- Asya hisseleri, S&P 500 ve Nasdaq’ın ABD Bağımsızlık Günü öncesinde yeni rekor kapanışlar kaydettiği Wall Street’teki kazançları takiben çoğunlukla yükseldi.
- Fed Tutanakları, çoğu katılımcının mevcut politika duruşunu sınırlayıcı olarak gördüğünü ve birkaç katılımcının enflasyonun yüksek seviyelerde kalması veya daha da artması durumunda Fed Faiz Oranı’nın artırılması gerekebileceğini söylediğini belirtti. Ayrıca, bazı katılımcılar politikanın beklenmedik ekonomik zayıflığa yanıt vermeye hazır olması gerektiğini ifade etti.
- DXY, zayıf veriler ışığında son dönemdeki düşüşün ardından yön bulmakta zorlandı, USD/JPY 38 yılın zirvesinden hafifçe geriledi. GBP/USD, Birleşik Krallık’ın seçimlere gitmesiyle gece boyunca sabit kaldı.
- Birleşik Krallık Genel Seçimi için son YouGov anketi, İşçi Partisi’ni %39, Muhafazakarları ise %22 olarak gösterdi. Son FT anket takipçisi ise İşçi Partisi’ni %39.7, Muhafazakarları %20.5 olarak gösterdi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlem sözleşmesi çarşamba günü nakit piyasasının %1.2 yükselmesinin ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
- İleriye dönük olarak, önemli başlıklar arasında Almanya Sanayi Siparişleri, İsviçre TÜFE, Birleşik Krallık Genel Seçimi çıkış anketi, BoE DMP, ECB’den Lane ve Cipollone’un açıklamaları ile İspanya ve Fransa’dan arz bulunuyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
Birleşik Krallık bugün sandık başına gidiyor. Fransız piyasaları ise ikinci tur oylamaya hazırlanıyor. İşte konuşulanlar:
Birleşik Krallık Seçimi:
Birleşik Krallık bugün, İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın 14 yıllık muhalefeti sonlandırıp 10 Downing Street’in anahtarlarını alıp almayacağını veya Başbakan Rishi Sunak’ın anketleri alt üst ederek olağanüstü bir zafer kazanıp kazanamayacağını belirlemek için oy kullanıyor. Anketörler, sorunun İşçi Partisi’nin kazanmasından çok, zaferin boyutuyla ilgili olduğunu söylüyor. Bloomberg’in anketine göre, Starmer’ın partisi altı haftalık seçim kampanyası boyunca Muhafazakarların 20 puan önünde yer aldı. Kampanyanın her MRP anketi, Avam Kamarası’nda 162 ila 382 sandalye arasında değişen bir İşçi Partisi çoğunluğuna işaret etti. En düşük olasılık dışında, tüm potansiyel sonuçlar İşçi Partisi’nin Starmer liderliğinde, Tony Blair’in 1997’deki büyük zaferinden daha fazla sandalye kazanacağını gösteriyor.
Biden’ın Geleceği Üzerine Spekülasyonlar
Başkan Joe Biden’ın yeniden seçilme adaylığından vazgeçip geçmeyeceğine dair Washington’daki hararetli tartışma Wall Street’e sıçradı. Yatırımcılar, Donald Trump’ın yeniden başkanlığa gelmesi durumunda etkilenebilecek dolar, Hazine tahvilleri ve diğer varlıklara para aktarıyor. Biden’ın Trump ile yaptığı felaket niteliğindeki tartışma, Demokratın 81 yaşında olması nedeniyle bir dönem daha görev yapamayacağına dair endişeleri artırdı. Çarşamba günü, Biden’ın bu olasılığı kilit bir müttefikine kabul ettiğine dair New York Times’da çıkan bir rapor ve partisinin içinde çekilmesi çağrısı yapma hareketi, Biden üzerindeki baskıyı artırdı. Beyaz Saray, Times raporunu hızla yalanladı ve başkanın bir destekçisine başka bir hata yapma lüksü olmadığını söylediğini belirtti. Ve uzun süredir birçok Demokrat tarafından gözden çıkarılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, parti üyeleri tarafından aniden yeni bir ışıkta görülmeye başlandı.
Fransız Borç Testi
Fransa’nın son tahvil satışı, nihai seçim turu öncesinde yatırımcıların bu belirsizlikle nasıl başa çıktığını gösterecek. Hazine, vadeleri 40 yıla kadar olan dört tahvilden, OAT olarak bilinen, 10.5 milyar €’ya (11.3 milyar $) kadar bir miktar toplamayı hedefliyor. Mevcut oynaklığın farkında olan satış hedefi, bu yılın en küçüğü olarak dikkat çekiyor. Satış, aşırı sağ lider Marine Le Pen’in, Ulusal Ralli partisinin mutlak çoğunluğu elde etmesini engellemek için merkezci grup ve sol ittifakın güçlerini birleştirmesi nedeniyle piyasaların altüst olduğu ve ulusun mali durumu hakkında endişelerin arttığı bir ortamda gerçekleşiyor. Macron’un grubu, solcu Yeni Halk Cephesi ve diğer partiler, aşırı sağa karşı muhalefeti bölmekten kaçınmak için pazar günkü ikinci tur oylamada iki veya daha fazla kişinin olduğu seçim bölgelerinden 223 adaylarını stratejik olarak geri çekti. Fransız tahvil piyasası hakkında daha fazla bilgi için Ven Ram’ın düşüncelerine göz atın.
Faiz İndirimlerini Destekleme
Son veriler, Avrupa Merkez Bankası’nın ek faiz indirimlerine yönelik argümanları destekliyor. Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras’a göre, bu yıl iki tane daha faiz indirimi makul görünüyor. Yunanistan Merkez Bankası başkanı, “Bu veriler, biraz daha fazla indirim yapılması gerektiğini güçlendiriyor” dedi. “Şu anda, bu yıl iki tane daha faiz indirimi makul ve tahminlerimizle tutarlı görünüyor. Çok sınırlayıcı bir bölgedeyiz ve bu yıl iki indirim daha yapsak bile böyle kalmaya devam edeceğiz.” ABD Hazine tahvilleri ise, hizmet sektörü ve işgücü piyasası faaliyetleri hakkında beklenenden daha zayıf raporların Federal Rezerv’in gevşeme olasılığını artırmasıyla gece boyunca toparlandı.
Zelenskiy’den Trump’a Çağrı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Donald Trump’ın savaşı hızla sona erdirme planını açıklaması gerektiğini belirterek, herhangi bir teklifin ülkenin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiği konusunda uyardı. Eski ABD başkanı, Ocak ayında göreve başladığında savaşı sona erdireceğini iddia etti. “Trump bu savaşı nasıl bitireceğini biliyorsa, bugün bize söylemeli” dedi Zelenskiy. Bu açıklamalar, Başkan Vladimir Putin’in Çin ile “tam teşekküllü ortaklık” ilan etmesi sırasında geldi. Putin, iki ay içinde ikinci kez Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile bir araya geldi ve Moskova’nın Pekin ile giderek derinleşen ilişkilerini vurguladı. Rus-Çin bağları, “tarihteki en iyi durumda” dedi Putin.
Yaklaşan Veriler
Bugün izlenecek veriler arasında Almanya’nın Mayıs ayı fabrika siparişleri ve Haziran HCOB inşaat PMI yer alıyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Piyasa Özeti
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, Bağımsızlık Günü öncesinde kısaltılmış işlem seansında çoğunlukla pozitif kapanış yaptı. Dolar ve getiriler, hayal kırıklığı yaratan ISM Hizmetleri PMI verileri de dahil olmak üzere bir dizi zayıf veri nedeniyle baskı altında kaldı. Bu nedenle, S&P 500 ve Nasdaq son ivmelerini sürdürerek bir kez daha rekor kapanışlar yaparken, Dow geride kalarak nispeten yatay tamamladı. Kapanış sonrası yayımlanan son FOMC Tutanakları, çoğu katılımcının mevcut politika duruşunu sınırlayıcı olarak gördüğünü ve birkaç katılımcının enflasyonun yüksek seviyelerde kalması veya daha da artması durumunda Fed Faiz Oranı’nın artırılması gerekebileceğini belirtti.
Asya Hisseleri
Asya hisseleri, S&P 500 ve Nasdaq’ın bir kez daha rekor kapanışlar yaparak Bağımsızlık Günü kutlamalarına doğru ilerlediği Wall Street’teki kazançları takip ederek çoğunlukla yükseldi. Getiriler ve dolar zayıf veriler ışığında düştü.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerin öncülüğünde ve Santos hisselerindeki güçlenme ile yükseldi. Santos hisseleri, Suudi Aramco ve ADNOC’un şirket için teklif vermeyi düşündükleri yönündeki haberlerin ardından belirgin bir yükseliş gösterdi.
Nikkei 225, açılışta destek buldu ve daha sonra 41,000 seviyesine yaklaşmak için ikinci bir rüzgar yakaladı.
Hang Seng ve Shanghai Composite geriledi. Hong Kong gösterge endeksi 18,000 seviyesinin her iki tarafında kararsız işlem gördü, ana kara endeksi ise psikolojik 3,000 seviyesinden kademeli olarak geri çekildi.
Vadeli İşlemler
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD nakit piyasalarının bugün Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olmasıyla yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlem sözleşmesinin çarşamba günü nakit piyasasının %1.2 yükselmesinin ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
Döviz (FX)
DXY Dolar endeksi, zayıf veriler ışığında son dönemdeki düşüşün ardından yön bulmakta zorlandı, FOMC Tutanakları ise Fed’in politika yoluna dair yeni bir bilgi ortaya koymadı. Çoğu katılımcı mevcut politikayı sınırlayıcı olarak gördü, ancak birkaç katılımcı, enflasyonun sürmesi durumunda gelecekte bir artışa kapıyı açık bıraktı.
EUR/USD, 1.0800 seviyesinin üzerine kısa bir süreliğine çıktıktan sonra pek değişmedi.
GBP/USD, Birleşik Krallık’ın seçimlere gitmesiyle gece boyunca sabit kaldı ve fiyat hareketi 1.2750 civarında sıkıştı.
USD/JPY, 38 yılın zirvesinden hafifçe geriledi ancak 161.00 seviyesini sıkı bir şekilde korudu.
Antipodeanlar, genel olarak pozitif havada yüzerken, kazançlar sessiz takvim nedeniyle sınırlı kaldı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1305 olarak belirledi (beklenti 7.2656, önceki 7.1312).
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, dünkü veri kaynaklı yükselişlerin bir kısmını geri verdi ve nakit Hazine işlemleri 4 Temmuz tatili nedeniyle kapalı kaldı.
Bund vadeli işlemleri, çarşamba günkü toparlanmanın 131.00 seviyesindeki dirençle durdurulmasının ardından durgun seyretti.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, 30 yıllık JGB ihalesinde karışık sonuçların ardından son kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, dünkü zayıf dolar ve yükselen stoklar üzerine tırmanışın ardından gece boyunca düştü.
Spot altın, son yükseliş momentumunu hafifçe genişletti ve USD 2350/ons seviyesinin üzerinde kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, yapıcı risk havası ışığında bu haftaki yükselişlerin ardından nefes aldı.
Kripto Para
Bitcoin baskı altında kaldı ve 59,000 USD seviyesinin altına kısa bir süre düştükten sonra bazı kayıplarını telafi etti.
Dikkate Çeken Haber Başlıkları
Asya Pasifik
Çin Devlet Başkanı Xi, yeni Avrupa Konseyi Başkanı Costa’ya gönderdiği mesajda, Çin’in AB ile karşılıklı anlayışı artırmaya istekli olduğunu ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı gelişmesini teşvik ettiğini belirtti, CCTV’ye göre.
Jeopolitik
Hamas, arabulucularla Gazze’deki savaşı sona erdirmek için bazı fikirleri değiştirdiğini belirtti. Ayrıca, Hamas lideri Haniye’nin Katar ve Mısırlı arabulucularla bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yaptığı ve Türk yetkililerle son gelişmeler hakkında iletişim kurduğu bildirildi. Hamas, devam eden görüşmelerin içeriğine olumlu bir ruh haliyle yaklaştığını belirtti, Reuters’e göre.
Çin Sahil Güvenliği, 2-4 Temmuz tarihleri arasında Diaoyu Adaları’ndaki Japon gemilerini uyardığını ve bölgedeki tüm ‘yasadışı faaliyetlerin’ derhal durdurulması çağrısında bulunduğunu açıkladı, Reuters’e göre.
Venezuelalı bir delege, ABD hükümetiyle yapılan ilk sanal toplantının sona erdiğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü ise ABD’nin Venezuelalı müzakerecilerle rekabetçi ve kapsayıcı seçimlerin yapılması da dahil olmak üzere çeşitli konuları görüştüğünü belirtti.
AB/İngiltere
Dikkate Değer Başlıklar Birleşik Krallık Genel Seçimi için son YouGov anketi, İşçi Partisi’ni %39, Muhafazakarları ise %22 olarak gösterdi. YouGov, son anketlerinin İşçi Partisi’ne 431, Muhafazakarlara ise 102, Liberal Demokratlara 72, SNP’ye 18, Reform UK’ye 3, Plaid Cymru’ya 3 ve Yeşillere 2 sandalye vereceğini hesapladı. Son FT anket takipçisi ise İşçi Partisi’ni %39.7, Muhafazakarları %20.5 olarak gösterdi.
İngiltere Başbakanı Sunak’ın seçimi kaybetmesi durumunda, düzenli bir geçişi sağlamak için Muhafazakar Parti lideri olarak kalması bekleniyor, The Times’a göre.
ECB’nin Stournaras, bu yıl iki faiz indiriminin makul göründüğünü ve son verilerin daha fazla indirim için durumu biraz güçlendirdiğini, ancak iki indirimden sonra bile faiz oranlarının hala sınırlayıcı olacağını söyledi.
Amerika
Fed üyesi Goolsbee (oy hakkı olmayan), enflasyonu %2’ye geri getirme sürecinin zaman alacağını ve ekonomiye dair daha çok veri elde edilmesi gerektiğini söyledi, aynı zamanda yüksek faiz oranlarının uzun süre devam etmesine karşı uyardı.
ABD Başkanı Biden’ın bir personel toplantısında kendisine baskı yapılmadığını belirttiği bildirildi, AP’ye göre.
Minnesota Valisi Walz, ABD Başkanı Biden ile iyi bir konuşma yaptıklarını ve Biden’ın görevi için uygun olduğunu söyledi, Maryland Valisi Moore ise Demokratik Valilerin seçimde Biden’ı destekleyeceklerini açıkladı.
Bloomberg’e göre, Temsilciler Meclisi Demokratları, ABD Başkanı Biden’ın yarıştan çekilmesi talebini düşündü. Onlarca Temsilciler Meclisi Demokrat milletvekili, Biden’ın çekilmesi çağrısında bulunan bir mektubu imzalamayı düşündü.