- APAC hisse senetleri çoğunlukla, ilk işsizlik başvurularındaki artışın güvercin bir tepki yarattığı ABD’deki kazançları takip etti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,2 ile hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor.
- DXY, gece boyunca FX için sakin geçen seansta hafifçe yükseldi, antipodeanlar marjinal olarak geride kaldı.
- Ham vadeli işlemler kazançlarını hafifçe artırdı, İki günlük tırmanışını sürdürdü
- Alman tahvilleri Bundlar son toparlanmanın ardından ayakta kaldı.
- Önümüzde İngiltere GSYİH, Kanada İstihdam Verileri, BoC SLOOS, Çin Para Arzı, ECB’den Cipollone & Elderson, BoE’den Pill, Fed’den Goolsbee, Bowman, Logan, Kashkari & Barr, İtalya’dan tahvil ihalesi gibi önemli veriler yer alıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
İngiltere’nin büyüme verileri yaklaşıyor, Çin Avrupalı firmaların gözünden düşüyor. ABD hisse senetleri rekor seviyeye doğru ilerledi. Boeing’in açıklamaları mercek altına alındı. Apple büyük bir yapay zeka hamlesi yapıyor. İngiltere, Çin konusunda bankaların baskısıyla karşı karşıya. İşte Piyasalarda insanların bu sabah ne hakkında konuştuğu.
Birleşik Krallık büyüme tablosu
Peki, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye hazırlandığı şu günlerde İngiltere ekonomisi ne kadar sağlıklı? Gayri safi yurtiçi hasıla verileri İngiltere’nin ilk çeyrekte sığ bir resesyondan çıktığını gösterebilir. Başkan Andrew Bailey Perşembe günü yaptığı açıklamada, gösterge borç verme faiz oranının çeyrek puanlık bir indirimle %5’e düşürülmesinin “ne göz ardı edildiğini ne de bir emrivaki olduğunu” söyledi ve “önümüzdeki çeyreklerde” indirimlerin muhtemel olduğunu ekledi. Bazı kanallarda BOE’nin Haziran ayında gevşemeye başlamasının ve 2024 yılına kadar her toplantıda bir indirim yapmasının beklendiği konuşuluyor.
Jeopolitik Ticari riskler
Çin’le ilgili jeopolitik gerginlikler yeniden tırmanıyor. Biden yönetiminin önümüzdeki hafta içinde Çin’e gümrük vergisi uygulamaya hazırlandığı söyleniyor. Yeni tarifeler elektrikli araçlar, bataryalar ve güneş pilleri gibi sektörlere odaklanacak ve mevcut vergiler büyük ölçüde korunacak. Avrupa’da ise Çin, AB firmalarının iştahının rekor düzeyde azaldığını gösteren bir anketle birlikte, en iyi yatırım destinasyonu olma özelliğini kaybetmeye başladı bile.
Birleşik Krallık-Çin
Rishi Sunak hükümeti, HSBC Holdings ve Standard Chartered gibi bankaların yanı sıra diğer büyük Birleşik Krallık firmalarının Çin’le iş yapmaya yönelik önerilen kısıtlamaları yumuşatması yönündeki baskısıyla karşı karşıya. Hedefleri, “Birleşik Krallık güvenliği için potansiyel risk” teşkil eden ülkelerle yapılan her türlü anlaşmanın şeffaflığını arttırmayı amaçlayan yeni İngiliz ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası. Kaynaklar, yöneticiler Çin’in en katı risk kategorisine dahil edilmemesi için bakanlara lobi yapıyor ve bunu beyan etmek zorunda kalırlarsa bunun işlerini engelleyeceğini ve olumsuz reklamı tetikleyeceğini savunuyorlar. Hükümet Çin’in nasıl tanımlanacağı konusunda nihai bir karar vermemiş olsa da, finans ve diğer firmalar arasında şimdiden önemli bir tepki oluştu. İşletmelerin Çin’e ne kadar yaklaşmasına izin verileceği sorusu, Birleşik Krallık’taki büyük bir siyasi mücadelenin parçası.
Apple iPology
Apple, birçok reklamcıyı ve diğer müşterileri üzen en yeni iPad Pro’yu tanıtan bir reklam için nadir görülen bir özür yayınladı. Şirket ayrıca reklamın planlandığı gibi televizyonda yayınlanmayacağını da söyledi. Bu arada Apple, bu yıl içinde sunacağı yapay zeka özelliklerinden bazılarını kendi bünyesindeki işlemcilerle donatılmış veri merkezleri aracılığıyla sunacak. Bu hamle, ChatGPT ve diğer popüler araçların arkasındaki teknoloji olan jeneratif yapay zeka alanındaki atılımının bir parçası ve şirket bu alanda Büyük Teknoloji rakiplerine yetişmeye çalışıyor.
Boeing’i Araştırması
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Boeing’in Ocak ayında 737 Max 9 uçaklarından birinde meydana gelen trajik kazanın ardından güvenlik uygulamaları hakkında yaptığı açıklamaları mercek altına alıyor. SEC soruşturması, şirketin ya da yöneticilerinin açıklamalarının Wall Street düzenleyici kurumunun kurallarını ihlal ederek yatırımcıları yanlış yönlendirip yönlendirmediğine odaklanıyor.
Gizli soruşturma kapsamında adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, soruşturmanın 5 Ocak’ta Alaska Havayolları’nın bir uçuşu sırasında kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın yan tarafında büyük bir delik bırakan panelin patlamasından önce ve sonra yapılan açıklamaları incelediğini söyledi. SEC incelemeleri her zaman düzenleyici kurum tarafından yaptırım uygulanmasına yol açmaz, ancak para cezalarına yol açabilir. Düzenleyici kurum şirketi ya da yetkililerini görevi kötüye kullanmakla suçlamadı. Soruşturma, hisseleri 2024 yılındaki değerinin yaklaşık üçte birini kaybeden Boeing’in yasal sıkıntılarına yenilerini ekliyor.
Avrupa piyasaları açılırken sırada..
İngiltere’de GSYH verilerinin yanı sıra sanayi ve imalat üretimi verileri ile ticaret dengesi de açıklanacak. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası tutanakları ve Polonya Merkez Bankası Başkanı’nın basın toplantısı da bugünün gündeminde yer alıyor. ABD’de ise Fed’den Bowman, Logan ve Kashkari günün ilerleyen saatlerinde konuşma yapacak.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse senetleri
ABD hisse senetleri, ilk işsizlik başvurularının Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının varlıklar arasında güvercin bir tepkiye yol açmasıylayükselirken, dikkatler de birkaç güvercin muhalifin olduğu ve Başkan Bailey’nin gelecek toplantılarda kesintilere kapı açtığı BoE toplantısındaydı.
Daha fazlası için: “ABD Hisse Senetleri Nisan Zirvelerine Geri Döndü“
APAC hisseleri çoğunlukla, ilk işsizlik başvurularındaki artışın güvercin bir tepki yarattığı ABD’deki kazançları takip etti.
ASX 200 enerji, telekom ve finans hisseleri öncülüğünde yükselirken, tüketici hisselerindeki karışıklık nedeniyle kazançlar sınırlandı.
Nikkei 225 açılışta yükseldi, ancak daha sonra katılımcıların Hanehalkı Harcamaları verileri, ABD-Çin ve gerginlik ve Japonya için yoğun bir kazanç günü açıklamaları üzerine düşünmeleri ile gün içi yüksek seviyelerden düştü.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin’in Stock Connect üzerinden satın alınan Hong Kong hisse senetleri için bireysel yatırımcıları temettü vergisi ödemekten muaf tutma önerisini değerlendirdiği haberleri üzerine Hong Kong hisse senetlerinin yükselmesiyle karışık işlem görürken, ABD’nin önümüzdeki hafta açıklanabilecek bir incelemenin ardından Çin elektrikli araçlarına ve kilit sektörlere gümrük vergisi uygulamaya hazırlandığı haberleriyle anakara ilk kazançlarını azalttı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, işsizlik başvuruları verisinin faiz indirimi umutlarını artırmasıyla yükseldikten sonra gece boyunca yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin +%0,2 ile hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor.
FX / Döviz Piyasaları
DXY Dolar endeksi, İlk İşsizlik Başvurularının geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından hafif bir rahatlama yaşadı.
EUR/USD, doların biraz sakinleşmesiyle dünkü zirvesinden hafifçe geriledi.
GBP/USD paritesi dünkü BoE sonrası dalgalanmadan sonra sakinleştikten sonra dalgalı bir seyir izledi.
USD/JPY, Hanehalkı Harcamalarının tahminleri aşması ancak yıllık olarak bir öncekinden daha sert bir daralma göstermesinin ardından yükseldi.
Antipodeanlar, ilgili katalizörlerin eksikliğine ve çoğunlukla olumlu bir risk ortamına rağmen zayıfladı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1011’e karşı 7,2102 olarak belirledi. 7,2102 (önceki 7,1028) olarak belirledi.
Banxico, oybirliği ile aldığı kararla faizleri beklendiği gibi %11,00’de sabit bırakırken, manşet ve çekirdek enflasyon tahminlerinin Q224 ‘den Q325 yükseltildiğini ve enflasyonun Q425. çeyrekte %3,0 hedefine döneceğini belirtti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, doların son dönemdeki zayıflığı ve jeopolitik riskler nedeniyle kazançlarını hafifçe artırdı.
Spot altın son dönemdeki veri destekli yükselişini sürdürdü ve 2350 USD/ons seviyesinin üzerine çıktı.
Bakır vadeli işlemleri, Şangay emtia ticaretinin başlamasıyla birlikte daha fazla yükseliş görerek desteklendi.
ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
Asya Pasifik
Bloomberg’e göre ABD, Bölüm 301 incelemesinin ardından Çin’in elektrikli araçlarına ve kilit sektörlerine yönelik gümrük vergilerini önümüzdeki hafta kadar erken bir tarihte uygulamaya hazırlanıyor.
CCTV’ye göre Çin’in ev satın alma kısıtlamalarını tamamen kaldırması pek olası görünmüyor.
Çin devlet medyasına göre, Çin ve Macaristan’ın yeni dönemde ilişkilerini her yönüyle kapsamlı bir stratejik ortaklığa yükselteceği bildirildi.
Avrupa
BoE’den Pill, Banka’nın politika kısıtlamalarını azaltmaya başlayabileceğinden daha emin olduğunu ancak henüz o noktada olmadığını ve harekete geçmeden önce veriler konusunda daha fazla güvene ihtiyaç duyduğunu söyledi. Pill, enflasyonun baskı altında olduğuna dair güven duymadıklarını, ancak enflasyon ve büyüme konusunda “cesaret verici işaretler” olduğunu ve İngiltere’de ekonomik faaliyetlerin toparlandığına dair bazı işaretler bulunduğunu belirtti. Pill ayrıca, ekonomide büyük bir bozulma olmaması halinde önümüzdeki birkaç toplantıda faiz indirimine gitmeyi düşüneceklerini belirtirken, faiz kararlarının verilere bağlı olacağını ve enflasyonu düşürme sürecinin henüz tamamlanmadığını da sözlerine ekledi.
JeoPolitik
İsrail Başbakanı Netanyahu, şu ana kadar Hamas’ın 24 taburundan 20’sini imha ettiklerini ve ABD Başkanı Biden ile anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceklerini umduğunu söylerken, Hamas’ı Refah’ta yenmek zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.
İsrailli yetkililer, heyetin Hamas’ın önerisine ilişkin çekincelerini arabuluculara sunduğunu ve Kahire’deki Gazze ateşkes ve rehine serbest bırakma görüşmelerinin bu turunun sona erdiğini, İsrail’in Refah’ta ve Gazze şeridinin diğer yerlerinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edeceğini söyledi.
İsrail ordu sözcüsü, İsrail ordusunun Refah ve planlanan diğer operasyonlar için ihtiyaç duyduğu mühimmata sahip olduğunu söyledi.
Al Jazeera’nin haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ın doğusunda bulunan binalara bombalı saldırılar düzenlediği bildirildi.
Reuters’in haberine göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın ekibine Hamas’ı “kalıcı bir yenilgiye uğratmak” için İsrail’le çalışmaya devam etme talimatı verdiğini, ABD’nin İsrail’e durdurulan sevkiyatın nasıl ilerleyeceği konusunda nihai bir karar vermediğini ve ABD’nin İsrail’e Hamas ajanlarının peşine nasıl düşüleceği konusunda bazı alternatifler sunduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Refah’ta büyük bir askeri operasyon yerine diğer seçenekler konusunda İsrail’le görüşmeye devam ettiğini ve Hamas’ın sunduğu teklifte yapılacak değişiklikler konusunda İsrail’le görüşmeye devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, ABD ateşkes anlaşma metnini sonuçlandırmak için çalışmaya devam ediyor, ancak bu çaba “inanılmaz derecede zor”.
Al Arabiya’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Blinken’ın Mısırlı mevkidaşına ABD Başkanı Biden’ın Refah operasyonunu desteklememe yönündeki “net” tutumunu teyit ettiğini söyledi.
Beyaz Saray’dan Kirby, Refah konusunda İsrail ile görüşmelerin devam ettiğini ve ABD’nin İsrail’den uzaklaşmadığını söylerken, CIA Direktörü Burns’ün bölgeden ayrıldığı ancak Kahire’de görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
Axios’a göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in bugün Kongre’ye sunması beklenen İsrail’in davranış raporunda İsrail’i eleştirmesi ancak silah şartlarını ihlal etmediğini söylemesi bekleniyor.
Asharq News’e göre 20 ABD’li senatörden oluşan bir grup, BM’ye ya da Filistin Yönetimi’ne gözlemci statüsünden daha yüksek bir statü veren herhangi bir kuruluşa fon sağlanmasını kısıtlayacak bir yasa tasarısı sundu.
