- Asya Piyasaları, ana endekslerin yeni rekor seviyelere yükseldiği Wall Street’teki kazanımlardan ilham aldı. APAC hisseleri, ABD borsalarındaki yükselişi takip ederek değer kazandı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0.2 artışla pozitif açılışa işaret etmesiyle yükselişle açılacağını gösteriyor. Çarşamba günü nakit piyasası %0.4 yükselmişti.
- Dolar endeksi (DXY), dünkü veriye dayalı kayıplardan sonra durakladı ve Japon Yeni (JPY) ABD doları (USD) karşısında kazançlarını sürdürdü. Alman Bund vadeli işlemleri yükselmeye devam etti ve ham petrol vadeli işlemleri desteklenmeye devam etti.
- İleriye dönük olarak, ABD İşsizlik Başvuruları (IJC), Philadelphia Fed İşletme Görünümü (Philly Fed), İngiltere Merkez Bankası’ndan Greene, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) Harker, Mester, Bostic ve Barr’ın konuşmaları, İspanya, Fransa ve ABD’den tahvil ihaleleri ve Deutsche Telekom, Siemens, easyJet, Applied Materials, Deere ve Walmart’tan gelecek kazanç raporları dikkat çekiyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
Faiz indirimleri yaklaşırken piyasalar ABD enflasyon verilerini alkışlıyor. Meme hissesi çılgınlığı şimdiden sönmeye başladı ve Warren Buffett’ın Berkshire’ı nihayet büyük bir gizemli holdingi ortaya çıkardı. S&P 500 bu yıl 23. rekorunu kırdı. Boeing’in ABD’yi dava açmamaya ikna etmek için dört haftası var. Çin’in ABD Hazine tahvili stoku 2009’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşte Piyasalarda yatırımcıların bu sabah hakkında kafa yordukları.
Rahatlama Rallisi
Asya borsaları, ABD’deki yumuşak enflasyon raporunun ardından rahatlama rallisiyle ABD’li emsallerini takip etti. S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri, para politikası gevşemesine yönelik iyimserlikle Çarşamba günü rekor seviyelerde kapandı. En büyük sürpriz, bazı verilerin 30 dakika erken yayımlanmasıydı, ancak erken yayımlanmanın piyasaları etkilediğine dair belirgin bir işaret yoktu. Yatırımcılar artık bu yıl Federal Rezerv tarafından iki faiz indirimi bekliyor, bu oran ayın başında bir olarak fiyatlanmıştı. Bu arada, 2024’te politika üzerinde oy kullanmayan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının muhtemelen faiz oranlarını “bir süre daha” mevcut seviyede tutması gerektiğini yineledi.
Slovakya Şoku
Slovakya Başbakanı Robert Fico, halka açık bir alanda vurulduktan sonra hayati tehlike arz eden yaralar aldı. 59 yaşındaki Fico, hastaneye kaldırıldı ve başkent dışında katıldığı bir etkinlikte 71 yaşındaki bir adam tarafından saldırıya uğradıktan sonra ameliyatta “çok ciddi” durumda. Saldırganın, batı Slovakya’nın Levice kasabasından Juraj C. olarak kimliği belirlendi. Avrupa’da bir liderine yönelik ilk suikast girişimi, ülkedeki derin kutuplaşmayı vurguluyor.
Liderlik Değişikliği
UBS Group, Credit Suisse’in entegrasyonu ile ilerlerken varlık yönetim biriminin liderliğini yapılandırıyor.. Varlık yönetim başkanı Aleksandar Ivanovic, iç bir notta, sektör fon akışlarının toparlanmaya başladığını, ancak önemli zorlukların devam ettiğini belirtti. Sektörün diğer bölgelerinde, HSBC, Noel Quinn’in yerini alacak yeni CEO’yu belirlemek için iç adaylar arasından seçim yapmayı düşünüyor. Bu arada, Avrupa Merkez Bankası, bankaları Rusya’dan çıkışlarını hızlandırmaları için baskı yapıyor.
Meme Hisse Çılgınlığı
Sadece bir anlık mıydı? GameStop ve AMC Entertainment’a 11 milyar dolar ekleyen meme hisse rallisi, Çarşamba günü durakladı. Hisseler, haftanın ilk iki gününde iki katından fazla artış gösterdi, ancak dünkü düşüşle birlikte piyasa değeri yaklaşık 3 milyar dolar azaldı. Marathon Asset Management CEO’su Bruce Richards, AMC’nin borcunu derin indirimle satın aldıklarını ve sinema zincirinin son meme hissesi rallisinin bu varlıkları daha cazip hale getirdiğini söyledi.
Gizemli Pozisyon
Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway şirketi, sigorta şirketi Chubb’da 6.7 milyar dolarlık bir hisseye sahip olduğunu açıkladı. Çarşamba günü yapılan bu açıklama, daha önce düzenleyici dosyalarda gizli tutulan bir finansal firmadaki gizemli pozisyonu sona erdirdi. Chubb hisseleri, mesai sonrası işlemlerde %9.9’a kadar yükseldi. Ayrı üç aylık dosyalarda, Berkshire’ın banka, sigorta ve finans şirketlerindeki hisse senetlerinin arttığı, tüketici ürünleri gibi diğer sektörlerde ise azaldığı görüldü.
Dört Hafta
Boeing, 2021’deki iki ölümcül kazanın ardından ceza davalarından korunmasını sağlayan bir anlaşmayı ihlal ettiğini tespit ettikten sonra ABD’yi şirketi cezalandırmamaya ikna etmek için dört haftası var. Şirket, bir dizi güvenlik hatası nedeniyle Adalet Bakanlığı’nın önemli incelemesi altında. Ancak hükümet, ülkenin önde gelen uçak üreticisi ve kilit savunma yüklenicisini engelleme konusunda sınırlı hareket edebilir. “ABD’de başarısız olması çok büyük bir şirket varsa, bu Boeing’dir,” dedi Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Samuel Buell. “En büyük uçak üreticimiz olmadan ekonomimizin işleyebileceğini hayal etmek imkansız.” Gelecek ay savcıların fikrini değiştiremezse, Boeing muhtemelen bir suçlamayı kabul etmek zorunda kalacak. Yetkililer, Boeing’e yanıt vermesi için 13 Haziran’a kadar süre verdi. Bakanlık, şirkete karşı ne tür bir ceza talep edeceğine 7 Temmuz’a kadar karar verecek.
Hazine Tahvil Sahipleri
Çin’in ABD Hazine tahvili stokları Mart ayında 2009’dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, yabancı sahiplerin toplamında artış görüldü. Japonya’nın ardından en büyük yabancı toplam olan Çin’in tahvilleri, 7.6 milyar dolar düşüşle 767.4 milyar dolara geriledi. Şubat raporundan itibaren Hazine, bir ülkenin uzun vadeli Hazine tahvili varlıklarındaki değişikliklerin ne kadarının menkul kıymet fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklandığını detaylandırmaya başladı. Mart ayında ABD Hazine tahvillerinin toplam denizaşırı varlıkları 119.9 milyar dolar artarak 8.09 trilyon dolara yükseldi. Japonya’nın tahvilleri 19.9 milyar dolar artarak 1.19 trilyon dolara yükselirken, üçüncü en büyük sahip olan İngiltere’nin tahvilleri 26.8 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 728.1 milyar dolara ulaştı. Gösterge 10 yıllık Hazine tahvili getirileri ay boyunca yaklaşık 5 baz puan düştü.
Haksız Teşvik
ABD Ticaret Bakanlığı, dört Güneydoğu Asya ülkesinden ithal edilen güneş hücreleri ve panellerinin haksız teşvik edilip edilmediği ve üretim maliyetlerinin altında fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığına ilişkin iddialar hakkında bir soruşturma başlattı. ABD’de güneş ekipmanı üreten şirketler geçen ay bu soruşturmayı resmen talep ederek rakiplerin Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam’daki adil olmayan uygulamalarını dengelemek için tarifelerin gerektiğini belirttiler. Soruşturma, hem Joe Biden hem de Donald Trump’ın ABD imalatını savunan liderler olarak kendilerini tanıttığı bir başkanlık kampanyası çerçevesinde gerçekleşecek. Soruşturma, Ticaret Bakanlığı’nın damping veya sübvansiyon olup olmadığını değerlendireceği paralel yollarla ilerleyecek. Bulgulara bağlı olarak, ithalatçılar tahmini vergilere dayalı olarak etkilenen ithalatlar için nakit depozito yapmak zorunda kalabilir.
Bugün Beklenenler
Bugün veri takvimi zayıf, Norveç’in ekonomik büyümesi, İtalya’nın ticaret dengesi ve enflasyon verileri açıklanacak. Şirketler açısından, BT, Siemens ve Deutsche Telekom kazanç raporları yayımlayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni görev döneminde ilk kez Çin lideri Xi Jinping ile Pekin’de bir araya geliyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri ve tahvilleri, yumuşak TÜFE verilerinin Fed faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla yükseldi. Piyasalar, bu yıl iki faiz indirimi fiyatlıyor ve ilk adımın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor. TÜFE verileri ana itici güç olurken, perakende satışlar da beklenenden zayıf geldi ve bu durum güvercin etkiyi artırarak büyük endeksleri yeni rekor seviyelere taşıdı.
Daha Fazlası İçin Okuyun: “Hisse Senetleri Rallisinde S&P 500 Yeni Rekorla 5.300’ü Aştı”
APAC hisse senetleri, Wall Street’teki kazanımlardan ilham aldı. S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri, yumuşak TÜFE verilerinin Fed faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla rekor seviyelerde kapandı.
ASX 200, faiz getirilerindeki düşüşle gayrimenkul ve teknoloji gibi faiz hassas sektörlerdeki güçlenmeyle öne çıktı.
Nikkei 225, daha güçlü bir para birimi, beklenenden daha dik bir Japon GSYİH daralması ve mega banka kazançlarını sindirirken yükseldi.
Hang Seng ve Shanghai Comp pozitifti, geliştiriciler tatilden dönerken Hong Kong’daki ilerlemelerin öncüsü oldu ve yakın zamanda önerilen gayrimenkul destek teklifine tepki gösterdi. Ancak, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Çin’e gelişi dışında ana karada yeni katalizörler olmadan yükseliş sınırlı kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Wall Street’teki son rekor seviyelerden sonra güçlü kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0.2 artışla pozitif açılışa işaret etmesiyle yükselişle açılacağını gösteriyor. Çarşamba günü nakit piyasası %0.4 yükselmişti.
Döviz
Dolar endeksi (DXY), dünkü TÜFE ve perakende satışların ardından yaşanan satışlardan sonra durakladı. Yumuşak veri, Fed faiz indirimi beklentilerini hafifçe artırdı ve para piyasaları Eylül ayında ilk faiz indirimini tamamen fiyatladı.
EUR/USD, yumuşak doların arkasında 1.0900 seviyesine yakın kazançlarını korudu.
GBP/USD, 1.2700 seviyesinde dirençle karşılaşmasının ardından yukarı yönlü hareketini sınırladı.
USD/JPY, ABD getirilerinin TÜFE verileri sonrası yumuşamasıyla baskı altında kaldı ve 154.00 seviyesinin altına düştü.
Antipodeanlar, önceki günün kazançlarının çoğunu korudu, ancak AUD/USD, manşet istihdamın tahminleri aşmasına rağmen sadece yarı zamanlı işler tarafından desteklenmesi ve işsizlik oranının beklenenden fazla artması nedeniyle hafif rüzgarlarla karşılaştı.
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
10 yıllık ABD tahvil vadeli işlemleri, TÜFE sonrası rallisini sürdürerek 110.00 seviyesine yaklaştı.
Alman Bund vadeli işlemleri, 132.00 seviyesinin hemen üzerine çıkarak ilerlemelerini sürdürdü ve dikkat Buba konuşmacılarına çevrildi.
10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, küresel emsallerindeki kazançları takip etti ve zayıf GSYİH verileri de yukarı yönlü hareketi kolaylaştırdı.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, yumuşak dolardan ve yükselen envanterlerden yararlandı.
Spot altın, ABD TÜFE verilerine güvercin tepkilerin ardından USD 2,400/ons seviyesine yaklaştı.
Bakır vadeli işlemleri, dün yaşanan geri çekilmenin ardından toparlandı ve bu toparlanma, yumuşak ABD enflasyonu ve artan risk iştahı tarafından desteklendi.
