Yellen Çin’e yaptırım tehdidinde bulundu. Çin, Rusya’nın ordusuna yardım ederse yaptırımlarla karşılaşacak, Yatırımcılar emtia patlamasını seviyor ve Jamie Dimon yapay zekanın çağımızın buhar makinesi tarzı devrimi olduğunu söylüyor. Wells Fargo Wall Street’in en büyük hisse senedi boğası oldu.
Piyasa Gündeminde Bugün Konuşulanlar
Yaptırım Tehdidi
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin’deki temaslarını Rusya’nın askeri kapasitesini arttırmaya yönelik herhangi bir hamlenin Çin bankalarını ABD yaptırımlarına maruz bırakabileceği uyarısıyla tamamladı. Yellen’in yorumları, Birleşmiş Milletler’in nükleer gözlemcisinin Ukrayna’da Rusya tarafından işgal edilen Zaporizhzhia elektrik santralinin Pazar günü insansız hava araçlarının saldırısına uğramasının ardından nükleer bir kazaya “oldukça yaklaştığı” uyarısında bulunduğu sırada geldi.
Emtia’nın getirdiği kar
Emtia patlaması bir avuç ticaret şirketine büyük kazançlar sağlıyor. Mercuria Energy Group, 2023 yılı boyunca fiyat oynaklığının düşmesine rağmen kazanç açısından şimdiye kadarki en iyi ikinci yılını geçirdi. Konuya aşina olan kişilere göre, Cenevre merkezli şirket geçen yıl yaklaşık 2,7 milyar dolar kâr elde etti. Bu rakam 2022’deki rekor kazancın yaklaşık %10’una denk geliyor ancak yine de şirket tarihindeki diğer tüm sonuçların iki katından fazla. Bloomberg News hesaplamalarına göre, önde gelen dört özel sektöre ait enerji tüccarı – Vitol, Trafigura, Mercuria ve Gunvor – son iki yılda 50 milyar dolardan fazla net kâr elde etti. Buna karşılık 2018-2019’da toplam kazançları sadece 6,8 milyar dolardı.
Dimon Yapay Zekayı Övüyor
JPMorgan’ın patronu Jamie Dimon, yapay zekanın bankasının boğuştuğu en büyük sorun olabileceğini söyledi, potansiyel etkisini buhar makinesine benzetti ve teknolojinin “neredeyse her işi artırabileceğini” söyledi. Yıllık hissedar mektubunun bir bölümünü yapay zekanın Wall Street devinin işleri ve genel olarak toplum için önemine ayırdı. Dimon ayrıca karbondioksit emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarından biri olarak kömürü doğal gazla değiştirmeyi gösterdi ve bankasının güneyde genişledikçe Florida’ya her yıl milyarlarca dolar getirdiğini söyledi.
Bullard’ın Temel Varsayımı
Louis Merkez Bankası eski Başkanı James Bullard, enflasyonun Fed’in hedefine doğru ilerlemesi ve ekonominin dirençli kalması nedeniyle bu yıl ABD’de üç faiz indirimi bekliyor. Bu arada, yatırımcılar Mart ayı bordro raporunun ardından bu yıl iki faiz indiriminin üç faiz indiriminden daha olası olduğuna dair bahislerini artırdı.
Yeni hedef
Şehirde yeni bir boğa var. Wells Fargo’dan Christopher Harvey, Bloomberg tarafından takip edilen stratejistler arasında Wall Street’in 2024 yılı için en yüksek hedefini S&P 500 olarak belirledi. Firmanın hisse senedi stratejisi başkanı Harvey, yıl sonu tahminini 4.625’ten 5.535’e yükseltti. Yapay zeka teknolojisinden kaynaklanan büyüme potansiyeli ve kazanç görünümündeki iyileşme, yatırımcıların daha yüksek değerleme eşikleri ile birlikte gördüğü itici güçler arasında yer alıyor. Bu yıl neredeyse %10 yükselen S&P 500, Pazartesi gününü 5.200’ün biraz üzerinde kapattı. Harvey, Goldman Sachs ve Bank of America gibi firmaların ABD hisse senetleri için 2024 görünümlerini yükseltmesine katıldı.
Altın Vize Programında Gün Batımı
Güneşin altında emekli olmak isteyen AB vatandaşı olmayanların ufku daralıyor. İspanya, emlak fiyatlarını dizginlemek amacıyla sözde altın vize programını sona erdirmeyi planlayan son ülke oldu. Geçen yıl Portekiz, İrlanda’yı takip ederek emlak satışlarıyla bağlantılı benzer bir programı kapatırken Yunanistan da minimum satın alma miktarını arttırıyor.
Müdahale riski
Citigroup’a göre, Japon yetkililerin zor durumdaki yeni desteklemek için devreye girmeleri durumunda, önemli bir Federal Rezerv tesisinde park edilmiş nakde dokunmak yerine muhtemelen Hazine tahvili satmaları gerekecek. Fed’in küresel para yetkililerinin gecelik nakit tuttuğu yabancı ters repo anlaşması tesisinin kullanımı son üç haftada yaklaşık 32 milyar dolar artarak 365 milyar dolarla üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu artış, politika yapıcıların dolar başına 152 seviyesine yaklaşarak son 34 yılın en düşük seviyesinden işlem gören yeni desteklemek için dolar nakit varlıklarını artırdıkları spekülasyonlarına yol açtı. Ancak Wrightson ICAP’a göre, stoklanan fonlardaki artış muhtemelen geçici, çeyrek sonu ve uzun bir ABD tatili hafta sonu ile ilgili. Dahası, yetkililer 2022’deki bir önceki döviz müdahalesi turunda Fed’in bu imkanından yararlanmadı ve Citigroup’a göre “nakit paranın çoğuna on yıldır dokunulmadı”.
Avrupa Açılırken…
Bugün izlenecek veriler arasında Danimarka’nın Şubat ayı ticaret dengesi, Fransa’nın cari hesabı, ECB kredi anketi ve ABD Mart ayı küçük işletme iyimserliği yer alıyor. Merkez bankası konuşmacıları arasında Riksbank’tan Floden de yer alıyor.
Dikkatimizi Çeken Haber Başlıkları
Amerika
- Fed’den Goolsbee (oy kullanmayan) Fed’in son kredi mercii sisteminin iyi işlediğini ve ekonominin 2023’te altın bir yolda olduğunu söylerken, ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini ve istihdam verilerinin bunu doğruladığını ekledi.
- Fed’den Kashkari (oy kullanmadı) enflasyonun %3 civarında seyretmesi nedeniyle enflasyonla mücadelede kısa durulamayacağını ve %2’ye ulaşılması gerektiğini söylerken, baz senaryoya göre enflasyonun düşmeye devam edeceğini ekledi.
Avrupa
- Reuters’ın haberine göre Barclays, İngiltere’de Mart ayı tüketici harcamalarının Şubat ayındaki %1,9’luk artışa kıyasla %1,9 arttığını ve Eylül 2022’den bu yana görülen en küçük artış olduğunu açıkladı.
JeoPolitik
- İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’de Refah işgali için bir tarih belirlendiğini söyledi.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah’ı işgaline ilişkin bir tarih konusunda ABD’nin bilgilendirilmediğini söyledi.
- Hamas yetkilisi Ali Baraka’ya göre Hamas İsrail’in son ateşkes önerisini reddetti. Ayrıca Hamas, Kahire’deki son tur görüşmelerde İsrail’in tutumunun inatçı olmaya devam ettiğini ve Filistinlilerin hiçbir talebini karşılamadığını, İsrail’in önerisini hala incelediklerini ve yanıtlarını arabuluculara bildireceklerini söyledi.
- Beyaz Saray, CIA Direktörü Burns’ün rehine görüşmeleri için hafta sonu Kahire’de bulunduğunu, Hamas’a bir teklif sunulduğunu ve yanıt beklediklerini söyledi. Ayrıca yeni Refah görüşmeleri için belirlenmiş bir tarih olmadığını ve İsraillilerin fikir alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı yapmadan önce Refah’ta büyük bir askeri operasyon olmayacağı konusunda kendilerine güvence verdiğini söyledi. Beyaz Saray da daha önce yaptığı açıklamada Refah’ta büyük bir kara operasyonunun yakın olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını ve Pazar günü 300’den fazla kamyonun Gazze’ye girdiğini ve bunun bir ilerleme olduğunu ifade etmişti.
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Savunma Bakanı Austin’in rehinelerin koşulsuz iadesini destekleme kararlılığını ifade ettiğini ve müzakereler yoluyla çatışmaların durdurulmasını umduğunu söyledi. Al Jazeera ve Al Arabiya’nın haberine göre Austin ayrıca İsrail ve Hamas arasında devam eden müzakerelerin bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu ifade etti ve İran ve vekil ağından gelen tehditler ışığında İsrail’in savunulmasına yönelik ABD’nin sarsılmaz desteğini teyit etti.
- CNN’in aktardığı kaynaklara göre ABD istihbaratı, İran’ın bazı vekil milis gruplarını, insansız hava araçları ve füzeler kullanarak İsrail’e karşı eş zamanlı olarak geniş çaplı bir saldırı başlatmaya teşvik ettiğini ve bu hafta içinde saldırabileceklerini değerlendiriyor.
- ABD istihbaratına yakın kaynaklar, İran’ın yapacağı bir saldırının doğrudan İran tarafından değil, bölgedeki vekil güçler tarafından gerçekleştirileceğini belirtirken, kaynaklardan biri tehdidin çok açık ve inandırıcı olduğunu, saldırıyı gerçekleştirmek için gerekli unsurların mevcut olduğunu ve İran’ın sadece doğru zamanı beklediğini söyledi.
Daha fazlasını Okuyun: Asya Piyasaları önemli veriler öncesinde karışık