ABD Borsaları Rekor Tazelerken, Altın ve Petrol Yükseldi

ABD Borsalarında S&P 500 ve Nasdaq rekor kapanışlar yaparken, petrol ve altın fiyatları ekonominin yumuşadığına dair verilerle yükseldi.

ABD Borsaları Kapanış Özeti

Hisse Senetleri Rekor Kapanışlar Yaptı

S&P 500 endeksi ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq, ekonomide yumuşama işaretlerinin Federal Rezerv’in Eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceği umutlarını artırmasıyla rekor yüksek kapanışlar gerçekleştirdi.

Mega cap alanındaki güçlü kazançlar, endeks artışlarına büyük ölçüde etki etti, ancak birçok başka hisse de yükseliş hareketlerine katıldı. NVIDIA (+%4.6), Broadcom (+%4.3), Tesla (+%6.5), Apple (+%0.6), Microsoft +%0.3) ve Alphabet (+%0.4) bu konuda öne çıkan isimlerdi.

Belirtilen isimlerdeki hareket, S&P 500 bilgi teknolojisi sektörünü 11 sektör arasında liderliğe taşıdı ve gün içinde %1.5 yükseldi. Malzeme (%0.8) ve kamu hizmetleri (%0.6) sektörleri de en iyi performans gösterenler arasında yer aldı.

Sağlık hizmetleri sektörü (%-0.7) ise UNH ve Eli Lilly (-%1.0) gibi hisse senetlerindeki kayıplar nedeniyle en büyük düşüşü yaşadı.

Bugün gelen verilerde oldukça güçlü bir işsizlik başvurusu rakamı ve bu genel eğilim, iş gücü piyasasında gevşemeye işaret eden bir trendle örtüştü. Bu, Fed için oldukça memnuniyet verici olacaktır.

Tahvil Getirileri, Ekonomideki yavaşlama beklentilerindeki artışla düştü

Hizmetler ve iş gücü piyasasında zayıflık belirtilerinin artmasıyla Hazine tahvillerinin getirileri düştü. Piyasa faiz oranlarındaki düşüş, hisse senetleri için bir yükseliş katalizörü yarattı. 10 yıllık tahvil getirisi dokuz baz puan düşerek %4.35’e, 2 yıllık tahvil getirisi ise dört baz puan düşerek %4.70’e geriledi.

Yen, Dolara Karşı 38 Yılın En Düşük Seviyesinde

Yen, Japon para biriminin düşüş sarmalına devam etmesiyle dolara karşı son 38 yılın en düşük seviyesine indi. Piyasa katılımcıları, Japonya’nın para birimini desteklemek için müdahalede bulunmasını beklerken yüksek alarmdaydı. BOJ (Japonya Merkez Bankası), aslında Fed’in faiz oranlarını düşürmesini beklemek ve bir tür ‘hoş görülü ihmal’ politikası benimsemek zorunda kalabilir. Dolar, Japon yeni karşısında %0.07 artarak 161.55 yene yükseldi. Daha önce yen, Aralık 1986’dan bu yana ilk kez dolar karşısında 161.96’ya düştü. Bu arada dolar endeksi %0.34 düşerek 105.36 seviyesine geriledi.

Petrol Fiyatları ABD Bağımsızlık Günü Öncesi Yükseldi

ABD ham petrol stoklarındaki beklenenden daha büyük düşüşün ardından petrol fiyatları hafifçe yükseldi, ancak ABD Bağımsızlık Günü tatili öncesinde düşük işlem hacmi ve artan küresel stok endişeleri ham petrol fiyatlarındaki artışı sınırladı. Güçlü ihracatlar, ithalatlarda hafif bir düşüş ve rafineri işlemlerinde toparlanma, ham petrol stoklarını 12 milyon varil gibi büyük bir miktarda düşürdü. Ancak analistler, piyasanın tepkisinin Bağımsızlık Günü öncesindeki düşük işlem hacmi nedeniyle kısmen mutedil olduğunu belirttiler. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0.49 artarak varil başına 86.66 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Intermediate WTI ham petrol vadeli işlemleri %0.43 artarak varil başına 83.17 dolara çıktı.

Altın Fiyatları Artıyor

Son ABD verilerinin iş gücü piyasasının yumuşadığını göstermesinin ardından Federal Rezerv’in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileriyle altın fiyatları %1’den fazla yükseldi. Kıymetli metaller kompleksi ve baz metaller, ADP ve işsizlik başvurusu verilerinin ‘yumuşayan ekonomi’ anlatısını güçlendirmesiyle birlikte genel olarak yükselidi. Boğalar, birçok kişinin nihayet zayıf bir istihdam raporu olacağını düşündüğü Cuma günü öncesinde öne geçmeye çalışıyordu. Spot altın %1.19 artarak ons başına 2,356.89 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %1.53 artarak ons başına 2,369.10 dolara çıktı.

Bugünün Ekonomik Verilerinin İncelenmesi

• Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi: -%2.6; Önceki: %0.8
• Haziran ADP İstihdam Değişimi: 150K (konsensüs: 163K); Önceki: 152K’den 157K’ye revize edildi
• Haftalık İşsizlik Başvuruları: 238K konsensüs: 235K); Önceki: 233K’den 234K’ye revize edildi; Haftalık Süregelen İşsizlik Başvuruları: 1.858 milyon; Önceki: 1.839 milyondan 1.832 milyona revize edildi

Bu rapordaki önemli çıkarım, ilk işsizlik başvurularının biraz artmış olmasına rağmen resesyon seviyelerinin oldukça altında seyretmeye devam etmesidir. Ancak, süregelen işsizlik başvurularında işini kaybedenlerin yeni bir iş bulmalarının eskisi kadar kolay olmadığını gösteriyor ki bu da iş gücü piyasasında bir yavaşlama ile tutarlıdır.

• Mayıs Ticaret Dengesi: -75.1 milyar dolar (konsensüs: -76.0 milyar dolar); Önceki: -74.6 milyar dolardan -74.5 milyar dolara revize edildi

Bu rapordaki önemli çıkarım, hem ihracat hem de ithalatta düşüşlerin olması ve bunun da genel ticaret talebinin Mayıs ayında daha zayıf olduğunu işaret etmesidir.

• Haziran S&P Global ABD Hizmetler PMI: Nihai 55.3; Önceki: 55.3
• Mayıs Fabrika Siparişleri: -%0.5 (konsensüs: %0.3); Önceki: %0.7’den %0.4’e revize edildi

Bu rapordaki önemli çıkarım, Mayıs ayında iş harcamalarının düşmüş olmasıdır ki bu, dayanıklı mal siparişleri için ön raporda görülen imalat faaliyetlerindeki yavaşlama ile tutarlıdır.

• Haziran ISM Hizmet Dışı Endeksi: %48.8 (konsensüs: %52.5); Önceki: %53.8

Bu rapordaki önemli çıkarım, ülkenin en büyük sektöründeki faaliyetlerde bir daralma olduğunu işaret ediyor ve bu da piyasanın Fed’in yıl sonundan önce faiz indirimine başlayacağı beklentisini güçlendirmelidir.