ABD Borsaları TÜFE ve kazançları beklerken yatay kapandı

• Musk’ın Robotaxi’yi Ağustos’ta tanıtacağını söylemesinin ardından Tesla değer kazandı
• Yatırımcılar artık Fed’in bu yıl iki faiz indirimini benimsiyor
• Tahvil Getirileri Enflasyona Odaklanarak 2024 Yılının En Yüksek Seviyesine Ulaştı
• Kripto hisse senetleri, yüksek bitcoin fiyatlarını takip ederek yükseliyor

ABD Borsalarında hisse senetleri, önemli enflasyon verileri ve ilk çeyrek kazanç sezonunun başlaması öncesinde Pazartesi günü dalgalı bir seansın kapanışında esasen değişmedi.

S&P 500 (SPX) ve Dow (DJI) minimum kayıplar kaydederken Nasdaq (IXIC) nominal olarak yükselişle kapandı. Cuma günü açıklanan istihdam raporunun ardından ABD Hazine tahvillerinin getirisi Kasım ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak her üçünü de kontrol altında tuttu.

ABD Borsaları Hisse Senetleri Kapanış Özeti

Sektörler

• Güçlü: Tüketici İhtiyaçları, Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri, Finans
• Zayıf: Enerji, Sağlık Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Tüketici Temel Malları

Pazarı Hareketlendirenler

• Ağırlıklı bazı isimlerdeki kayıplar nedeniyle karışık endeks hareketi
• Çarşamba günü açıklanacak Mart ayı TÜFE ve Cuma günü başlayacak ilk çeyrek kazanç sezonu da dahil olmak üzere bu hafta piyasaları hareketlendirebilecek gelişmeler öncesinde bir miktar tereddüt
• Hazine tahvilleri faiz indirimlerinin devam eden yeniden kalibrasyonunu yansıtıyor; Haziran FOMC toplantısında faiz indirimi olasılığı %50’nin altına düştü

Kapanış

Borsa bugün NYSE’de ortalamanın altında bir hacimle karışık bir görünüm sergiledi. Büyük endeksler nispeten dar aralıklarda işlem gördü ve sonuçta Cuma gününe göre çok az değişiklikle kapandı. Katılımcılar haftanın ilerleyen günlerindeki etkili olayları beklerken, bandın her iki tarafında da çok fazla bir eğilim yoktu.

Öne çıkan ekonomik veriler arasında Çarşamba günü Mart Tüketici Fiyat Endeksi ve Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi şeklinde daha fazla enflasyon verisi yer alıyor.

Bu sabah açıklanan New York Fed Tüketici Beklenti Anketi piyasayı fazla etkilemedi. Bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi üst üste üçüncü ayda da %3,0 seviyesinde kaldı. Üç yıl sonrası için beklentiler %2,7’den %2,9’a yükselirken, beş yıl sonrası için beklentiler %2,9’dan %2,6’ya geriledi.

Cuma günkü açılış öncesinde bazı büyük bankaların ilk çeyrek kazanç sonuçları öncesinde bugün umutlu bir beklenti unsuru da vardı. Kazançlarını açıklayacak isimler arasında yer alan JPMorgan Chase (+%0.5), Wells Fargo (+%0.7) ve Citigroup (+%0.2) bugün nispeten iyi kazançlar kaydetti.

LSEG’e göre Cuma günü itibariyle analistler, çeyrek başında yıllık %7,2 olarak tahmin edilen toplam S&P 500 kazanç büyümesinin yıllık %5,0 olmasını bekliyor.

Diğer banka hisseleri de benzer şekilde daha iyi performans gösterdi. SPDR S&P Bank ETF (KBE) %1,5 ve SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) %1,7 değer kazandı. S&P 500 finans sektörü %0,4 artışla en iyi performans gösterenler arasında yer aldı.

Bir dip not, bölgesel banka hisselerindeki güç, bugün %0,5 artışla kapanan Russell 2000’in daha iyi performans göstermesine yol açtı.

Diğer tarafta, Kripto para ile ilgili hisse senetleri de yükselen bitcoin fiyatlarını takip ederek daha iyi performans gösterdi. Borsa operatörü Coinbase Global (COIN.O), ve yazılım firması MicroStrategy (MSTR.O) sırasıyla %6,7 ve %5,1 yükseldi.

Yükselen piyasa faizleri hisse senetlerine yönelik alım ilgisini azaltmadı. 10 yıllık tahvil getirisi dört baz puan artışla %4,43’e ve 2 yıllık tahvil getirisi altı baz puan artışla %4,79’a yükseldi.

Bu fiyat hareketi kısmen piyasanın faiz indirimi beklentilerini yeniden ayarlamasıyla ve bu haftaki Hazine ihaleleri öncesindeki bir miktar tereddütle ilişkiliydi. Salı günü 58 milyar $’lık 3 yıllık tahvil ihalesi, Çarşamba günü 39 milyar $’lık 10 yıllık tahvil ihalesi ve Perşembe günü 22 milyar $’lık 30 yıllık tahvil ihalesi var.

Daha Fazlasını Okuyun: Tahvil Faizleri 2024 Yılının En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Bloomberg fiyatlamasına göre, swap sözleşmeleri bu yıl yaklaşık 60 baz puanlık ABD parasal genişlemesine işaret ediyor ve bu da ilkinin Eylül ayında yapılması beklenen iki indirimin en olası sonuç olduğu anlamına geliyor. Cuma günü, üçüncü bir kesinti ihtimali hala %50’nin üzerindeydi.

Wall Street, Fed’in faiz oranlarını düşürme konusunda daha yavaş davranabileceği ve şu anda en büyük olasılığın Haziran yerine Temmuz FOMC toplantısında faiz indirimine gidilmesi olduğu gerçeğini yansıtacak şekilde beklentilerini ayarlıyor

Bugün ABD’den kayda değer bir ekonomik veri gelmedi.