- Fed Başkanı enflasyon sürprizinin ardından faiz indiriminin erteleneceği sinyalini verdi
- Dolar Ekim 2022’den bu yana en iyi yükselişini kaydetti; S&P 500 geriledi
ABD hisse senetleri Salı günü, Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların enflasyonun devam ettiği dirençli bir ABD ekonomisinde faiz oranlarının olası seyrini değerlendirmesiyle dalgalı bir seyir izleyerek düşüşle kapandı.
Salı günü yapılan şahin Fed yorumları 10 yıllık tahvil faizini son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarırken hisse senetleri için olumsuz oldu. Fed Başkanı Powell, “İşgücü piyasasının gücü ve enflasyonda şimdiye kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, sıkılaştırıcı politikanın çalışması için daha fazla zaman tanımak ve verilerin ve gelişen görünümün bize rehberlik etmesine izin vermek uygun olacaktır.” dedi. Fed Başkan Yardımcısı Jefferson da, “Eğer gelen veriler enflasyonun şu anda beklediğimden daha kalıcı olduğunu gösterirse, mevcut kısıtlayıcı politika duruşunu daha uzun süre devam ettirmek uygun olacaktır” dedi.
ABD Hisse Senetleri Borsa Kapanış Özeti
| Dow | 37798.97 | +63.86 | (0.17%) |
| Nasdaq | 15865.25 | -19.77 | (-0.12%) |
| SP 500 | 5051.41 | -10.41 | (-0.21%) |
| 10-yr Note | -26/32 | 4.66 |
Sektörler
- Güçlü: Bilgi Teknolojisi, Tüketici Temel Malları, Sağlık Hizmetleri
- Zayıf: Gayrimenkul, Kamu Hizmetleri, Enerji, Tüketici İhtiyaçları, Malzeme
Piyasayı Hareketlendirenler
- Fed Başkanı Powell’ın piyasanın faiz indirimine ilişkin düşüncelerini büyük ölçüde destekleyen açıklamalarının ardından yaşanan dalgalanma
- UnitedHealth’in (UNH) kazanca bağlı kazancı sayesinde DJIA daha iyi performans gösteriyor
- Bu sabah beklenenden daha zayıf gelen verilere rağmen piyasa faizlerinde sıçrama
- Büyük endekslerde aşağı yönlü hareketleri sınırlayan bazı mega-caps isimlerdeki kazançlar
Kapanış Özeti
ABD Hisse senetleri bugün dalgalı bir seans geçirdi. S&P 500 %0,2 düşerken, Nasdaq Composite %0,1’lik bir düşüş kaydetti ve fiyat ağırlıklı Dow Jones Industrial Average, en ağır bileşeni UnitedHealth’in (+%5,2) kazançlarını açıklamasının ardından güçlenmesi sayesinde %0,2’lik bir kazanç elde etti.
S&P 500 ve Nasdaq Composite erken saatlerde önceki kapanış seviyelerine yakın işlem görerek nispeten mütevazı kazançlar veya kayıplar gösterdi. Ancak öğleden sonraki seansta, katılımcıların Fed Başkanı Powell’ın yorumlarına tepki vermesiyle dalgalanma arttı.
Powell çok şaşırtıcı bir şey söylemedi ve piyasa onun sözlerini son faiz indirimi ayarlamalarını desteklemek olarak yorumladı. Başkan Powell bir panelde yaptığı konuşmada, son verilerin enflasyon cephesinde ilerleme göstermemesi nedeniyle sıkılaştırıcı politikanın çalışması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Böylelikle Powell’ın faiz indirimi beklentilerini yumuşattığı görüldü.
Hazine piyasası bu gelişmelere sessiz bir tepki verdi. Bu sabah açıklanan ve beklenenden zayıf çıkan Mart ayı Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri Raporu’na rağmen getiriler zaten yüksekti. İki yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %4,96’ya yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan artışla %4,66’ya ulaştı.
Piyasa faizlerindeki sıçrama, seansın büyük bir bölümünde piyasada altta yatan olumsuz eğilime katkıda bulundu. Hem NYSE’de hem de Nasdaq’ta düşüşte olanlar yükselişte olanlara kıyasla neredeyse 2’ye 1 üstünlük sağladı.
Bank of America (-%3.5) ve diğer isimlerden gelen kazanç haberlerine verilen olumsuz tepkiler de genel aşağı yönlü eğilime katkıda bulundu. SPDR S&P Bank ETF (KBE) %-1,3 geriledi.
S&P 500 ve Nasdaq, geçen ay ulaşılan rekor seviyelerden yaklaşık %4 uzakta.
- Morgan Stanley hisseleri, ilk çeyrek karının yatırım bankacılığından elde edilen gelirin yeniden canlanmasıyla tahminleri aşmasının ardından %2,5 yükseldi.
- Bank of America, kredi zararı karşılıklarının artmasıyla ilk çeyrek karının düşmesinin ardından %3,5 değer kaybetti.
- Johnson & Johnson ilaç üreticisinin gelirinin, gişe rekorları kıran sedef hastalığı ilacı Stelara’nın satışlarının beklentilerin altında kalmasının ardından analistlerin tahminlerini kaçırmasıyla %2,1 düştü.
- Tesla elektrikli araç üreticisinin küresel işgücünün %10’undan fazlasını işten çıkarmayı planladığı haberiyle %5’in üzerinde düştükten bir gün sonra %2,7 geriledi.
- NYSE’de, 23 yeni en yüksek ve 175 yeni en düşük seviyeye sahip olan düşüşler, yükselişlerden 2,25’e 1 oranında daha fazla oldu.
- Nasdaq’ta ise 1.451 hisse senedi yükselirken 2.764 hisse senedi düştü ve düşen hisse senetleri 1,9’a 1 oranla yükselenlerden daha fazla oldu.
- S&P 500 52 haftanın bir yeni en yüksek ve sekiz yeni en düşük seviyesini kaydederken, Nasdaq 30 yeni en yüksek ve 362 yeni en düşük seviyeyi kaydetti.
- ABD borsalarındaki hacim, son 20 gündeki 11,05 milyarlık ortalamaya kıyasla 11,48 milyar hisse oldu.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçiriliyor:
- Mart Konut Başlangıçları 1.321 mln (konsensüsü 1.485 mln); Önceki 1.521 mln’den 1.549 mln’e revize edildi;
- Mart İnşaat İzinleri 1.458 mln (konsensüsü 1.518 mln); Önceki 1.518 mln’den 1.523 mln’e revize edildi
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, arz sıkıntısı çeken konut piyasasının rahatladığına dair hiçbir işaret vermemiş olmasıdır. Tek haneli konut başlangıçları Batı hariç (+%1,3) her bölgede çift haneli oranlarda azalırken, öncü bir gösterge olan tek haneli konutlara yönelik inşaat izinleri de her bölgede azalmış ve ülkenin en büyük konut piyasası olan Güney’deki %5,3’lük düşüşle dikkat çekmiştir.
- Mart Sanayi Üretimi %0,4 (konsensüsü %0,4); Önceki %0,1’den %0,4’e revize edildi; Mart Kapasite Kullanımı %78,4 (konsensüsü %78,6); Önceki %78,3’ten %78,2’ye revize edildi
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, sanayi üretiminin, büyüyen bir ekonomide görülmesi beklenen imalat üretimindeki artışların etkisiyle Mart ayında da büyüme eğilimini sürdürmüş olmasıdır.
Çarşamba gününün ekonomik takviminde öne çıkanlar:
- Haftalık MBA Mortgage Endeksi (önceki %0,1)
- Haftalık ham petrol stokları (önceki +5,84 mln)
- Nisan Bej Kitap
- Şubat Net Uzun Vadeli TİC Akışları (önceki 36,1 bln $)