ABD Borsaları Hızlı Rallinin Ardından Duvara Toslamış gibi

• Uber zayıf 2. çeyrek brüt satış tahminiyle düştü
• Intel 2. çeyrek gelir uyarısının ardından düşüşte
• Kamu hizmetleri endeksi son 16 seansta 14. kez yükseldi
• Hazine tahvilleri 42 milyar dolarlık ihalede cılız talep gördü

Yatırımcıların destekleyici ABD para politikası üzerine beklentilerinin devam etmesiyle Dow Jones Industrial Çarşamba günü yükselişini sürdürerek galibiyet serisini altıya çıkardı ve beş hafta sonra ilk kez 39.000 puanın üzerinde kapandı.

Mayıs ayının başlarında yaşanan güçlü rallinin ardından birçok yatırımcı ABD borsalarında hisse senetlerine yatırım yapma konusunda isteksiz ve kararsız davranınca Wall Street’in hisse senetlerine olan ilgisi bugün cansızdı 42 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihalesine ilgi zayıf kalınca, Hazine tahvilleri düşük seviyelerde seyretti.

Wall Street’in diğer göstergeleri, 10 yıllık tahvil ihalesinin yapıldığı gün ivmenin durması ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle bir miktar geriledi. S&P 500 dört seanslık kazancın ardından değişmedi ve Nasdaq Composite üst üste ikinci kez düşüşe geçti. Diğer yandan Kamu hizmetleri endeksi son 16 seansta 14. kez yükseldi.

Son dönemde tahvil faiz oranlarındaki yükseliş, yatırımcıların hisse senedi piyasalarına olan coşkusunu azalttı. Halbuki geçtiğimiz haftalarda şirketlerin iyi gelen bilançoları ve işgücü piyasasındaki verilerin beklenenden daha yumuşak olması, piyasalarda iyimser bir hava yaratmıştı. Bu veriler, Federal Rezerv’in (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek tutma ihtimalini azaltacağı beklentisini doğurmuştu. Ancak tahvil faizlerindeki artış, bu iyimserliği gölgeledi.

ABD Borsaları Hisse Senetleri Endeksleri Kapanış Özeti

Dow	39056.39	+172.13	(0.44%)
Nasdaq	16302.76	-29.80	(-0.18%)
SP 500	5187.67	-0.03	(0.00%)
10-yr Note	-2/32	4.49

Sektörler

• Güçlü: Kamu Hizmetleri, Finans, Bilgi Teknolojileri, Sanayi
• Zayıf: Gayrimenkul, Tüketici İhtiyaçları, İletişim Hizmetleri, Malzeme

Piyasayı Hareketlendirenler

• Piyasa oranlarında sıçrama
• Son dönemdeki kazanımların ardından konsolidasyon
• Büyük sermayeli hisselerdeki karışık hareket, daha geniş piyasa için hareketi sınırlıyor
• S&P 500 dün 5,200 direncine ulaştı

Seans Özeti

Endeksler:

• S&P 500 endeksi, dünkü kapanış seviyesine göre neredeyse hiç değişiklik göstermedi.
• Nasdaq Composite endeksi %0,2 düşüş kaydetti.
• Russell 2000 endeksi %0,5 kayıpla daha düşük performans gösterdi.
• Dow Jones Industrial Average endeksi ise %0,4 artış kaydetti ve dünkü kapanış seviyesinin 172 puan üzerinde kapandı.

Tahvil Piyasası:

• Hazine tahvillerindeki fiyat hareketi, hisse senetlerindeki durgunluğa katkıda bulundu. 10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan artarak %4,49’a, 2 yıllık tahvil getirisi ise bir baz puan artarak %4,84’e yükseldi. Bu, dünkü 3 yıllık tahvil ihalesinden daha zayıf bir talep gören bugünkü 42 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil satışının ardından gerçekleşti.

Piyasa Analizi

• Başlıca endeksler, açılıştaki düşük seviyelerden yükseldikten sonra, seansın büyük bölümünde nispeten dar aralıklarda işlem gördü.
• Endeks seviyesindeki iyileşmeye ve Dow Jones’daki yükselişe rağmen, bugünkü işlemlerde genel hava hafif negatifti.
• NYSE’de düşen hisse senetleri, yükselen hisse senetlerini 4’e 3 oranında, Nasdaq’ta ise 11’e 10 oranında geride bıraktı.
• Aşağı yönlü eğilim, son kazançların ardından normal konsolidasyon çabalarıyla ilgiliydi. Ayrıca, endeks dün bu noktada durduktan sonra 5.200 seviyesi S&P 500 için bir direnç noktası oldu.
• Son dönemde yatırımcılar, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetleri sağlayan kamu hizmeti şirketlerinin hisselerine daha fazla yöneliyor. yatırımcılar ekonomide belirsizlik gördüklerinde, daha güvenli ve istikrarlı getiri sağlayan yatırımlara yönelirler. Kamu hizmeti şirketleri de bu kategoriye giriyor.
• Eğer yatırımcılar, kamu hizmeti gibi daha savunmacı sektörlere yöneliyorsa, bu durum, genel piyasanın yükselişine olan inancın azaldığını gösterebilir. Bu da boğalar için olumsuz bir sinyal olabilir ve piyasanın kısa vadede beklenen kadar yükselmeyebileceği anlamına gelebilir.
• Yavaşlayan istihdam artışı ve düşen tüketici güveni zemininde, yatırımcılar şimdi odaklarını Walmart Inc. ve Target Corp. gibi perakende devlerinin kazançlarına çevirecek ve alışveriş yapanların harcama alışkanlıklarını ölçecekler.
• Her iki firma da önümüzdeki birkaç hafta içinde rapor verecek ve bu raporlar ekonomik büyüme ve 2024’te daha geniş piyasanın gerisinde kalan perakende hisseleri için beklentileri etkileme potansiyeline sahip.

Şirket Haberleri:

• Uber (UBER), beklentilerin altında kazanç açıkladıktan sonra S&P 500’deki en kötü performans gösteren hisse senetleri arasında yer aldı. S&P 500 sanayi sektörü, Uber hisselerindeki harekete rağmen kısmi bir kazanç elde etti.
• Bilgi teknolojileri (+%0,2), finans (+%0,4) ve kamu hizmetleri (+%1,1) sektörleri de kazançla kapandı. Gayrimenkul (-%0,9) ve malzeme (-%0,4) sektörleri en büyük düşüşleri kaydetti.
  Kazançlarını açıklayan diğer bazı hisse senetleri ise yatırımcılardan olumlu tepkiler aldı. Lyft (LYFT), Arista Networks (ANET), Reddit (RDDT) ve Anheuser-Busch InBev (BUD) bu açıdan öne çıkan kazananlar arasındaydı.

Kurumsal Haberlerden öne çıkanlar

• Uber Technologies Inc., Latin Amerika’da beklenenden daha düşük talep ve siparişleri etkileyen erken tatillerle, analistlerin tahminlerini kaçıran birinci çeyrekte brüt rezervasyon bildirdi.
• Lyft Inc., yatırımcıların beklentilerini aşan birinci çeyrek sonuçlarını ve finansal tahminlerini bildirdi, bu da şirketin ABD ve Kanada’da yeni sürücüleri elde tutma ve çekme yeteneğinin bir işareti.
• Rivian Automotive Inc., otomobil üreticisi, üretim operasyonlarını yenilemek ve elektrikli araç üretimini artırmak için maliyetli bir çaba sarf ederken, yılın başında Wall Street’in kazanç beklentilerini karşılayamadı.
• Kanadalı e-ticaret şirketi Shopify Inc.’nin hisseleri, karları düşürmesine rağmen pazarlamaya yatırım yapmaya devam edeceğini taahhüt etmesinin ardından düştü.
• Resmi veriler, Apple Inc. ve perakendecilerinin fiyatları düşürmesinin ardından Çin’deki iPhone sevkiyatlarının Mart ayında yaklaşık %12 arttığını gösterdi, bu da satışlardaki hızlanan düşüşü durdurma çabalarının erken sonuçlar verdiğini gösteriyor.
• Pfizer Inc., mide ekşimesi ilacı Zantac’ın kanser risklerini gizlemekle suçlayan 10.000’den fazla davayı çözmeyi kabul etti. Anlaşmaya aşina olan kişilere göre, bu anlaşma davanın en büyüğü.
• Reddit Inc., sosyal medya platformunun reklam sistemindeki iyileştirmelerin halka açık bir şirket olarak ilk sonuçlarında çeyreklik satışları beklentilerin üzerine çıkarmasına yardımcı olmasıyla yükseldi.
• Brookfield Asset Management, bazı kalıcı sermaye araçlarından elde ettiği ücretlerdeki düşüşle ana şirketinden ayrıldığından bu yana ilk çeyreklik kar düşüşünü bildirdi.

Ayrıca Okuyun: “BOFA: “Hisse Senetlerini Mayıs’ta Satıp Gitmeyin” diyor”