- Asya Borsalarında hisse senetleri, Wall Street’ten gelen karışık sinyallerin ardından çoğunlukla düşüşle işlem gördü. Teknoloji sektörü, Çarşamba günü açıklanacak Nvidia kazançları öncesinde geriledi.
- DXY (ABD Dolar Endeksi) dar bir aralıkta hafif yukarı yönlü bir eğilimle işlem gördü. JPY, getiri farklılıkları nedeniyle zayıflarken, EUR ve GBP yatay seyretti ve Antipodean (Avustralya ve Yeni Zelanda doları) para birimleri toparlandı.
- Microsoft CEO’su Satya Nadella, 23 Ağustos’ta ortalama 417,412 USD fiyatla 14.398 adet Microsoft hissesini sattı. Apple ise Kevan Parekh’i yeni CFO olarak atadı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor; Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri, Pazartesi günü %0,3 kayıpla kapanmasının ardından %0,1 artış gösteriyor.
- Önümüzdeki Gelişmeler Önümüzdeki günlerde öne çıkanlar arasında Almanya GSYİH (Detaylı), Almanya GfK Tüketici Güveni, ABD Richmond Fed, Macaristan Merkez Bankası (NBH) Politika Açıklaması, Fed İskonto Faiz Oranı Tutanakları ve İtalya, Almanya ve ABD’den gelecek arz (tahvil ihraçları) bulunuyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
Günaydın. Yatırımcılar Nvidia’nın kazançlarını bekliyor. Ayrıca Fed’den daha güvercin sesler geliyor. BHP, Çin’in dengesiz toparlanması konusunda uyarıda bulunuyor. İşte Piyasa konuşulanlardan bazıları
Nvidia Bekleniyor
Nvidia’nın kazanç açıklaması yaklaşıyor. Yatırımcılar, piyasa geneline dair ipuçları beklerken, Asya’daki hisse senetleri, “Muhteşem Yedi” megakap hisselerinin dün gerilemesiyle çoğunlukla düşüşte. ABD vadeli işlemleri bugün büyük ölçüde sabit kalırken, Avrupa sözleşmeleri de benzer bir seyir izliyor. Pazartesi günü dünyanın en büyük teknoloji isimlerinden bazıları S&P 500’ü aşağı çekmişti.
Daly Katılıyor
Federal Reserve’den daha güvercin sesler duyuyoruz. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed’in faiz oranlarını düşürmeye başlamasının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly’nin açıklamaları, geçen hafta Jackson Hole’da enflasyonun %2 hedefine geri dönme yolunda olduğuna dair güven kazandığını ve “politikanın ayarlanma zamanının geldiğini” söyleyen Başkan Jerome Powell’ın yorumlarını yansıttı. ABD faizleri düşürürken, Çinli şirketler 1 trilyon dolarlık dolar cinsinden varlıkları satma eğiliminde olabilir — bu da yuanı %10’a kadar güçlendirebilir. Bu para biriminin şu anda piyasalarda doğru fiyatlandırılmayan en büyük riski ve yuan üzerinde orantısız bir rol oynayabilir.
Çin Sorunları
Çin için kötü haberler gelmeye devam ediyor. Temu’nun sahibi PDD Holdings, Pazartesi günü yatırımcıları alışılmadık derecede karamsar bir görünümle şaşırttı — bu da Çin ekonomisinin kötüleşen durumu hakkında küresel piyasalara verilen son uyarı oldu. PDD’nin hisseleri, rekor düzeydeki en büyük düşüşüyle %29 değer kaybederek 55 milyar dolarlık piyasa değerini sildi. Çin’in sorunları, beklentilere genel olarak uygun bir kâr açıklamasına rağmen, dünyanın en büyük madencilik şirketi BHP Group’u da endişelendiriyor.
CEO Mike Henry, “Kısa vadede, Çin’in dengesiz bir toparlanma yaşamasıyla birlikte, küresel emtia piyasalarında dalgalanma bekliyoruz,” dedi. Demir cevheri arzının gelecek yıla kadar talebi aşacağını ve çelik fazlasının piyasayı dolduracağını ekledi. Salı günü Çin’den gelen veriler, ülkenin çelik fabrikalarındaki kayıpların geçen ay yeniden derinleştiğini göstererek, sıkıntılı sektörde marjları kurtarmak için daha fazla üretim kesintisi yapılması gerektiğine işaret etti.
Jeopolitik Gerilimler
Ham petrol, geçen yıl Nisan ayından bu yana en keskin üç günlük rallinin ardından nefes alıyor, ancak Orta Doğu’daki kalıcı gerilimler nedeniyle ticaret ortamı hala gergin. Brent petrol vadeli işlemleri bugün biraz daha düşük, ancak Libya arzının durdurulma tehdidi nedeniyle varil başına 80 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu arada Avrupa’da, Ukrayna, Rusya’nın Pazartesi günü ülkenin şehirlerine 100’den fazla füze ve neredeyse aynı sayıda insansız hava aracı fırlattığını, elektrik altyapısına yönelik büyük bir saldırı sonucunda elektrik kesintilerine yol açtığını ve en az üç kişinin öldüğünü söyledi.
iPhone 16
Apple için önemli bir ürün lansman etkinliği yaklaşıyor. Şirket, iPhone 16 ve diğer yeni cihazların detaylarını 9 Eylül’de merkezinde açıklayacak — bu tarih daha önce planlanandan bir gün erken. iPhone 16, Pro modellerinde daha büyük ekranlar ve yeni kamera özelliklerine sahip olacak, ayrıca etkinlikte en çok dikkat çeken unsur, Apple’ın tüm yeni iPhone modellerinde bulunacak yapay zeka özellikleri olan Apple Intelligence’ın tanıtımı olacak.
Gündem
Bugünün veri takviminde, Almanya GSYH ve GfK tüketici güveni ile birlikte ABD Conference Board tüketici güveni yer alıyor. Günün erken saatlerinde, İngiltere’de mağaza fiyatlarının neredeyse üç yıl sonra ilk kez düştüğünü gösteren veriler açıklanacak. ECB üyeleri Klaas Knot ve Joachim Nagel konuşacak.
Asya Borsalarında Bu Sabah – Özet
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri karışık kapanış yaptı. Düşüş ağırlıklı olarak Nasdaq’ta hissedildi; Teknoloji, Tüketici Ürünleri ve Sağlık sektörü zayıf performans sergilerken, Enerji, Tüketici Temel Ürünleri ve Kamu Hizmetleri sektörleri daha iyi performans gösterdi. Teknoloji hisselerindeki zayıflık, Çarşamba günü açıklanacak Nvidia kazançları öncesinde Yarı İletken hisselerinin düşüşünden kaynaklandı; SOXX endeksi %2 düştü.
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street’ten gelen karışık sinyallerin ardından çoğunlukla düşüşle işlem gördü. ASX 200, sabahki mütevazı kazançlarının ardından düştü ve endeks APAC oturumunun büyük bölümünde yatay seyretti. Ancak, BHP hisseleri kazançların ardından %2 civarında yükseldi. Nikkei 225, JPY’deki zayıflığa paralel olarak kırmızıda açıldı ancak daha sonra yükseldi. Hang Seng ve Shanghai Composite, Temu’nun sahibi PDD’nin %28,5 düşüşü ve Alibaba ile JD.com hisselerindeki sert kayıpların ardından zayıf kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Microsoft CEO’sunun hisse satış haberi sonrası hafifçe düştü. Ayrıca, Apple’ın CFO değişikliği sonrasında hisselerde piyasa sonrası kayıplar görüldü.
Döviz (FX)
DXY dar bir aralıkta hafif yukarı yönlü bir eğilimle işlem gördü. DXY, APAC seansında 100.93’e kadar yükseldi (Pazartesi günkü yüksek seviyesi 100.92). Yukarıdaki bir sonraki direnç seviyesi, Powell öncesi zirve olan 101.55’te bulunuyor. EUR/USD, önceki günkü hafif kayıpların ardından yatay seyretti ve 1.1160-72 aralığında işlem gördü. GBP/USD, 1.3181-1.3202 bandında dar bir aralıkta hareket etti. JPY, yeni katalizörlerin olmamasına rağmen G10 para birimleri arasında en kötü performansı sergiledi. USD/JPY 144.21-97 aralığında işlem gördü. Antipodean para birimleri, Çin’in Sanayi Kârları verisinin ardından baz metallerle birlikte toparlandı.
Tahviller
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, Pazartesi günkü oynaklığın ardından yatay seyretti. Pazartesi günü yaşanan düşüşte, piyasa yapıcılarının hedge amacıyla Eylül vadeli 10 yıllık tahvil vadeli işlemlerini satmak zorunda kalması etkili oldu. Bund vadeli işlemleri ise Wall Street’teki kayıplara paralel olarak zayıf kaldı. Avrupa’da ise Alman GfK Tüketici Güveni verisi ve 2029 vadeli Bobl ihalesi öncesinde zayıf bir seyir izlendi. 10 yıllık Japon devlet tahvili vadeli işlemleri de ABD tahvillerinin performansına paralel olarak zayıfladı.
Emtia
Petrol vadeli işlemleri, önceki günkü Libya’da üretimin durması ve İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların etkisiyle yaşanan yükselişin ardından konsolidasyon moduna girdi. Spot altın, DXY’nin toparlanmasıyla ve büyük jeopolitik güncellemelerin eksikliğiyle seans boyunca kademeli olarak geriledi. Bakır vadeli işlemleri, Avustralya’da ticaretin yeniden başlamasının ardından mütevazı kazançlar elde etti.
Kripto
Bitcoin, 63.000 USD seviyesinde dar bir aralıkta işlem görerek sakin bir seyir izledi.
Dikkat Çeken Haber Başlıkları
ABD
- Fed Mary Daly, Fed’in birkaç aydır politika faizini düşürme yolunda olduğunu, ancak enflasyonun hedefe geri döndüğüne dair biraz daha güvene ihtiyaç duyduklarını söyledi. İş gücü piyasasının tamamen dengede olduğunu, politikanın ayarlanma zamanının geldiğini ve şirketlerin işten çıkarma planladıklarına dair bir işaret duymadığını belirtti. Faiz oranlarının yönünün aşağı olduğunu, ancak ne kadar büyük faiz indirimlerinin olacağını söylemek için henüz erken olduğunu ve nötr bir faiz oranına yöneldiklerini ilan etmek istemediğini ekledi.
- Apple, Kevan Parekh’in yeni CFO olarak Luca Maestri’nin yerini 1 Ocak 2025’ten itibaren alacağını duyurdu. Apple, 9 Eylül’de bir iPhone etkinliği düzenleyeceğini CNBC aracılığıyla açıkladı.
- Microsoft (MSFT) CEO’su Satya Nadella, 23 Ağustos’ta ortalama 417,412 USD fiyatla açık piyasada 14.398 Microsoft hissesini sattığını SEC dosyasına göre bildirdi (Pazartesi kapanış fiyatı 413,49 USD idi).
- Decision Desk HQ Başkanlık Tahmini (26 Ağustos) Olasılıkları: Harris: %54,6, Trump: %45,4.
- Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Tesla (TSLA) CEO’su Elon Musk’ı Kabine’de görmek istediğini ancak Musk’ın işleriyle meşgul olduğunu söyledi; uzay ulusal muhafızlarının zamanı geldi.
Asya Pasifik
- BHP (BHP AT) – Mali Yıl (USD): Gelir 55.7 milyar USD (beklenti: 55.971 milyar USD). Temel kâr 13.66 milyar USD (beklenti: 13.49 milyar USD). Temettü 0.74 USD, Şirket yakın vadede küresel emtia piyasasında dalgalanma bekliyor.
- Çin Merkez Bankası (PBoC), %1,70 oranında 7 günlük Ters Repo aracılığıyla 472,5 milyar CNY enjekte etti.
JeoPolitik
- Beyaz Saray, Gazze ateşkesi için Pazartesi günü Kahire’de müzakerelerin yapıldığını ve ABD’nin çalışma grubu görüşmelerinin önümüzdeki birkaç gün boyunca devam etmesini beklediğini açıkladı. (Reuters)
- Beyaz Saray, İran’ın İsrail’e saldırı düzenlemeye hazır ve hazırlıklı olduğu varsayılmak zorunda olduğunu belirtti. (Reuters)
- Üst düzey bir ABD generali, İsrail-Hizbullah çatışmasının ardından Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir savaş riskinin biraz azaldığını, ancak İran’ın İsrail’e yönelik bir saldırı düzenleme tehdidi nedeniyle hala önemli bir tehlike oluşturduğunu söyledi. (Reuters)
- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de üçüncü kez gece boyunca patlamalar duyuldu. (Reuters)
İNGİLTERE
- Birleşik Krallık BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Ağustos) Y/Y -%0,3 (Önceki: +%0,2); BRC CEO’su, “Mağaza fiyatları neredeyse üç yıl sonra ilk kez deflasyona düştü. Bu durum, özellikle moda ve ev eşyalarında yaz stoklarını eritmek için perakendecilerin yoğun indirim yapmasıyla gıda dışı ürünlerde yaşanan deflasyonla tetiklendi,” dedi.
Latin Amerika
- Meksika alt meclis komitesi, önerilen yargı reformunu onayladı ve Reuters’e göre, Eylül ayı başlarında yapılacak nihai tartışmanın yolunu açtı.