- Asya hisseleri, ABD’deki kararsız performansın ardından yükselen getiri ortamında ağırlıklı olarak düşüşle işlem gördü.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Salı günü nakit piyasasının %0.6 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri ile yatay bir açılış gösteriyor.
- DXY, 104.50 seviyesinin üzerinde dar bir aralıkta işlem görüyor, EUR/USD 1.0850 seviyesinin altında hafifçe zayıfladı, AUD yüksek enflasyona rağmen toparlanmadı.
- BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Adachi, BoJ’nin fiyat hedefinin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesine ikna oldukları bir aşamada olmadığını söyledi.
- İleriye bakıldığında, Almanya GfK Tüketici Güveni, Almanya TÜFE, ABD Richmond Fed Endeksi, Fed’den Williams ve Bostic’in açıklamaları, İngiltere, Almanya ve ABD’den arz öne çıkıyor.
Güne Başlarken Piyasa Gündeminde Dikkatimizi Çekenler
Tahvil getirileri ham petrol ile birlikte yükseliyor. Yapay zeka çılgınlığı devam ederken Nvidia yükseliyor. Yen düşmeye devam ediyor. ABD Hazine tahvilleri kayıplarını genişletiyor. Para yöneticileri Çin varlıklarına ikinci haftada da para yatırıyor. İşte piyasaları hareketlendiren gelişmeler.
Tahvil Acısı
ABD getirilerinin Salı günü zayıf Hazine satışları nedeniyle yükselmesinin ardından tahvil satışları Asya’ya yayıldı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin politika yapıcıların faiz artırımlarını tamamen göz ardı etmediklerini söylemesi satışlar başlamadan önce bile düşüş eğilimini belirledi. Ayrıca, en iyi performans gösteren bir kuant fon, fiyatların yüksek kalması beklentisiyle beş ila on yıllık ABD Hazine tahvillerinde açığa satış yapıyor. ABD faiz yoluna dair daha fazla ipucu için bugün Fed’in Williams ve Beige Book raporunu takip edin.
Petrol Yine Yükseliyor
Petrol, OPEC+ toplantısı öncesi jeopolitik gerilimlerin artmasıyla kazançlarını genişletti. Brent petrol vadeli işlemleri, Kızıldeniz’de bir gemiye yapılan başka bir saldırının ardından varil başına 84 dolar civarında işlem görüyor. Bu sırada, İsrail tanklarının Rafah’ın merkezine ulaştığı bildiriliyor – bu, askeri kuvvetlerin Gazze’nin güneyindeki şehri tamamen kontrol altına alma hedefine yaklaştığının bir işareti. OPEC ve müttefiklerinin Pazar günü çevrimiçi olarak yapılacak toplantıda kısıtlamalarını 2024’ün ikinci yarısına kadar devam ettirmesi bekleniyor.
Yen Zayıflamaya Devam Ediyor
Yen, İngiliz sterlini karşısında son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Japon para birimi %0.1 değer kaybederek sterlin karşısında 200.63 seviyesine düştü, bu seviye Ağustos 2008’den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası’nın diğer G-10 ülkelerinin merkez bankalarına kıyasla faiz oranlarını daha yüksek tutacağı beklentisiyle sterlinin daha da güçleneceğine dair bahislerine geri döndü. Faiz getirisini artırmak isteyen yatırımcılar, yüksek getirili para birimlerine yönelirken, yenin düşük faiz oranı bu para birimi için negatif bir faktör olmaya devam ediyor. Japon yetkililerin, para birimini desteklemek amacıyla Nisan ayı sonundan bu yana iki kez piyasaya müdahale ettiği düşünülüyor.
Son Tarih Yaklaşıyor
Saat işliyor. BHP Group’un Çarşamba günü Londra saatiyle 17:00’ye kadar bir teklif vermesi gerekiyor, Anglo American’ın görüşmeler için daha önceki bir son tarihi uzatmayı kabul etmesinin ardından. Kalan birkaç saat içinde, her iki şirketin danışmanları BHP’nin iddialı 49 milyar dolarlık satın alma planını kurtarmak için bir çözüm bulmakta zorlanıyor. Anlaşmanın önündeki ana engel, son beş haftadır olduğu gibi, BHP’nin karmaşık işlem yapısı olmaya devam ediyor.
Nvidia Zirvede
Elon Musk, yapay zeka çılgınlığını körüklüyor. Nvidia hisseleri, Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’nin yatırımcılardan 6 milyar dolar toplamasının ardından Salı günü yükseldi. The Information’a göre Musk, xAI süper bilgisayarını oluşturmak için Nvidia’nın H100 grafik işlem birimlerinden gruplar oluşturmayı planlıyor. Bu artış, çip üreticisinin piyasa değerine yaklaşık 470 milyar dolar ekleyen kazanç sonrası rallisini genişletti. Bu arada, Cathie Wood’un Ark Investment Management şirketi, gelişmekte olan yapay zeka endüstrisinin küresel teknolojiyi devrim yaratacağına dair büyüyen bir bahsin parçası olarak xAI’ye yatırım yaptı.
Trump Davası
Donald Trump’ın gizli para davasındaki bir savcı, New York jürisine, eski başkanın 2016 seçimlerini etkilemek için bir yetişkin film yıldızına iddia edilen bir cinsel ilişki hakkında sessiz kalması için para ödeyerek ve ardından izlerini örtmeye çalışarak bir “delil yığını” sunduğunu düşünmelerini istedi. Jüri üyelerini saat 20.00’ye kadar mahkeme salonunda tutan altı saatlik argümanlarda savcı, emlak kralının Trump Organization’da 34 ticari kaydı tahrif ettiğini öne sürmek için tanıklıkları, telefon görüşmelerini, e-postaları, kısa mesajları ve diğer belgeleri bağladı. Savunma, Trump’ın hiçbir suç işlemediğini savundu ve jüri üyelerinin düşünmesi için makul şüpheler listesini sundu. Jüri üyeleri, ABD tarihinde ilk kez bir eski başkanın ceza davasında Çarşamba günü müzakerelere başlamaya hazırlanıyor.
Çin Varlıkları
Para yöneticileri, Çin hükümetinin piyasa güvenini artırmak amacıyla aldığı yeni önlemler sonrasında, Çin hisselerini takip eden borsa yatırım fonlarına ikinci hafta boyunca para akıttı. Çin, 24 Mayıs’ta sona eren hafta boyunca gelişmekte olan piyasa ülkeleri arasında en büyük girişleri kaydetti ve toplamda 610.3 milyon dolar oldu, bu miktarın büyük bir kısmı geniş kapsamlı iShares MSCI Emerging Markets ETF aracılığıyla geldi. Fon, geçen hafta 1.07 milyar dolarlık giriş gördü, bu Nisan 2022’den bu yana en büyük giriş olarak kaydedildi. Çin’in gayrimenkul sektörünü kurtarmak için aldığı son önlemler ve ekonomisini desteklemek için aldığı ek mali tedbirler, yatırımcıların portföylerini yeniden konumlandırmalarına ve Çin varlıklarına olan maruziyetlerini artırmalarına neden oldu.
Hızlı Takas
ABD hisse senedi piyasası nihayet yaklaşık yüz yıl öncesindeki kadar hızlı işlem görüyor. Yeni kurallar altında, New York’ta yapılan hisse işlemleri, her işlemin tamamlanma süresini yarıya indirerek bir gün içinde sonuçlanacak. T+1 sistemi için iki büyük test bekleniyor: İlk olarak, Çarşamba günü, Cuma günü T+2 işlemlerinin, Salı günkü T+1 işlemleriyle aynı anda sonuçlanacağı “çift yerleşim günü”. Ardından, haftanın sonunda MSCI endeks yeniden dengelenmesi gerçekleşecek ve bu, dünya çapında endekslerini takip eden fonların portföylerini yeniden düzenlemesine neden olacak. Herhangi bir değişiklikte olduğu gibi, potansiyel sorunlarla ilgili endişeler var, bunlar arasında uluslararası yatırımcıların zamanında dolar bulmakta zorlanmaları ve küresel fonların farklı hızlarda hareket etmeleri gibi durumlar bulunuyor.
Ekonomik Takvim
Bugünkü ekonomik takvimin en önemli olayı Almanya’dan gelecek enflasyon ve tüketici güveni verileri olacak. Bunun dışında, Fransa ve İtalya’dan tüketici güveni rakamları ve 2024 Riksbank Finansal İstikrar Raporu da bekleniyor. ECB’nin Villeroy’u konuşma yapacak.
Piyasalarda Bu Sabah Neler Oluyor
Hisse Senetleri
ABD hisseleri
Uzun hafta sonunun ardından katılımcıların, güçlü ABD Tüketici Güveni metrikleri de dahil olmak üzere birkaç veri açıklamasını sindirirken karışık bir şekilde işlem gördü ve zayıf ABD 2 yıllık ve 5 yıllık ihalelerinin ardından getiriler yükseldi. Son Fed söylemi anlatıya ek bir şey katamazken, Kashkari bir kez daha enflasyonun ilerleme kaydetmemesi durumunda faiz artırımlarının gündemde olabileceği konusunda uyardı. Buna rağmen, Nasdaq-100, NVDA’nın kazanç sonrası devam eden yükselişi ile desteklenirken, S&P 500 yatay ve DJIA ise zayıf performans sergiledi.
Daha Fazlası için : Nasdaq 17000 üzerinde, S&P 500 hafif yükseldi, Dow düştü
Asya hisseleri,
ABD’deki kararsız performansın ardından yükselen getiri ortamında ağırlıklı olarak düşüşle işlem gördü.
ASX 200, getiri artışı ve Nisan ayı için beklenenden güçlü çıkan aylık TÜFE ve Q1’de İnşaat Çalışmaları Tamamlanan verilerindeki sürpriz daralma dahil olmak üzere hayal kırıklığı yaratan verilerin ardından aşağı çekildi.
Nikkei 225, yükselen getirilerden kaynaklanan ters rüzgarlarla 39,000 seviyesinin üzerindeki açılış momentumunu ve kısa süreliğine kazandığı yükselişi sürdüremedi.
Hang Seng ve Shanghai Comp karışık seyirdeydi, teknoloji ve tüketici hisselerindeki önemli kayıplar Hong Kong’daki düşüşlere öncülük ederken, anakara trendi tersine çevirdi. Daha fazla Çin şehrinin gayrimenkul destek önlemleri açıklaması ve PBoC’nin ay sonuna doğru nispeten büyük bir likidite enjeksiyonu gerçekleştirmesi bu durumu destekledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0.3) dün ilham verici olmayan performansın ardından durgun işlem gördü, piyasalar önemli verileri bekliyor.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Salı günü nakit piyasasının %0.6 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri ile yatay bir açılış gösteriyor.
Döviz – FX Piyasaları
DXY, dün yaşanan başlangıç zayıflığının getirilerdeki artış ve beklenenden güçlü gelen Tüketici Güveni raporu ile tersine dönmesinin ardından 104.50 seviyesinin kuzeyinde dar bir aralıkta işlem gördü, Fed’den Kashkari faiz artırımlarının olası olmadığını ancak göz ardı edilmediğini düşündüğünü söyledi.
EUR/USD, enflasyon verileri öncesinde ve ECB yetkililerinin Haziran ayındaki faiz indirimi görüşlerini yinelemesinin ardından hafifçe zayıfladı.
GBP/USD, 1.2800 seviyesindeki dirençten geri çekilmesinin ardından cansız kaldı.
USD/JPY, 157.00 seviyesindeki hafif kazançlarını sınırlı bir şekilde korudu, ancak Japon getirilerinin yükselmesi ve BoJ’dan Adachi’nin çok sayıda söylemi ile daha fazla yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.
Antipodeanlar, yalnızca kısa süreli destek gördü, beklenenden güçlü çıkan aylık Avustralya TÜFE verilerinin ardından katılımcılar ayrıca Q1 için hayal kırıklığı yaratan İnşaat Çalışmaları Tamamlanan verilerini sindirdi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1106 olarak belirledi (önceki 7.1101).
Sabit Getirili Menkul Kıymetler – Tahviller
10 yıllık ABD tahvil vadeli işlemleri, dün güçlü tüketici güveni, artan enflasyon beklentileri ve zayıf 2 yıllık ve 5 yıllık ihalelerle yaşanan ayı eğiliminin ardından düşüşünü sürdürdü, ayrıca bugün 7 yıllık ihale de planlanmış durumda.
Bund vadeli işlemleri 130.00 seviyesinin altında baskı altında kaldı, dikkatler Alman TÜFE verilerine çevrildi.
10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, küresel emsallerindeki kayıplara paralel olarak ve 5 yıllık ve 10 yıllık JGB getirilerinin 2011’den bu yana en yüksek seviyelerinde olmasıyla düşüşü izledi.
Emtia
Petrol vadeli işlemleri, WTI‘nin jeopolitik belirsizlik ortamında varil başına 80 USD’nin üzerinde olmasıyla önceki günün kazançlarını korudu.
Irak petrol bakanlığı, petrol ihracatının Türkiye’nin Ceyhan limanı üzerinden yeniden başlatılması için Kürt yetkililerle bir toplantı talep etti.
Cezayir’in Sonatrach şirketi, Haziran ayı Saharan blend petrolünün OSP’sini Brent’e göre 0.15 USD prim olarak belirledi (Mayıs’ta 0.25 USD prim), Reuters’ın ticaret kaynağına dayandırdığı haberine göre.
Norveç’in Kollsnes ve Troll A platformlarının bugün yeniden başlaması bekleniyor.
Venezuela, AB’yi seçim gözlemcisi olarak davet etme kararını geri çekti.
Spot altın, dünyanın farklı bölgelerinden gelecek bu haftaki önemli enflasyon verileri öncesinde dar bir aralıkta işlem gördü.
Bakır vadeli işlemleri, bölgedeki ağırlıklı olarak negatif risk tonuna rağmen büyük alıcı Çin’in genel trendi tersine çevirmesiyle dalgalı seyretti.
Kripto
Bitcoin, seans boyunca kademeli olarak yükseldi ve kısa süreliğine 68,800 USD seviyesini test etti.
Önemli Haber Başlıkları
Asya Pasifik
IMF, Çin’in 2024 ekonomik büyüme hedefini, güçlü ilk çeyrek verilerinin ardından %4,6’dan %5’e ve 2025 büyüme hedefini %4,1’den %4,5’e yükseltti. IMF Başkan Yardımcısı, emlak sektörü sorunlarını ele almak için daha kapsamlı bir politika paketine ihtiyaç olduğunu ve Çin’in merkezi hükümet kaynaklarının, tamamlanmamış konutları önceden satın alan alıcılara yardımcı olmak için kullanılmasını gerektiğini söyledi.
BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Adachi, döviz hareketlerini istikrara kavuşturmak için para politikasını sık sık değiştirmenin büyük faiz değişikliklerine yol açacağını ve bu durumun hanehalkı ve şirket yatırımlarında aksamalara neden olacağını belirtti. Adachi, kısa vadeli döviz hareketlerine para politikasıyla tepki vermenin fiyat istikrarını etkileyeceğini, ancak aşırı yen düşüşlerinin uzaması ve fiyat hedefinin gerçekleştirilmesini etkileyeceğinin düşünülmesi durumunda para politikasıyla yanıt vermenin bir seçenek haline geleceğini belirtti.
Ayrıca, BoJ’un fiyat hedefine ulaşılana kadar destekleyici finansal koşulları sürdürmesi gerektiğini ve faiz oranlarını erken artırmaktan kesinlikle kaçınması gerektiğini söyledi. Gelecekte JGB alımlarını azaltacaklarını ancak hızlı bir şekilde azaltmanın ekonomiye zarar verebileceğini ve yen düşüşlerinin hızlanması veya uzaması durumunda enflasyonun beklenenden daha hızlı yeniden hızlanabileceğini ve bu durumun BoJ’un faiz artırma hızını artırmasını gerektirebileceğini belirtti.
Avrupa
Survation anketi, Temmuz’daki İngiltere Seçimleri öncesinde muhalefetteki İşçi Partisi’ni 23 puan önde gösteriyor, İşçi Partisi %47 (-1) ve Muhafazakar Parti %24 (-3) olarak görülüyor.
ABD
Fed’den Daly (oy hakkı olan), yeni teknolojilerin genellikle iş gücünü yeniden tahsis ettiğini ve bazı işçiler için ‘ağrılı bir boşluk’ yarattığını söyledi.
Fed’den Kashkari (oy hakkı olmayan), bu yıl iki faiz indiriminden fazlasını öngörmeyeceğini belirtti.
Fed İskonto Oranı tutanakları, tüm Fed rezerv bankalarının Nisan ayında iskonto oranını sabit tutmak için oy kullandığını belirtti.
Jeopolitik
Hamas, yerinden edilmiş kişilerin kampına yapılan saldırının 45 ölüme yol açmasının ardından ateşkes görüşmelerinden çekiliyor, MiddleEastEye kaynaklarına göre.
Cezayir’in BM elçisi, Gazze’deki ölümleri durdurmak için BM Güvenlik Konseyi’ne bir taslak sunacaklarını belirtti, Reuters’e göre.
ABD askeri, İran destekli Husilerin Yemen’deki Husi kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz’e beş gemisavar balistik füze fırlattığını, Marshall Adaları bayraklı, Yunan sahipli ve işletilen M/V LAAX’ın bu füzelerden üçü tarafından vurulduğunu ancak yolculuğuna devam ettiğini belirtti.Jeopolitik