- Avrupa hisse senetleri tamamen yeşil; ABD hisse senedi vadeli işlemleri değişmeyen işaretin her iki tarafında da mütevazı bir şekilde işlem görüyor.
- Dolar hafif gevşedi, EUR Yeni Zelanda PMI sonrası kademeli olarak yükseldi; USD/JPY bir kez daha on yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.
- UST’ler başlangıçta gecelik aralıklarda kaldı, ancak EZ PMI’larının ardından mütevazı satış baskısına yenik düştü.
- Ham petrol, EZ PMI’larının desteğiyle marjinal olarak yükseldi; XAU düşmeye devam ediyor ve baz metaller düşüyor.
- Bloomberg’in Counterpoint Research’ten aktardığına göre, Apple’ın (AAPL) Çin’deki iPhone satışları birinci çeyrekte %19, yılın ilk altı haftasında ise yıllık bazda %24 düştü.
ABD ve Küresel Piyasalarda önümüzdeki güne bir bakış
Dünya piyasaları bu hafta biraz neşelendi, ancak Tesla’nın düşen hisse senedi fiyatı Salı günü kritik kazanç testiyle karşı karşıya ve bu ayın Avrupa iş dünyası nabzı şaşırtıcı derecede açık sözlü oldu.
Wall Street’te 2022’den bu yana yaşanan en kötü haftanın ardından Pazartesi günü Orta Doğu’daki gerilimin azalmasıyla gelen rahatlama, çip devi Nvidia’nın Cuma günkü %10’luk düşüşünün bir kısmını telafi etmesine yardımcı olurken, teknoloji devleri üç günlük yoğun kazanç günlüğünde ilk çeyrek güncellemelerini açıklamaya hazırlanıyor.
Hisse senetleri
Tesla
Salı günü açıklanacak “Muhteşem 7” öncü hisse senetlerinin ilki, acımasız bir fiyat savaşı, dünya çapında azalan elektrikli araç talebi ve seri kurumsal yönetim ve ürün soruları nedeniyle bugüne kadar %43 ve son iki yılda neredeyse %60 oranında düşüş gösteren elektrikli araç devi Tesla.
Tesla, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fiyat indirimlerinin ardından Çin ve Almanya da dahil olmak üzere bir dizi büyük pazarda fiyatları yeniden düşürmesiyle Wall Street’teki toparlanmaya rağmen Pazartesi günü %3 daha değer kaybetti. Salı günkü zil öncesinde çok az değişiklik var.
Çin’in devlet planlamacısı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, aşırı arz ve diğer sorunlar nedeniyle bu yıl elektrikli otomobil ve plug-in hibrit otomobil üreticileri arasında yoğun bir fiyat savaşı beklediğini söyledi.
Bu ay büyük hisse senedi endekslerinin sarsılmasında Büyük Teknoloji sinirleri etkili olsa da, yatırımcılar daha net bir resim için yaklaşan kazançlara bakacaklar.
Nvidia
Yapay zekanın gözbebeği Nvidia, 2024 için hala %50’den fazla yükselişte olmasına rağmen, geçen haftaki büyük düşüşte bir teklif yakalamış gibi göründü – kötüleşen jeopolitik, hisseyi etkileyen faktörlerden biri.
Reuters’in ihale belgelerini incelemesine göre, Çin üniversiteleri ve araştırma enstitüleri, ABD’nin geçen yıl bu tür teknolojilerin Çin’e satışına yönelik yasağı genişletmesine rağmen, son zamanlarda satıcılar aracılığıyla üst düzey Nvidia yapay zeka çipleri elde etti.
Apple
Dahası, Apple’ın Çin’deki akıllı telefon satışları 2024’ün ilk çeyreğinde %19,1 oranında azalırken, rakibi Huawei’nin satışları %69,1 oranında artarak ABD’li firmanın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarının üst düzey segmentindeki hakimiyetine yönelik artan bir tehdide işaret etti. Counterpoint Research’e göre Apple’ın Çin’deki akıllı telefon pazar payı ilk üç ayda %15,7’ye geriledi.
Gözler kazanç sezonuna çevrildi
PepsiCo’nun ilk çeyrek sonuçları, uluslararası talebin büyümeyi yönlendirmesiyle tahminleri aştı – PepsiCo, soda ve atıştırmalık devi Tropicana meyve suları ve Cheetos’a olan talebin uluslararası pazarlarda sabit kalmasıyla Wall Street’in ilk çeyrek gelir ve kâr beklentilerini aştı.
General Motors çeyrek sonuç hedeflerini aştı, tahminlerini yükseltti – General Motors, Wall Street hedeflerini aşan çeyrek sonuçları açıkladı ve gaz motorlu araçlarına yönelik istikrarlı fiyatlandırma ve talebi gerekçe göstererek yıllık tahminini yükseltti.
GE Havacılık, güçlü motor parçası ve hizmet satışlarıyla 2024 kâr tahminini yükseltti – GE Havacılık, havayolu şirketlerinin yeni ticari uçak sıkıntısını aşmak için eski uçaklarını havada tutması nedeniyle jet motoru parçaları ve hizmetlerine yönelik güçlü talep üzerine “yıla sağlam bir başlangıç” yaparak tüm yıl kâr tahminini yükseltti.
Maliyet kesintilerinin zayıf teslimat talebini dengelemesiyle UPS kârı tahminleri aştı – United Parcel Service, maliyet kesintilerinin küçük paket teslimatına yönelik durgun talebi kısmen dengelemesiyle ilk çeyrek kârını tahminlerin üzerinde açıkladı ve hisseleri yükseldi.
Wall Street’te Tesla’nın güncellemesini beklerken Texas Instruments, Visa, UPS, General Motors, Lockheed Martin ve Halliburton gibi şirketlerin güncellemeleri de bekleniyor.
Bu rakamlarla S&P500 vadeli işlemleri Pazartesi günkü nakit piyasası sıçramasını 5.000 yuvarlak rakamının üzerinde tuttu – gözler şimdi hem kazanç sezonuna hem de bu yıl herhangi bir Federal Rezerv faiz indirimi şansı konusunda artan kötümserliğe odaklandı.
Fed yetkilileri 1 Mayıs’ta alacakları karar öncesinde karartma dönemine girerken, vadeli işlem fiyatlamaları 2024 yılı gevşeme beklentilerini bu yıl ilk kez 40 baz puanın altına düşürdü ve şimdi Kasım seçimlerinden önce çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını yalnızca %80 olarak görüyor.
Hazine İhalesi
Salı günü yaklaşık 69 milyar dolarlık iki yıl vadeli Hazine tahvilinin satışa sunulmasıyla birlikte iki yıl vadeli tahvillerin getirisi %5,0’in hemen altında seyretti.
Japon yeni
Japon hükümet yetkililerinin potansiyel yen destekleyici müdahaleye ilişkin daha sert uyarılarına rağmen dolar, 155’in hemen altında Japon para birimi karşısında 34 yılın en yüksek seviyesini görmeye devam etti.
BOJ Başkanı Kazuo Ueda, trend enflasyonun beklendiği gibi %2 hedefine doğru hızlanması halinde Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yeniden artıracağını söyledi.
FX
Para piyasaları Avrupa Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz indirimine gideceğini %50’den fazla fiyatlamış olsa da, bu sürpriz Euro’yu yükseltti ve bu süreçte doların daha geniş olan DXY endeksini biraz geriletti.
EUR, güçlü hizmet ve bileşik PMI’ların imalat sektörü için yumuşak bir sonucu gölgede bıraktığı PMI ölçümleri ile desteklendi. EUR/USD paritesi 1,0695 seviyesine kadar yükselirken, 1,07 seviyesi 12 Nisan’dan bu yana aşılamadı; o günün en yüksek seviyesi 1,0729 idi.
İmalat sektöründeki bir ıskalamaya rağmen, genel İngiliz iş dünyası okuması da tahminleri aştı ve sterlini Pazartesi günkü beş ayın en düşük seviyesinden kaldırdı.
Sterlinin son dönemdeki zayıflığı ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimi umutlarının artması, İngiltere’nin mavi çipli FTSE 100‘ünün rekor seviyeye ulaşmasını sağladı – her ne kadar bu yıl hala ABD ve Avrupa ölçütlerinin gerisinde kalsa ve yurt içi odaklı FTSE250 midcaps 2024 için kırmızıda kalsa da.
Antipodeanlar, AUD/NZD‘nin 1,0900’ün üzerine çıkmasının ardından Aussie’deki hafif üstün performansla USD’yi çeşitlendirdi. AUD/USD, Cuma günü YTD’nin en düşük seviyesini gördükten sonra paritenin dünün en iyi seviyelerinde kalmasıyla gece boyunca PMI verilerinden çok az takip gördü.
Asya
Çin’in anakara hisse senetleri dünya çapında düşük performans göstermeye devam etti – ancak Hong Kong, şehrin yabancı yatırımcılar için cazibesini artırmayı amaçlayan önerilen reformlara ilişkin iyimserlik nedeniyle Salı günü yeniden değer kazandı.
Teslimat devi Meituan ve e-ticaret firması JD.com Salı günkü kazançlara öncülük ederek sırasıyla %8 ve %6 yükseldi.
Avrupa
ABD Nisan ayı iş dünyası verileri, Avrupa’nın eşdeğer anketlerinin halihazırda açıklanmış olması ve tahminleri aşmasıyla birlikte bugün resmi daha da renklendirecek. Özellikle Alman iş dünyası bu ay beklenmedik bir şekilde genişleme moduna geri döndü.
Avrupa borsaları, Stoxx600 (+%0,6) seansa güçlü bir şekilde başladı ve Avrupa sabahı boyunca (sınırlı da olsa) yüksek seviyelerde kaldı. EZ Flash PMI verilerine çok az tepki geldi.
Daha Fazlası için : Euro Bölgesi PMI büyümede toparlanma sinyali veriyor
Avrupa sektörleri pozitif bir eğilim sergiliyor; Teknoloji, önceki seanstaki ABD teknoloji kazançlarından ve SAP’deki kazanç sonrası güçten (+%3,9) yararlanarak en üst sırada yer alıyor. Temel Kaynaklar, metal fiyatlarındaki daha geniş çaplı zayıflığın ortasında, yığının dibinde bulunuyor.
Avrupa’da, İsviçreli ilaç üreticisinin tüm yıl görünümünü yükseltmesiyle Novartis’teki %5’e yakın kazanç öne çıktı.
Sallantılı teknoloji sektörü, Alman şirketin ilk çeyrek bulut gelirinde %24’lük bir artış bildirmesinin ardından SAP’nin %4’lük yükselişinden destek aldı.