Asya Piyasaları Fed ve BOJ Öncesi Temkinli

• Asya Piyasalarında hisse senetleri, Wall Street’teki kazançların ardından hafif pozitif bir eğilimle işlem gördü. Tarım dışı istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyon ve FOMC Temmuz toplantı tutanakları, Eylül ayında bir Fed faiz indirimi için konsensüsü daha da güçlendirdi.
• FOMC’nin Temmuz ayı toplantı tutanakları, katılımcıların bü.yük çoğunluğunun, verilerin beklenen şekilde gelmeye devam etmesi halinde, bir sonraki toplantıda politika gevşetmenin uygun olacağını belirtti.
• DXY (ABD Doları Endeksi), dün 101.00 seviyesinin altına kısa bir süreliğine geriledikten sonra kayıplarını telafi etmeye çalıştı. USD/JPY yeniden toparlanarak 145.00 seviyesini geri aldı ve EUR/USD, art arda dördüncü günlük kazancının ardından yılın en yüksek seviyesinden geriledi.
• Sky News Arabia’nın Times of Israel’e dayandırdığı habere göre, Gazze ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Al Jazeera’ya göre, yakın ve uzak tehditler karşısında savunma veya saldırı konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.
• İleriye dönük olarak, Avrupa Bölgesi, Birleşik Krallık ve ABD’den PMI verileri, Avrupa Bölgesi’nin 2. Çeyrek Müzakere Edilen Ücretler verisi, ABD işsizlik başvuruları, Yeni Zelanda perakende satışları, Jackson Hole Sempozyumu, ECB tutanakları, ABD Demokratik Konvansiyonu ve ABD tahvil ihraçları takip edilecek. Ayrıca Swiss Re, Hays, Ross, Intuit ve Workday gibi şirketlerin kazanç raporları açıklanacak.

Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar

Günaydın. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını gevşetmeye yaklaştığını düşünüyor. Bir Danimarkalı mpox (maymun çiçeği) aşı tedarikçisi büyük bir sipariş aldı. Ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Ueda, parlamentoya çıkıyor. İşte konuşulanlar:

Fed ve BOJ Sahneye Çıkıyor

Asya’da hisse senetleri, küresel faiz oranlarının seyrini belirleyecek Fed ve BOJ’dan gelecek önemli olaylar öncesinde seans zirvelerinden geriledi. ABD’deki hisse senetleri ise, Fed’in politika gevşetme işaretleri vermesiyle mütevazı kazançlar elde etti. Son toplantı tutanakları, Temmuz ayındaki toplantıda birkaç Fed yetkilisinin faiz oranlarını düşürmek için makul bir gerekçe olduğunu kabul ettiğini gösterdi. Toplantı kayıtları, politika yapıcılar arasında enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşma risklerinin artık eşit düzeyde olduğu yönünde bir algının oluştuğunu vurguluyor. Faiz oranları yirmi yılın zirvesinde kalmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta da ek kesintilerin beklentiler dahilinde olduğunu belirtti. Dikkatler, Fed Başkanı Jerome Powell ve Jackson Hole’daki yıllık toplantıya çevriliyor.

Deutsche Bank Anlaşması

Deutsche Bank, Postbank davalarındaki çoğu iddiada “önemli ilerleme” kaydedildikten sonra, üçüncü çeyrek sonuçlarına 430 milyon Euro (480 milyon Dolar) katkı beklediğini açıkladı. Alman bankası, bütün iddiaların yaklaşık %60’ını temsil eden 80’den fazla davacı ile anlaşmaya vardığını belirtti. Hisse başına 31 Euro olarak belirlenen bu anlaşmalar, bu davacılar için ayrılan karşılıkların yaklaşık %45’ini temsil ediyor. Deutsche Bank, bir temyiz mahkemesinin aleyhine karar verebileceği konusunda uyarıda bulunmasının ardından bu miktarı ayırmıştı, bu da bankanın dört yıldır ilk kez çeyreklik zarar yaşamasına neden oldu ve hisse geri alımlarını durdurmasına yol açtı.

Mpox Aşısı Talebinde Artış

Danimarkalı Bavarian Nordic, Avrupa’dan aldığı siparişle birlikte tam yıl hedefinin üst sınırına ulaşacak. Açıklanmayan bir Avrupa ülkesinden gelen 440.000 doz mpox aşısı siparişi, şirketin bu yıl 5,3 milyar Danimarka kronu (790 milyon dolar) gelir elde etmesini sağlayacak ve 1,35 milyar kron kazanç (faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr) yaratacak. Şirket, siparişin beklendiğini ve bu yılki kalan aşı kapasitesini etkilemeyeceğini söyledi. Ayrıca mpox hakkında daha fazla haber bekleyin. Afrika’nın merkezine bulaşıyı durdurmak için giden hastalık dedektifleri, farklı viral suşlar ve çok farklı bulaş yolları içeren karmaşık bir enfeksiyon modeliyle karşılaşıyor.

Ueda ifadede

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, bu ay başlarında küresel piyasalarda erimeye neden olan faiz artışı ve şahin sinyallerinin ardından Cuma günü yoğun hükümet incelemesiyle karşı karşıya kalacak. Ueda, sabah saatlerinde parlamentonun alt kanadındaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak, ardından öğleden sonra üst kanatta başka bir oturum gerçekleşecek. Geniş parlamento oturumda değilken yapılan bu olağanüstü duruşma, milletvekillerinin BOJ’dan bir açıklama talep etmesi üzerine yapıldı. Merkez bankasından gelen şahin sinyaller, bu ay başında Nikkei 225 endeksinde kaydedilen en büyük düşüş de dahil olmak üzere piyasa çalkantılarına yol açtı.

Paramount Üzerindeki Oyunlar

Medya yatırımcısı Edgar Bronfman Jr., CBS’in ana şirketi Paramount Global’i kontrol altına almak için teklifini 6 milyar dolara çıkardı. Bu hamle, şirketin bağımsız yapımcı Skydance Media ile birleşme planlarını potansiyel olarak sekteye uğratıyor. Bronfman, 19 Ağustos’ta yaptığı 4,3 milyar dolarlık teklifi artırdı. Ayrıca, Paramount’u kontrol eden Redstone ailesinin holding şirketi National Amusements’i yaklaşık 2,4 milyar dolara satın almayı planlıyor. Geri kalan fonları ise büyük ölçüde Paramount hisselerini satın almak için kullanacak.

Ford’un Elektrikli Araç Değişimi

Ford Motor, yeni nesil elektrikli pickup kamyonet üretimini erteleyip üç sıralı elektrikli SUV planlarını iptal ederek hibrit modellere öncelik veriyor. Bu adım, 400 milyon dolarlık bir harcama ve 1,5 milyar dolara kadar ek maliyet yaratacak. Ford, beklenenden yavaş EV (elektrikli araç) benimsenmesi ve kârlılık zorluklarına yanıt olarak EV sermaye harcamalarını %40’tan %30’a düşürecek.

Microsoft’un Recall Özelliği

Microsoft, Ekim ayında Windows kullanıcılarının test etmesi için tartışmalı Recall AI arama özelliğini tanıtmayı planlıyor. Recall, ekran aktivitelerinin ekran görüntülerini yakalayarak kişisel bilgilerin hackerlar tarafından ifşa edilmesi konusunda güvenlik endişeleri yaratıyor. Özellik varsayılan olarak devre dışı bırakılacak ve Microsoft güvenliği artırmaya kararlı olduğunu belirtti, ancak Recall’u içeren Windows’un daha geniş çapta ne zaman yayınlanacağına dair bir takvim sunmadı.

Gelecek Gelişmeler

Euro bölgesi, Fransa, Almanya ve ABD’den bir dizi PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verisi açıklanacak. ECB, Temmuz ayı faiz kararının tutanaklarını yayınlayacak. Ayrıca euro bölgesi tüketici güveni, ABD işsizlik maaşı başvuruları ve Temmuz ayı mevcut konut satışları da gündemde.

Son 24 Saatte Gözümüze Çarpanlar
İlginizi çekebilecek bazı başlıklar:

• Çin, ticaret gerilimleri arttıkça AB süt ürünlerini hedef alıyor
• Avustralya, Newcastle’da uzun menzilli füzeler inşa etmek için Kongsberg ile ortaklık kuruyor
• Bankalar, raporun gecikmesi sırasında önemli istihdam verilerine ulaştı
• Hedge fonu Tribeca, zayıf banka araştırmalarının %19’luk kazancını artırdığını söylüyor
• ABD ve Çin’in destek kazanmak için mücadele ettiği Pasifik’te yeni `Büyük Oyun’ başlıyor
• Boeing ve rakipleri, trilyon dolarlık hava taksi endüstrisini inşa etmek için yarışıyor
• Dört ceset, batan Mike Lynch yatından çıkarıldı

Asya Piyasalarında Bu Sabah – Özet

Hisse Senetleri

ABD hisse senetleri, dalgalı bir seansın ardından hafif yükseldi. Başlıca endekslerdeki kazançlar ve tahvillerdeki boğa eğilimi, BLS (Bureau of Labor Statistics) istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyon ve FOMC’nin Temmuz toplantı tutanaklarının, katılımcıların büyük çoğunluğunun Eylül ayında bir faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtmesiyle desteklendi.

APAC hisseleri, Wall Street’teki kazançların ardından hafif pozitif bir eğilimle işlem gördü. BLS istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyon ve FOMC tutanakları, Eylül ayında bir Fed faiz indirimi beklentisini daha da güçlendirdi.

• ASX 200 endeksi yükseldi ancak kazançlar, katılımcıların bir dizi kazanç raporunu sindirmesiyle sınırlı kaldı. Veriler, Avustralya’nın flaş PMI’larında iyileşme gösterirken, imalat sektörü hala daralmada kaldı.
• Nikkei 225 endeksi, kilit 38.000 seviyesinin üzerine çıkarak diğer endekslerin hafif üzerinde performans gösterdi.
• Hang Seng ve Shanghai Composite endeksleri ise karışık seyretti; Hong Kong teknoloji hisseleri Xiaomi’nin güçlü kazanç raporunun ardından dikkat çekici bir şekilde güçlenirken, Wuxi Biologics’in ilk yarı net karında %24’lük bir düşüş bildirmesiyle ilaç hisseleri zayıfladı. Çin anakarasındaki hisseler ise büyüme endişeleri, ticaret gerilimleri ve net likidite çekilmesi nedeniyle durgun kaldı.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri ise dün kaydedilen hafif kazançların ardından yatay seyretti.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,1 düşmesiyle sakin bir açılışa işaret ediyor. Çarşamba günü nakit piyasası %0,6 yükselişle kapanmıştı.

Döviz (FX)

DXY (ABD Doları Endeksi), dün 101.00 seviyesinin altına (100.92 seviyesine) kısa süreliğine gerilemesinin ardından kayıplarını telafi etmeye çalıştı. Negatif istihdam verisi revizyonu ve FOMC tutanaklarının Eylül ayında bir faiz indirimini neredeyse kesinleştirmesi doları baskıladı.

• EUR/USD, yılın en yüksek seviyesinden geri çekildi ve dört günlük kazancının ardından hafifçe geriledi.
• GBP/USD, 1.3100 seviyesini kısa süreliğine aşmasının ardından hafifçe zayıfladı.
• USD/JPY toparlanarak 145.00 seviyesini geri aldı, ancak son dalgalanmalar sonrası yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı. Katılımcılar, Jackson Hole Sempozyumu ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda’nın Cuma günü parlamentodaki konuşmasını bekliyorlar.
• Antipodean (Avustralya ve Yeni Zelanda) para birimleri, son kazanımlar ve zayıf emtia fiyatları sonrası hafifçe zayıfladı.

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

• 10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, önceki günkü boğa eğilimi sonrasında hafifçe geriledi. Bu eğilim, istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyon ve FOMC tutanaklarının Eylül ayında faiz indirimi sinyali vermesiyle tetiklendi.
• Alman Bund vadeli işlemleri, 135.00 seviyesindeki direncin ardından son kazanımlarının bir kısmını geri verdi.
• 10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, ilgili bir gelişmenin olmaması nedeniyle talep görmedi ve uzun vadeli JGB’ler için yapılan likidite artırma ihalesindeki zayıf sonuçlar da fiyatları desteklemedi.

Emtia

• Ham petrol vadeli işlemleri, jeopolitik belirsizliklere ve son envanter verilerinde beklenenden büyük bir düşüşe rağmen bu haftaki satış baskısının ardından durgun kaldı.
• Spot altın, son dönemdeki kararsızlıktan sonra hafifçe zayıfladı ve ons başına 2.500 USD seviyesini test etti.
• Bakır vadeli işlemleri, önceki günkü toparlanmanın ardından Çin’deki zayıf piyasa hissiyatıyla durakladı.

Kripto

Bitcoin fiyatları baskı altında kalarak 61.000 USD seviyesinin altına geriledi.

Dikkate Değer Haber Başlıkları

Asya-Pasifik

Kore Merkez Bankası (BoK), beklendiği gibi faiz oranını %3,50’de sabit tuttu. Karar oybirliğiyle alındı. BoK, faiz indiriminin uygun zamanını inceleyeceğini ve enflasyonun hedef seviyeye yakınlaşacağına dair güvenin arttığını belirtti. Başkan Rhee, enflasyon koşullarının bir indirim için uygun olduğunu ve dört kurul üyesinin faiz indirimi için alanın açık tutulması gerektiğini söyledi. Ancak, finansal istikrar risklerinin artması, BoK’un bugünkü faiz oranlarını sabit tutma kararını destekledi. Ayrıca, Güney Kore’deki faiz indirimi hızının ve derecesinin ABD’dekinden daha yavaş olacağını belirtti ve BoK’un üç aylık ileriye dönük rehberlikle piyasalarla iletişim kurduğunu, ancak bu rehberliğin bir faiz indirimi garantisi olmadığını da vurguladı.

Jeopolitik

• Sky News Arabia’nın Times of Israel’e dayandırdığı habere göre, Gazze ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Al Jazeera’ya göre, yakın ve uzak tehditler karşısında, savunma veya saldırı konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi. ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yaptı; bu esnada ABD Başkan Yardımcısı Harris de görüşmeye katıldı. Daha sonra Beyaz Saray, Biden’ın Netanyahu’ya ateşkes ve rehine anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasının aciliyetini vurguladığını ve Kahire’deki görüşmelerde kalan engellerin kaldırılmasını görüştüklerini belirtti.
• İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisi, başbakanın Philadelphi koridorundan askerlerini çekmeyi kabul ettiği yönündeki haberi yalanladı ve İsrail’in Gazze savaşındaki tüm hedeflerinde, özellikle güney sınırının güvenliğinin sağlanmasında ısrarcı olduğunu açıkladı. İsrail güçleri, Batı Şeria’da Tulkarm mülteci kampını kuşattı ve İsrail ordusunun Lübnan’daki 10 bölgeye baskın düzenlediği bildirildi.
• Kann News’e göre, İsrail’in, Hizbullah’ın Golan Tepeleri’ndeki Katzrin şehrine 50 roketle saldırmasına “güçlü bir şekilde” misilleme yapması bekleniyor. ABD’li yetkililer, İranlı liderlerin Haniye’nin suikastına yanıtı ertelemeye karar verdiğine inandıklarını, ancak Tahran’ın Hizbullah’ı saldırmaya teşvik etmesinden endişe ettiklerini söyledi.
• ABD askeri yetkilileri, USS Abraham Lincoln’ün Orta Doğu’daki Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına girdiğini duyurdu, bu haber İran International tarafından bildirildi.
• Interfax’a göre, bir drone’un çarpmasının ardından Rusya’nın Volgograd bölgesindeki bir askeri tesiste yangın çıktı.