- Avrupa borsaları, Airbus ve Merck’ten gelen güncellemelerin ardından düşüş yaşadı. ABD vadeli işlemleri ise karışık bir seyir izliyor, Nasdaq 100 (NQ) öne çıkarken Nvidia %2,2 artışla toparlanma sinyalleri veriyor.
- Dolar, katalizörlerin az olduğu işlemlerde yatay seyrediyor. G10 para birimleri de benzer şekilde durgun bir performans sergiliyor.
- Tahvil piyasaları, ABD verilerinden ve 2 yıllık tahvil ihalesinden gelecek teşvikleri beklerken sınırlı bir hareketlilik gösteriyor.
- Petrol fiyatları, Dolar’ın fiyat hareketlerinden faydalanarak hafifçe düşerken, baz metaller genel olarak yükseliş gösteriyor.
- Bugün dikkat edilecek veriler ve olaylar arasında ABD Philly Fed Hizmetler İş Görünümü Anketi, ABD Richmond Fed Endeksi, Kanada TÜFE, Fed yetkililerinden Cook ve Bowman’ın yorumları, ABD’den arz ve Carnival’ın kazanç raporu bulunuyor.
ABD Piyasaları Açılırken Gündem Dikkat Çekenler
Nvidia Sarsılıyor
Pazartesi günü Wall Street’teki teknoloji ağırlıklı düşüşler küresel piyasaları etkileyerek Avrupa hisselerini de aşağı çekti. Bu düşüşlerin başını Nvidia’nın üç günlük, 430 milyar dolarlık satış dalgası çekti. Hisse senedi, geçen hafta Microsoft‘u kısa bir süreliğine geçerek dünyanın en değerli şirketi olduktan sonra %13 düştü. Hızlı düşüş, yatırımcıları dip seviyenin nerede olabileceği konusunda teknik analize yöneltti. Nvidia %2,2 artışla seans öncesi işlemlerde toparlanma sinyalleri veriyor.
Dow Düşmüyor
Diğer iki büyük endeksten farklı olarak, Dow Jones Sanayi Endeksi Pazartesi günü yükseldi ve %0,67 artarak 39.411,21 puandan kapandı. Öte yandan, S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq sırasıyla %0,31 düşerek 5.447,87 ve %1,09 düşerek 17.496,82 seviyelerine geriledi. Aslında, Pazartesi günü Nasdaq için Nisan ayından bu yana en kötü gün oldu. Nvidia da önceki işlem seansında %6,7 düştü. Bu kayıplarla birlikte, hisse senedi geçen hafta Microsoft’u piyasa değerinde kısa bir süreliğine geçerek dünyanın en değerli şirketi olduğu zirveden %13 düştü.
Sıcak İşlemler Soğuyor
Nvidia ve Bitcoin‘deki hareketler, yatırımcılara piyasanın en sıcak işlemlerinin tek yönlü bahisler olmaktan çok uzak olduğunu hatırlatıyor. En büyük dijital varlık olan Bitcoin, geçen yılın başındaki kripto-piyasa toparlanmasının başlangıcından bu yana Pazartesi günü en keskin düşüşlerinden birini yaşadı ve yatırımcılar, tokenin daha fazla acı çekmesini önlemek için 60.000 dolar seviyesini teknik bir taban olarak görmek istiyor. Yatırıcımlar şimdi momentumun iki yönlü çalıştığını fark etmeye başlamış gibi duruyor.
Geri Adım
OpenAI, tartışmalı hisse senedi satış politikalarından geri adım atıyor. CNBC, yapay zeka girişiminin artık mevcut ve eski çalışanların yıllık hisse geri alım tekliflerine eşit şekilde katılmalarına izin vereceğini öğrendi. Geçen hafta OpenAI’nin hisse yönetim yazılımı aracılığıyla paylaşılan ve CNBC tarafından görülen bir belgede, OpenAI politikasını değiştirerek “tüm satıcıların (mevcut ve eski hizmet sağlayıcılar) aynı satış limitine sahip olacağını” belirtti. Bu, çalışanlar ve danışmanlar dahil olmak üzere tüm hizmet sağlayıcılarını kapsıyor. CNBC, şirketin daha önce OpenAI’nin hisse satışlarına kimlerin katılabileceğini belirlemesine izin veren kurallar oluşturduğunu bildirmişti. Bu kısıtlayıcı yaklaşım, hissedarların milyonlarca dolarlık hisselerinin likiditesini sağlama yeteneği konusunda korku yaratmıştı.
Airbus Düşüşte
Avrupa’da Airbus, kalıcı tedarik zinciri endişeleri nedeniyle kar uyarısı yaptıktan sonra %10’dan fazla düşerek manşetlere taşındı. Şirket, ticari uçakları oluşturan milyonlarca parçadan yoksun kalıyor ve durum, dünyanın en büyük uçak üreticisi için düzelmek yerine daha da kötüleşiyor. Tedarikçileri de Salı günü düşerken, benzer tedarik zinciri sorunları yaşayan Boeing‘in ABD işlem saatlerinde odak noktası olması bekleniyor.
Gişe Rekoru
“Inside Out 2” filmi milyar dolarlık kulübe girmeye aday. Pazar günü itibarıyla, Disney ve Pixar’ın filmi dünya çapında 724,4 milyon dolar hasılat elde etti. Bu, onu 2024’ün en yüksek hasılat yapan filmi yaparak Warner Bros. ve Legendary Entertainment’ın “Dune: Part Two” filmini 711,8 milyon dolarla geride bıraktı. Ve animasyon film için rakamlar daha da yükselebilir, çünkü Japonya’da henüz gösterime girmedi – ilk filmin dünya genelinde elde ettiği 850,5 milyon dolarlık toplam hasılatın yaklaşık 33 milyon dolarını bu ülke sağladı. Eğer film 1 milyar doları aşarsa, bu, Warner Bros.’un “Barbie” filminden bu yana küresel gişede bunu başaran ilk film olacak. Dahası, 2019’dan bu yana Pixar veya Walt Disney Animation’dan hiçbir Disney animasyon filmi dünya çapında 480 milyon dolardan fazla hasılat elde etmedi.
Fed Son Durum
San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly, dün ABD iş gücü piyasasının bir kırılma noktasına yaklaştığı, daha fazla yavaşlamanın daha yüksek işsizlik anlamına gelebileceği konusunda uyardı. Bugün Michelle Bowman ve Lisa Cook’un konuşmalarıyla Fed yetkililerinden daha fazla haber alacağız. Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı, bu haftanın üç tahvil satışını daha sonra iki yıllık tahvillerle başlatacak ve bu tahvillerin çekiciliği gelen enflasyon rakamlarıyla artacak.
Euro Krizi Tekrar mı?
Bu hafta Fransa seçimlerinin ilk turu yaklaşırken, Allianz Global Investors baş yatırım sorumlusu yetkilileri, ülkenin mali durumunun yerinde olduğunu yabancı yatırımcılara güvence vermeleri gerektiği ya da tahvil spreadlerinde yeni bir patlama riskiyle karşı karşıya kalmamaları gerektiği konusunda uyarıyor. Anketler Marine Le Pen‘in aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin önde olduğunu gösterirken, bazı piyasa oyuncuları mevcut siyasi kargaşanın on yıl önce görülen Avrupa borç krizine rakip olabilecek bir krizi tetikleyebileceğinden korkuyor.
Avrupa Piyasalarında Bugün
Hisse senetleri
Avrupa borsaları, Stoxx 600 (-%0.3) neredeyse tamamen kırmızıda, Airbus (-%9.8) ve Merck (-%9.7) güncellemelerinin ardından duyarlılık düştü (Ayrıntılar Dikkat Çeken Avrupa Başlıklarında).
Avrupa sektörleri karışık; Airbus’ın 2024 teslimat rehberliğini düşürmesinin ardından sanayi sektörü açık ara en geride kalan sektör oldu ve bu durum tüm sektörü etkiledi. Teknoloji sektörü de listenin alt sıralarında yer alıyor, ASML (-%2.2) ve ASM International (-%2.1) düşüşte.
Döviz (FX) Piyasaları
DXY, dünkü satışların 105.90 seviyesinden 105.50 seviyesine düşmesiyle bu seviyede dalgalanıyor. Ay sonu modellerinin USD’nin diğer para birimlerine karşı satılmasını işaret ettiğini gösteriyor İlerleyen saatlerde Philly Fed Hizmet Dışı İş Görünümü Anketi, Richmond Fed Endeksi ve Fed yetkilileri Bowman ve Cook’un konuşmaları bulunuyor.
EURO, sessiz haber akışında USD’ye karşı durmaya çalışıyor. Odak, Fransız siyasi riskinde kalmaya devam ediyor, ancak bu durumun EURO üzerindeki geniş çaplı etkisi sınırlı. Şimdilik, EUR/USD dünün 1.0683-1.0746 aralığının üst sınırında yer alıyor.
GBP, sessiz haber akışında hem USD hem de EUR’ye karşı hafifçe daha güçlü ve bu hafta birinci dereceden önemli olayların olmaması ve BoE’nin gelecek ayki Birleşik Krallık genel seçimleri öncesinde sessiz dönemine girmesiyle öne çıkıyor. Pound, 1.27 direnci tarafından sınırlanmış durumda. Eğer bu seviye aşılırsa, 10DMA 1.2704 seviyesinin hemen üzerinde ve 20 Haziran yüksek seviyesi 1.2724’te bulunuyor.
JPY, dün 159.93 seviyesini gördükten sonra USD’ye karşı hafif kazançlar elde ediyor. Maliye Bakanı Suzuki’nin JPY’yi destekleme çabaları sınırlı bir hareket yarattı. Şu anda USD/JPY, 160.00 seviyesinde dikkate değer bir opsiyon vadesiyle 159.50 civarında tutuluyor.
Antipodlar, USD’ye karşı karışık seyrediyor ve AUD, büyük para birimleri arasında marjinal olarak daha iyi performans gösteriyor. AUD için haber akışı hafif oldu, ancak AUD/USD önceki günün kazançlarını artırabildi. NZD/USD şu anda dünkü 0.6104-40 aralığında yer alıyor.
Ayrıca Okuyun : Döviz Piyasaları Düşüş Eğilimini Sürdürmekte Zorlanıyor
Tahviller
ABD Hazine tahvilleri, anket verileri, Haziran Ayı Tüketici Güveni ve haftanın arz takviminin başlangıcında 69 milyar USD’lik 2 yıllık satış öncesinde dar bir aralıkta ve esasen değişmeden işlem görüyor. Hazine tahvilleri şu anda 110-18 seviyesinde bulunuyor.
Alman tahvilleri, şu ana kadar özel makroekonomik faktörlerin az olması nedeniyle dar bir aralıkta işlem görüyor, ancak tahviller 132.42-65 aralığının alt ucunda bulunuyor (132.47, Pazartesi günkü hareketin %50 Fibonacci düzeltme seviyesi).
İngiliz tahvilleri, yaklaşan seçimler öncesinde dar bir 14 tıklık aralıkta işlem görüyor ve bu aralık tamamen Pazartesi günkü 98.38-98.76 sınırları içinde yer alıyor.
Emtia
Ham petrol, seans boyunca sınırlı bir aralıkta işlem görerek hafifçe zayıfladı. Brent petrol, USD 85.60/varil seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.
Kıymetli metaller karışık seyrediyor, sabahın büyük bölümünde baskı altında kaldı; ardından spot altın, düşen Dolar’dan faydalanarak yeşil bölgeye yükseldi; sarı metal şu anda USD 2330/ons’un üzerinde yer alıyor.
Baz metaller, ABD hisse senedi vadeli işlemlerini ve olumsuz Avrupa fiyat hareketlerine rağmen APAC seansından genel olumlu devri izleyerek kademeli olarak yükseliyor.
Dikkat Çeken Avrupa Haber Başlıkları
Airbus (AIR FP) 2024 teslimat rehberliğini düşürdü: 2024’te yaklaşık 770 (önceki 800) ticari uçak teslimatı hedefliyor, ayda 75 A320 ailesi uçak üretim oranı korunuyor ancak bu oranın 2026 yerine 2027’de ulaşılması bekleniyor; 2024’te düzeltilmiş FAVÖK hedefi yaklaşık EUR 5.5 milyar (önceki 6.5-7 milyar). Müşteri finansmanı öncesinde serbest nakit akışı hedefi EUR 3.5 milyar (önceki 4 milyar). 2024’ün ilk yarısında yaklaşık EUR 900 milyon tutarında yükümlülük kaydedecek.
Özellikle motorlar, hava yapıları ve kabin ekipmanlarında sürekli tedarik zinciri sorunları ile karşı karşıya. Ayrıca, Toulouse fabrikasının dışında motorları olmayan teslim edilmemiş birkaç geniş gövdeli uçağın birikmiş olduğu bildirildi; jetlerin koltuklar, motorlar ve diğer parçaları beklediği bildiriliyor. CEO, Spirit AeroSystems (SPR) durumunun endüstriyel açıdan zor olduğunu söylüyor. Spirit taahhütleri için belirsiz görünümün Airbus üretim hedeflerini düşürme kararına katkıda bulunduğunu söyledi. Tedarik zinciri iyileşiyor ancak dengeli bir şekilde değil.
Merck (MRK GY), ameliyatla çıkarılamayan yerel ileri evre baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (bir tür cilt kanseri) için denemekte olduğu xevinapant adlı ilacın Faz III TrilynX çalışmasını, bu ilacın hastalığı tedavi etmede etkili olma ihtimali düşük olduğu için durdurdu. Güvenlik verileri uyumlu olmasına rağmen bu karar alındı. Merck KGaA, bulguları yayınlamak üzere inceleyecek. Hisseler, Avrupa ticaretinde %9.9 düştü
