- Asya Piyasalarında hisseler, S&P 500 ve Nasdaq’ın yeniden taze rekor seviyelere yükseldiği Wall Street’ten ilham aldı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri hafif bir pozitif açılışı işaret ediyor; Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri, Çarşamba günü nakit piyasanın %1.1 artışla kapanmasının ardından %0.2 yükseldi.
- DXY (Dolar Endeksi) 105 seviyesinin hemen altında seyrediyor, antipodlar önde, Sterlin son kazançlarını korudu ve USD/JPY yükselmeye devam ediyor.
- BoE’nin Mann, ücret artışlarının hala enflasyon hedefiyle tutarlı olmaktan uzak olduğunu söyledi.
- İleriye dönük olarak, İngiltere GSYİH, ABD TÜFE, IJC, Fed’in Bostic ve Musalem’den yorumlar, İngiltere, ABD ve İtalya’dan arz öne çıkanlar arasında.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar
İngiltere’de Bank of England’ın (BOE) politika gevşetme beklentilerini geri çeken yatırımcılar bir dizi veri ile karşı karşıya. Bugün ilerleyen saatlerde ABD enflasyon verisi açıklanacak. Joe Biden ise başkanlık yarışından çekilmesi için artan bir baskı ile karşı karşıya. İşte konuşulanlar:
‘Açık Soru’
BOE’nin gevşeme döngüsüne ne zaman başlayacağını değerlendirmeye çalışan yatırımcılar için sindirilecek çok şey var. Para Politikası Komitesi’nin dokuz üyesinden en şahin olanı Catherine Mann, faiz indirimlerini desteklemeye hazır olmadığını belirterek, İngiltere enflasyonunda yeniden artış ve hizmet fiyatlarında hızlı yükseliş uyarısında bulundu. Daha önce, Baş Ekonomist Huw Pill de politikanın çok erken gevşetilmesine karşı olduğunu belirterek, hareket zamanlamasının hâlâ “açık bir soru” olduğunu söyledi. Yatırıcımlar, BOE’nin Ağustos kararında çeyrek puanlık bir faiz indirimi beklentilerini azalttı. Bugün açıklanacak bir dizi İngiltere ekonomik verisi, yatırımcılara daha fazla ipucu verebilir. Piyasa etkileri için Mary Nicola’dan düşünceleri (aşağıda) okuyabilirsiniz.
Powell Güven Vermiyor
ABD’de ise benzer bir temkinkli duruş var. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düştüğüne inandığını, ancak fiyat artışlarının bankanın %2 hedefi doğrultusunda sürdürülebilir şekilde yavaşladığına henüz güvenmediğini söyledi. Faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda güçlü sinyaller vermekten kaçındı. Yine de, hisse senetleri yükselmeye devam etti. Asya hisse senetleri, ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Perşembe günü açıklanması öncesinde, dünyanın en büyük teknoloji hisse senetlerindeki yükselişin ardından küresel hisseleri yeni zirvelere taşıdı. Tüketici fiyatlarının, geçen yazdan bu yana art arda en küçük artışları göstermesi ve Eylül ayında Fed faiz indirimi için zemin hazırlaması bekleniyor.
Apple Yükseliyor
S&P 500 ve Nasdaq 100, Nvidia ve Apple gibi şirketlerin etkisiyle dün %1’den fazla artarak rekor seviyelere ulaştı. iPhone üreticisi, dalgalı geçen 2023’ün ardından %10 daha fazla yeni cihaz sevkiyatı hedefliyor. Yeni cihazları için yapay zeka hizmetlerine olan talebi artırmayı planlıyor. Asya’da, Nvidia ve Apple’ın en gelişmiş çiplerinin tek tedarikçisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing, ikinci çeyrek satışlarının 2022’den bu yana en hızlı büyüme hızına ulaştığını açıklamasının ardından rekor seviyelerde işlem gördü.
Biden’ın Sıkıntıları Artıyor
ABD seçim riski değerlendirmeye çalışan yatırımcılar için durum daha karmaşık hale geliyor. Başkan Joe Biden, Çarşamba günü kendi partisinden gelen artan muhalefetle karşı karşıya kaldı; bir Senato Demokratı, giderek artan sayıda Temsilciler Meclisi üyesine katılarak Biden’ın kenara çekilmesini istedi. Başkan, adaylığını sürdürmesini imkansız hale getirebilecek etkili parti üyelerinden gelen bir kaçışı şimdilik önlese de, Demokrat milletvekilleri ve önde gelen Hollywood bağışçılarından gelen yeni çekilme çağrıları, Biden’ın siyasi konumunun ne kadar tehlikeli olduğunu vurguluyor. Küresel cephede ise, Biden’ın olasılıkları konusunda karamsar olan NATO müttefikleri, Donald Trump’ın çevresine yöneliyor.
Macron’un Çağrısı
Başkan Emmanuel Macron, “cumhuriyetçi güçleri” temsil eden partilere, siyasi merkezden geniş bir çoğunluk oluşturmaları çağrısında bulundu. Çarşamba günü Fransa’nın bölgesel basınında yayımlanan bir mektupla yapılan bu ilk ciddi açıklamasında, aşırı sağın ilk turda neredeyse 11 milyon oy aldığını ancak “onları hükümete sokmamayı açıkça reddettiğinizi” söyledi. Şimdilik, ülkenin askıda kalan parlamentosu ve derinlemesine bölücü seçim kampanyası, ülkenin en zengin sakinlerinin birçoğunu siyasi ve mali istikrarsızlık konusunda giderek daha fazla endişelendirdiği ve bazılarını ülkeyi terk etmeyi düşünecek hale getirdiği belirtiliyor.
Ekonomik Veriler
İngiltere ve ABD verilerinin yanı sıra, ekonomik takvim Almanya TÜFE (nihai) ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın aylık petrol piyasası raporu ile zayıf durumda. NATO zirvesi Washington’da sona eriyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Piyasa Özeti
ABD hisseleri yükseldi ve S&P 500 ile Nasdaq, yarı iletkenlerin güçlü TSMC satışlarından ve Apple’ın iPhone 16 sevkiyatlarını artırmayı hedeflediği haberlerinden aldığı destekle yeni rekor seviyelere ulaştı. Dikkatler ayrıca, Fed Başkanı Powell’ın Kongre’ye yaptığı ikinci gün ifadesine odaklandı; burada büyük ölçüde senaryoya sadık kaldı ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe döndüğüne ikna olmak için daha fazla veri gerektiğini belirtti. Ayrıca, iki taraflı risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini yineledi.
Asya Hisse Senetleri
Asya Piyasalarında hisse senetleri, büyük endekslerin TSMC’nin rekor çeyreklik satışları ve Apple’ın iPhone sevkiyatlarını artırma hedefleri sonrasında teknoloji öncülüğünde yükseldiği Wall Street’ten ilham aldı.
ASX 200 tüm sektörlerde yeşil ve teknoloji, gayrimenkul ve ağır sanayilerde belirgin güçle yükseldi.
Nikkei 225, rekor kırma serisine devam ederek ilk kez 42,000 seviyesinin üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp., NATO’nun Çin’in Rusya’nın savaş çabalarına kesin bir destek sağladığı yönündeki sert söylemlerine rağmen, genel olumlu havaya uyum sağladı ve Almanya’nın Huawei’yi mobil ağlarından çıkaracağı haberlerine rağmen duyarlılık bozulmadı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, dünkü teknoloji odaklı artışların ardından ve TÜFE verileri ufukta belirirken yatay seyir izledi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Çarşamba günü nakit piyasanın %1.1 artışla kapanmasının ardından hafif bir pozitif açılışı işaret ediyor.
Döviz (FX) Piyasaları
DXY Dolar Endeksi, TÜFE verileri öncesinde sakin seyretti ve 105.00 seviyesinin hemen altında kaldı.
EUR/USD, ECB’nin sessiz döneme girmesiyle bu haftanın dip seviyesinden kademeli olarak toparlanmaya devam etti.
GBP/USD, İngiltere’de aylık GSYİH ve üretim verilerine odaklanılmasıyla son kazançlarını korudu.
USD/JPY, karışık Makine Siparişleri sonrası kararsız işlem gördü ancak 161.50 seviyesinde destek buldu.
Antipodlar, olumlu risk ortamı ve hafif CNY gücünden faydalandı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1339 olarak belirledi (beklenti 7.2730, önceki 7.1342).
Tahviller
10 yıllık ABD tahvil vadeli işlemleri, dünkü belirsizlik ve ABD TÜFE ve 30 yıllık ihale öncesi yön bulmakta zorlandı.
Bund vadeli işlemleri, 131.50 direncinden geri çekildikten sonra sınırlı hareket etti.
10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, karışık Makine Siparişleri verilerinin ardından yatay işlem gördü ve en son 20 yıllık JGB ihalesindeki güçlü sonuçların ardından yalnızca kısa bir destek gördü.
Emtia Piyasası
Ham petrol vadeli işlemleri, olumlu risk iştahı ve son envanter verilerinin ardından kazançlarını genişletti.
ABD Enerji Bakanlığı, Ekim ile Aralık arasında Bayou Choctaw sahasına teslim edilmek üzere 4.5 milyon varil petrol için yeni bir talep duyurusu yaptı.
Spot altın, enflasyon verileri öncesinde kademeli olarak yükseldi ancak önceki günün parametreleri içinde kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, büyük ölçüde olumlu havadan yalnızca hafif fayda sağladı ve çok az değişti.
Kripto
Bitcoin, kararsız işlem gördü ve nihayetinde 58,000 USD seviyesinin üzerindeki başlangıç rallisini söndürdü.
Dikkatimizi Çeken Haber Başlıkları
ABD Hazine Müsteşarı Shambaugh, Çin’in sanayi kapasitesinden kaynaklanan aşırı üretim ve ihracatına karşı, ABD’nin 301. Madde tarife düzenlemelerinin ötesinde daha yaratıcı yaklaşımlara ihtiyaç duyabileceğini söyledi. BoK, beklendiği gibi politika faizini %3.50’de sabit tuttu ve karar oybirliğiyle alındı.
G.Kore Merkez Bankası, yeterli bir süre boyunca sıkı bir politika duruşunu sürdüreceklerini ve bir faiz indiriminin zamanlamasını inceleyeceklerini söyledi. Ayrıca, politika açıklamasında ‘enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü risklerin arttığı’ ifadesini çıkararak, enflasyonun tahminlerden daha yavaş olabileceğini belirtti. BoK Başkanı Rhee, faiz indiriminin finansal istikrarı nasıl etkileyeceğini değerlendirmeleri gerektiğini ve bir indirimin finansal istikrarı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca, “faiz indirimlerine hazırlanma zamanı” olduğunu belirtti ve iki kurul üyesinin önümüzdeki üç ay içinde bir faiz indirimi düşünebileceklerini söyledi, ancak piyasanın politika faiz indirimleri beklentilerinin biraz aşırı olduğunu da ekledi.
JeoPolitik
İsrail Savunma Bakanı Gallant ve IDF Genelkurmay Başkanı Halevi, Hamas ile bir rehine anlaşmasını desteklediklerini söylediler, Kann News’e göre.
İsrail, Rafah geçişinden çekilmeyi kabul etmeye yaklaşıyor ve İsrail’in tam çekilmesinin ardından Rafah geçişini Temmuz sonuna kadar açma girişimleri var. Ancak, Rafah geçişini yönetecek Filistinli tarafların kimlikleri konusunda bazı tıkanıklıklar mevcut, Al Arabiya’nın Arap kaynaklarına dayanarak bildirdiğine göre.
İsrail medyasına göre, Tel Aviv, Kahire toplantısında Rafah geçişinin yönetimini Filistinli taraflara devretmeyi kabul etti. Kahire toplantısında önerilen çözümler, Gazze’de İsrail’in yer almasını içermiyor ve Tel Aviv, Washington’dan, militanların kuzeye geri döndüğü kanıtlanırsa Gazze Şeridi’ne tekrar saldırı düzenleyebilmek için garantiler talep etti.
Beyaz Saray’dan Kirby, Gazze ateşkes görüşmelerinde işlerin doğru yönde ilerlediğine ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğunu söyledi, CNN’e göre.
ABD, İsrail’e 500 librelik bombalar göndermeye başlayacak, WSJ’nin bir raporuna göre.
ABD, NATO ve Avrupa savunmasına olan bağlılığını göstermek amacıyla 2026’da Almanya’ya uzun menzilli ateş gücü yetenekleri konuşlandırmaya başlayacak, Almanya ve ABD’nin ortak açıklamasına göre.
Çin’in AB misyonu, Washington’daki NATO zirvesinin bildirisinin ‘Soğuk Savaş zihniyeti ve savaşçı söylemlerle dolu’ olduğunu ve Çin ile ilgili içeriğin provokasyonlar, ‘yalanlar, tahrikler ve iftiralarla’ dolu olduğunu söyledi.
Tayvan, Çin’in tehditlerine karşı hazırlık olarak sivil savunmasını güçlendirecek; hükümet, Çin’in saldırgan tutumu açık çatışma riskini artırdığı için savaş zamanı kamu hizmetleri ve altyapının işleyişine hazırlanıyor, FT’ye göre.
Avrupa
BoE’nin Mann, ekonominin arz tarafının çok yavaş büyüdüğünü söyledi, işgücü piyasası sıkışıklığını hala gördüğünü ve ücret artışının enflasyon hedefiyle tutarlı olmaktan çok uzak olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ile olan özel ilişkinin çok önemli ve her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Hindistan, İngiltere’ye ticaret görüşmelerine bir son tarih koymamaları konusunda uyarıda bulundu; Hindistan Ticaret Bakanı, Hindistan ve İngiltere’nin ana detaylar üzerinde anlaşmaya vardığını söyledi, FT’ye göre.
ABD
Fed üyesi Cook (oy hakkı olan), temel senaryonun işsizlikte önemli bir artış olmadan enflasyonun düşmeye devam edeceği yönünde olduğunu ve ABD verilerinin yumuşak inişle tutarlı olduğunu söyledi. Cook, işsizlik oranında olan bitene çok dikkat ettiklerini ve durum hızla değişirse buna yanıt vereceklerini ekledi.
WSJ’den Timiraos, “Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, geçen yılın sonunda büyük bir piyasa rallisini tetikleyen bir hamleden daha kalıcı olabilecek faiz oranları konusunda bir dönüş yaptı” diye yazdı.
Biden ekibinden üst düzey bir yetkili, Perşembe günü öğle yemeğinde ABD senatörlerini bilgilendirecek, Reuters’in bir Senato Demokrat liderlik kaynağına dayanarak bildirdiğine göre. Daha sonra, Perşembe günü Biden’ın danışmanları ile Senato Demokratları arasındaki toplantının, Senato Demokratlarının Biden ekibine Başkan hakkında çekincelerini ifade etmeleri için düzenlendiği bildirildi, Fox News’e göre.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer, bağışçılara özel olarak, Başkan Biden tarafından yönetilmeyen bir Demokrat başkanlık bileti olasılığına açık olduğunu belirtiyor, Axios’a göre.
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Paneli, Biden’ın zihinsel yeterliliği konusunda üst düzey Biden yardımcılarını mahkemeye çağırdı, Axios’a göre.
ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Jeffries, milletvekillerine, Biden’ın seçilebilirliği konusundaki endişelerini ileteceğini söyledi, Politico’ya göre.