Asya Hisseleri yükselirken, Teknoloji Nvidia ile geride

• Asya hisseleri çoğunlukla pozitif, ancak Wall Street’teki teknoloji sektörünün zayıf performansının ardından bazı kazançlar sınırlı kaldı.
• Nvidia (-%6.5) üst üste üçüncü gün kayıp yaşadı ve geçen haftaki zirvesinden %13 düşüş yaşadı.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin -%0.3 ile zayıf bir açılışa işaret etmesiyle zayıf bir başlangıca işaret ediyor, nakit piyasa ise pazartesi günü %0.9 yükselmişti.
• DXY durgun, FX piyasaları genel olarak kontrol altında, USD/JPY 160’ın altında kalıyor.
• İleriye dönük olarak, öne çıkanlar arasında ABD Philly Fed Hizmet Dışı İş Görünümü Anketi, ABD Richmond Fed Endeksi, Kanada TÜFE, Fed’den Cook ve Bowman’ın yorumları, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya ve ABD’den arz bulunmaktadır.

Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar

Günaydın. Nvidia bir düzeltmeye girerken, Bitcoin düşüşten toparlanıyor. Fed’den Daly işgücü piyasası riskleri konusunda uyardı. İşte insanların piyasada konuştuklarından bazıları.

Sert satışlar

Nvidia’nın muhteşem yükselişi bir nefes alıyor. Pazartesi günü yonga üreticisi, piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketi unvanını kısa süreliğine ele geçirdikten kısa bir süre sonra başlayan keskin satışları genişletti. O zamandan bu yana üç seansta %13 değer kaybederek bir düzeltmeyi temsil eden %10 eşiğini aştı. Yatırımcılar 430 milyar dolarlık satıştan sonra dibin nerede olabileceğine dair ipuçları için teknik analize yöneliyor. Yine de, yapay zeka devriminin kalbinde yer alan şirket bu yıl neredeyse %140 artış gösterdi.

Kripto çöküyor mu?

Bitcoin de zor bir gün geçirdi. Kripto para birimi Pazartesi günü iki ayın en büyük düşüşünü kaydettikten sonra Salı günü 61.000 $ civarında yükseldi. Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelik talebin azalması ve para politikasına ilişkin belirsizliğin bir yansıması olarak kripto piyasasında kayıplar artıyor. Kriptodaki çatlaklar, Federal Rezerv’in faiz oranlarını yirmi yılın en yüksek seviyesinden hızlı bir şekilde düşürme kapsamına ilişkin şüphelerin ortasında geldi. Bazı analistlere göre dijital varlıklardaki geri çekilme, daha geniş risk iştahı için bir uyarı işareti.

Fed uyarısı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD işgücü piyasasının daha fazla yavaşlamanın daha yüksek işsizlik anlamına gelebileceği bir dönüm noktasına yaklaştığı konusunda uyardı. Bu yıl para politikasını oylayacak olan Daly, enflasyonu merkez bankasının %2’lik hedefine geri döndürmek için muhtemelen kısıtlanmış talebe ihtiyaç duyulacağını söyledi. Daly’nin açıklamaları, geçen hafta birçok yetkilinin faizleri düşürmeden önce enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu vurgulayan yorumlarını takip etti. Bu ayın başlarında Fed yetkilileri, politika yapıcıların tahminlerini birleştiren nokta grafiğine dayanarak Mart ayında öngörülen üç faiz indiriminden 2024 yılı için sadece bir faiz indirimi öngördü.

UBS seçimi

UBS Group, Credit Suisse’in Çin girişimindeki hisselerinin çoğunluğunu Pekin destekli bir fona satacak. Bu durum, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yerel bir platform oluşturmasına yardımcı olmak için firmaya teklif veren Ken Griffin’in Citadel Securities’inin hedeflerine darbe vuruyor. Duyuru, Credit Suisse’in Çin’deki yatırım bankası için aylardır süren rekabeti sona erdiriyor. Satış, UBS’in geçen yıl acil bir kurtarma operasyonuyla İsviçreli rakibini satın almasının bir sonucu.

Çin’in zengini

Çin’de Şangay’ın lüks emlak piyasası, ülkenin kasvetli emlak sektöründe parlak bir nokta olarak, büyük servet uçurumlarının olduğu bir ülkede emlak için farklılaşan görünümün altını çiziyor. Şanghay dışında, Çin’in başkenti Pekin de dahil olmak üzere çoğu şehri, hükümetin şimdiye kadarki en güçlü teşvik önlemlerini almasından sonra bile, işlemleri ve fiyatları canlandırmak için hala mücadele ediyor.

Sırada

Bugün İspanya’nın GSYH verilerinin açıklanmasıyla birlikte çok az ekonomik veri var. Merkez bankası konuşmacılarına gelince, ECB’den Yannis Stournaras ve Fed’den Lisa Cook ve Michelle Bowman var.

Asya Piyasalarında Bu Sabah

Dün ABD hisse senetleri, DJIA’nın daha iyi performans gösterdiği ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq’ın AI gözdesi Nvidia’nın (NVDA) (-%6.5) üst üste üçüncü gün kayıp yaşaması ve geçen haftaki zirvesinden %13 düşüş yaşaması nedeniyle geride kaldığı görüldü.

Asya Hisseleri,

Asya hisse senetleri genellikle pozitifti, ancak bazı yükselişler Wall Street’ten gelen karışık yönlendirme ve Nvidia’nın geçen haftaki rekor yüksek seviyesinden düzeltme bölgesine düşüşü nedeniyle sınırlı kaldı.

ASX 200, enerji ve emlak sektörlerinin geniş çapta iyimserlik göstererek öne geçmesiyle yükseldi.

Nikkei 225, başlangıçtaki kararsızlığı atlatarak kademeli olarak psikolojik 39.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Hang Seng ve Şanghay Bileşik Endeksi karışıktı; Hong Kong gösterge endeksi, tüketici ve emlak hisselerinin bazı teknoloji isimlerinde görülen durgunluğu telafi etmesiyle yükseldi, ancak ana kara, Biden yönetiminin Çinli telekomünikasyon şirketlerini araştırmasıyla ABD-Çin gerilimlerinden gelen ters rüzgarlarla birlikte, PBoC’nin likidite artışına rağmen geride kaldı. Ayrıca, Premier Li, Dalian’daki WEF konuşmasında zayıf küresel ekonomik momentum uyarısında bulundu.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, sakin katalizörler arasında fiyat hareketi sınırlı kalsa da hafif kazançlar elde etti.

Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin -%0.3 ile zayıf bir açılışa işaret etmesiyle, nakit piyasanın pazartesi günü %0.9 yükselmesinin ardından zayıf bir başlangıç gösteriyor.

Döviz (FX) Piyasaları

DXY dolar endeksi, ay ve çeyrek sonuna yaklaşırken dünkü satış baskısının ardından durgundu. Citi’nin ay sonu FX hedge dengeleme ihtiyacına ilişkin ön tahmini, tüm ana para birimlerine karşı net USD satışına işaret ederken, Barclays’in modeli de güçlü dolar satışını gösteriyor.

EUR/USD, siyasi belirsizliklerin arka planda kalmasıyla yatay seyretti ve son kazanımlarını korudu.

GBP/USD, son kazanımlarının ardından 1.2700 altında duraksadı ve bu seviyede dirençle karşılaştı.

USD/JPY zayıfladı, ancak pazartesi günkü seansta 159.00’ın altına kısa bir süre düşüşün müdahale söylentilerini tetiklemesiyle görülen düşük seviyelerden uzaklaştı.

Antipodean para birimleri, önemli veri eksikliğiyle FX alanındaki kararsız havaya uyum sağladı.

PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1225 olarak belirledi (beklenen 7.2587, önceki 7.1201).

BoC Başkanı Macklem, enflasyonu hedefe geri getirmek için işsizlik oranında büyük bir artışa ihtiyaç duymadıklarını düşünmeye devam ediyor.

Tahviller

10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri gece boyunca yatay seyretti, ancak New York kapanış zilinin çaldığı sırada Karadeniz’de bir ABD insansız hava aracının vurulduğuna dair söylentiler dolaşırken hafif bir artış gördü, bu daha sonra bir ABD savunma yetkilisi tarafından yalanlandı.

Bund vadeli işlemleri, dün gün içi toparlanmasının ardından ve Almanya’nın 2 yıllık tahvil ihalesi öncesinde yukarıda kaldı.

10 yıllık Japon Devlet Tahvili vadeli işlemleri, zayıf Hizmetler ÜFE verilerine ve 20 yıllık Japon Devlet Tahvili ihalesinden gelen zayıf sonuçların ardından durgundu.

Emtia

Petrol vadeli işlemleri, dün daha zayıf dolar ve devam eden jeopolitik arka plan nedeniyle kazandıktan sonra durakladı.

Spot altın, büyük katalizörlerin eksikliğinde ve bu hafta açıklanacak önemli enflasyon verileri öncesinde hafifçe zayıfladı.

Bakır vadeli işlemleri sessiz seyretti ve çoğunlukla olumlu risk iştahından anlamlı bir şekilde faydalanamadı.

Kripto

Bitcoin, gece boyunca bir miktar rahatlama buldu ve 59.000 USD’nin altına kısa bir düşüşten toparlanarak 61.500 USD seviyesini test etti.

Dikkat Çeken Haber Başlıkları

Asya – Pasifik

Çin Başbakanı Li:

• Küresel ekonomik büyümenin zorluklarıyla yüzleşme çağrısı yaptı.
• Covid, yüksek enflasyon ve artan borçların küresel ekonomik büyüme momentumunu etkilediğini belirtti.
• Ekonomik büyümenin zorlaştığını ve kopma ile korumacılığın ekonomik maliyetleri artıracağını söyledi.
• Teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm fırsatlarını değerlendirme çağrısı yaptı.
• Yıllık yaklaşık %5 büyüme hedefini gerçekleştireceklerinden emin olduklarını belirtti.
• Çin ekonomisinin 2. çeyrekte istikrarlı bir iyileşme göstermesinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın Yönetimi:

• Çin Telekom (728 HK), Çin Mobil (941 HK) ve Çin Unicom (762 HK) şirketlerini ulusal güvenlik riskleri nedeniyle araştırıyor.

Japonya:

• Ocak-Mart dönemi GSYİH’sini, düzeltilmiş inşaat siparişleri verilerini yansıtacak şekilde revize edecek.
• Revize edilen rakam 1 Temmuz 00:50BST’de yayınlanacak.

Jeopolitik

İsrail Başbakanı Netanyahu:

• İran’ın İsrail’i yok etmek için çalıştığını, ancak bunu her ne pahasına olursa olsun engelleyeceklerini söyledi.

Gazze:

• İsrail bombardımanında Hamas lideri İsmail Haniye’nin kız kardeşi dahil 13 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı:

• İsrail’in Rafah’taki büyük savaş operasyonlarının sona yaklaştığını bildirdi.
• Gazze’nin geleceği konusunda bir anlaşma olmadığını belirtti.
• Blinken, insani yardım çalışanlarının korunması ve BM ile koordineli olarak yardım sağlanması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz:

• ABD savunma yetkilisi, Karadeniz üzerinde bir ABD gözetleme insansız hava aracının vurulduğu iddialarını yalanladı.

Ukrayna:

• AB’ye katılım müzakerelerine başlayacak ve Lüksemburg’da AB bakanları ile görüşecek.

Rusya:

• Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile ilişkilerin yüksek ortaklık seviyesine yükseldiğini belirtti.

Güney Kore:

• Başkan Yoon, Kuzey Kore’nin balon göndermesini eleştirdi ve güçlü bir yanıt vereceklerini söyledi.

AB/İngiltere

Harris Interactive Anketi:

• Aşırı sağ Ulusal Cephe (RN) partisi %33 oyla önde.
• Sol kanat Yeni Popüler Cephe (NFP) %27 oyla ikinci.
• Başkan Macron’un merkezci kampı %20 oyla üçüncü.

Ayrıca Okuyun : Alman Ekonomisinde Toparlanma Hala Sendeliyor

Amerika / ABD

Fed Daly :

• Fed’in enflasyon konusunda önemli ilerleme kaydettiğini ancak hala yapılacak işler olduğunu belirtti.
• Enflasyonun tek risk olmadığını ve işgücü piyasasında olumlu bir sonucun daha az olası olabileceği bir noktaya yaklaştıklarını söyledi.
• Şu anda enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklerin daha iyi dengelendiğini ve politikaların erken gevşetilmemesi veya uzun süre sıkı tutulmaması gerektiğini vurguladı.
• Önleyici faiz indirimlerinin riskleri gördüğünüzde yapıldığını ancak şu anda işgücü piyasasının iyi durumda olduğunu söyledi.

Fed’in Banka Sermaye Reformu:

• Bloomberg’e göre, Fed’in daha zayıf bir banka sermaye reformu versiyonunu gündeme getirdiği bildirildi.

Biden’ın Öğrenci Borcu İadesi Planı:

• Kansas ve Missouri’deki federal yargıçlar, Başkan Biden’ın öğrenci borcu iade planının bazı kısımlarını engelledi.
• Beyaz Saray, Biden’ın öğrenci kredisi planı hakkındaki karara katılmadığını belirtti.