- Asya borsaları, hafta sonu gerçekleşen Trump suikast girişimi ve bir dizi Çin verisi üzerinde yoğunlaştıkları için karışık bir seyir izledi.
- Çin GSYH ve Perakende Satışlar beklentilerin altında kalırken, Konut Fiyatları daha da kötüleşti ancak Sanayi Üretimi tahminleri aştı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri -%0.6 ile negatif bir açılışı işaret ediyor, nakit piyasası Cuma günü %1.3 artışla kapanmıştı.
- DXY’deki ilk güçlenme azaldı, EUR/USD 1.0880 seviyesinde, Pound ise 1.30 seviyesinin hemen öncesinde duraksadı.
- İlerleyen saatlerde dikkatler, Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, ABD NY Fed İmalat, Kanada Toptan Ticaret verileri ve Fed Başkanı Powell ile Daly’nin yorumları ve Avustralya’dan gelecek arz verilerinde olacak.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar
Eski Başkan’ın mitingine yönelik hafta sonu saldırısının ardından sözde Trump işlemler odak noktası haline geldiğinden dolar değer kazandı. Çin’in yavaşlayan büyümesi, Pekin üzerindeki güveni artırma baskısını artırıyor. İşte konuşulanlar:
Trump Ticareti
Trump ticareti, suikast girişiminden sonra Donald Trump’ın Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerini kazanma ihtimalinin artmasıyla momentum kazandı. Pazartesi sabahı dolar yükseldi ve Hazine vadeli işlemleri düştü, Meksika pesosu zayıfladı ve Bitcoin yükseldi. Bu hareketler, Cumhuriyetçi’nin Beyaz Saray’a dönüşünün vergi indirimleri, daha yüksek tarifeler ve daha gevşek düzenlemeler getireceği spekülasyonlarını yansıtıyor. Bununla birlikte, bazı erken refleks tepkiler azalıyor. Avrupa’da spot piyasa başladığında yatırımcılar Hazine tahvillerini takip edecek. Asya’da Japonya’daki tatil nedeniyle kapalıydı.
ECB Eylül İndirimi?
Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, yatırımcıları bir başka faiz indirimi için hazırlıyor olabilir — ancak sadece, Yönetim Konseyi’nin kararlar arasındaki en uzun yaz tatillerinden birinden sonra. Perşembe günkü bir hamle etkili bir şekilde elendiği için, politika yapıcılar kalıcı enflasyon baskılarının gücünü değerlendirmek için zaman alırken, yatırımcıla Başkan Christine Lagarde’ın 12 Eylül toplantısına yönelik herhangi bir ipucu verip vermeyeceğini dikkatle izleyebilir. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, bir Bloomberg anketi, ekonomistlerin faiz oranları hakkında ipuçları için ECB’nin en üst düzey liderlerini incelerken ilk olarak Lagarde’a başvurmadığını gösteriyor.
İngiltere’de Bekleyiş
İngiltere’de, bu hafta hizmet sektörü ve işgücü piyasası verileri güçlü enflasyonun devam ettiğini gösterebilir. Bu, İngiltere Merkez Bankası’nın Ağustos ayında faiz indiriminden kaçınması için bir işaret olabilir. İngiliz sterlini bugün ABD doları karşısında biraz daha zayıf işlem görüyor, ancak yaklaşık bir yılın en güçlü seviyesine yakın kalıyor. Bu haftaki enflasyon verileri, para birimine olan iştahı test edebilir. Bu arada, İngiltere’nin ev satıcıları, seçim ve inatçı yüksek mortgage faiz oranları etrafındaki belirsizlik nedeniyle bu yıl ilk kez talep ettikleri fiyatları düşürdü.
Çin Yavaşlıyor
Çin bugün, Çin Komünist Partisi’nin en önemli siyasi toplantılarından biri olan Üçüncü Plenum’u başlatıyor. Ekonomik ve siyasi politikaları belirlemek için beş yılda bir yapılan toplantı, perakende satışların yavaşlamasıyla birlikte ülkenin büyümesinin beş çeyreğin en kötü hızına düşmesinin ardından daha fazla odaklanacak. Ulusal İstatistik Bürosu’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.7 arttı. Bu, Bloomberg anketindeki ekonomistlerin %5.1’lik medyan tahminini kaçırdı.
Alphabet Görüşmelerde
Google’ın ana şirketi Alphabet, siber güvenlik girişimi Wiz’i satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Görüşmeler daha önce Wall Street Journal tarafından bildirildi. İşlem tamamlanırsa, toplam 23 milyar dolara kadar çıkabilir ve bu, teknoloji devinin şimdiye kadarki en büyük satın alması olacak. Wiz’in satın alınması, Google’ın giderek daha rekabetçi hale gelen bulut pazarında Microsoft ve Amazon’a yetişmesine yardımcı olabilir.
Yaklaşan Gelişmeler
Bugün Avrupa’da önemli bir veri bulunmamakta, euro bölgesi sanayi üretimi ince bir takvimde yer almakta. Daha sonra ABD’de, yatırımcılar Ekonomik Kulüp Washington’da David Rubinstein tarafından röportaj yapılacak Fed Başkanı Jerome Powell’a odaklanacak. Goldman Sachs kazançlarını açıklayacak. Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi, 18 Temmuz’a kadar Milwaukee’de yapılacak.
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Piyasa Özeti
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri Cuma günü, beklenenden daha sıcak gelen ÜFE raporunun ilk başta şahin bir tepki vermesi ancak katılımcıların raporun detaylarını sindirmesiyle yükseldi. BofA analistleri, ÜFE raporunun PCE raporunu etkileyen bileşenlerinin daha yumuşak olduğunu belirtti. Ayrıca, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyede hayal kırıklığı yarattı ve hem 1 yıl hem de 5 yıl ileriye dönük enflasyon beklentileri %3.0’dan %2.9’a düştü.
Asya Borsaları, hafta sonu gerçekleşen Trump suikast girişimi ve Çin verilerinin yanı sıra Japonya piyasalarının Denizcilik Günü nedeniyle kapalı olmasından ötürü karışık seyir izledi.
ASX 200, teknoloji ve telekom sektörlerinin öncülüğünde ilk kez 8.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Bileşik Endeksi karışık bir seyir izlerken, Hang Seng, teknoloji, gayrimenkul ve tüketici hisselerindeki kayıplar nedeniyle düştü, Çin verileri ise genellikle zayıf seyretti. Buna rağmen, ana karadaki endeksler hayal kırıklığı yaratan verilere rağmen ayakta kalmayı başardı.
PBoC, 1 yıllık MLF oranını korudu ve 7 günlük ters repo ile fon sağladı.
Çin Komünist Partisi’nin üst düzey yetkilileri üçüncü plenum toplantısına başladı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Trump’ın zafer şanslarının artması ve zayıf Çin verileri nedeniyle hafifçe yükseldi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Cuma günü %1.3 artışla kapanmasının ardından negatif bir açılışı işaret ediyor.
Döviz (FX) Piyasaları
DXY Dolar Endeksi, Trump’ın Pennsylvania mitinginde suikast girişiminden kurtulması ve bu durumun daha yüksek tarifeler beklentisini artırması nedeniyle haftaya güçlü başladı, ancak kazançlar NY Fed İmalat verileri ve Fed Başkanı Powell ile Fed’in Daly’nin yorumlarının beklenmesiyle sınırlı kaldı.
EUR/USD, erken dolar güçlenmesi ile 1.0900 seviyesinin altına geriledi ancak Perşembe günü ECB toplantısı öncesinde düşüş durdu.
GBP/USD, 1.3000 seviyesine yaklaştığında hafifçe zayıfladı, bu hafta İngiltere’de odak noktası son CPI verileri ve Çarşamba günü Kralın Konuşması olacak.
USD/JPY, Japonya piyasalarının yokluğunda 158.00 seviyesinin her iki tarafında da dalgalandı.
Antipodeanlar erken karşıt rüzgarlarla karşılaştı ancak AUD/USD, AUD/NZD’nin 1.1100 seviyesini yeniden kazanması ile kayıplarının çoğunu telafi etti.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1313 olarak belirledi (beklenti 7.2548, önceki 7.1315).
Tahviller
10 yıllık ABD tahvil vadeli işlemleri, hafta sonu Trump’ın suikast girişiminden kurtulmasının ardından Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü beklentilerinin artmasıyla baskı altına girdi. Trump politikalarının bankalar tarafından yapışkan enflasyon ve daha yüksek uzun vadeli getirilerle sonuçlanması bekleniyor.
Almanya perakende satışlar ve AB sanayi üretimi öncesinde Bund vadeli işlemleri, ABD emsallerini takip ederek açıkta daha düşük seviyelere geriledi.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, fiyatlar Cuma günü satış baskısının ardından düşüşünü genişletirken, doların haftaya güçlü başlaması ile birlikte iki yönlü fiyat hareketi gördü, ancak petrol kayıplarını telafi etti ve biraz daha yükseldi.
Irak’ın ham petrol üretimi Haziran ayında anlaşılmış kotanın 184 bin varil üzerinde gerçekleşti, Temmuz ve önümüzdeki aylarda anlaşma gereği üretim seviyesine uyacak.
Irak Petrol Bakanlığı, yıl başından bu yana fazla üretimi 2025 Eylül sonuna kadar uzanan telafi döneminde telafi edeceklerini belirtti.
Kuveyt Petrol Kurumu, rezervleri 3 milyar varilden fazla olan yeni bir ‘dev’ petrol keşfi duyurdu ve yeni keşfedilen petrol sahasının rezervlerinin ülkenin üç yıllık toplam üretimine eşdeğer olduğunu söyledi.
Spot altın, USD 2400/ons seviyesinin üzerinde sıkışmış bir seyir izledi.
Bakır vadeli işlemleri, katılımcıların zayıf Çin ekonomik verilerini sindirmesiyle kararsız kaldı.
Kripto
Bitcoin, hafta sonu boyunca güçlenerek Trump’ın suikast girişiminin ardından Trump’ın yeniden seçilme şansını artırmasıyla USD 62,000 seviyesinin üzerinde sağlam bir duruş kazandı. Trump, kripto para yanlısı olarak görülüyor.
DİKKATE DEĞER HABER BAŞLIKLARI
Asya Pasifik
PBoC, oranı %2.50’de sabit tutarak CNY 100 milyar (CNY 103 milyar vadesi gelen) 1 yıllık MLF operasyonu gerçekleştirdi.
Çin İstatistik Bürosu, Çin ekonomisinin H1’de genel olarak istikrarlı olduğunu ancak dış ortamın karmaşık olduğunu ve dış talebin hala yeterli olmadığını söyledi. Ayrıca ekonomik toparlanma temelinin hala sağlamlaştırılması gerektiğini ekledi. İstatistik Bürosu, %5 GSYH büyümesinin H1’de ‘zor kazanıldığını’ ve Q2 ekonomik büyümesinin aşırı hava koşulları ve sel gibi kısa vadeli faktörlerden etkilendiğini belirtti. Çin ekonomisinin orta ve uzun vadeli iyileşme eğiliminin değişmediğini ancak H2’de artan dış belirsizlikler ve birçok iç zorluk ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ayrıca emlak piyasasının hala bir ayarlama sürecinde olduğunu belirtti.
Amerika
Trump Mitinginde Suikast Girişimi: Bir Ölü, İki Yaralı. Cumartesi günü Pennsylvania’da gerçekleşen Trump mitinginde meydana gelen suikast girişiminde bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Donald Trump’ın kulağından yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu belirtildi. Gizli Servis tarafından öldürülen saldırganın 20 yaşında kayıtlı bir Cumhuriyetçi olan Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. Trump, bu hafta Wisconsin’den konuşmayı dört gözle beklediğini ve birlik içinde durmanın her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.
Biden’dan Trump’a Destek: ABD Başkanı Biden, Trump’ın iyi durumda olmasından dolayı minnettar olduğunu ve Cumartesi gecesi kısa ve iyi bir konuşma yaptıklarını belirtti. Biden, bir suikast girişiminin her şeyin karşısında olduğunu ve saldırganın motivasyonuyla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ekledi. Biden ayrıca siyasette tansiyonu düşürme gerekliliğini vurguladı ve “komşularız, dostuz, düşman değiliz” dedi. Trump mitingindeki saldırının herkesi bir adım geri atmaya çağırdığını ve Trump’ın ciddi şekilde yaralanmamasından dolayı minnettar olduğunu belirtti.
FBI’ın Soruşturması: FBI Direktörü Wray, olayla ilgili tam güçle soruşturma yürüttüklerini ve saldırganın yalnız hareket ettiğini açıkladı. Şu ana kadar şüpheliyle bağlantılı bir ideoloji tespit edemediklerini belirten Wray, saldırganın arabasında bomba uzmanlarının güvenli hale getirdiği şüpheli bir cihaz bulunduğunu ve olayın hem iç terör eylemi hem de suikast girişimi olarak değerlendirildiğini söyledi.
Alphabet ve Wiz Anlaşması: WSJ’ye göre Google, siber güvenlik start-up’ı Wiz için 23 milyar dolarlık bir anlaşmaya yakın.
Avrupa
BoE’nin Dhingra: “Faiz Oranlarını Normalleştirme Zamanı”: BoE’nin Dhingra, The Rest is Money podcast’inde talebin enflasyonun keskin bir şekilde yükselmesi için çok zayıf olduğunu ve artık yaşam standartlarını sıkıştırmayı durdurmak için faiz oranlarını normalleştirme zamanının geldiğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Starmer’dan AI Yasası: FT’ye göre, İngiltere Başbakanı Starmer, Çarşamba günü Kral’ın Konuşması’nda yer alacak 35 yasa tasarısından biri olarak bir AI (yapay zeka) yasası sunmayı planlıyor. Bloomberg, Starmer’ın yaklaşan Kral’ın Konuşması’nı İngiltere’de ekonomik büyümeyi teşvik etme çabalarını sergilemek için kullanacağını bildirdi. Ayrıca, Reuters’a göre, İngiltere hükümeti, gelecek hafta yasama gündeminde Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin rolünü güçlendirecek ve yeni harcama kurallarını uygulayacak.
JeoPolitik
Mısır Kaynaklarından Açıklamalar
Görüşmelerin Durması:
- İki Mısırlı kaynak, İsrail tarafının ciddi olduğunu göstermesi gerektiğini belirterek, Gazze görüşmelerinin durduğunu söyledi.
- Mısır’ın Al Qahera News TV’sine konuşan üst düzey bir kaynak, Mısır’ın İsrail’e, devam eden Gazze ateşkes müzakerelerini engellememesi ve daha önce üzerinde anlaşılanlara aykırı yeni ilkeler öne sürmemesi çağrısında bulunduğunu belirtti.
İsrail’in Tutumu:
- Bir üst düzey kaynak, İsrail’in resmi toplantılarda zaman kaybettirerek İsrail kamuoyunu anlaşmaya varmaktan uzaklaştırmaya çalıştığını iddia etti.
- Al Jazeera’ya konuşan bir Hamas yetkilisi, Hamas’ın İsrail’e sunulan önerilere aracılardan yanıt beklediğini söyledi.
Gazze’ye İsrail Saldırıları
Gazze Şehri:
- Sağlık yetkililerine göre, İsrail’in Gazze Şehri’ne düzenlediği saldırılarda en az 17 kişi öldü ve 50 kişi yaralandı.
Khan Younis:
- Hamas askeri şefi Mohammed Deif’i hedef alan İsrail saldırısında en az 71 Filistinlinin öldüğü ve 289 kişinin yaralandığı bildirildi.
- Hamas, Khan Younis’te ölenlerin siviller olduğunu ve saldırının ciddi bir tırmanış olduğunu belirtti. Ayrıca, bu saldırının İsrail’in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini ekledi.
Askeri Hedefler:
- İsrailli askeri yetkililer, Hamas askeri şefi Mohammed Deif’e yönelik saldırının sonucunu hâlâ doğrulamaya çalıştıklarını söyledi.
- Hamas, üst düzey komutanının öldürülmesini reddetti.
- İsrail ordusu, Khan Younis Tugayı komutanı Rafa Salama’nın Gazze’ye düzenlenen İsrail saldırısında Cumartesi günü öldüğünü duyurdu. İsrail askeri şefi, Hamas’ın silahlı kanat komutanı Deif’e yönelik saldırının sonuçlarını gizlemeye çalıştığını söyledi.
Diğer Bölgelerdeki Gelişmeler
Suriye:
- Suriye ordusu, İsrail’in Şam’daki askeri noktalar ve bir konut binasına düzenlediği saldırılarda bir askerin öldüğünü ve üç askerin yaralandığını belirtti.
Yemen:
- Yemen’in Husileri, Aden Körfezi ve İsrail’in Eilat kentinde askeri operasyonlar gerçekleştirdiklerini açıkladı.
ABD ve İran
ABD Yaptırımları:
- ABD Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü İran’ın kimyasal silah araştırma ve geliştirmesine yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
Rusya ve Çin
Rusya’nın Tepkisi:
- Kremlin sözcüsü Peskov, ABD’nin Avrupa’ya uzun menzilli füzeler konuşlandırmasına yanıt verebileceklerini söyledi ve TASS’a göre, Avrupa başkentlerinin ABD’nin Avrupa’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesinin kurbanı olabileceği konusunda uyardı.
Ortak Deniz Devriyesi:
- Çin devlet medyasına göre, Çin ve Rus donanmaları yakın zamanda batı ve kuzey Pasifik Okyanusu’nda 4. ortak deniz devriyesini gerçekleştirdi.
Güney Çin Denizi
Deniz Güvenliği Uyarısı:
- Çin Deniz Güvenliği İdaresi, 16 Temmuz saat 12:00 ile 17 Temmuz saat 11:00 arasında Güney Çin Denizi’nde askeri tatbikatların yapılacağı bazı sulara giriş yasağı getiren bir navigasyon uyarısı yayınladı.
Kuzey Kore
Güney Kore ve ABD Ortak Açıklaması:
- Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore ve ABD’nin nükleer yönergeler konusundaki ortak açıklamasını kınadı.