- ABD Borsaları açılırken, hisse senetleri endeks vadeli işlemleri yükselişte
- Dolar geniş çapta değer kazandı.
- Donald Trump’ın bir suikast girişiminden kurtulduktan sonra ikinci dönemi kazanma olasılığının artmasıyla kripto paralar sıçradı.
- Avrupa hisseleri, kötü kurumsal kazanç güncellemelerinin etkisiyle düşüş yaşadı.
- Çin hisseleri, ülkenin ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ek teşvik umutlarının artmasıyla daha yüksek kapandı.
- Çin’deki talep endişeleri, diğer yerlerdeki güçlü talep ve OPEC+ arz kısıtlamasından kaynaklanan desteği dengelediği için petrol fiyatları büyük ölçüde değişmedi.
- Altın fiyatları büyük ölçüde değişmedi.
- Yatırımcılar ekonomik verileri ve Federal Reserve yetkililerinin yorumlarını bekliyor.
- Fed Başkanı Jerome Powell günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapacak. Diğer bazı yetkililer de hafta içinde konuşacak.
- Bu hafta açıklanacak veri setleri arasında ABD perakende satışları, Haziran ayı sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvuruları yer alıyor.
ABD Borsaları Açılırken Avrupa Seansı Özeti
Hisse Senetleri
Avrupa borsaları, Stoxx 600 (%-0.2) neredeyse tamamen kırmızıda. Lüks isimlerden gelen olumsuz güncellemelerin ardından risk iştahı etkilendi. Olumsuz Çin verileri ile birlikte Burberry (%-15) ve Swatch (%-10) değer kaybetti. .
Avrupa sektörleri güçlü bir negatif eğilim gösteriyor. Medya, Seyahat ve Eğlence ile birlikte yer alıyor. Burberry ve Swatch’taki kazanç sonrası kayıplarla Tüketici Ürünleri aşağı çekildi. Geri çekilmede zayıf Çin büyüme verileri de etkli oldu. Bu veriler aynı zamanda Temel Kaynaklar üzerinde de baskı oluşturdu.
ABD Hisse Senedi Vadeli İşlemleri (ES %0.4, NQ %5, RTY %1) tamamen yeşilde. Geçen hafta ABD TÜFE sonrası görülen hisse senedi rotasyon oyunlarının devamı RTY’deki belirgin üstün performans devam ediyor, olarak. Bitcoin’deki önemli güç de yardımcı oluyor.
Döviz (FX) Piyasaları
DXY Dolar Endeksi tekrar baskı altında ve 104.09’a kadar düşmüş durumda ancak geçen Cuma’nın 104.04 dip seviyesinin üzerinde kalıyor. Piyasalar, eski Başkan Trump’a yönelik suikast girişimini sindirdikçe ilk gücün bir kısmı kayboluyor.
EUR/USD 1.09 seviyesinde dalgalanıyor ve Cuma gününün 1.0862-1.0911 aralığını koruyor. Ancak odak bu hafta ECB üzerinde olacak, yetkililerin ellerini beklemesi ve büyük olasılıkla Eylül’e kadar daha fazla politika gevşetmesini uygulamaması bekleniyor.
GBP, USD karşısında biraz daha zayıf ve geçen hafta Cable için etkileyici bir koşuydu. Geçen haftanın en yüksek seviyesi 1.2990 idi ve 1.30 henüz aşılmadı. Pozitif hava 1.31’e kadar sürebilir
USD/JPY için sakin bir ticaret söz konusu ve çift şu anda 157.80 civarında seyrediyor.
Antipodeanlar karışık durumda ve Kiwi, AUD/NZD çaprazında 1.11’in üzerine çıkmasıyla geride kalıyor.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1313 olarak belirledi (beklenti 7.2548, önceki 7.1315).
Tahviller
ABD Hazine tahvilleri, eski Başkan Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından ve Kasım seçimleri için bahis oranlarının güçlenmesiyle gece boyunca baskı altındaydı. UST’ler 110-24+ seviyesine kadar düştü, ancak Avrupa sabahında EGB’lerdeki yükselişle birlikte toparlandı.
Bundlar, UST zayıflığı ile birlikte başlangıçta sakin bir şekilde seyretti, ancak o zamandan beri genel olarak yükseldi ve Cuma gününün 132.08 zirvesine yaklaşıyor. Bu dönüşüm, Avrupa hisse senetlerindeki kötü performans ve ECB’nin Kurumsal Finansman Erişimi anketinde fiyat ve ücret baskılarının hafiflemesiyle tetiklenmiş gibi görünüyor.
Gilts de Bundlar/EGB’leri takip ediyor ve belirli bir veri seti olmadan, ancak veri odaklı yoğun bir gündem öncesinde daha sıkı. Gilts, 98.07-98.32 bandında, Cuma’nın 98.31 zirvesinin üzerine ikna edici bir şekilde çıkamıyor ve ardından 98.53’te direnç var.
Emtia Piyasaları
Ham petrol dalgalı ve en iyi seviyelerden aşağıda seyrediyor, Çin’in beklentilerin altında kalan GSYİH verilerinin ardından. O zamandan beri, Dolar’ın zayıflamasıyla birlikte komplekste hafif bir toparlanma görüldü. Brent Eylül, USD 85/varil seviyesinin her iki yanında işlem görüyor.
Kıymetli metaller daha düşük, ancak Avrupa sabahı boyunca haber akışının az olması nedeniyle aşağı yönlü hareket sınırlı. XAU/USD, dar bir USD 2,401.40-2,414.03/ons aralığında bulunuyor.
Baz metaller genel olarak daha düşük ve geçen hafta hayal kırıklığı yaratan enflasyon ve ithalat verilerinin ardından GSYİH’nın tahminleri kaçırdığı olumsuz Çin verilerinin bir fonksiyonu olarak.
Irak’ın ham petrol üretimi, Haziran ayında anlaşılmış kotanın üzerinde, günlük 184 bin varil oldu. Petrol Bakanı’na göre, Temmuz ve önümüzdeki aylarda anlaşmadaki 4 milyon varil üretim seviyesine uyulacak. Ayrıca, Petrol Bakanlığı, tazminat dönemi Eylül 2025’in sonuna kadar uzatıldığı için, yılın başından bu yana yapılan fazla üretim için telafi edileceğini belirtti.
Kuveyt Petrol Kurumu, rezervlerin 3 milyar varili aştığı yeni bir ‘dev’ petrol keşfi duyurdu ve yeni keşfedilen petrol sahasının rezervlerinin ülkenin üç yıllık üretimine eşdeğer olduğunu söyledi.
Hindistan’ın Haziran ayı altın ithalatı, Ticaret Bakanlığı’na göre, USD 3.06 milyar (önceki: 3.33 milyar M/M) olarak arttı.
Dikkat Çeken Avrupa Haber Başlıkları
BoE’nin (İngiltere Merkez Bankası) Dhingra, “The Rest is Money” podcast’inde talebin enflasyonun keskin bir şekilde artması için çok zayıf olduğunu ve yaşam standartlarını sıkmayı nihayet durdurabilmemiz için şimdi faiz oranlarını normalleştirme zamanı olduğunu söyledi.
FT’ye göre, İngiltere Başbakanı Starmer, Çarşamba günü Kral’ın Konuşması’na dahil edilecek 35 yasa tasarısından biri olarak bir yapay zeka yasa tasarısı sunmayı planlıyor. Bloomberg’in bildirdiğine göre, Starmer, yaklaşan Kral’ın Konuşması’nı hükümetinin Birleşik Krallık’ta ekonomik büyümeyi teşvik etme çabalarını sergilemek için kullanacak. Ayrıca, Reuters’e göre, İngiltere hükümeti, Bütçe Sorumluluğu Ofisi’nin rolünü güçlendireceğini ve önümüzdeki hafta yasama gündeminde yeni harcama kurallarını uygulayacağını belirtti.
Airbus (AIR FP), geniş gövdeli uçaklar tarafından yönlendirilen 20 yıllık talep tahminlerini yükseltti.
Almanya Ekonomi Bakanlığı aylık raporunda, bütçe anlaşmasının güvenilir bir siyaset için temel oluşturduğunu ve 2023’ün ikinci yarısında güveni artırması gerektiğini belirtti.
Reuters’a göre, İtalya, diplomatik bir kaynak aracılığıyla yazılı prosedürle Çinli elektrikli araçlara yönelik AB tarifelerini desteklemeye oy verdi.
Ayrıca Okuyun: Makroekonomi Öne Geçiyor – FX Günlüğü