- ABD, İsrail’in İran saldırısının giderek daha olası olduğu görüşünü paylaşıyor
- Morgan Stanley’den Wilson, belirsiz büyüme sinyallerinin kazançları sınırlıyor.
Wall Street hisse senetleri yatırımcıların bu hafta açıklanacak olan ABD ekonomik verilerini, özellikle de tüketici fiyatlarını, Federal Reserve’in para politikasıyla ilgili öngörüleri değerlendirmek amacıyla beklemeye geçmesi ve savaş endişeleriyle yükselen petrol fiyatları sonrası karışık kapandı. Hazine tahvil getirileri ise piyasaların Fed’in politika yönünü değerlendirmek için beklediği enflasyon verileri öncesinde düştü. Dolar yatay seyrederken, altın fiyatları yükseldi. Orta Doğu’da artan çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları da arttı.
ABD Borsaları Hisse Senetleri Kapanış Özeti
Sektörler
Güçlü: Bilgi Teknolojisi, Enerji, Kamu Hizmetleri
Zayıf: Gayrimenkul, Tüketici İhtiyari, Tüketici Temel Ürünleri, Sanayi, Sağlık, Kamu Hizmetleri
Piyasayı Hareketlendirenler
- Geçen haftaki dalgalı seyrin ardından belirgin bir yön bulunmuyor
- Bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verileri bekleyiş (ÜFE, TÜFE, Perakende Satışlar, Konut Başlangıçları)
- Hazine tahvillerindeki dalgalı seyir, hisse senetleri için sınırlayıcı bir faktör olarak rol oynuyor
- Jeopolitik endişeler petrol fiyatlarındaki artışı tetikliyor
Borsada, geçen haftaki dalgalı fiyat hareketlerinin ardından nispeten durgun bir seans yaşandı. S&P 500, bir önceki kapanış seviyesinin sadece bir puan üzerinde kapanırken, Dow Jones Sanayi Endeksi (%-0,4) ve Nasdaq Bileşik Endeksi (%+0,2) Cuma günkü seviyelere göre hafifçe düşüş ve artış gösterdi.
Bu durgun hareket, piyasayı hareketlendirecek ekonomik verilerin açıklanması öncesinde yaşanan tereddütten kaynaklandı. Üretici Fiyat Endeksi (Salı), Tüketici Fiyat Endeksi (Çarşamba), Perakende Satışlar (Perşembe) ve Konut Başlangıçları (Cuma) bu haftanın önemli raporları arasında yer alıyor.
S&P 500’ün sadece üç sektörü yükselirken, gayrimenkul (%-0,6) ve iletişim hizmetleri (%-0,6) en büyük düşüşleri kaydeden sektörler oldu. Bilgi teknolojisi sektörü %0,9 artışla en yüksek performansı gösterirken, onu enerji (+%0,5) ve kamu hizmetleri (+%0,2) izledi.
Bilgi teknolojisi sektörü, Apple (+%0,7), Microsoft (+%0,2), NVIDIA (+%4,1) ve Broadcom (+%0,2) hisselerindeki kazançlarla desteklendi.
Enerji sektörü, Hamas’ın siyasi lideri İsmail Heniyye’nin ölümünün ardından, İran veya onun vekilleri tarafından İsrail’e yönelik bir misilleme endişesi üzerine petrol fiyatlarındaki (%4,1 artışla varil başına 79,91 dolar) sıçramaya tepki verdi.
Diğer Piyasalar
Hazine tahvil getirileri, Federal Reserve’in Eylül toplantısında bir gevşeme kararının gerekip gerekmediğini doğrulaması için belirleyici olması beklenen enflasyon verilerinin açıklanmasını beklerken geriledi. 10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan düşüşle %3,91’e, 2 yıllık tahvil getirisi ise üç baz puan düşüşle %4,02’ye geriledi.
Yatırımcıların geçen haftaki dalgalı hareketlerin ardından bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verileri öncesinde, önümüzdeki ay derin bir Fed faiz indirimi olasılığını değerlendirmesiyle birlikte, daha sakin geçen döviz piyasası işlemlerinde yen, dolar karşısında değer kaybetti. Dolar endeksi %0,01 düşüşle 103,13 seviyesine geriledi. Dolar, Japon yenine karşı %0,37 artışla 147,15 yen seviyesine yükseldi.
Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel ham petrol arzını daraltabileceği beklentisiyle yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri %2,82 artışla varil başına 81,91 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas tipi ham petrol vadeli işlemleri %3,63 artışla varil başına 79,63 dolara çıktı. Piyasa, bölgesel çapta bir çatışma konusunda giderek daha fazla endişeleniyor. Genişleyen bir savaşın İsrail’in İran petrolünü hedef almasına ve bölgedeki diğer önemli üreticilerden, özellikle Irak’tan gelen ham petrol üretimini engellemesine yol açabilir.
Altın fiyatları, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Federal Reserve’in faiz indirim yoluna ilişkin daha fazla ışık tutabileceği beklentisiyle, güvenli liman girişleriyle yükseldi. Spot altın %1,67 artışla ons başına 2.471,40 dolara ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri %1,52 artışla ons başına 2.510,90 dolara yükseldi. Bugün altın ve gümüş piyasalarında gördüğümüz şey, altındaki yükseliş eğiliminden kaynaklanan fiyat desteği ve bu da teknik alımları teşvik ediyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki artan gerilimlerden kaynaklanan biraz güvenli liman talebi de görülüyor.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçiriliyor
- Ayrıca, New York Fed’in Tüketici Beklentileri Anketi, Temmuz ayında ortalama bir ve beş yıl sonrasına yönelik enflasyon beklentilerinin sırasıyla %3,0 ve %2,8’de sabit kaldığını, ancak üç yıl sonrasına yönelik ortalama enflasyon beklentilerinin %0,6 puan düşerek %2,3’e gerilediğini gösterdi. Bu, anketin Haziran 2013’te başladığından beri görülen en düşük seviye oldu.
- Temmuz ayı Hazine Bütçesi, geçen yılın aynı dönemindeki 220,8 milyar dolarlık açıkla karşılaştırıldığında 243,7 milyar dolarlık bir açık gösterdi. Temmuz ayı açığı, harcamaların (574,1 milyar dolar) gelirleri (330,4 milyar dolar) aşmasıyla ortaya çıktı. Hazine Bütçesi verileri mevsimsellikten arındırılmadığından, Temmuz ayı açığı, Haziran ayı açığıyla (66,0 milyar dolardan 70,9 milyar dolara revize edildi) karşılaştırılamaz.
Raporun temel çıkarımı, ABD hükümetinin büyük bütçe açıkları vermeye devam etmesi, bunun nedenlerinden birinin de faiz giderlerinin savunma harcamalarını aşması olduğudur.
Ayrıca Okuyun: Fed Sıkılaşma Döngüsünü Fazla mı Pişirdi? – FX Strateji