Hisse senetleri, ekonomik durgunluk endişelerinin azalmasıyla haftalık kazançlarını genişleterek yükseldi. Hazine getirileri, gelecek ay Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentileriyle geriledi. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve Orta Doğu’daki artan gerginliklerin etkisiyle yükselirken, Çin’den gelen talep beklentilerinin azalması nedeniyle petrol fiyatları düştü.
ABD Hisse Senetleri Kapanış Özeti
Sektör İncelemesi
Güçlü: Kamu Hizmetleri, Finans, Bilgi Teknolojisi, İletişim Hizmetleri, Tüketici Ürünleri, İsteğe Bağlı Tüketici Ürünleri
Zayıf: Sanayi, Enerji, Gayrimenkul
Piyasayı Hareketlendirenler
- Bu haftaki sağlam kazançların ardından yatırımcıların pek kararlı olmadığı gözlemlendi.
- Çip ekipman üreticisi Applied Materials (AMAT) kazançlarını açıkladıktan sonra yarı iletken sektöründe kayıplar yaşandı.
- Yenin dolara karşı toparlanmasının ardından Hazine getirileri düştü.
- Temmuz ayına ait hayal kırıklığı yaratan konut başlangıçları ve inşaat izinleri raporu piyasada sınırlayıcı bir faktör olarak etkili oldu.
Borsa bugün durgun bir seyir izledi. S&P 500 (%0,2), Nasdaq Composite (%0,2), Dow Jones Sanayi Endeksi (%0,2) ve Russell 2000 (%0,2) nihayetinde günün en iyi seviyelerine yakın mütevazı kazançlarla kapandı.
Dow +96.70 puan artışla 40659.76 seviyesinde, Nasdaq +37.22 puan artışla 17631.71 seviyesinde, S&P +11.03 puan artışla 5554.25 seviyesinde kapandı.
Bu sınırlı hareketler, geçen haftaki sert satışlardan önceki seviyelere geri dönülmesine neden olan bu haftaki güçlü kazançların ardından geldi. Piyasa değeri ağırlıklı S&P 500, geçen Cuma gününden bu yana %3,9 yükseldi ve eşit ağırlıklı S&P 500 bu hafta %2,5 kazanç sağladı.
Temmuz ayına ait hayal kırıklığı yaratan konut başlangıçları ve inşaat izinleri raporu ve çip ekipman üreticisi Applied Materials’ın (-%1.9) kazanç sonuçlarına verilen olumsuz tepki, bugün hisse senetleri için sınırlayıcı faktörler arasında yer aldı.
Bireysel hisse senetlerinde hareketler nispeten durgundu. S&P 500’de en iyi performans gösteren hisse — Dexcom (+%3.2) — ve en kötü performans gösteren hisse — Amcor (-%3.7) — her iki yönde de %4.0’tan az bir hareket yaşadı.
S&P 500 sektörlerinden hiçbiri %0.6’dan fazla hareket etmedi. Finans sektörü nispeten güçlüydü ve %0.6 artışla kapandı; sanayi sektörü (%-0.2) ise “en büyük” kaybı yaşadı.
- Nasdaq Composite: Yılbaşından bu yana +%17.5
- S&P 500: Yılbaşından bu yana +%16.5
- S&P Midcap 400: Yılbaşından bu yana +%8.3
- Dow Jones Sanayi Endeksi: Yılbaşından bu yana +%7.9
- Russell 2000: Yılbaşından bu yana +%5.7
Diğer Piyasalar
Hazine getirileri, yatırımcıların dirençli ABD tüketicisi ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu gösteren verileri sindirmesiyle kısmen bir önceki günün büyük kazançlarını tersine çevirdi. 2 yıllık tahvil getirisi dört baz puan düşerek %4.06 seviyesinde, 10 yıllık tahvil getirisi de dört baz puan düşerek %3.89 seviyesinde kapandı.
Dolar, yen karşısında düşerken diğer para birimleri karşısında da zayıfladı. Tüccarlar karlarını alırken ve yatırımcılar ekonomik verileri inceleyerek Fed’in faiz indirimine olan iştahını değerlendirdi. Hayal kırıklığı yaratan ABD konut verileri de dolardaki baskıyı artırdı ve bir gün önce enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve tüketici direncini gösteren verilerden elde ettiği kazancın bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi %0,52 düşerek 102,45’e geriledi. Japon yenine karşı dolar %1,09 kayıpla 147,65 yen seviyesine düştü. Euro %0,47 artışla 1,1023 dolara yükseldi.
Petrol fiyatları, yatırımcıların Çin’den gelen talep artışı beklentilerini azaltmasıyla düştü. Petrol vadeli işlemleri haftanın başında, İran’ın geçen ay Tahran’da bir Hamas liderinin öldürülmesine karşılık İsrail’e misilleme yapacağı beklentileriyle yükseldi. Ancak bu risk priminin bir kısmı, İran’ın henüz harekete geçmemesi nedeniyle fiyatlamalardan çıkarıldı. Brent ham petrol vadeli işlemleri %1,55 düşüşle varil başına 79,78 dolara gerilerken, ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri %1,83 düşüşle varil başına 76,73 dolara geriledi.
Altın fiyatları, Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentilerinin artması ve Orta Doğu’daki gerginliklerin külçe talebini artırmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altın %2,13 artışla ons başına 2.508,51 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %2,19 artışla ons başına 2.546,90 dolara ulaştı. Dikkatler şimdi Jackson Hole’a ve bir hafta sonra Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmaya odaklanacak; bu konuşma, yaklaşan faiz indirimlerinin şekli hakkında daha ayrıntılı bir görünüm sunacak.
Bugünkü Ekonomik Verilerin İncelemesi:
- Temmuz İnşaat İzinleri: 1.396 milyon (beklentisi 1.440 milyon); Önceki veri 1.446 milyondan 1.454 milyona revize edildi.
- Temmuz Konut Başlangıçları: 1.238 milyon (beklentisi 1.350 milyon); Önceki veri 1.353 milyondan 1.329 milyona revize edildi.
Beryl Kasırgası’nın bu hayal kırıklığı yaratan verilere bir miktar etkisi olduğuna dair bazı söylemler var, ancak etkisinin olmadığı Batı’daki tek birimli konut başlangıçları ve izinlerindeki düşüş, bunun yeterli bir mazeret olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, konut inşaatı piyasasında koşulların, yüksek faiz oranlarının bir kısıtlama unsuru olarak, zayıf kalmaya devam ettiği sonucuna varılabilir.
- Ağustos Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi – Ön Veriler: 67.8 ( beklentisi 66.7); Önceki: 66.4
Bu rapordan çıkarılacak önemli nokta, Ağustos ayında tüketici güveninin siyasi gelişmelerden etkilenmiş olmasıdır; ancak ana mesaj, enflasyonun hâlâ tüketiciler arasında en büyük endişe kaynağı olduğudur.
İleriye Dönük Beklentiler:
Pazartesi günkü ekonomik veri akışı, yalnızca Temmuz Ayı Öncü Göstergeler Endeksi ile sınırlı olacak. Önümüzdeki hafta, etkili veriler arasında Perşembe günü açıklanacak Mevcut Ev Satışları raporu ve Cuma günü açıklanacak Yeni Ev Satışları raporu yer alıyor.
Ayrıca Okuyun: “Dolar Bekleme Pozisyonunda”