- Asya Piyasaları, Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle ABD’den bir yönlendirme olmaksızın karışık bir seyir izledi.
- İngiltere seçim çıkış anketlerinden de beklenenin dışında bir sonuç gelmedi; son sonuçlar İşçi Partisi’nin beklenildiği gibi çoğunluğu kazandığını gösterdi.
- DXY, NFP öncesi sakin makro haber akışı ile 105’in altına kısa süreliğine düştü, GBP/USD dar bir 1.2755-72 aralığında yatay işlem gördü ve USD/JPY Tokyo sabitlenmesine doğru erken baskı ile 161.00 seviyesinin altına indi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin nakit piyasanın %0.4 artışla kapanmasının ardından %0.1 yükselmesiyle sessiz bir açılışa işaret ediyor. FTSE 100 vadeli işlemleri %0.2 arttı.
- Bitcoin, CoinDesk’in kripto borsası Mt. Gox’un soğuk cüzdanından 2.6 milyar USD değerinde Bitcoin taşıdığını belirtmesinin ardından USD 54,500 seviyesinin altına düştü.
- İleriye dönük olarak, Alman Sanayi Üretimi, İtalyan Perakende Satışları, EZ Perakende Satışları, ABD ve Kanada İş Raporları ve Fed’in Williams, ECB’nin Lagarde ve Elderson’un Yorumları öne çıkıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
İşçi Partisi, Muhafazakarları kesin bir zaferle iktidardan uzaklaştırdı. Biden, kritik bir hafta sonu testiyle karşı karşıya. Ve Fransa, ikinci tur oylamaya hazırlanıyor.
İşçi Partisi Zaferi
Keir Starmer’ın İşçi Partisi, Birleşik Krallık genel seçimlerini kazandı ve oylar hala sayılırken büyük bir parlamento çoğunluğuna doğru ilerliyor. Bu sonuç, Rishi Sunak’ın Muhafazakarlarının çöküşünün ardından İngiliz siyasetini alt üst ediyor. İşçi Partisi, Cuma sabahı saat 5’ten hemen önce Avam Kamarası’nda çoğunluk için gerekli olan 326 sandalyeyi geçti. Resmi çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeden 410’unu kazanma yolunda, bu da Tony Blair’in 1997’deki ezici zaferinden bu yana en büyük zafer anlamına geliyor. Birleşik Krallık hisse senedi endeksi vadeli işlemleri yükseldi ve sterlin son kazançlarını korudu. Oylama öncesinde, yatırımcılar Starmer’ın merkez sol platformunun piyasa kaynaklı krizlerin sonu anlamına geleceğine inanıyordu.
Biden’ın TV Testi
Başkan Joe Biden, siyasi kariyerinin en önemli hafta sonuna başlıyor, seçmenlerin, bağışçıların ve parti yetkililerinin yeteneklerine olan güvenini yeniden kazanması gerektiğini biliyor – ve herhangi bir hata, yeniden seçim kampanyası için ölümcül olacak. Başkan, kazanılması gereken iki kritik salıncak eyaleti olan Wisconsin ve Pennsylvania’ya gidiyor. Ancak Biden için en kritik olanı, Cuma günü ABC News ile yapacağı röportaj olacak; bu, seçmenlere ve müttefiklere, Biden’ın eski Başkan Donald Trump ile karşı karşıya geldiği zamanki gibi senaryosuz, yüksek baskı altında ilk kez bir bakış sunacak.
Daha Fazla Fransız Türbülansı?
Pazar günkü Fransız parlamento seçimlerinde hangi parti galip gelirse gelsin, bazı yatırımcılar bu seçimin ülkenin hisse senedi ve tahvil piyasaları için daha türbülanslı bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyor. Yatırımcılar, Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin Fransa’nın alt meclisinde mutlak çoğunluk elde edeceği en kötü senaryodan kaçınılacağına giderek daha fazla güveniyor. Yine de, alternatif tıkanıklık olabilir. Aşırı sağ grup ve müttefikleri, Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanan dört ankete göre, Ulusal Meclis’te 577 sandalyeden 190 ila 250’sini kazanma yolunda ilerliyor. Bu, gündemlerini kolayca geçirebilmeleri ve yasaları kolayca geçirebilmeleri için gereken 289’un oldukça altında olacak.
Lagarde’dan İhtiyat Tavsiyesi
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun %2 hedefine geri döndüğüne dair ek bir güvence almadan faiz oranlarını daha da düşürmeyeceğini belirtti. ECB Başkanı Christine Lagarde, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Euro bölgesinde dezenflasyonun devam ettiğini ancak yetkililerin tetikte kalması gerektiğini söyledi. Özellikle hizmet fiyatlarındaki büyümenin, artan ücret artışlarıyla yönlendirildiğine dikkat çekti. Bu arada, ABD’de, Haziran ayındaki istihdam raporunun, işe alımlarda bir azalma ve ücret artışlarında bir yavaşlama göstereceği tahmin ediliyor. İşgücü piyasasındaki bu kademeli soğuma, bu yıl birden fazla faiz indirimi isteyen Federal Rezerv politika yapıcılarını destekleyecektir.
Samsung’un AI Desteği
Samsung Electronics, bellek çipi talebindeki toparlanmayı yansıtarak, satış ve kar büyümesinde yılların en hızlı artışını kaydetti. Dünyanın en büyük bellek çipi ve akıllı telefon üreticisi, Haziran çeyreğinde işletme karında 10.4 trilyon won (7.5 milyar USD) ile 15 kat artış kaydetti ve analistlerin tahminlerini aştı. Satışlar %23 civarında arttı, bu da Covid dönemi zirvelerinden bu yana en büyük artış. Bu sonuçlar, 160 milyar USD’lik bellek piyasasının, veri merkezleri ve AI gelişmeleriyle yönlendirilen Covid sonrası durgunluktan bu yıl nasıl toparlandığını gösteriyor. Hisse senedi, Seul’de işlem gören hisselerinin Ocak 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak %2.3’e kadar yükseldi.
Yaklaşan Gelişmeler
Birleşik Krallık seçimlerinden gelen sonuçların geri kalanının yanı sıra, Alman Mayıs sanayi üretimi ve ABD Haziran istihdam ve işsizlik verilerini takip edeceğiz.
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Piyasa Özeti
Hisse Senetleri
APAC borsaları, Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle ABD’den bir yönlendirme olmaksızın karışık bir seyir izlerken, İşçi Partisi’nin ezici bir zafer kazanacağına işaret eden İngiltere seçim çıkış anketlerinden beklenenin dışında bir sonuç gelmedi.
ASX 200, madencilik ve en yüksek ağırlığa sahip finansal sektördeki zayıflık nedeniyle sınırlı kaldı.
Nikkei 225, kararsız bir seyir izledi ve başlangıçta yeni rekor seviyelere tırmandı ancak yenin güçlenmeye başlaması ve katılımcıların zayıf Hanehalkı Harcamaları verilerini sindirmesiyle ivmeyi sürdüremedi.
KOSPI, endeksin en ağır hissesi olan Samsung Electronics’in öncü Q2 kazançları sonrası alışlarla desteklendi.
Hang Seng ve Shanghai Comp., AB’nin Çinli elektrikli araçlara planladığı tarifeleri uygulamaya devam edeceğini onaylamasının ardından otomobil üreticilerindeki zayıflıkla baskılandı, aynı zamanda Çin, AB liman ithalatlarına yönelik antidamping soruşturmasını sürdürecek ve 18 Temmuz’da AB brendi soruşturması duruşmasını yapacak.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, tatil durgunluğunun ardından ve NFP verilerinin yaklaşmasıyla çok az değişti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin nakit piyasasının Perşembe günü %0.4 artışla kapanmasının ardından %0.1 yükselmesiyle sessiz bir açılışa işaret ederken, FTSE 100 vadeli işlemleri seçim sonuçlarının ardından %0.2 artış gösterdi.
Döviz (FX)
DXY, Bağımsızlık Günü sonrası ABD’den gelen sakin makro haber akışı ile 105.00 seviyesini test etmek için yumuşadı, katılımcılar şimdi yaklaşan kilit ABD iş verilerine odaklanıyor.
EUR/USD, 1.0800 seviyesinin üzerindeki son yükselişinin ardından soluklandı, ECB Başkanı Lagarde’ın Haziran hareketinden sonra yetkililerin faiz oranlarını tekrar düşürme konusunda acele etmediklerine dair son yorumları vardı.
GBP/USD, İşçi Partisi’nin beklenen ezici zaferine rağmen büyük bir hareket göstermedi.
USD/JPY, Tokyo sabitlenmesine doğru erken baskı ile 161.00 seviyesinin altına indi ve bu baskı devam etti.
Antipodeanlar hafifçe yükseldi, AUD, AUD/NZD’nin 1.1000’in üzerine çıkmasıyla çapraz ilişkili akışlar tarafından destek gördü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1289 olarak belirledi (önceki 7.1305).
Tahviller
10 yıllık ABD Hazine tahvilleri vadeli işlemleri, tatil durgunluğunun ardından ve NFP verilerinin ufukta görünmesiyle sınırlı kaldı.
Bund vadeli işlemleri, Alman Sanayi Üretimi ve ECB ile Bundesbank’tan Nagel’in yorumları öncesinde bazı kayıpları telafi etti.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, Japonya’dan gelen hayal kırıklığı yaratan Hanehalkı Harcamaları verilerinin ardından su üzerinde kaldı.
Emtia Piyasaları
Ham petrol vadeli işlemleri, son dalgalı performanslarının ardından yatay seyretti ve İsrail-Hamas müzakerelerine yönelik iyimserlik nedeniyle marjinal olarak geri çekildi, Suudi Arabistan Asya’ya olan primlerini azalttı ancak Kuzey Batı Avrupa ve ABD için primlerini artırdı.
Katar, Ağustos deniz ham petrol OSP’sini Oman/Dubai artı USD 0.15/varil ve kara ham petrol OSP’sini Oman/Dubai eksi USD 0.40/varil olarak belirledi.
Chevron (CVX), Beryl Kasırgası‘nın yaklaşması nedeniyle Meksika Körfezi’ndeki tesislerinden önemsiz personeli çektiğini ancak Meksika Körfezi varlıklarından üretimin normal seviyelerde kaldığını duyurdu. Reuters’e göre Shell (SHEL LN) de Beryl Kasırgası nedeniyle Perdido varlığındaki tüm personeli tahliye ettiğini bildirdi.
Spot altın, doların seans sırasında sonunda yumuşamasıyla hafif destek gördü ve hafif kazançlar elde etti. Bakır vadeli işlemleri, önceki günün kazançlarını korudu ancak fiyat hareketleri karışık risk tonu nedeniyle gecede sessiz kaldı.
Kripto Para
Bitcoin, CoinDesk’in kripto borsası Mt. Gox’un soğuk cüzdanından 2.6 milyar USD değerinde Bitcoin taşıdığını belirtmesinin ardından USD 57,000 seviyesini koruyamayıp USD 54,500 seviyesinin altına düştü.
Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Asya Pasifik Bölgesi
PBoC, borç almak için yüz milyarlarca yuan orta ve uzun vadeli tahvil kullanma imkanına sahip ve birkaç büyük finansal kurumla tahvil borçlanma konusunda anlaşmalar imzaladı, Bloomberg’e göre.
Çin, devlet firmalarının arazi varlıklarının canlandırılması için 30 milyar CNY değerinde özel bir fon kurdu. Çin MOFCOM, 18 Temmuz’da bir AB brendi soruşturması duruşması yapacağını doğruladı.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki, son ücret artışlarına rağmen enflasyon endişeleri konusunda uyardı ve zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırıp fiyatları etkilediğini belirtti, ayrıca stokları ve döviz trendlerini acilen izlemeleri gerektiğini söyledi.
JeoPolitik
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden’a rehine müzakerelerine devam etmek için bir heyet göndermeye karar verdiğini söyledi, ancak İsrail’in tüm hedeflerine ulaşmadan savaşı sona erdirmeyeceğini yineledi.
ABD üst düzey yönetim yetkilisi, Başkan Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 30 dakikalık bir telefon görüşmesinde İsrail-Hamas anlaşma taslağını gözden geçirdiklerini ve ABD’nin bir rehine anlaşması için önemli bir fırsat olduğunu düşündüğünü söyledi. Yetkili, Hamas’ın yanıtının süreci ilerlettiğini ve rehine anlaşması ve ateşkes için bir temel oluşturabileceğini belirtti. Ayrıca, ABD yetkilisi, bir anlaşmanın uygulanmasına ilişkin önemli çalışmalar yapılması gerektiğini ve anlaşmanın birkaç gün içinde sonuçlanmasının olası olmadığını, ancak İsrail-Hamas görüşmelerindeki kritik çıkmazda bir atılım yaşandığını söyledi.
İsrail’in Mossad şefi Barnea, Cuma günü yapılacak olan Gazze ateşkesi ve rehine müzakerelerine yeniden başlamak üzere Doha’ya gidiyor ve Katar Başbakanı ile bir araya gelerek İsrail ve Hamas’ı bir Gazze barış anlaşmasına yakınlaştırma çabası içinde olacak, -Reuters
İsrailli bir yetkili, Mossad şefinin rehine müzakere heyetine liderlik edeceğini doğruladı ve başka bir yetkili, anlaşma için gerçek bir şans olduğunu söyledi. Ayrıca, Hamas’ın sunduğu teklifin çok önemli bir atılım içerdiğini ve anlaşmaya ilerleyebileceklerini ancak bunun Başbakan Netanyahu’ya bağlı olduğunu belirtti.
Hamas, Gazze’de kalıcı bir ateşkes şartından vazgeçmediğini, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ise Gazze’de kalıcı bir ateşkes istemediğini ve hareketin silah bırakmasını talep ettiğini söyledi, Al Arabiya’ya göre.
Hamas lideri, anlaşmanın detayları üzerinde müzakerelere başlamak için İsrail tarafının olumlu yanıtını beklediklerini söyledi.
Avrupa
ECB Başkanı Lagarde, RTP ile yaptığı röportaja göre, yetkililerin Haziran ayındaki hareketten sonra faiz oranlarını tekrar düşürmek için acele etmediklerini ve merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine geri döndüğüne dair ek bir güvenceye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Alman koalisyon hükümeti, aylardır süren müzakerelerin ardından 2025 taslak bütçesi üzerinde anlaştı, bir hükümet kaynağına göre.
İngiltere Seçimleri
Seçim çıkış anketleri:
- İşçi Partisi: 170 sandalyelik bir çoğunlukla 410 sandalye.
- Muhafazakarlar: 131 sandalye.
- Liberal Demokratlar: 61 sandalye.
- SNP: 10 sandalye.
- Reform Partisi: 13 sandalye.
- Yeşiller: 2 sandalye.
- Bu sonuçlar, İşçi Partisi’nin 2001’den bu yana herhangi bir partinin kazandığı en fazla sandalyeyi kazanacağını ve Muhafazakarların 1834’te kurulduğundan bu yana en az sandalye kazanacağını gösteriyor.
- Son sonuçlar, İşçi Partisi’nin çoğunluğu kazandığını doğruluyor.
İşçi Partisi lideri Keir Starmer:
- Kendi sandalyesini kazandı.
- Halkın konuştuğunu ve değişime hazır olduklarını söyledi.
- “Önce ülke, sonra parti” diyerek dönüşmüş bir İşçi Partisi vaat etti.
- İşlerin kolay olmayacağını, ancak hemen harekete geçmeleri gerektiğini ekledi.
Başbakan Rishi Sunak:
- Richmond ve Northallerton’daki parlamento sandalyesini kazandı.
- Genel seçimde yenilgiyi kabul etti.
- İşçi Partisi’nin kazandığını ve Britanya halkının ciddi bir karar verdiğini belirtti.
- Parlamento Üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğini ve yenilgi için sorumluluk aldığını söyledi.
- Times’dan Shipman’a göre, Cuma sabahı Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesi bekleniyor.
Reform Partisi lideri Nigel Farage:
- Kendi parlamento sandalyesini kazandı.
- İşçi Partisi için bir coşku olmadığını söyledi.
- İşçi oylarına talip olduklarını ve bunun herkesi şaşırtacak ilk adım olduğunu ekledi.
Ayrıca Okuyun: ECB Toplantı Tutanakları Farklı Görüşleri Ortaya Koydu