Asya Piyasaları Yükselişte, Avrupa Güçlü Açılışa Hazır

• Asya Piyasaları, Nasdaq’ın yeni bir rekor kapanış kaydettiği ABD piyasalarından gelen ivmeyle çoğunlukla yükselişle işlem gördü.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri, nakit piyasasının Salı günü yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlem sözleşmelerinin %0,2 artmasıyla daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 105’in altında, EUR/USD 1,08 seviyesinde, İngiliz sterlini 1,26’yı test etti ve Avustralya ve Yeni Zelanda doları diğer para birimlerinden daha iyi performans gösteriyor.
• Ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri, özel sektör stok verilerinin yardımıyla önceki günkü kayıplarını telafi etti.
• Bugün takip edilecek önemli veriler arasında Euro Bölgesi istihdam verileri, ABD TÜFE ve perakende satışlar, Riksbank tutanakları, IEA Petrol Piyasası Raporu, Fed yetkilisi Kashkari’nin yapacağı açıklamalar, İngiltere ve Almanya’dan gelecek tahvil arzları, Merck, RWE, Thyssenkrupp, Allianz, Commerzbank, JD Sports, Compass, Ubisoft, Telecom Italia ve Cisco Systems’ın bilanço raporları yer alıyor.

Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar

Kritik TÜFE Verileri Bekleniyor:

Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon raporunun ardından tahvil ve hisse senetlerinin yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için bekliyor. Federal Rezerv yetkililerinin faiz oranlarını sonunda düşürme planlarına sadık kalarak temkinli açıklamalar yapmasıyla rahatlayan ABD Hazine bonosu opsiyonları yatırımcıları, enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz bir tahvil rallisi ve getirilerde keskin bir düşüş için pozisyon alıyorlar. Bu arada, Fed Başkanı Jerome Powell, borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek tutulması gerektiğini yineleyerek, politika yapıcıların sabırlı olması ve enflasyonun soğumaya devam ettiğine dair kanıtları beklemesi gerektiğini söyledi.

Daha Fazla Sabır Gerekiyor:

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Salı günü Amsterdam’a yaptığı bir gezi sırasında yaptığı konuşmada, ABD merkez bankasının sabırlı olması ve enflasyonun soğumaya devam ettiğine dair kanıtları beklemesi gerektiğini söyledi. Fed Başkanı, son enflasyon rakamlarının, faiz oranlarını düşürmek için gereken güveni kazanmanın, bu ayın başlarında yaptığı açıklamaları yineleyerek, tahmin edilenden daha uzun süreceğini gösterdiğini söyledi. Powell, “Bunun pürüzsüz bir yol olacağını beklemiyorduk, ancak bunlar sanırım herkesin beklediğinden daha yüksekti” dedi. “Enflasyonun %2’ye düştüğünden emin olmamız daha uzun sürecek gibi görünüyor.” Bununla birlikte, merkez bankasının bir sonraki faiz oranı hareketinin bir artış olması ihtimalinin düşük olduğunu yineledi.

Burberry’den Zayıf Sonuçlar Bekleniyor:

Avrupa hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri, bir dizi şirket bilançosu öncesinde hafifçe yükselişte. Bunlar arasında en güçlü etkiye sahip olması beklenen şirket Burberry. İngiliz moda evi, Çinli ve ABD’li alışveriş yapanlardan gelen zayıf taleple boğuşurken, mali dördüncü çeyreğinin yılın en kötüsü olduğunu açıklaması bekleniyor. Rapor açıklayacak diğer firmalar arasında Thyssenkrupp, Allianz, Commerzbank, ABN Amro, RWE ve Merck bulunuyor.

Anglo American ve BHP Group Arasında Savaş Kızışıyor:

Anglo American, talibi BHP Group’un vizyonunu yansıtan bir hayatta kalma planı ortaya koyarken, rakip madencilik patronları artık hissedarları iş için doğru adam olduklarına ikna etmek konusunda bir savaş içindeler. BHP’nin teklifini yönlendiren temel faktörlerden biri olan bakıra yönelik güçlü görünümü vurgulayan kırmızı metalin New York’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri, kısa vadeli bir sıkışma gibi görünen bir şekilde rekor seviyeye yükseldi.

Meme Hisse Çılgınlığı Geri Döndü!:

Meme hisseleri geri döndü! Yatırımcılar bir kez daha GameStop ve AMC Entertainment hisselerine yönelerek, pandemi sırasında piyasaları sarsan perakende ticaret çılgınlığını yeniden canlandırdı. Video oyunu perakendecisi GameStop’un hisseleri Salı günü erken saatlerde %113’e kadar yükseldikten sonra %60 sıçrama yaşadı. Hatırlayacağınız gibi zor durumda olan bir sinema zinciri olan AMC ise daha mütevazı bir %32 artış kaydetti. Bu arada, eski “Tahvil Kralı” opsiyon kralı mı oluyor? Bill Gross, her iki hissenin de yükselişe geçmesiyle birlikte, meme hisse çılgınlığının simge isimlerine çağrı ve satış opsiyonları sattığını söyledi.

Üretken Yapay Zeka:

Alphabet’in Google’ı, yapay zeka tarafından yazılmış yanıtları içeren her yerde bulunan arama motorunun bir versiyonunu kullanıma sunuyor. Bu, internetin ikonik giriş kapısı on yıllar önce kurulduğundan bu yana en önemli revizyonlardan biri. Ve işte sektördeki insan hareketleri hakkında bazı haberler. OpenAI Baş Bilim İnsanı ve Kurucu Ortağı Ilya Sutskever, geçen yıl Sam Altman’ın kısa süreli görevden alınmasında kilit rol oynayan üst düzey bir yapay zeka araştırmacısının geleceği hakkında Silikon Vadisi’nde aylardır süren spekülasyonları sona erdirerek şirketten ayrılıyor. Amazon.com’un yeni atanan bulut şefi Matt Garman, yılda 100 milyar dolarlık, şimdiye kadarki en karlı işletmeyi devralıyor.

ABD-Çin Arasında Gümrük Vergisi Savaşı:

Çin, ABD’nin çok çeşitli ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararını eleştirerek, ayrıntı vermeden kendi eylemlerini gerçekleştireceğini söyledi. Başkan Joe Biden, yarı iletkenler, güneş pilleri ve kritik mineraller de dahil olmak üzere Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırıyor. Oranlar, piller için %25’ten elektrikli araçlar için %100’e kadar değişiyor. Duyuru, selefi Donald Trump’ın gümrük vergisi artışlarının bir incelemesinin sonucuydu – bunların hiçbiri geri alınmadı. ABD Başkanı, bu hamleyi, fiyat kırpma yoluyla uluslararası pazarlara mal satmak, hile yapmak ve çalmakla suçladığı şirketlerden ABD’li işçileri ve işletmeleri korumak için gerekli bir eylem olarak nitelendirdi. Çin, ek gümrük vergilerini “politik manipülasyon” olarak nitelendirdi.

Sürdürülemez Bir Tempo:

Goldman Sachs Başkanı John Waldron, ABD hükümetinin, borcuna yönelik doyumsuz bir iştah olduğuna inanarak uyutulmaması gerektiğini söyledi. Waldron, Bloomberg Televizyonu’na verdiği röportajda, “Devam edemeyeceğimize dair bir kanıt yok, ancak bunu uzun zamandır izleyen bizler, bunun sürdürülemez bir tempo olduğundan endişeleniyoruz” dedi. “ABD’nin yatırım yapmak için harika bir yer olmaya devam etmesi durumunda sistemde daha fazla disiplin göstermemiz gerekiyor.”

Gündemdeki Gelişmeler:

Avrupa’lı yatırımcıları, merakla beklenen ABD TÜFE raporu öncesinde yoğun bir takvim bekliyor. Ekonomi cephesinde, euro bölgesi GSYİH’si, hem Fransa hem de İsveç’ten enflasyon verileri ve Riksbank tutanakları var. Avrupa Komisyonu, Bahar Ekonomik Tahminini yayınlıyor ve Uluslararası Enerji Ajansı Petrol Piyasası Raporunu yayınlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çin’e gidiyor.

Asya Piyasalarında Bu Sabah

HİSSE SENETLERİ

ABD hisse senetleri gün içinde yükselişe geçti ve Nasdaq yeni bir rekor kapanış kaydetti. Karışık ÜFE verilerine gelen ilk şahin tepki, katılımcıların detayları sindirmesi ve yeni bir şey söylemeyen ancak enflasyonun düşeceği yönündeki güvenin eskisinden daha düşük olduğunu belirten Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarını beklemesiyle hızla azaldı.

Asya Pasifik hisse senetleri, ana endekslerin sonunda yükseldiği ve Nasdaq’ın yeni bir rekor kapanış kaydettiği ABD piyasalarından gelen ivmenin ardından çoğunlukla yükselişle işlem gördü. ÜFE verilerinin ardından iki yönlü fiyat hareketleri gözlemlendi.

ASX 200, madencilik, malzeme ve sağlık sektörlerinin öncülüğünde yükseldi. Katılımcılar ayrıca hükümetin bir seçim öncesinde gelecek yıl harcamaları artırmayı planlamasıyla son bütçe açıklamasını da sindirdi.

Nikkei 225 yükseldi, ancak Sony ve Sharp’tan gelenler de dahil olmak üzere bilanço açıklamalarının hakim olduğu haber akışıyla günün en iyi seviyelerinden oldukça uzaktaydı. Japon mega bankalarının da bugün sonuçlarını açıklaması planlanıyor.

Şanghay Bileşik Endeksi, ABD’nin son gümrük tarifesi duyurusunun ardından ve Hong Kong’daki tatil nedeniyle Stock Connect işlemlerinin kapalı olması nedeniyle baskı altındaydı, ancak emlak sektörü, Çin’in aşırı arzı hafifletmek için satılmayan evlerin satın alınmasını planladığı haberleriyle teselli buldu.

ABD hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri, katılımcıların şimdi ABD TÜFE verilerini beklemesiyle önceki günün en iyi seviyelerinde seyretti.

Avrupa hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri, nakit piyasasının Salı günü yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlem sözleşmelerinin %0,2 artmasıyla daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.

DÖVİZ

DXY Dolar endeksi cansız kaldı ve ABD ÜFE verilerinin ardından görülen iki yönlü fiyat hareketinin ardından dün gün sonunda zayıfladıktan sonra 105.00’ın hemen altına indi. Dikkatler şimdi yaklaşan TÜFE verilerine çevrildi.

EUR/USD, daha zayıf bir doların ardından 1,0800 seviyesini geri aldıktan sonra son kazançlarını korudu.

GBP/USD, birkaç önemli DMA seviyesini aştıktan ve 1,2600’ü test ettikten sonra istikrarlı bir şekilde işlem gördü.

USD/JPY, yeni itici güçlerin olmaması ve gece boyunca sakin bir takvim nedeniyle dar bir aralıkta kaldı.

Antipodean para birimleri son kazançlarını artırdı ve AUD/USD, beklenenden daha zayıf Avustralya Ücret Fiyat Endeksi’ne rağmen iki ayın en yüksek seviyesini gördü. Çin’in emlak sektörüne destek vermeyi planladığı haberlerinin ardından daha güçlü bir yuan ile destek görüldü.

EMTİA

Ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri, özel sektör stok verilerinin manşet ham petrol stokları için beklenenden daha büyük bir çekilme göstermesinin ardından fiyatların desteklenmesiyle önceki günkü kayıplarını telafi etti. Yayının diğer bileşenleri de yükseliş yönündeydi.

ABD Enerji Stok Verileri (varil): Ham Petrol -3,1 milyon (beklenti: -0,5 milyon), Cushing -0,6 milyon, Benzin -1,3 milyon (beklenti: +0,5 milyon), Distilat +0,3 milyon (beklenti: +0,8 milyon).

Rus ajanslarına göre, Rusya’nın Rostov yakıt deposuna düzenlenen bir drone saldırısının ardından patlama meydana geldi.

Spot altın, katılımcıların ABD enflasyon verileri öncesinde kararsız kalmasıyla birlikte çok az değişti.

Bakır vadeli işlem sözleşmeleri, çoğunlukla olumlu risk tonu ve Çin’in emlak sektörüne destek vermeyi planlamasıyla desteklendi ve sonunda 5 USD/lb seviyesinin üzerine çıktı.

Öne Çıkan Haber Başlıkları

Asya Pasifik

• Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık Orta Vadeli Kredi Fonu (MLF) kapsamında 125 milyar yuanlık (vadeli gelen 125 milyar yuan) likidite sağladı. Faiz oranı %2,50’de sabit tutuldu.
• Bloomberg kaynaklarına göre, Çin hükümeti, aşırı arzı hafifletmek için zor durumdaki geliştiricilerden milyonlarca satılmayan evi dik indirimlerle satın almayı planlıyor. Pekin, ön taslak üzerinde geri bildirim topluyor.
• ABD Başkanı Biden, Çin’in yabancı pazarlara satılan ürünleri yoğun bir şekilde sübvanse ettiğini söyledi.

Amerika

• Fed üyesi Mester (oy hakkı olan), Fed’in bir faiz yolu çizmeden önce ekonomiyi incelemek için iyi bir konumda olduğunu ve bir faiz artırımını değerlendirmek için istekli olmadığını söyledi. Fiyat baskılarının daha da hafiflediğine dair kanıtları beklerken Fed’in faiz oranlarını sabit tutmasının uygun olduğunu belirtti. Wall Street Journal’a göre, Mester, durgunlaştıkları veya enflasyonun tersine döneceği sonucuna varmak için henüz erken olduğunu, ancak ekonominin reel tarafının ılımlılaştığına dair kesin işaretler olduğunu ve bunun ekonomiye dengeyi geri getirmeye yardımcı olduğunu belirtti.
• Fed üyesi Schmid (oy hakkı olmayan), politikanın doğru yerde olduğunu ve sürekli teyakkuzda olmanın ve esnekliğin gerekli olduğunu söyledi. Enflasyon %2’ye doğru gerilerken sabırlı olmaya hazır olduğunu ve enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve Fed’in yapacak daha çok işi olduğunu belirtti. Schmid ayrıca, faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalabileceğini ve bilanço daraltmasının yavaşlatılması gerektiğini düşünmediğini söyledi.

Jeopolitik

• Reuters’ın aktardığına göre, Hizbullah komutanlarından biri, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Tyre kentinde bir arabayı hedef alan hava saldırısında öldürüldü.
• Sky News Arabia’ya göre, Iraklı silahlı gruplar, Eilat’taki bir İsrail askeri hedefini dronlarla vurdu.
• El Qahera’nın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Refah sınır kapısının kapatılmasının nedeni İsrail’in saldırganlığı ve Mısır’ın sorumluluğunda değil. Mısır, İsrail’e Gazze’ye yardımı engellemeye devam etmenin tehlikeli olduğunu söyledi.
• Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Biden yönetiminin İsrail ile, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın ziyaretinden önce Refah operasyonunun önemli ölçüde genişletilmeyeceği konusunda bir anlayışa vardığını söyledi.
• Punchbowl’ın Beyaz Saray’a dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Biden bu hafta mecliste görüşülecek İsrail tasarısını veto edecek. Reuters’ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı ayrı bir haberde ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail’e yönelik 1 milyar dolarlık silah yardımını kongre inceleme sürecine taşıdığı bildirildi.
• POLITICO’ya göre, Ukraynalı yetkililer, Biden yönetimini ABD yapımı silahların Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanılmasına yönelik yasağını kaldırması için yeni bir baskı yapıyor.
• Reuters’ın gördüğü bir teklife göre, Fransa ve Hollanda, Rusya ordusuna yardım eden küresel finans kuruluşlarına AB yaptırımları uygulanmasını istiyor.
• Çin resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Çin’in genişletilmiş eşit ve karşılıklı olarak yararlı işbirliği yoluyla her iki ülkenin de refahını desteklediğini söyledi ve Rusya-Çin ekonomik ilişkilerinin büyük umut vadettiğini belirtti. Ayrıca, Putin, Çin’in Ukrayna krizinin köklerini ve küresel jeopolitik etkisini açıkça anladığını söyledi ve Ukrayna konusunda diyaloğa açık olduğunu, ancak bu tür müzakerelerin, kendileri de dahil olmak üzere çatışmaya dahil olan tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alması gerektiğini sözlerine ekledi.