- Asya borsaları, ABD’den gelen karışık sinyalleri takip ederek kritik veriler öncesinde yön bulmaya çalıştı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,3 artmasıyla daha güçlü bir açılışa işaret ediyor. Bu gelişme, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,1’lik bir kayıpla kapanmasının ardından geldi.
- Dolar endeksi (DXY) 103 seviyesinin hemen üzerinde sabit kaldı, güvenli liman varlıkları USD karşısında gerilerken, riskli para birimleri daha iyi performans gösterdi.
- Beyaz Saray’dan Kirby, İran’ın İsrail’e saldırısının bu hafta gerçekleşebileceğini ve önemli saldırılar için hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
- Bugün, İngiltere işsizlik oranı, Almanya ZEW ekonomik güven endeksi, ABD üretici fiyat endeksi (PPI) verileri, Fed’in Bostic’ten gelecek açıklamalar ve İngiltere ve Almanya’dan tedarik verileri öne çıkıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar
Günaydın. Talep endişeleri, jeopolitik gerginliklere baskın gelince petrol fiyatları geriliyor. Bugün İngiltere işgücü verileri açıklanacak. Musk ve Trump, X platformunda bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün borsalar güne yeşilde başladı. Asya hisseleri, Japonya piyasalarındaki yükselişin de etkisiyle, geçen haftaki sert düşüşlerden tamamen toparlandı. İşte Piyasalarda konuşulanlardan bazıları
Ortadoğu Riski
Petrol, beş günlük yükselişin ardından, Ortadoğu’daki çatışmanın tırmanma ihtimaline rağmen küresel talepteki zayıflama işaretleriyle geriledi. Zayıf tüketim belirtileri, OPEC’in bu yıl ve gelecek yıl için talep tahminlerini aşağı çekmesine yol açtı. ABD’nin, İran’ın İsrail’e yönelik bir saldırısının bu hafta kadar erken bir tarihte gerçekleşmesinin daha da olası olduğunu düşündüğünü belirtmesine rağmen, petrol fiyatları düştü. Jeopolitik cephede ise, Rusya ve Ukrayna, savaşın yakıtın sınır ötesi geçiş noktalarından birinin yakınında devam etmesine rağmen Avrupa’ya boru hattı gazı sağlamaya devam etmeyi planlıyor.
Dikkat Çağrısı
İngiltere’de dikkatler, İngiltere Merkez Bankası’nın bu yıl ne kadar hızlı bir şekilde politika gevşetebileceğini anlamak için açıklanacak verilere çevrildi. Bugünkü işgücü raporu, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak fiyat ve büyüme verileri ile birlikte, BOE politikası için tonu belirleyecek. Piyasalar, bir sonraki faiz indiriminin gecikeceğini bekliyor. Enflasyonun bu yıl ilk kez artması beklenirken, diğer veriler işgücü piyasasında gevşeme olabileceğini, bu da ücretler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltabileceğini gösterebilir.
Düşüşte Alım Fırsatı mı?
Bugün borsalar güne yeşilde başladı. Asya hisseleri, Japonya piyasalarındaki yükselişin de etkisiyle, geçen haftaki sert düşüşlerden tamamen toparlandı. ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri de biraz yükseldi. Goldman Sachs’tan Scott Rubner’a göre, sistematik fonlardan gelen satış baskısı azalırken, şirketlerin hisse geri alımlarını artırmasıyla, ABD hisse senetlerinde ay sonunda kısa bir alım fırsatı doğabilir.
Çin Piyasaları Hala Zayıf
Çin piyasaları bu toparlanmaya katılmıyor, zira hisse senetlerine yönelik hissiyat olumsuz kalmaya devam ediyor ve artık tahviller de zor durumda. Dünyanın en büyük ikinci hisse senedi piyasasındaki işlem hacmi, son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Sabit getirili menkul kıymetler yatırımcıları, Çinli yetkililerin dünyanın en büyük üçüncü devlet tahvili piyasası üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma çabalarıyla büyük zorluklarla karşı karşıya. Şirket haberlerinde ise General Motors, Çin’de personel çıkarmaya devam ediyor ve Detroitli otomobil üreticisi, satışlarının 2017 zirve seviyelerine geri dönmesinin olası olmadığını kabul ederek, yerel ortağı SAIC ile operasyonlarında daha büyük bir yapısal değişiklik planlamak üzere yakında bir araya gelecek.
Musk’ın Hamlesi
Donald Trump ve Elon Musk, X platformunda 40 dakika gecikmeli ve aksaklıklarla dolu bir görüşme gerçekleştirdi. Teknoloji milyarderi, Cumhuriyetçi adayın ikinci bir Beyaz Saray dönemi kazanması durumunda kendisi için bir rol önerdi. Gecikmeli başlangıç, Musk’ın sosyal medya sitesi için utanç verici bir darbe oldu ve Başkan Joe Biden’ın yerine Demokrat başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in son haftalarda kazandığı ivmeyi bastırmakta zorlanan Trump’ın kampanyası için son aksilik oldu. Musk, gecikmenin bir siber saldırıdan kaynaklandığını iddia etti, ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.
Bugün Neler Var?
İngiltere verileri dışında, Almanya ZEW anket beklentileri, İspanya TÜFE, İsrail ticaret, Güney Afrika işsizlik oranı ve Türkiye cari açık verileri açıklanacak. Günün ilerleyen saatlerinde, ABD’de Temmuz ayı üretici fiyat endeksi, iki günlük önemli enflasyon verileri serisini başlatacak. Ayrıca, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic konuşma yapacak.
Gözümüze Çarpanlar
Son 24 saat içinde dikkat çeken bazı başlıklar şunlar:
- Putin, Rusya’ya Ukrayna’nın İlerlemelerini Anlatan Valinin Sözünü Kesti
- Weinstein’in BlackRock’a Yönelik Fonu Bu Yıl %22 Arttı
- Hedge Fon Kurucu Ortağı, Bradesco’da Kredi Ticareti Başkanı Olarak Göreve Başladı
- 91 Milyar Dolarlık Anlaşma, Dünyanın En Sıcak Bölgelerinden Birinde Madenciliği İçeriyor
- B. Riley, SEC’in Artan İncelemeleriyle Varlıklarını Değerlemekte Zorlanıyor
- Yen Koruma Amaçlı ETF, Carry Trade Fiyaskosundan Dolayı Nakit Çıkışı Yaşıyor
- Hong Kong’un Çöken Arazi Satışları Şehrin Finansman Modelini Tehdit Ediyor
Asya Borsalarında Bu Sabah – Özet
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri karışık bir seyir izledi. Nasdaq, teknoloji sektöründeki üstün performans sayesinde yükselirken, küçük ölçekli şirketleri temsil eden Russell 2000 endeksi değer kaybetti. Büyük endekslerin fiyat hareketleri, katalizörlerin eksikliği, devam eden jeopolitik riskler ve kritik veriler öncesindeki belirsizlik nedeniyle sınırlı kaldı.
APAC hisse senetleri, ABD’den gelen karışık sinyalleri takip ederek kritik veriler öncesinde yön arayışına girdi. Ayrıca, piyasalarda İran’ın olası misillemesine dair endişeler sürüyor.
- ASX 200: Karışık veri açıklamalarının ardından, finans, gayrimenkul ve emtia sektörlerindeki kazançlar, teknoloji, telekomünikasyon ve defansif sektörlerdeki kayıplarla dengelendi.
- Nikkei 225: Uzun hafta sonu tatilinden dönen Japon borsası, 36.000 seviyesini yeniden kazanarak geçen haftaki türbülans öncesi seviyelere döndü.
- Hang Seng ve Shanghai Comp.: Hang Seng, enerji hisselerindeki dünkü petrol rallisinden destek bulurken, Shanghai Bileşik Endeksi yeni makroekonomik verilerin eksikliği nedeniyle dar bir bantta dalgalandı.
- ABD hisse senedi vadeli işlemleri, piyasaların yaklaşan veri açıklamalarını beklemesiyle yatay seyretti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri ise, Pazartesi günü %0,1’lik kayıpların ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,3 artmasıyla daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.
Döviz
Dolar Endeksi (DXY), hafif katalizörler ve ABD’de bu hafta açıklanacak önemli veriler (Salı günü PPI, Çarşamba günü TÜFE ve Perşembe günü Perakende Satışlar) öncesinde 103.00 seviyesinin hemen üzerinde yatay seyretti.
- EUR/USD: 1.0900 seviyesinin üzerinde dar bir bantta işlem görerek hafifçe yükseldi.
- GBP/USD: İngiltere işsizlik ve ortalama kazanç verilerinin açıklanması öncesinde hafif kazançlar elde etti.
- USD/JPY: Japon hisselerinin güçlü performansı ve 147.00 seviyesindeki desteğin ardından kademeli olarak yükseldi.
- Antipodean Paraları: Avustralya’dan gelen karışık Ücret Fiyat verileri ve İş Dünyası Güven Endeksi sonuçları sonrasında olumlu bir seyir izlese de, kazançlar sınırlı kaldı.
Sabit Getirili Varlıklar
- ABD 10 Yıllık Hazine Tahvilleri: Jeopolitik risklerin artmasıyla dün kazanç elde ettikten sonra, yaklaşan verilere odaklanılmasıyla duraklama yaşadı.
- Bund Vadeli İşlemleri: Almanya ZEW verisinin açıklanması öncesinde dar bir aralıkta işlem gördü.
- Japon 10 Yıllık Tahvilleri: Japon hisse senetlerindeki kazançlar ve BoJ’un ek alımlar yapmaması nedeniyle talep eksikliği yaşandı.
Emtia
- Petrol: Dün yaşanan sert yükselişlerin ardından, WTI’nin 80 USD/varil seviyesinin üzerine kısa süreli çıkması ve ardından dirençle karşılaşmasıyla bazı kazançlarını geri verdi. ABD Enerji Bakanlığı, Stratejik Petrol Rezervi’ni yenilemek için 6 milyon varil petrol almayı planladığını açıkladı.
- Altın: Yaklaşan veri açıklamaları öncesinde son kazançlarının bir kısmını geri verdi.
- Bakır: Dünkü yükseliş ivmesinin azalması ve karışık piyasa hissiyatı nedeniyle geriledi.
Kripto Paralar
- Bitcoin: Asya’daki zayıf risk iştahı nedeniyle kademeli olarak 59.000 USD seviyesinin altına geriledi.