- Asya-Pasifik hisse senetleri, geçtiğimiz Cuma günü Wall St’te yaşanan teknoloji öncülüğündeki yükselişin ardından haftaya önde başladı; Japonya tatildeydi.
- Çin hisse senetleri, canlanma işaretleriyle Asya’daki kazançlara öncülük ediyor
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile pozitif bir açılışa işaret ediyor.
- USD/JPY başlangıçta 160,00’ın üzerine çıktığı dalgalı bir seans gördü. Parite daha sonra keskin bir düşüş yaşadı ve belirgin bir itici güç olmamasına rağmen 156,00 seviyesini aşağı yönlü kırdı.
- Yen’in keskin dönüşü müdahale spekülasyonlarına yol açtı
- Mısır, İsrail ve Hamas arasında bazı İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlarla takas edileceği ve üç haftalık bir ateşkes için yeni bir teklif sundu.
- Önümüzde İspanya ve Almanya TÜFE, Yeni Zelanda Duyarlılığı, ABD Dallas Fed İmalat Endeksi, ECB de Guindos’un yorumları, Yeni Zelanda ve ABD Çeyreklik Geri Ödeme Tahminleri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Japon Yeni
34 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra sert bir şekilde toparlandı ve yetkililerin müdahale etmiş olabileceği spekülasyonlarını artırdı. Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri Asya’daki olumlu seansı takip ederek yükseliyor.
Japon para birimi, 1990’dan bu yana ilk kez dolar başına 160 seviyesini geçtikten sonra kazançlarını %2,1’e kadar genişletti. Ülkedeki resmi tatil nedeniyle likiditenin zayıf olması da dalgalı hareketlerin bir nedeni olarak gösterildi. Üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda, gazeteciler tarafından müdahale edip etmediği sorulduğunda “şimdilik yorum yok” dedi.
Son hareketler sonrası Döviz piyasası gergin ve çok fazla likidite olmadığından Japon yeni oynamak için keskin bir oyuncak haline geliyor. Müdahale riski ise ek bir faktör.
FED
Diğer tarafta bu hafta yatırımcılar Merkez Bankası’nın tercih ettiği enflasyonun Mart ayında hızlı bir şekilde yükselmesinin ardından Çarşamba günü Federal Rezerv’in politika toplantısına odaklanacak.
Yetkililerin faiz oranlarını yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesinde sabit tutması muhtemel olduğundan, toplantı sonrası açıklama ve Başkan Jerome Powell’ın basın toplantısının tonundaki herhangi bir değişiklik dikkat çekici olacak.
ABD tüketici fiyatlarının tüm ölçütlerinin son üç ila dört ayda keskin bir ivme göstermesiyle, FOMC’nin bu yıl anlamlı bir politika gevşemesine ilişkin önceki tahminlerinden sert bir şekilde geri adım atması kaçınılmaz olarak gözüküyor. Bununla birlikte, piyasalar zaten faiz indirimi fiyatlamalarını büyük ölçüde azalttı, bu nedenle Başkan Powell faiz artırımı olasılığını artırmadıkça, piyasa hasarı muhtemelen mütevazı olacaktır.
ABD Hazine getirilerini gösteren gösterge “FedWatch Tool” bu ay %2,3 düşerek geçen yılın Şubat ayından bu yana en büyük aylık düşüşe hazırlanırken, şahin Fed konuşmaları ve güçlü ekonomik veriler faiz indirimi beklentilerini geri itti. Swap işlemcileri şu anda 2024’ün tamamı için sadece bir Fed indirimi görüyor ve bu da 2024’ün başında bekledikleri yaklaşık altı çeyrek puanlık indirimin oldukça altında.
Jeopolitik
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pazartesi günü Orta Doğu’da yapacağı toplantılarda Gazze’de ateşkes sağlanması için çabalarını artırması ve İsrail’i Refah’a saldırıyı durdurmaya ikna etmek için son bir şans olabileceği düşüncesiyle Asya ticaretinde petrol düştü ve altın geriledi.
Elon Musk
Kurumsal haberlerde ise Elon Musk Pazar günü Çin’e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sürpriz ziyaret, Tesla Inc. şirketinin tam sürücü destek sistemini dünyanın en büyük otomobil pazarına tanıtmak için iki önemli engeli aşmasıyla hemen meyvesini vermiş gibi görünüyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri Cuma gününü kazançlar sonrası büyük teknoloji hisselerindeki güçlenmenin öncülüğünde yükselişle tamamlarken, makro açıdan öne çıkan veri Mart ayı Çekirdek PCE verisi oldu. M/M ve Y/Y verileri %2,8’de kalmış ancak piyasa konsensüsünün hafif üzerinde gerçekleşmiştir.
Japonya’nın tatilde olmasına ve bu haftaki önemli risk olaylarının öncesinde, geçtiğimiz Cuma günü Wall St’te teknoloji öncülüğünde yaşanan yükselişin ardından ve müzakerecilerin Pazartesi günü Kahire’de görüşmelere başlamasıyla Gazze’de ateşkes sağlanacağına dair iyimserliğin arttığı bir ortamda, Asya-Pasifik hisse senetleri haftaya yükselişle başladı.
ASX 200, gevşeyen getiriler nedeniyle emlak, teknoloji ve telekomünikasyon sektörleri öncülüğünde yükseldi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. yükselirken, katılımcılar bir dizi kazancı sindirdi ve anakara da Mart Sanayi Karlarındaki yavaşlamayı sindirmeye çalıştı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,3), risk olayları öncesinde fiyat hareketleri sınırlı olsa da Cuma günkü kazançlarını genişletti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile pozitif bir açılışa işaret ediyor.
FX
USD/JPY dalgalı bir seyir izledi ve katalizör eksikliği ve tatil nedeniyle Japon katılımcıların yokluğuna rağmen başlangıçta 160,00 seviyesinin üzerine çıktı. Parite daha sonra daha keskin bir düşüş yaşadı ve herhangi bir belirgin itici güç olmamasına rağmen 156,00 seviyesini aşağı yönde kırdı, ancak tüccarlar daha sonra Japonya’nın daha düşük hareket için yen satın alma müdahalesini gösterdi.
DXY geç işlemlerde USD/JPY’deki düşüşün baskısıyla 106,00 seviyesinin altına geriledi.
EUR/USD paritesi 1,0700 seviyesinin üzerine geri dönmesinin ardından USD baskısıyla birlikte değer kazandı.
GBP/USD paritesi 1,2500 seviyesini geri aldıktan sonra yükselişe geçti ve 21-DMA seviyesini aştı.
Antipodeanlar, yüksek beta statüleri ve zayıf dolar sayesinde yukarı yönlü ilerledi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1066 olarak belirledi. 7,2759 (önceki 7,1056) olarak belirledi.
EMTİA
Mısır’ın yeni önerisinin ardından Gazze’de ateşkes umutlarının yeniden yeşermesi ve müzakerecilerin bugün Kahire’de bir araya gelecek olmasıyla birlikte vadeli ham petrol kontratları geriledi.
Reuters’a göre, bir insansız hava aracının Irak’ın Kuzey bölgesindeki Khor Mor gaz sahasını hedef aldığı bildirildi.
Reuters’a göre TotalEnergies CEO’su, şirketin Irak’taki güneş enerjisi projesinin ilk aşamasını önümüzdeki yıl içinde tamamlamasının beklendiğini ve şirketin Irak’taki projeden elde edilen gazın kullanımının ilk aşamasını 2025 yılında 50 milyon fit küp üretim kapasitesiyle tamamlayacağını söyledi.
FT’ye göre Türkiye, ExxonMobil (XOM) ile milyarlarca dolarlık bir LNG anlaşması için görüşmeler yürütüyor.
Spot altın, liman talebinin eksikliğiyle birlikte hafif baskı altında kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, çoğunlukla yapıcı havanın ortasında hafif kazançlar elde etti.
Kripto Para
Bitcoin gece boyunca baskı altında kaldı ve 63.000 USD seviyesinin altına geriledi.