ABD Borsaları, ABD’de işsizlik başvurularının beklenenden düşük gelmesinin, resesyon endişelerini hafifletmesiyle günü keskin bir yükselişle kapattı. Bu durum, Hazine tahvil getirilerinin ve doların yükselmesine yol açtı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, altın ise güçlü güvenli liman talebiyle değer kazandı.
ABD Borsaları Kapanış Özeti
- Dow Jones : %1.76 artışla 39,446.49 puana ulaştı.
- S&P 500 : %2.30 artışla 5,319.31 puana yükseldi.
- Nasdaq : %2.87 artışla 16,660.02 puana çıktı.
Sektörler
Güçlü Sektörler: Sağlık Hizmetleri, Enerji, Sanayi, Finans, Malzemeler, İletişim Hizmetleri
Zayıf Sektörler: —
Piyasayı Hareketlendirenler
- Mega büyük şirketlerde ve çip üreticilerindeki alımlar, endeks performansını artırıyor; LLY, kazanç raporundan sonra %8 yükseldi.
- Haftalık işsizlik maaşı başvurularının, geçen haftaya göre azalarak ABD resesyon endişelerini bir nebze hafifletmesi.
- Artan tahvil getirileri, resesyon endişelerinin bir nebze olsun azalmasını yansıtıyor.
Kapanış Özeti
Bugün hisseler toparlandı ve büyük endeksler kayda değer kazançlarla kapandı. Bu yükseliş eğilimi, sabah saatlerinde açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının olumlu gelmesiyle desteklendi. Başlangıç başvuruları 17.000 azalarak 233.000’e düştü ve bu durum resesyon endişelerinin abartılı olduğu düşüncesini destekledi. Bu düşünce, Salı günkü toparlanma hareketini de tetikleyen faktörler arasındaydı.
Veri sonrası piyasa faiz oranları arttı ve bu durum resesyon endişelerinin azaldığını yansıtıyordu. 10 yıllık tahvil getirisi, işsizlik verileri öncesinde %3.93 seviyesindeyken, dünün üç baz puan üzerine çıkarak %4.00’da sabitlendi. 2 yıllık tahvil getirisi ise veri öncesi %3.95 seviyesindeyken, dünün dört baz puan üzerine çıkarak %4.04’da sabitlendi.
Mega büyük şirketlerde, büyüme hisselerinde ve yarı iletken hisselerinde kaydedilen kazançlar, endeks performansını önemli ölçüde etkiledi. Eli Lilly (%9.5) bu anlamda öne çıktı ve olağanüstü kazanç raporu ve beklenenden çok daha iyi FY24 rehberliği ile dikkat çekti. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %2.9, Russell 3000 Growth Index %3.0 ve PHLX Semiconductor Index (SOX) %6.9 artış kaydetti.
Yine de, birçok hisse genele yayılan alışlardan faydalandı. S&P 500’ün 11 sektörünün tamamı ve Dow hisselerinin 30’undan 29’u yükselişle kapandı.
Bu hafta için önemli olan veri buydu, bu yüzden ekstra bir önem kazanmıştı. Görünün o ki iş gücü piyasası hala iyi durumda. Bu noktada resesyon korkuları muhtemelen biraz abartılı gözüktü. Diğer yandan belirtmemiz gerekir, “Volatilite bir kez başladığında, sakinleşmesi zaman alır”.” Bugün büyük bir yükseliş yaşanması, dip seviyelerin kesin olarak geride kaldığı ya da buradan direkt yukarı çıkacağımız anlamına gelmiyor. Ancak üç ila altı aylık bir perspektiften bakıldığında, ortalamanın üzerinde getiri elde etme eğilimi oldukça yüksek.
FX
ABD iş gücü piyasasına ilişkin yeni verilerin işsizlik yardımlarının geçen hafta beklenenden fazla düştüğünü göstermesinin ardından dolar hafif yükseldi ve resesyon korkularını hafifletti. Dolar endeksi %0.03 artışla 103.23 seviyesine ulaştı. Piyasa uçurumun kenarından geri çekildikçe… ABD faiz oranları yükseldi ve bu da dolar/yen kuruna biraz daha destek verdi. Bazı analistler, carry trade’in çözülmesinin devam edebileceğini ve bunun volatiliteyi artırabileceğini düşünüyorlar. Dolar, Japon yenine karşı %0.29 artışla 147.12 yen seviyesine yükseldi.
Petrol Fiyatları
Petrol fiyatları, ABD iş gücü piyasasına ilişkin verilerin talep endişelerini azaltmasının ve Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0.92 artışla varil başına 79.05 dolara yükseldi. ABD West Texas Intermediate ham petrolü ise %1.10 artışla varil başına 76.06 dolara çıktı.
ABD’deki işsizlik başvurularına ilişkin en son veriler, hala büyüyen bir ABD ekonomisine işaret ediyor ve bu da petrol talebi endişelerini bir nebze bugün hafifletti. Yatırımcılar ayrıca, Enerji Bilgi İdaresi tarafından Çarşamba günü bildirilen, geçen hafta ABD ham petrol stoklarında 3.7 milyon varil düşüşü de değerlendirmeye devam ettiler.
Altın
Altın fiyatları ise, sağlam güvenli liman talebi ve ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayında büyük bir faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerle değer kazandı. Spot altın %1.78 artışla ons başına 2,424 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise %1.26 artışla ons başına 2,463.10 dolara ulaştı.
Altının şu anda faydalandığı şey, daha fazla istikrar sağlaması ve daha fazla yatırımcının bunu görmesi… bu, riskli varlıklardan daha güvenli bir liman varlığına geçiş.
Bugünkü Ekonomik Verilerin İncelenmesi:
- Haftalık Devam Eden İşsizlik Başvuruları 1.875 milyon; Önceki 1.869 milyon olarak revize edildi (1.877 milyon idi); Haftalık Başlangıç İşsizlik Başvuruları 233 bin (beklentis 242 bin); Önceki 250 bin olarak revize edildi (249 bin idi)
- Bu raporun ana çıkarımı, öncü bir gösterge olan başlangıç işsizlik başvurularındaki düşüşün, resesyon endişelerini hafifletmesidir.
- Haziran Toptan Eşya Stokları %0.2 (beklentis %0.2); Önceki %0.6’dan %0.5’e revize edildi
- Cuma günü kayda değer bir ekonomik veri bulunmamaktadır.