa süreliğine düştükten sonra yeniden yükseldi.
Antipodean para birimleri, Asya’daki düşük risk iştahı ve hafifçe zayıf yuan nedeniyle hafifçe baskı altındaydı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1328 olarak belirledi (beklenti 7,2671, önceki 7,1313).
Tahviller
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, Trump’ın yeniden seçilme olasılığının artması ve Fed Başkanı Powell’ın son verilerin Fed’in enflasyonun hedefe döndüğüne dair güvenini artırdığını belirtmesinin ardından son eğri dikleşmesi ile 111,00 seviyesi etrafında yatay seyretti.
Bund vadeli işlemleri, ZEW verisi ve bir Bobl ihalesi öncesinde 132,00 seviyesindeki direnç tarafından sınırlı kaldı.
10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, tatil haftasonundan döndükten sonra bu ayki yukarı yönlü ivmesini sürdürdü, uzun vadeli JGB’ler için yapılan likidite ihalesinde b/c, önceki ile nispeten uyumlu çıktı.
Emtia Piyasaları
Petrol vadeli işlemleri, son zayıf Çin verileri ve Gazze görüşmelerinin durması nedeniyle dünkü dalgalı ruh halinin ardından durgun kaldı.
Freeport LNG, Beryl Kasırgası’ndan sonra hasar gören ilk LNG trenini bu hafta yeniden başlatmayı ve kalan iki LNG trenini kısa süre sonra yeniden başlatmayı planlıyor.
Bolivya Devlet Başkanı, La Paz departmanının kuzeyinde 1,7 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı.
Spot altın, dolardaki hafif kazançlar ve hafif gece katalizörleri arasında yükselişle sınırlı kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, Asya’daki temkinli ruh halinden etkilenmeyerek önceki günün düşük seviyelerinde kaldı.
Kripto Para
Bitcoin, seans boyunca kararsız bir şekilde işlem gördü ve nihayetinde 65.000 USD seviyesinin altında sabit kaldı.
SEC, Bloomberg’e göre, Spot ETH ETF ihraççılarına nihai S-1’lerini Çarşamba günü teslim etmelerini istedi.
DİKKAT ÇEKEN HABER BAŞLIKLARI
Asya Pasifik
ABD çip üretim ekipmanı üreticileri, Washington’un ileri teknoloji ürünlere yönelik ihracat kısıtlamalarına rağmen, geleneksel çipleri üretmek için kullanılan makinelerin sevkiyatlarını artırarak Çin pazarına daha bağımlı hale geldi, Nikkei’ye göre.
Başkan adayı Trump’ın yardımcısı JD Vance, Çin’in ABD için Rusya-Ukrayna savaşından daha büyük bir sorun olduğunu söyledi.
Amerika
Ekonomi ve Enflasyon Beklentileri:Fed Başkanı Powell, ekonominin son birkaç yılda olağanüstü bir performans sergilediğini ve bu yıl ekonominin yavaşlamasını ve enflasyonun ilerleme kaydetmeye devam etmesini beklediğini belirtti. Powell, ikinci çeyrek enflasyonunun üç daha iyi okuma ile ilerleme kaydettiğini ve enflasyonun düşeceği konusunda güven verdiğini ifade etti. Enflasyonun düşmesiyle birlikte, her iki hedefi de dikkate alacaklarını belirtti. ABD’de işgücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görmeleri durumunda tepki vermeleri gerekeceğini, ancak belirli bir toplantıya ilişkin sinyal vermeyeceğini ve kararların toplantı bazında alınacağını ekledi. Ayrıca, enflasyonun %2’ye düşmesini beklerlerse, bunun çok uzun süre beklemiş olacaklarını ve testin, yetkililerin enflasyonun düşeceğine dair güven duyması gerektiğini belirtti. Son zamanlarda iyi veriler aldıklarını ve bunun güveni artıracağını söyledi. Powell ayrıca politikanın kısıtlayıcı olduğunu, ancak ciddi şekilde değil ve nötr oranın muhtemelen yükseldiğini belirtti.
Fed Yetkilisi Daly’nin Yorumları:Fed üyesi Daly (oy hakkına sahip), enflasyonu %2’ye getirme yolunda sürdürülebilir bir hıza yaklaştıklarına dair güvenin arttığını söyledi. Gelecek dönemde bir politika ayarlaması öngördüğünü ve politikanın bir miktar normalleşmesinin muhtemel bir sonuç olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonun düştüğünü, ancak henüz hedeflerine ulaşmadıklarını, ancak hedeflerine ulaşma zamanının yaklaştığını ifade etti.
WSJ’den Timiraos’un Notu:WSJ’den Timiraos, “Fed Başkanı Powell, merkez bankasının bir sonraki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerini değiştirme fırsatını kaçırdı” şeklinde yorum yaptı.
Başkan Biden’ın Kiraları Sınırlama Teklifi: ABD Başkanı Biden’ın, kiralık maliyetleri ülke genelinde sınırlamak için Salı günü Nevada’da yeni bir teklif açıklayacağı bildiriliyor. Biden’ın planı, Kongre tarafından onaylanması gerekecek, yılda %5’ten fazla kira artışı yapan ev sahiplerinden vergi avantajlarını almayı öngörüyor. Bu önlem, yaklaşık tüm kiralık mülklerin yarısını temsil eden 50’den fazla birimi olan ev sahipleri için geçerli olacak ve henüz inşa edilmemiş birimleri kapsamayacak, böylece yeni kiralık konut inşaatının engellenmemesi amaçlanıyor.
Başkan Biden’ın Seçim Yorumu : ABD Başkanı Biden, Trump’a yönelik suikast girişiminin seçimlerin seyrini değiştirip değiştirmediğini bilmediğini ve anketlerin Trump ile geniş bir fark göstermediğini, bunun bir çekişme olduğunu ve Eylül ayında Trump ile tartışacağını belirtti.
Biden’ın İşçi Sendikası Desteği : Reuters’ın kaynaklarına göre, ABD Başkanı Biden’ın, 1,3 milyon üyesi olan Teamsters sendikasının liderleri başkanlık yarışında hiçbir adayı desteklememeyi düşündüğü için önemli bir işçi desteğini kazanma konusunda başarısızlıkla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Daha sonra, Teamsters sendikası başkanı O’Brien’ın, hiçbir partiye bağlı olmadıklarını söylediği bildirildi.
Trump’ın Yardımcısı Vance : ABD başkan adayı Trump, yardımcısı olarak JD Vance’i seçti. Başkan Biden daha sonra JD Vance’in Trump’ın sorunlar üzerindeki bir kopyası olduğunu söyledi.
Özel Danışman Sözcüsünün Açıklaması : ABD Özel Danışman sözcüsü, Trump belgeleri davasının reddedilmesinin, Adalet Bakanının Özel Danışman atama yetkisine sahip olduğunu düşünen önceki tüm mahkemelerin ortak sonucundan saptığını belirtti. Adalet Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz etmesi için Özel Danışmanı yetkilendirdi.
JeoPolitik
Lübnan’da İsrail Saldırısı: Reuters’ın kaynaklarına göre, Lübnan’ın Bint Jbeil kentinde bir binaya düzenlenen İsrail saldırısında üç sivil öldü ve üç sivil yaralandı.
İsrail Güvenlik Kabinesi Toplantısı:Axios/Walla’dan Ravid’in haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi Salı günü toplanarak Gazze rehine ve ateşkes anlaşmasını tartışacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması: ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasıyla ilgili kalan sorunların çözülebileceğine inandıklarını belirtti.
Yemen’in Husi Hareketi Saldırıları : Yemen’in Husileri, Kızıldeniz’de “Bentley I” gemisini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla, petrol tankeri “Chios Lion”u ise tuzaklanmış bir botla hedef aldıklarını ve Irak’taki İslami Direniş ile birlikte Akdeniz’de Olivia gemisini hedef aldıklarını açıkladı.
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye Uyarı : KCNA’ya göre, Kuzey Kore, Güney Kore’nin Kuzey Kore karşıtı broşürler yayması nedeniyle yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.