Yapay zeka destekli akıllı telefonlar ve PC’ler, yarı iletken hisseleri arasında en ucuz olanlardan biri olmaya devam eden kablosuz çip üreticisi Qualcomm’a yardımcı olabilir. Bir yapay zeka iPhone’unun ironisi, Apple’ın en az yardımcı olmak istediği bir şirkete de yardımcı olabilmesidir.
Yapay Zekay Destekli Akıllı Telefonlar
Apple
Yatırımcılar, Apple’ın son kazanç raporunun ardından böyle bir cihaza giderek daha fazla ilgi duyuyor. Bu sonuçlar, Mart çeyreğinde iPhone gelirlerinde belirgin bir zayıflık olduğunu gösterdi, ancak bu zaten bekleniyordu ve şirket haberi cömert bir hisse geri alımıyla yumuşattı. İcra Kurulu Başkanı Tim Cook, ayrıca bu fırsatı Apple’ın üretken yapay zekaya olan ilgisini daha da vurgulamak için kullandı ve bu da analistleri yapay zeka destekli bir iPhone’un ufukta olduğuna daha fazla ikna etti. 2025’te yapay zeka destekli bir iPhone süper döngüsü geliyor olabilir. Apple’ın hisseleri Cuma günü %6 artarak, hissenin 18 ayın en iyi tek günlük kazanımını elde etti.
Qualcomm
Bu, Qualcomm için daha da iyi bir günün ardından geldi. iPhone ve diğer birçok kablosuz cihazda kullanılan modem çiplerinin üreticisi, Mart çeyreği sonuçlarının ardından Perşembe günü hisselerinde yaklaşık %10’luk bir artış gördü. Çip satışlarına, Ocak ayında satışa çıkan Samsung’un en son Galaxy ailesi gibi yapay zeka destekli Android telefonlar yardımcı oldu.
Donanımda yerleşik yapay zeka işlemcileri ve yeteneklerine sahip giderek artan sayıda akıllı telefon ve kişisel bilgisayar bu yıl piyasaya çıkıyor. Bu tür cihaz üzerinde yapay zeka, yapay zeka görevlerini işlemek için daha hızlı hız ve daha fazla gizlilik gibi avantajlar sunuyor – çünkü bu tür görevler için bulut ile daha az veri alışverişi yapılması gerekiyor. Samsung’un Galaxy S24 telefonları, gerçek zamanlı çeviri ve görüntü tabanlı web araması gibi işlevler sunuyor. Piyasa buna olumlu tepki verdi; Counterpoint Research’e göre S24 telefonlarının piyasaya sürüldükten sonraki ilk üç hafta boyunca birim satışları, geçen yıl aynı dönemde bir önceki Galaxy ailesinin satışlarına göre %8 arttı.
Yapay zeka destekli bir iPhone’un piyasaya sürülmesi, Apple’ın pazarlama gücü göz önüne alındığında, cihaz üzerinde yapay zeka pazarını daha da canlandırabilir. Ve bu, iki şirketin uzun süredir devam eden düşmanlığı göz önüne alınsa bile, Qualcomm için büyük bir fayda sağlayacaktır. Qualcomm, uzun süredir bir cihazı operatör ağına bağlama görevini üstlenen modem çipleri (baz bantları olarak da bilinir) pazarına hakim olmuştur. Snapdragon merkezi işlemcisi, Samsung’un en son ürünlerini de içeren çeşitli Android telefonlar için de ana bilgi işlem çipidir. Ve paraziti filtrelemek ve sinyal gücünü artırmak için baz bantlarıyla birlikte çalışan RF (radyo frekansı) çiplerinde büyüyen bir işi var.
Cihaz üzerinde zorlu yapay zeka algoritmalarını işleyen akıllı telefonlar için, bu tür bileşenlerin gücü korurken birlikte yakın bir şekilde çalışma yeteneği çok önemli hale gelir. Bu, Qualcomm’un avantajlarına – özellikle de şirketin uzun süredir uzmanlığa sahip olduğu kablosuz bileşenler arasında – oynuyor. TD Cowen analisti Matt Ramsay, “Bir telefonda yapay zeka varsa, bilgisayar ve bellek daha fazla güç tüketecektir” dedi. “Pil ömrünün aynı olmasını istiyorsanız, güç bütçesini nereden alacaksınız? Modem, RF ve ekran.”
Bu, Qualcomm’un Apple ile olan tartışmalı işinin ömrünü uzatmaya bile yardımcı olabilir. Apple, uzun süredir Qualcomm’un çiplerini cihazlarından çıkarmak için çalışıyor. Apple‘ın kendi modemini geliştirmekte başarısız olması, iki şirketin anlaşmalarını geçen yıl uzatmasına yol açtı. Qualcomm‘un ayrıca, çip üreticisi Skyworks geçen hafta kendi çeyreklik görüşmesi sırasında yatırımcılara bu soketi kaybettiğini söyledikten sonra, bu yılki yeni iPhone serisinde RF çiplerine yer kazandığına inanılıyor. UBS analisti Tim Arcuri, müşterilerine yazdığı bir notta, “Apple modemi olmadan zaman geçtikçe, yapay zeka pil ömrünü yönetilebilir tutmak için çok daha sıkı modem/RF entegrasyonu gerektirdiğinden, Qualcomm’un kaldıraç gücü tartışmasız daha da güçleniyor” diyor.
Yapay zeka destekli PC’ler
Qualcomm ayrıca, büyük bir kısmının bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen yapay zeka destekli PC’lerde de önemli bir rol oynuyor. PC’lerdeki herhangi bir pazar payı kazancı, şirket için şu anda orada çok az varlığı olduğu için saf bir artış anlamına gelir. Microsoft’un bu ayın sonlarında düzenleyeceği Build konferansında, Qualcomm’un Snapdragon işlemcisi tarafından desteklenen modeller de dahil olmak üzere birçok yeni yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarın sergilenmesi bekleniyor.
Cihaz üzerinde yapay zekanın, büyük ölçüde olgunlaşmış pazarlar olan akıllı telefonlar ve PC’ler için satışlarda çok ihtiyaç duyulan bir artışı gerçekten tetikleyip tetikleyeceği konusunda hala bilinmeyen çok şey var. Ancak diğer birçok çip hissesinin aksine, Qualcomm’un mevcut değerlemesi yapay zeka yutturmacasını fazla yansıtmıyor. FactSet’e göre, hisseler Cuma günü yaklaşık 17 kat ileri kazançla kapandı – bu, PHLX Semiconductor Endeksi’nin yaklaşık on yılın en yüksek çarpanı olan 28,3’e göre %39’luk bir iskonto. Birkaç akıllı telefonu daha akıllı hale getirerek daha fazla satmaya yardımcı olmak çok şey kat edebilir.
DeepInAlpha’ı X’te takip edin…gelişmeleri kaçırmayın
Ayrıca Okuyun: “Apple’ın Satışları Çin Piyasası Durgun Kalırken Düştü”
