- CNN’e göre, katılımcıların %67’si Trump’ın Başkanlık tartışmasını kazandığını söyledi; izleyen kayıtlı seçmenlerin %81’i tartışmanın kararlarını etkilemediğini, %5’i ise fikirlerini değiştirdiğini belirtti.
- Asya hisseleri, ay sonu, çeyrek sonu ve yarı yıl sonuna yaklaşırken ve dikkatler PCE’ye çevrildiğinden, pozitif ABD devrinin ardından çoğunlukla yükseldi.
- DXY, Trump’ın ikinci dönem şansının marjinal olarak artmasıyla güçlendi, USD/JPY 161.00 seviyesini geçerek destek sağladı.
- Sabit getirili menkul kıymetler, getirilerin artması ve ABD getiri eğrisinin PCE öncesinde dikleşmesi ile geriledi.
- Ham petrol, Perşembe günkü kazançlarını genişletti ve baz metaller risk iştahından faydalandı, XAU ise marjinal olarak geriledi.
- İleriye dönük olarak, öne çıkanlar arasında İngiltere’nin nihai 1. çeyrek GSYİH, Almanya ithalat fiyatları, perakende satışlar ve işsizlik oranı, Fransa, İspanya ve İtalya TÜFE, ABD PCE, Kanada GSYİH ve Fed’in Barkin ve Bowman’ın yorumları yer alıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
Joe Biden, başkanlık tartışmalarındaki değişimlerde tökezledi. Yatırımcılar, hafta sonu yapılacak Fransız yasama seçimleri için hazırlık yapıyor. Nike hisseleri düşerken L’Oreal güzellik pazarında daha yavaş büyüme öngörüyor. İşte konuşulanlar:
Biden-Trump Tartışması
Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, Perşembe gecesi ABD’de ilk 2024 tartışmasında karşı karşıya geldiler. Tartışma başladığında dolar ve Bitcoin yükselirken yen biraz zayıflayarak dolar başına 161 civarında işlem gördü. Yatırımcılar, dikkatlerini Cuma günü açıklanacak olan Federal Reserve’in tercih ettiği enflasyon göstergesine çevirecek. Asya ticaretinde hisse senetleri ve Avrupa hisse senedi endeks vadeli işlemleri yükselirken ABD Hazine tahvilleri geri çekildi.
Fransız Seçimi
Siyasi risklerden bahsetmişken, yatırımcıların gündeminde birçok konu var. Avrupa’da tüm gözler Fransız yasama seçimlerinin ilk turunda olacak. Tüccarlar, hafta sonu yapılacak parlamento seçimlerine en az bir yıl içinde Fransız tahvilleri üzerine en çok vadeli işlem sözleşmesini ellerinde tutarak gidiyorlar, bu da getirilerin artacağına bahse girdiklerinin bir işareti. Fransa’dan önce İran, Cuma günü bir ara başkanlık seçimi yapacak. Ve gelecek hafta İngiltere genel seçimi geliyor.
Kötümser Görünüm
Kurumsal dünyadan bazı olumsuz sesler var. Dünyanın en büyük spor giyim şirketi olan Nike’ın, beklentilerin altında kalan bir yıl sonu görünümü yayımlamasının ardından hisseleri düştü. Avrupa’da ise L’Oreal’in CEO’suna göre bu yıl genel güzellik pazarında daha yavaş büyüme bekleniyor, Çin’deki zayıflık yıllarca süren hızlı artışların ardından satışları etkiliyor.
Nokia Anlaşması
Nokia, optik telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Infinera’yı borç dahil 2,3 milyar dolar değerinde bir işlemle satın almayı kabul etti. Nakit ve hisse senedi anlaşması, San Jose, Kaliforniya merkezli şirketin hisse fiyatının son 180 günlük ortalamasına göre %37 primle, hisse başına 6,65 dolar olarak değerlendirilecek. Bu satın alma, Nokia’nın 2016’da tamamlanan ve 10,6 milyar € (11,4 milyar $) değerindeki Alcatel-Lucent’in devralınmasından bu yana en büyük anlaşması.
Küresel Dikkat
JPMorgan, Hindistan devlet tahvillerini Cuma gününden itibaren gelişmekte olan piyasalar endeksine ekleyeceği için Hindistan, milyarlarca dolarlık daha fazla giriş çekmeye hazırlanıyor. Küresel fonlar, JPMorgan’ın Eylül ayında yaptığı duyurudan bu yana endekse uygun tahvillere şimdiden yaklaşık 11 milyar dolar akıttı. Hindistan’ın borcu, ülkenin sağlam ekonomik büyümesi ve istikrarlı para birimi ile gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının favorisi haline geldi. ABD bankası, önümüzdeki 10 ay içinde 20 milyar ila 25 milyar dolar arası bir giriş bekliyor.
Gelecek Olanlar
Bugünün takviminde, ECB tüketici beklentileri anketi ve Fransa, İtalya ve İspanya’dan enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya ve Norveç’ten işsizlik rakamları yer alıyor. Ayrıca, İngiltere’nin son GSYİH rakamları ve İsveç perakende satışları da açıklanacak. AB Zirvesi Brüksel’de devam ediyor. Merkez bankacıları için, ECB’den Villeroy ve Riksbank’tan Bunge, ayrıca Fed’den Barkin konuşacak
Avrupa Açılırken Asya Piyasalarında Bu Sabah
Asya’da Hisse Senetleri
Dün ABD hisseleri, büyük endekslerin hafif kazançlar elde etmesi ve Russell 2000’in daha iyi performans göstermesiyle pozitif bir eğilimle kapandı. Katılımcılar, Fed’in tercih ettiği PCE enflasyon ölçüsüne hazırlanırken, seans boyunca fiyat hareketleri veri yayımları arasında dalgalandı.
Bugün Asya hisseleri, pozitif ABD eğilimini takiben ay, çeyrek ve yarı yıl sonuna doğru çoğunlukla yükseldi, ancak kazançlar, katılımcıların birçok veriyi sindirip Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesini beklemeleriyle sınırlı kaldı.
ASX 200, teknoloji gücü ile yükseldi ancak madenciler ve malzemelerdeki zayıflık nedeniyle yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.
Nikkei 225, son para birimi zayıflığından faydalandı, ayrıca Tokyo enflasyon verilerinin beklenenden daha güçlü çıkması ve sanayi üretiminde büyümeye dönüş gibi birçok veri yayımlandı.
Hang Seng ve Shanghai Comp., bölgesel rakiplerin kazançlarıyla uyumlu olarak pozitifti, Başkan Xi’nin Çin’in açılma mesajını yeniden teyit eden yorumları dışında katalizörler hafif kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Trump-Biden tartışmasının ardından Trump’ın Beyaz Saray’a dönüş bahislerinin erken artış göstermesiyle hafif kazançlar elde etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0.3 yükselmesiyle daha yüksek bir açılışı işaret ediyor, nakit piyasası ise Perşembe günü %0.3 düşük kapandı.
DÖVİZ (FX)
DXY Dolar endeksi hafif yüksek getiriler ve Trump’ın ikinci dönem şansının erken artışıyla marjinal olarak güçlendi, USD/JPY’nin 161.00 seviyesinin kısa süreliğine yükselmesinden de destek aldı.
EUR/USD, dar bantta işlem görerek 1.0700 seviyesinin altına geriledi.
GBP/USD, İngiltere’nin 1. çeyrek nihai GSYİH verisi öncesinde 1.2640 civarında 100-DMA’sına yakın değişim göstermedi.
USD/JPY, Japonya Maliye Bakanlığı’nın üst düzey döviz diplomatını Kanda yerine Atsushi Mimura ile değiştirdiği yönündeki haberlerin ardından kazançlarının çoğunu geri verdi, ancak kısa süreliğine 161.00 seviyesinin üzerine çıkarak 38 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Antipodlar, erken dolar gücü altında baskı gördü, ancak daha sonra düşük seviyelerden toparlandı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1268 olarak belirledi, beklenti 7.2727 idi (önceki 7.1270).
Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı (Haziran) %11.00, beklenti %11.00 (önceki %11.00), karar oybirliğiyle alınmadı, Mejia oranları 25 baz puan düşürerek %10.75’e çekmek için oy kullandı, Yönetim Kurulu, enflasyon ortamının referans oranı ayarlamalarının tartışılmasına izin verebileceğini öngörüyor.
Tahviller
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, getirilerin hafifçe artması ve katılımcıların yaklaşan PCE fiyat verilerine hazırlanmasıyla bir önceki günün kazanımlarını kısmen geri verdi ve 110.00 seviyesine yeniden yaklaştı.
Bund vadeli işlemleri, Almanya verileri öncesinde 132.00 seviyesinin altına gerileyerek hafifçe geri çekildi.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, Tokyo TÜFE verilerinin beklenenden daha güçlü çıkması ve BOJ’un politika normalleştirme durumunu desteklemesiyle, küresel eşdeğerlerdeki durgun ruh haline uyum sağladı, merkez bankasının Rinban operasyonu toplamda JPY 710 milyar ile nispeten sınırlı kaldı.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, önceki günün kazançlarını çoğunlukla pozitif risk tonuyla hafifçe genişletti.
Spot altın, doların gece boyunca güçlenmesiyle son kazanımlarının bir kısmını geri verdi.
Bakır vadeli işlemleri, bu haftanın en kötü seviyelerinden yapıcı bir ruh haliyle toparlandı, ancak piyasalarda ABD enflasyon metriğini beklerken kazançlar sınırlı kaldı.
Kripto Para
Bitcoin, bugün en iyi seviyelerini sürdüremeyip USD 62.000’nin üzerine kısa süreliğine çıktıktan sonra marjinal olarak pozitifti.
DİKKAT ÇEKEN HABER MANŞETLERİ
Asya Pasifik
Çin Devlet Başkanı Xi, Çin’in barışçıl gelişim yolundan asla ayrılmayacağını ve sistemin giderek piyasa odaklı hale geleceğini genişletmeye devam edeceklerini söyledi. Xi, Çin’in açılmayı genişletmeye devam edeceğini ve kapısını asla kapatmayacağını, ayrıca ek gelişmekte olan ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları tartışmaya istekli olduklarını belirtti.
Japonya Maliye Bakanlığı, Nikkei ve Bloomberg’e göre, üst düzey döviz diplomatları Kanda’yı Atsushi Mimura ile ve Maliye Bakan Yardımcısı Chatani’yi Hirotsugu Shinkawa ile değiştireceğini açıkladı, ancak değişikliklerin normal bir personel rotasyonunun parçası olduğu belirtildi.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki, döviz kurları hakkında yorum yapmayacağını ve dövizlerin temelleri yansıtarak istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Suzuki, döviz hareketlerini yüksek bir aciliyet hissiyle yakından izlediğini ve aşırı, tek taraflı döviz hareketlerinden derin endişe duyduğunu ve hızlı döviz hareketlerinin istenmeyen olduğunu yineledi.
JeoPolitik
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ı ortadan kaldırma çabalarında uzun bir mücadelenin olacağını öngördüğünü belirtti, Bloomberg’e göre.
ABD, İsrail’e gönderilmesi askıya alınan bomba sevkiyatının bir kısmını serbest bırakacak ve ABD ile İsrail, İsrail’e 500 librelik bomba sevkiyatının serbest bırakılmasını görüşüyor, Biden yönetimi ayrıca 1.800 ve 2.000 librelik bombaları içeren sevkiyatın diğer kısmını gözden geçiriyor, Axios’a göre.
ABD yetkilisi, Pentagon’un ABD askeri varlıklarını İsrail ve Lübnan’a yaklaştırdığını ve çatışmalar yoğunlaşırsa İsrail ve Lübnan’daki Amerikalıları tahliye etmeye hazırlandığını belirtti, NBC’ye göre.
ABD’nin Ukrayna’ya sekiz patriot sistemi tedarik etmek için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor, FT’ye göre.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Campbell, Güney Çin Denizi’ndeki Çin’in istikrar bozucu eylemleriyle ilgili ciddi endişelerini Çin’in İcra Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde dile getirdi.
Avrupa
AB liderleri, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için von der Leyen’e ikinci bir dönem ve Portekiz’den Antonio Costa’ya AB zirvelerinin yeni başkanlığı, Estonya’dan Kaja Kallas’a AB’nin en üst diplomatı olarak anlaşma sağladı. Ayrı bir haberde ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Thierry Breton’u Fransız AB komiseri olarak atadığı bildirildi.
ABD
Fed üyesi Bowman (Oy Kullanan, Şahin), Fed’in henüz bir faiz indirimi düşünme noktasında olmadığını ve enflasyon %2’ye doğru hareket ederse, nihai bir faiz indiriminin masada olacağını söyledi. Bowman, mevcut politika ayarlarının enflasyonu hafifletmesi gerektiğini ve para politikasının şu anda kısıtlayıcı olduğunu belirtti, ayrıca enflasyon hafiflemezse faizleri tekrar artırmaya istekli olduğunu dile getirdi.
ABD Başkanlık Tartışması
ABD Başkanı Biden, ilk başkanlık tartışmasında Trump’ın başkanlığının sona erdiği dönemde ABD ekonomisinin düştüğünü ve Trump ekonomisinin zenginleri ödüllendirdiğini ve açığı artırdığını söyledi, ayrıca Trump’ın sınır güvenliği konusunda abarttığını ve yalan söylediğini, her söylediğinin yalan olduğunu belirtti.
Eski Başkan Trump, yönetimi döneminde ABD’nin tarihindeki en büyük ekonomiye sahip olduğunu ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduklarını, ancak Biden’ın yasa dışı göçmenleri teşvik ederek felaket yarattığını, Biden yüzünden her yerden gelen göçmenlerin ABD’ye akın ettiğini ve ABD vatandaşlarını öldürdüğünü söyledi.
Trump ayrıca ekonomi alanında çok şey başardığını ve enflasyonun şu anda ABD’yi öldürdüğünü, ABD’nin Biden yönetimi altında üçüncü dünya ülkesi haline geldiğini belirtti, ayrıca tarifelerin açıkları azaltacağını ve Çin gibi ülkeleri kontrol edeceğini ifade etti. Trump, yönetimi döneminde terör olmadığını ve dünyanın Biden döneminde patladığını, İran’ın iflas ettiğini ve Hamas’ın İsrail’e asla saldırmayacağını, ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı göreve gelmeden önce çözeceğini iddia etti.
CNN anketi, tartışmayı izleyenlerin yaklaşık %67’sinin Trump’ı kazanan olarak gördüğünü gösterdi; tartışmayı izleyen kayıtlı seçmenlerin %81’i tartışmanın Başkanlık seçimlerinde tercihlerini etkilemediğini, %5’i ise kime oy verecekleri konusunda fikirlerini değiştirdiğini belirtti.
Ayrıca Okuyun : JPY İçin Yeni Müdahale Seviyesi 165 Olabilir