- Asya Piyasalarında hisseler, ABD’deki iki yönlü fiyat hareketlerinin ardından temkinli bir şekilde işlem gördü. Katılımcılar, yaklaşan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini beklerken piyasalar dikkatli.
- Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönlendirmesi BoJ üyesi Nakagawa, Japon ekonomisi ve fiyatların beklentilere paralel hareket etmesi durumunda, merkez bankasının para politikasında gevşeme derecesini ayarlayabileceğini söyledi.
- Avrupa Piyasaları Zayıf Açılıyor Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, durgun bir açılışa işaret ediyor. Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri %0,2 düşüşle işlem görürken, nakit piyasası Salı günü %0,7 düşüşle kapanmıştı.
- Döviz Piyasaları ABD doları, büyük para birimlerine karşı genel olarak zayıf seyrederken, Japon yeni güvenli liman akışları ve BoJ yorumları nedeniyle güçlü bir performans gösterdi. USD/JPY kuru 141 seviyesinin altına geriledi.
- Gündem İlerleyen saatlerde dikkat çekici veriler arasında İngiltere GSYİH tahmini ve hizmet sektörü verileri, ABD TÜFE raporu ve Birleşik Krallık, Almanya ve ABD’den gelecek tahvil arzı yer alıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar
Günaydın. Bitcoin, doların zayıflamasıyla düşerken Harris ve Trump arasındaki tartışmalar sürüyor. Japon yeni ise faiz artış sinyalleriyle yükseliyor. Yatırımcılar İngiltere büyüme verilerine ve ardından ABD enflasyonuna odaklanıyor. İşte piyasaların konuştuğu başlıca konular:
Kayıpları Geri Kazanma
ABD piyasaları Salı günü karışık bir seyir izledi. Oracle’ın %10’luk artışı ve teknoloji hisselerinin bazı kayıplarını telafi etmesiyle S&P 500 ve Nasdaq Composite yükselirken, Dow Jones endeksi geriledi. Ally Financial (%-17,6) ve JPMorgan (%-5,2) gibi finans kuruluşlarından gelen olumsuz güncellemelerin tetiklediği kayıpların ardından karışık seyir devam etti. Bu kayıplar, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine yol açtı. Ancak, başlıca endeksler belirgin bir katalizör olmamasına rağmen, özellikle Bank of America’dan gelen olumlu bir güncellemenin ardından, gün içi en düşük seviyelerinden toparlandı. Piyasanın dikkati, yaklaşan ABD Başkanlık Seçimi Tartışması ve Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisine yöneldi. Atlatiğin diğer yakası Avrupa’da Stoxx 600 endeksi %0,54 düşerken, otomotiv sektörü %3,8 geriledi. Tedarikçi Continental %10,5 değer kaybederken, BMW hisseleri %11,15 düştü.
Harris’in Şansı Artıyor
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump’ın ilk tartışması, yatırımcıların varlık fiyatları üzerindeki etkileri değerlendirmesine neden oldu. Tartışma, ekonomi planlarından ABD-Çin ilişkilerine ve göç politikalarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Tartışmanın ardından Harris’in kazanma şansının PredictIt platformunda yükseldiği görüldü. Bitcoin, tartışmadan önce sert bir düşüş yaşadı, ancak bir kısmını toparladı. ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve dolar endeksi hafifçe gerilerken, ABD Hazine tahvilleri sabit kaldı. Bu arada, Taylor Swift, Demokrat aday Kamala Harris’e olan desteğini tartışmanın hemen ardından açıkladı.
Büyüme Endişeleri
Yatırımcılar yakında bugün açıklanacak ABD enflasyon raporuna odaklanacak. Ancak öncesinde, Avrupa’da İngiltere’nin GSYİH verileri dikkat çekecek. Asya piyasalarında, küresel büyüme endişelerinin yeniden su yüzüne çıkmasıyla hisseler değer kaybetti. Petrol fiyatları varil başına 70 doların altında sabit kaldı. ABD faiz oranı opsiyonları piyasasındaki yatırımcılar, Federal Rezerv’den bu yıl en az bir büyük çaplı faiz indirimi beklemeye devam ediyor, ancak bu indirimin 5 Kasım’daki seçimlerden önce gerçekleşme ihtimali düşük. Analistler, tüketici fiyatlarına dair aylık raporun, enflasyonda sınırlı artışlar göstermesini bekliyor; bu da Fed’in faiz indirim kararları üzerindeki tartışmaları tetikleyebilir.
Amazon’dan Yatırım Hamlesi
Şirket cephesinde, Amazon.com İngiltere’de bulut işini büyütmek için 8 milyar sterlin (10,5 milyar dolar) harcayacağını duyurdu. Bu, Avrupa’da yakın zamanda gerçekleştirilen bir dizi genişleme hamlesine ekleniyor ve İngiltere’nin yeni İşçi Partisi hükümeti için memnuniyet verici bir yatırım artışı sağlıyor. Amazon Web Services’in beş yıl boyunca veri merkezlerine yapacağı yatırım, 14.000 kişiye kadar istihdam sağlayacak ve 2024 ile 2028 yılları arasında Birleşik Krallık GSYİH’sine 14 milyar sterlin katkı yapacak. Dünyanın en büyük bulut bilişim ve veri depolama sağlayıcısı olan AWS, Microsoft gibi rakiplerin artan rekabetiyle karşı karşıya.
Yen Yükseliyor
ABD’deki tartışmalar manşetleri süslerken, Japon yeninin hareketi de dikkat çekti. Japon para birimi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesinin faiz artırımının hala masada olduğuna işaret etmesiyle ABD doları karşısında yükseldi. Çoğu BoJ gözlemcisi, merkez bankasının önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasını beklese de, bu açıklamalar, ekonomi ve fiyat beklentileri hedeflendiği takdirde faiz artışlarının hala gündemde olduğuna dair bir hatırlatma niteliği taşıyor.
Görünüm Kötüleşiyor
Piyasanın bir kesiminde görünüm kötüleşiyor olabilir. ABD’de finans hisseleri, sağlıklı borçlular ve genişleyen kredi marjları döneminin sona erdiği korkularının artmasıyla düşüş yaşadı. KBW Banka Endeksi New York’ta 24 şirketin hisselerinin öncülüğünde gerilerken JPMorgan, Goldman Sachs ve Capital One Financial gibi bankalar değer kaybetti. JPMorgan, gelecek yıl için net faiz gelir beklentilerini düşürürken, büyük otomobil kredi sağlayıcısı Ally Financial, tüketici kredi göstergelerine dair uyarı sinyalleri verdi. Bu durum, Fed’in bankaların bazı varlıklara karşı ne kadar sermaye tutmaları gerektiğine dair önerilerini azaltmasıyla çelişkili bir tablo ortaya koydu.
Stagflasyon Riski
JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, ABD için stagflasyon riskinin olabileceğini belirtti. Hükümetin bütçe açığı ve altyapı çalışmalarına yapılan yüksek harcamalar enflasyonist baskılar oluşturuyor dedi. Ayrıca, JPMorgan hisseleri, bankanın başkanı Daniel Pinto’nun gelecek yıl için net faiz geliri beklentilerini düşürmesiyle %5,19 değer kaybetti.
Bugün Neler Bekleniyor?
ABD TÜFE ve İngiltere büyüme verilerinin yanı sıra, veri takvimi oldukça hafif. ABD’de MBA mortgage başvuruları da daha sonra açıklanacak.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senetleri
Asya Piyasalarında hisseler ABD’deki karışık hareketler sonrası temkinli işlem görürken, yatırımcılar ABD TÜFE verisini bekliyor. ASX 200, teknoloji ve finansal hisselerdeki zayıflığın emtia bağlantılı hisselerdeki kazanımları gölgede bırakmasıyla geriledi. Nikkei 225, Japon yeninin güçlenmesi ve BoJ üyesi Nakagawa’nın faiz artırımı sinyali vermesinin ardından baskı altında kaldı. Hang Seng ve Şangay Kompozit olumsuz havaya uyum sağlayarak düşerken, enerji hisselerindeki kayıplar Hang Seng endeksini 17.000 seviyesinin altına çekti.
ABD hisse vadeli işlemleri (%-0,5) temkinli bir seyir izliyor, çünkü piyasalar önemli ABD enflasyon verisi öncesinde hazırlık yapıyor. Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinde %0,2 düşüşle durgun bir açılışa işaret ediyor.
Döviz (FX)
DXY (ABD Dolar Endeksi), Başkanlık Tartışması sırasında zayıfladı, ancak bu hareketin büyük ölçüde Japon yeninin gücünden kaynaklandığı görülüyor. Bu güçlenme, BoJ üyesi Nakagawa’nın açıklamaları sonrası oluştu. Dikkat şimdi yaklaşan ABD TÜFE verisine çevrildi.
EUR/USD hafif yükselmesine rağmen 1.1100 seviyesinin altında kaldı, çünkü Avrupa Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimi piyasalarda fiyatlanıyor. GBP/USD ise küçük kazanımlar elde etti ve 1.3100 seviyesini aştı. USD/JPY önceki günkü güvenli liman akımlarından kaynaklanan düşüşünü sürdürdü ve Nakagawa’nın BoJ’un para politikasında ayarlama yapabileceğine dair yorumları sonrasında 142.00 seviyesinin altına geriledi. Antipodean para birimleri ise büyük veri eksikliği ve temkinli risk iştahı nedeniyle dar bir bantta işlem gördü.
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
ABD 10 yıllık hazine tahvili vadeli işlemleri, önceki günkü güçlü 3 yıllık tahvil ihalesi ve boğa piyasası eğiliminin ardından kazançlarını artırdı. Ancak, ABD enflasyon verisi ve 10 yıllık tahvil ihracı öncesinde daha fazla artış sınırlı kaldı. Bund vadeli işlemleri 135,00 seviyesini aşarak bir aydan uzun bir süredir en iyi seviyelerini gördü. 10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, BoJ üyesi Nakagawa’nın, enflasyon beklentilere uygun şekilde ilerlerse faiz artırımlarına devam edeceklerini belirten açıklamalarına rağmen, küresel emsallerindeki yükselişi takip etti.
Emtia
Petrol fiyatları, önceki günkü kayıpların bir kısmını telafi etti. Özel sektör envanter verileri, ham petrol stoklarında beklenmedik bir azalma gösterdi ve fiyatları destekledi. ABD özel envanter verileri ham petrol stoklarında 2.8 milyon varillik bir düşüş olduğunu gösterdi.
EIA (Enerji Bilgi İdaresi), 2024’te küresel petrol talebinin günde 103,1 milyon varil olacağını öngördü. New Orleans Limanı, Kasırga Francine nedeniyle kapandı ve 12 Eylül’de hizmetlerin yeniden başlayacağı belirtildi. Lukoil, Druzhba boru hattı üzerinden Ekim ayında Slovakya ve Macaristan’a petrol sevkiyatını sürdürecek.
Altın, son günlerdeki 2.500 dolar/ons seviyesinden toparlanarak hafif kazanımlar elde etti. Bakır fiyatları ise sınırlı artış gösterdi, ancak piyasalardaki temkinli risk iştahı nedeniyle kazançlar sınırlı kaldı.
Kripto Para
Bitcoin, gece boyunca baskı altında kalarak 57.000 dolar seviyesinin altına geriledi.
Dikkat Çeken Haber Başlıkları
ABD
Fed üyesi Bowman, stres testlerine ilişkin endişelerin volatilite ve şeffaflığı içerdiğini söyledi.
WSJ’den Nick Timiraos, ekonomistlerin Ağustos ayı TÜFE’sinin Temmuz gibi nispeten ılımlı olmasını beklediğini belirtti. Ayrıca, bu tahminlerin medyanı, çekirdek TÜFE’nin %0,21 artacağını ve yıllık oranı %3,2’de tutacağını öngörüyor. Manşet TÜFE’nin ise %2,5’e yavaşlaması bekleniyor.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, küçük işletmeleri desteklediğini ve bu işletmelere vergi indirimi sağlayacağını söyledi. Ayrıca Trump’ın en kötü işsizlik oranı, ekonomik durgunluk ve İç Savaş’tan bu yana en büyük demokrasi saldırısını bıraktığını belirtti. Trump’ın Çin Devlet Başkanı’na teşekkür ettiğini, ancak şimdi ona saldırdığını ifade etti. Harris, Trump’ın sorunları çözmek yerine kampanya yapmayı tercih ettiğini ve 81 milyon Amerikalının Trump’ı görevden aldığını, bunu anlamakta zorlandığını söyledi.
Eski Başkan Donald Trump, milyonlarca göçmenin yasa dışı olarak ülkeye girdiğini ve işlerin ellerinden alındığını vurguladı. Ayrıca enflasyon nedeniyle ekonominin “orta sınıfı mahvettiğini” ifade etti. Biden yönetiminin sadece “geri dönüş” işleri kazandığını söyledi ve Harris’in ekonomik bir planı olmadığını, Biden’ın planını kopyaladığını belirtti.
Asya-Pasifik
BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Nakagawa, Japon yenindeki tek taraflı düşüşlerin bir nebze azaldığını, ancak artan ithalat fiyatlarının gecikmeli olarak tüketici enflasyonunu etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca, yurtdışındaki uzun süreli enflasyonun Japonya’nın ithalat fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti. Nakagawa, Temmuz ayındaki faiz artışına rağmen, reel faiz oranlarının derin negatif kaldığını ve para politikasının destekleyici koşulları koruduğunu ifade etti. Ayrıca, uzun vadeli faiz oranları hızla yükselirse BoJ’un tahvil azaltım planını gözden geçirebileceğini ve ekonomi ve fiyatlar beklentilere uygun şekilde ilerlerse para politikasını ayarlayabileceğini söyledi.
RBA’dan Hunter, işgücü piyasasının tam istihdama göre hala sıkı olduğunu, ancak 2022 sonlarından itibaren daha iyi bir dengeye yöneldiğini söyledi. Ayrıca, işgücü piyasasındaki gevşemenin, geçmişteki hafif durgunluklara benzer olduğunu belirtti. Hunter, Avustralya ekonomisinin bir dönüm noktasından geçtiğini ve bu dönüm noktalarının doğası gereği zor olduğunu söyledi.
Jeopolitik
İsrail ordusu radyosu, İsrail ordusunun güney Lübnan’da Hizbullah’a ait mevzilere saldırarak yaklaşık 25 roket fırlatıcısını imha ettiğini bildirdi.
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile konuşarak, Batı Şeria’da bir Amerikalının “provokasyonsuz ve haksız ölümü” ile ilgili ciddi endişelerini dile getirdi ve İsrail ordusunun Batı Şeria’daki angajman kurallarını yeniden gözden geçirmesini istedi.
Yerel Irak kaynaklarına göre, Bağdat Havalimanı yakınlarında bir ABD güçleri sitesi hedef alındı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya’nın Ukrayna savaşında İran füzeleri kullanması halinde, Kyiv’in Tahran ile ilişkileri kesmeyi düşüneceğini belirtti.
ABD, İran ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı; yaptırımlar İran hava araçlarını ve Rus gemilerini hedef alıyor.
ABD Başkanı Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar sağlanmasına yönelik yasağın kaldırılmasıyla ilgili şu anda bir çözüm üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Rusya’nın Belgorod bölgesinde bir yük treni, dış müdahale sonucu raydan çıktı.