- APAC hisse senetleri, Wall Street’teki rallinin ardından, ABD’den gelen veri akışının son ekonomik endişeleri yatıştırmasının etkisiyle yükselişe geçti.
- Dolar Endeksi (DXY) 103.00 seviyesinin altına hafifçe geriledi, ancak ABD’deki veri akışıyla son dönemde güçlenmişti.
- İsrail bu hafta sonu Hizbullah’tan gelebilecek saldırılara karşı maksimum teyakkuzda olacak.
- Biden yönetiminin Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füzeleri göndermeye “açık” olduğu bildiriliyor.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Perşembe günkü %1,7’lik kazancın ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,3 artmasıyla hafif olumlu bir açılışa işaret ediyor.
- İleriye dönük olarak, öne çıkanlar arasında İngiltere Perakende Satışları, ABD İnşaat İzinleri/Konut Başlangıçları, Michigan Üniversitesi (Ön Okuma) ve Fed’den Goolsbee’nin açıklamaları yer alıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar
Günaydın. Bugün İngiltere perakende satış verileri açıklanıyor. Hisse senetleri, ABD’deki resesyon endişelerinin hafiflemesiyle toparlanıyor ve popüler yen carry-trade işlemleri geri dönüyor olabilir. İşte konuşulan konular:
Son Parça
Bugün, İngiltere’den bu hafta gelen kritik verilerin son parçası açıklanıyor. Dün açıklanan GSYH verileri, ekonominin sağlam bir toparlanma içinde olduğunu gösterdi. Yatırımcılar, perakende satışların İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünün hızına dair ipuçları verip vermeyeceğini merak ediyor. BOE, bu ayın başlarında faiz indirimine başladı ancak enflasyonla mücadeleyi tamamlamak için politikayı kısıtlayıcı tutuyor. Temmuz ayı perakende satışlarının ise daha güneşli havadan faydalandığı tahmin ediliyor.
Goldilocks?
Asya hisse senetleri, ABD’deki yükselişi takip ederek Cuma günü toparlandı. Risk iştahı, dünyanın en büyük ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağına dair beklentilerin artmasıyla iyileşti. Hazine tahvilleri kayıplarını korurken, yen Mayıs ayından bu yana en kötü haftasını yaşamaya hazırlanıyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed’in faiz indirimine gitmesinin uygun olacağı zamanın yaklaştığını söyledi. Bu arada, dirençli ekonomi işaretleri, yatırımcıların bu yıl agresif Fed gevşemesi beklentilerini azaltmasına yol açtı.
Kuantsların Dönüşü
Dipten alım yeniden popüler hale geliyor. Son düşüşün derinliği, yatırımcıların iştahını kabarttı; ABD hisse senetlerinde Covid-19 pandemisinden bu yana yaşanan en büyük geri çekilme sona ermiş gibi görünüyor. Trend takip eden kuant fonları, hisse senedi piyasasına geri dönmeye hazır. Bu arada, geçtiğimiz hafta ABD hisse senetlerinde büyük dip alıcıları arasında yer alan kurumsal Amerika, hisse senetlerinin Ekim’den bu yana en kötü düzeltmeye girmesiyle birlikte alımlarını artırdı. Goldman Sachs’ın hisse geri alımları için müşterilere hizmet sunan birimi rekor siparişler alırken, Bank of America’nın kurumsal müşterileri bir alış çılgınlığına girdi.
Yen Taşıma Ticaretinin Geri Dönüşü?
İki hafta önce piyasaları alt üst eden popüler yen taşıma işlemi geri dönüyor olabilir. Japon para birimi, 5 Ağustos’tan bu yana dolara karşı %5’ten fazla değer kaybetti. Nomura International, yatırımcıların yeniden yen borçlanarak yüksek getirili varlıklara yatırım yapmaya başladığını görüyor. ATFX Global Markets, geçen hafta yen kısa pozisyonlarında %30 ila %40 arasında bir artış yaşandığını belirtti. Taşıma ticaretinde beklemeye geçen yatırımcılar için kilit soru, Japonya Merkez Bankası’nın bu yıl tekrar faiz artırıp artırmayacağı. Eğer Tokyo’daki politika yapıcılar beklemeyi tercih ederse, yen taşıma işleminin cazibesi artacak.
Megacap Hisseleri Azaldı
George Soros ve Stanley Druckenmiller’ın yatırım firmaları, teknoloji şirketlerinde bu yılın başlarındaki coşkulu yükselişin ardından Temmuz ortasında büyük bir düşüş yaşanmadan önce “Muhteşem Yedili” hisselerindeki pozisyonlarını azalttı. Soros Fund Management, Alphabet’teki hissesinin bir kısmını 58 milyar dolar ve Amazon.com’daki hissesinin yaklaşık 15 milyar dolarını sattı. Druckenmiller, Nvidia’daki hisselerini azaltan yatırımcılar arasındaydı. Duquesne Family Office, 1,5 milyonun üzerinde Nvidia hissesini sattı.
Bugün Neler Var?
Bugünün ekonomik takvimi zayıf; İngiltere perakende satış verilerinin yanı sıra euro bölgesi ticaret dengesi verileri açıklanacak. ABD’de konut başlangıçları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee’nin konuşması takip edilecek.
Asya Borsalarında Bu Sabah – Özet
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri ralliyi sürdürdü ve dolar güçlendi, ancak Hazine tahvilleri, beklenenden güçlü gelen ABD perakende satışları ve ilk işsizlik başvurularındaki sürpriz düşüşün, yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentilerini azaltması nedeniyle zayıflık gösterdi.
APAC hisse senetleri, ABD’den gelen veri akışıyla yatışan ekonomik endişeler sonrasında Wall Street’teki ralliyi takip etti.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerin öncülüğünde tüm endüstrilerdeki yükselişle değer kazandı.
Nikkei 225, son dönemdeki para birimi zayıflığının ardından 37.000 seviyesinin üzerine çıkarak güçlü bir performans sergiledi.
Hang Seng ve Şanghay Bileşik Endeksi, JD.com, MTR, Li Ning ve Alibaba’nın Hong Kong’da kazanç açıklamaları sonrası en büyük kazananlar arasında yer almasıyla pozitif bir seyir izlerken, ana endeks kalıcı ekonomik endişeler nedeniyle geride kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, veri destekli momentumunu hafifçe genişletti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Perşembe günkü %1,7’lik kazançların ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,3 artmasıyla hafif olumlu bir açılışa işaret ediyor.
Döviz
Dolar Endeksi (DXY), ABD perakende satışlarının tahminlerin üzerinde gelmesi ve işsizlik başvurularının beklenmedik bir şekilde düşmesiyle birlikte son dönemdeki güçlenmenin ardından 103.00 seviyesinin altına hafifçe geriledi. Daha sonra ABD’den inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi anketi gibi ek veri yayınları bekleniyor.
EUR/USD, kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak fiyat hareketi sınırlı kaldı ve 1.1000 seviyesinin altında kaldı.
GBP/USD, son dalgalanmaların ardından ayakta kalırken, İngiltere Perakende Satış verisi bekleniyor.
USD/JPY, ABD verilerinin tetiklediği kısa bir artışın ardından 149.00 seviyesinin üzerinde elde ettiği kazançların bir kısmını geri verdi.
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, dün beklenenden güçlü perakende satışlar ve ilk işsizlik başvurularındaki düşüşün ardından yaşanan düşüşün ardından bir miktar toparlandı ve 113.00 seviyesinin hemen üzerine döndü.
Bund vadeli işlemleri, bir önceki günün dip seviyelerinden toparlandı, ancak toparlanma sınırlı kaldı.
10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, ABD verileri nedeniyle Perşembe günkü mesai sonrası satışların ardından baskı altında kaldı.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, ABD verileri ve jeopolitik ortamın etkisiyle dün yaşanan yükselişin ardından kademeli olarak geri çekildi. Katar, Ekim ayı Al Shaheen ham petrol fiyatını, Eylül ayında Dubai kotasyonlarının varil başına 1,88 dolar üzerindeyken, Ekim ayında 0,87 dolar seviyesine çekti.
Spot altın fiyatları, son veri kaynaklı dalgalanmaların ardından yatay seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, Çin’deki zayıf duyarlılığın devam etmesiyle önceki günkü rallinin getirilerini kademeli olarak azalttı.
Kripto
Bitcoin, gece boyunca toparlanarak 58.000 dolar seviyesini test etti.
Dikkate Çeken Diğer Haber Başlıkları
Asya-Pasifik
- RBA Başkanı Bullock, yönetim kurulunun enflasyonu makul bir süre içinde düşürme ve tam istihdam hedefini koruma konusunda doğru dengeyi bulduğunu belirtti. Bullock, şu anki bilgiler doğrultusunda kısa vadede faiz indirimi beklemediklerini ve faiz indirimlerini düşünmenin henüz erken olduğunu söyledi. Ayrıca, mal fiyatlarındaki enflasyonun önemli ölçüde düşmesine rağmen, hizmet fiyatlarındaki yüksek enflasyonu dengelemeye yetmediğini ekledi.
- RBNZ Başkanı Orr, komitenin düşük ve istikrarlı enflasyonu %1 ile %3 aralığında tutma konusunda çok yüksek bir güven seviyesine ulaştığını söyledi. Enflasyon beklentilerinin ve fiyatlandırma niyetlerinin sabit kalmasını görmek istediğini belirtti.
Jeopolitik
- ABD yetkilisi, Gazze ateşkesi konusunda arabulucuların “yapıcı bir gün” geçirdiklerini ve görüşmelere Cuma günü devam edileceğini açıkladı. Doha müzakerelerinin Cumartesi gününe kadar devam etme olasılığının yüksek olduğu bildirildi.
- Hamas yetkilisi, herhangi bir anlaşmanın tam bir ateşkesi, Gazze’den tam çekilmeyi, rehinelerin geri dönüşünü ve yerinden edilenlerin geri dönmesini kapsaması gerektiğini vurguladı.
- Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Doha’daki müzakerelerin bir anlaşmaya varma yolunda cesaret verici bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail ve Hamas’ın tavizler vererek anlaşmanın nihai detayları üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi.
- ABD’nin değerlendirmeleri, İran’ın Doha’daki ateşkes müzakerelerini bozmayı düşünmediği yönünde, ancak teknik görüşmelerin hafta sonuna kadar sürebileceği belirtildi.
- İsrail kaynakları, Hizbullah’ın misilleme yapmasının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ve İsrail’in bu hafta sonu maksimum teyakkuzda olacağını bildirdi.
- İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Orta Doğu’da tam ölçekli bir savaşı önlemek için İsrail’e gidecek.
- ABD CENTCOM, Yemen’de İran destekli Husi kontrolündeki bir alanı başarıyla imha ettiğini duyurdu.
- ABD Başkanı Biden’ın yönetimi, Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderme konusunda “açık” olduğunu belirtti.
AB/İngiltere
- AB’nin Rekabet Komiseri Vestager, üçüncü dönem için aday olmayacak. Danimarka hükümeti, AB Komiseri olarak farklı bir aday gösterecek.
ABD
- Fed Başkanı Powell, 23 Ağustos’ta Kansas City Fed’in Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşacak.
- Atlanta Fed GDPnow (3. Çeyrek): Perakende ticaret, sanayi üretimi ve ithalat/ihracat fiyatları verilerinin ardından %2,4’e geriledi (önceki %2,9).
- ABD Başkan Yardımcısı Harris, 3 milyon yeni konut inşa edilmesi ve ilk kez ev alacaklar için vergi teşvikleri çağrısında bulunacak.