- Asya hisseleri bölgenin geçen Cuma günü açıklanan ve hayal kırıklığı yaratan ABD tarım dışı istihdam verilerine tepki vermesiyle birlikte ciddi kayıplar yaşadı.
- Çin verileri beklenenden zayıf TÜFE sonuçlarını ve daha keskin bir ÜFE deflasyonunu gösterdi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Cuma günü nakit piyasasının %1,6 düşüşle kapanmasının ardından, Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %0,4 yükselmesiyle pozitif bir açılışa işaret ediyor.
- DXY pozitif bölgede işlem görürken, USD en güçlü performansı JPY ve CHF karşısında sergiliyor; EUR/USD ise 1,11 seviyesinin altında zayıf seyrediyor.
- Bugün öne çıkan veriler arasında ABD İstihdam Trendleri, Toptan Satışlar, New York Fed Tüketici Beklentileri ve Apple iPhone etkinliği yer alıyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Piyasa Özeti
Asya Hisseleri
ABD hisse senetleri Cuma günü zayıfladı ve S&P 500 ile Nasdaq, sırasıyla 2023 ve 2022’den bu yana en kötü haftalık performanslarını genişleterek haftayı düşüşle kapattı. Ana endeksler, ABD istihdam raporunun beklentileri karşılayamaması sonrasında risk algısının bozulmasıyla baskı altında kaldı.
Asya hisse senetleri, bölgenin hayal kırıklığı yaratan ABD tarım dışı istihdam verilerine tepki göstermesiyle sert kayıplar yaşadı ve katılımcılar bu hafta açıklanacak önemli verilere, özellikle ABD TÜFE raporuna odaklandı. Asya için düşüşle geçen bir gün oldu.
ASX 200, altın hisseleri ve en büyük ağırlığa sahip olan finans sektöründeki zayıf performans nedeniyle geriledi. Nikkei 225, 36.000 seviyesinin altına düşerken, Japonya’nın hayal kırıklığı yaratan 2. Çeyrek GSYİH revizyonları duyarlılığı olumsuz etkiledi. Hang Seng ve Şanghay Bileşik Endeksi de olumsuz havaya uyum sağladı; özellikle Hang Seng, enerji hisselerindeki belirgin zayıflıkla aşağı çekildi ve Çin anakarası ise beklenenden zayıf gelen TÜFE verileri ile daha keskin ÜFE deflasyonunu değerlendirdi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES %0,4), bu hafta açıklanacak önemli veriler öncesinde kayıplarını kısmen telafi etti. Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Cuma günü nakit piyasasının %1,6 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %0,4 artmasıyla pozitif bir açılışa işaret ediyor.
Döviz Piyasaları
DXY Dolar endeksi, Cuma günü açıklanan verilere dayalı dalgalanmaların ardından haftanın başında sakin seyretti, Fed’in iletişim yasağı dönemi ve Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verileri öncesinde piyasalar durgun kaldı.
EUR/USD yön bulamayıp 1,1100 seviyesinin altında zayıf seyrederken, katılımcılar ECB’nin beklenen faiz indirimi öncesinde dikkatle bekliyor. GBP/USD, geçen haftanın sonlarında 1,3200 seviyesinin üzerine kısa süreli bir yükselişin ardından yatay seyir izledi. Bu arada, bir REC/KPMG raporu İngiltere iş gücü piyasasının Ağustos ayında belirgin bir şekilde soğuduğunu, iş alımlarının keskin bir şekilde düştüğünü ve ücret artışlarının yavaşladığını gösterdi. USD/JPY, Japonya’nın 2. Çeyrek GSYİH revizyonlarının ardından 142.00 destek seviyesinden toparlandı. Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları, Çin’den gelen zayıf TÜFE verileri ve Çin fabrikalarındaki daha derin deflasyon nedeniyle kayıplarını telafi etmeye çalıştı ancak toparlanma sınırlı kaldı.
Tahvil
10 yıllık ABD tahvili vadeli işlemleri, hayal kırıklığı yaratan tarım dışı istihdam verilerinin ardından fiyat hareketleri durulurken yatay seyretti. Beklentilerin altında gelen manşet veri, işsizlik oranındaki düşüş ve daha yüksek ortalama kazançlar, önümüzdeki haftaki FOMC toplantısında büyük çaplı bir faiz indirimi beklentisini artırmadı. Alman Bund vadeli işlemleri, haftaya başlarken belirgin bir tetikleyici olmadan geçen haftaki zirveden çekilmeye devam etti. 10 yıllık Japonya devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, küresel tahvillerdeki son düşüşleri izledi, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) tahvil alımları olmadığı için ve 2. Çeyrek GSYİH revizyonlarına rağmen geri çekildi.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, geçen haftaki kayıpların ardından hafif bir toparlanma yaşasa da ekonomik endişeler nedeniyle yükseliş sınırlı kaldı.
Irak, Ekim ayı Basra orta ham petrolünü Asya’ya göndermek için Oman/Dubai ortalamasına göre varil başına 0,50 ABD doları indirim uyguladı (SOMO’ya göre).
Kuveyt Emiri, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Al-Atiqi’nin istifasını kabul etti, Kuveyt Maliye Bakanı Al-Fassam geçici Petrol Bakanı olarak atandı (Reuters’e göre). NHC, Meksika Körfezi’nde bir sistemin Salı gününden itibaren güçlenme ihtimalinin olduğunu ve haftanın ortasında Teksas’ın üst bölgeleri ile Louisiana kıyılarında hayati tehlike yaratabilecek fırtına dalgası ve yıkıcı rüzgarlar oluşturabileceğini belirtti (Reuters’e göre).
Goldman Sachs, OPEC+ üretim artışlarını önümüzdeki üç ay boyunca beklediğini ancak başlangıç tarihini Ekim’den Aralık’a ertelediğini ve Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 70-85 ABD doları olarak koruduğunu, Aralık ayı tahminini ise 74 ABD doları olarak belirlediğini söyledi. Ayrıca, Çin’deki zayıflık ve potansiyel ticaret gerilimlerinden kaynaklanan talep riskleri nedeniyle fiyat tahminlerinin aşağı yönlü risk taşıdığını belirtti.
Trafigura yöneticisi, Çin’deki zayıf talebin piyasaları endişelendirdiğini ve OPEC’in piyasaya çelişkili mesajlar gönderdiğini, petrol piyasası duyarlılığının şu anda zayıf olduğunu söyledi.
Rusya Enerji Bakanı, Rusya’nın Çin’e kömür ihracatının 2024’ün ilk yarısında yıllık %8 düşüşle 45 milyon tona gerilediğini ve 2025’ten itibaren en az 100 milyon tona ulaşmasının beklendiğini belirtti (TASS’a göre).
Spot altın yön bulamazken ve seansın büyük kısmında 2.500 ABD doları/ons seviyesinin hemen altında işlem gördü.
Bakır vadeli işlemleri, geçen haftaki dalgalanmaların ardından dar bir aralıkta işlem gördü ve ABD istihdam verilerinin hayal kırıklığı yaratması, Fed’in faiz indirimlerinde geri kalma ihtimaline dair endişeleri artırdı.
Kripto
Bitcoin dalgalı bir seyir izledi ve 55.000 ABD doları seviyesinde küçük kazançlar elde etti.