- Asya Piyasalarında Hisse Senetleri, büyük endekslerin Fed Başkanı Powell’ın konuşmasından sonra yatay seyretmesiyle karışık bir performans sergiledi.
- DXY yatay, USD/JPY kademeli olarak yükselmeye devam etti, RBNZ sonrası NZD baskı altındaydı ve CNY, beklentilerin altında gelen Çin TÜFE’sine tepki vermedi.
- RBNZ, OCR’ı %5.50’de tutarken dilini daha az şahinleştirerek, kısıtlamanın zamanla hafifleyeceğini belirtti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0.2 artışıyla hafif pozitif bir açılış gösteriyor.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında Çin Kredileri, Finansman ve M2 Para Arzı, Norveç TÜFE, BoJ’un Tahvil Piyasası Katılımcılarıyla Toplantısı, Fed Powell, Goolsbee ve BoE’den Pill’in Yorumları ve Almanya ve ABD’den Arz yer alıyor.
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
ABD Borsaları Rekor Kırmaya Devam Ediyor, Fransa’nın Bir Sonraki Hükümeti Güçlü Büyümeyi Devralacak İşte gündemde olanlar:
‘Daha İyi Veriler’
Salı günü yasa koyuculara konuşan Jerome Powell, faiz indirimleri için bir zaman çizelgesi sunmamaya dikkat etti, ancak yatırımcılar bu indirimin Eylül ayında başlayacağına inanıyor. Powell, iş gücü piyasasının soğumasına dair artan işaretlere vurgu yaparken, yetkililer enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt arıyor. Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde iki günlük oturumlarını tamamlayacak. Ayrıca, Fed başkanı ABD düzenleyicilerinin büyük bankaların çok daha fazla sermaye tutmasını zorunlu kılma planlarını değiştirme konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Bu hareket Wall Street bankaları için büyük bir zafer olabilir.
Rekor Kıran Ralli
Powell’ın Kongre’ye yaptığı açıklamalar, Fed’in bu yıl politikayı gevşetebileceği bahislerini pek değiştirmiş görünmüyor. ABD borsaları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde kapandı ve S&P 500 Endeksi, Ocak ayından bu yana en uzun kazanım serisi olan altıncı ardışık oturumunda ilerledi. Bugün erken saatlerde Avrupa ve ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri biraz daha yüksek. Hedge fonlar dünyasında, teknoloji odaklı hisse senedi oyuncuları Whale Rock Capital Management ve Light Street Capital Management, yılın ilk yarısında piyasaları ve bazı büyük rakiplerini geride bırakarak büyük başarı elde etti. Bu hafta için, JPMorgan’ın işlem masası, uzun bir sakin dönemden sonra bir dizi hisse senedi piyasası dalgalanmasına karşı yatırımcıları uyardı.
Fransa’nın Bir Sonraki Hükümeti
Avrupa’da, Fransa’daki erken seçimlerin ardından siyasi çekişmeler yoğunlaşıyor ve bu da ülkenin parlamentosunu derinlemesine bölünmüş durumda bıraktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski başbakanı Edouard Philippe, yeni bir hükümet kurmak için merkez ve merkez sağ partilerin güçlerini birleştirmesi çağrısında bulundu. İyi haber şu ki, Fransa ekonomisinin bu yıl istikrarlı bir büyüme sürdürmesi bekleniyor ve bu durum, bir sonraki hükümetin karşılaşacağı bütçe zorluklarını hafifletiyor. Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 2024’te %1,1 oranında büyümesi bekleniyor, bu da geçen yılki hızla eşleşiyor. Fransız tahvil vadeli işlemleri, Salı günü küresel satışların ardından bugün biraz daha yüksek.
Suudi Uyarısı
Bazı kaynaklara göre, Suudi Arabistan, bu yılın başlarında, Yediler Grubu’nun Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının yaklaşık 300 milyar dolarını el koymaya karar vermesi halinde bazı Avrupa borç varlıklarını satabileceğini ima etti. Bu daha sonra Suudiler tarafından dooğrulanmadı. Rusya’dan bahsetmişken, Başkan Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Batı’nın kendisini izole etme çabalarını boşa çıkaran bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştiriyor. Bu arada, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Batı ile yaşanan gerilimlerin tetiklediği Çin’in yuanının Putin’in savaş ekonomisindeki hızlı benimsenmesi, sınırına ulaşmış olabilir.
NATO Sözleri
NATO müttefikleri, Ukrayna’ya beş uzun menzilli hava savunma sistemi sözü verdi. Antlaşma organizasyonunun liderleri, ülkeye üyelik yolunda bir taahhütte bulunmaktan kaçındı ve yeni değerlendirmeler, Rusya ile çatışmanın belirsiz bir çıkmaza doğru gittiğini gösteriyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, NATO müttefiklerini, ABD başkanlık seçimlerine örtülü bir göndermede bulunarak “Kasım ayını beklemek” yerine ülkesinin Rusya’nın işgalini püskürtmesine kararlılıkla yardım etmeye çağırdı. Bu arada, Biden’ın müttefikleri, başkanın zihinsel yeterliliği konusundaki anlatıyı Donald Trump’ın politika hedeflerine kaydırmaya çalışıyor.
NATO’nun 75. yıldönümünü kutlayan bir etkinlikte Joe Biden’ın konuşmasından daha fazla bilgi için buradan dinleyin.
Boeing Düşüşte
Haziran ayında 44 ticari jet teslim eden uçak üreticisi Boeing’in hisseleri %1,4 düştü. Bu, yılın en yüksek aylık toplamı olmasına rağmen, hukuki ve üretim sorunları nedeniyle yıllık bazda %27’lik bir düşüşü temsil ediyor. 737 Max 9 olayı sonrasında tedarik zinciri sıkıntıları ve artan düzenleyici denetimlere rağmen, Boeing yıl sonuna kadar üretimi genişletmeyi hedefliyor. Şirket, iki 737 Max kazası nedeniyle suçlu dolandırıcılıktan suçunu kabul etmeyi kabul etti ve hükümet sözleşmelerini riske attı.
Gündem
Bugünün veri gündemi, Norveç ve Danimarka enflasyon okumaları ve İtalya sanayi üretimi ile ince görünüyor. Merkez bankası konuşmacıları arasında ECB’den Nagel ve BOE’den Huw Pill ve Catherine Mann yer alıyor. Petrol gözlemcileri, OPEC’in en son aylık piyasa görünümü raporunu bekliyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah – Piyasa Özeti
Hisse Senetleri
Dün, ABD hisseleri karışık seyretti ve büyük endeksler, Fed Başkanı Powell’ın Kongre’deki ilk gününde senaryoya bağlı kalmasının ardından dalgalı bir seanstan sonra kapanışta pek değişmedi ve hafif artışla kapandı.Buna rağmen, S&P 500 ve Nasdaq, rekor seviyelere yükselmeye devam etti. Dow hafif negatif bölgede kapanırken, Russell 2000 düşük performans gösterdi.
Asya Piyasalarında Hisseler, Powell’ın senaryoya sadık kaldığı ve gelecekteki politika eylemlerinin zamanlaması hakkında herhangi bir sinyal vermekten kaçındığı kararsız ABD performansının ardından karışık seyretti.
- ASX 200, ağır sanayi sektörlerinde düşük performans nedeniyle hafif baskı altındaydı.
- Nikkei 225, ilk olarak yeni gün içi rekor seviyeler yazdırmasına rağmen kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi.
- Hang Seng ve Şanghay Bileşik Endeksi farklı seyretti; Hang Seng, Baidu, JD, Meituan ve Alibaba gibi teknoloji isimleriyle ayakta kalırken, ana karadaki piyasa, beklentilerin altında gelen Çin TÜFE verisi ve bazı şirketlerin ilk yarı için kayıplar bildirmesiyle genel olarak düşüş eğilimindeydi.
- ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Wall Street’teki inanç eksikliğinin ardından yatay seyretti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0.2 artışıyla hafif pozitif bir açılış gösteriyor.
Döviz – FX Piyasaları
DXY Dolar Endeksi Powell açıklamaları sırasında ve sonrasında yatay aralıkta işlem gördü. Powell’ın Senato’daki ifadesi sırasında gelecekteki Fed politika eylemlerinin zamanlaması hakkında herhangi bir sinyal vermezken, yüksek enflasyonun Fed’in karşılaştığı tek risk olmadığını belirtti.
- EUR/USD, 1.0800 seviyesine doğru ilerledikten sonra düşük seviyelerden sıçradı.
- GBP/USD, dünkü en kötü seviyelerinden toparlanmasına rağmen hala 1.2800 seviyesinin altında seyrediyor.
- USD/JPY, kademeli olarak yükselmeye devam etti ve inline/yumuşak ÜFE verilerinin ardından kısa süreliğine 161.50’nin kuzeyine geri döndü.
- Antipodlar karışık seyretti; AUD/USD hareketsizken, NZD, RBNZ’nin OCR’ı %5.50’de tutma kararının ardından baskı altındaydı. Komite, OCR’ın kısıtlayıcı kalması gerektiğini kabul etti, ancak enflasyon baskılarının beklenen düşüşüne paralel olarak bu kısıtlamanın zamanla hafifleyeceğini ekledi.
- PBoC, USD/CNY orta noktasını 7.1342 olarak belirledi (önceki: 7.1310).
Tahviller
- 10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, Powell sonrası kararsızlığın ardından yön bulamadı, ABD 10 yıllık ihalesi bekleniyor.
- Bund vadeli işlemleri, gelecek Alman tedarik verileri ve Bundesbank konuşmacıları öncesinde son kayıplarının bir kısmını geri aldı.
- 10 yıllık Japon devlet tahvili vadeli işlemleri, BoJ piyasada bulunmasına rağmen açılış kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak toparlanma sınırlı kaldı, zira merkez bankası, bazı katılımcıların BoJ’dan tahvil alımlarını yarıya indirmesini talep etmesinin ardından ikinci gün tahvil piyasası katılımcılarıyla görüşüyor.
Emtia
- Ham petrol vadeli işlemleri, İsrail-Hamas rehine anlaşması görüşmelerindeki ilerleme konusundaki son iyimserlik ve özel sektör ham petrol envanterlerindeki beklenenden büyük düşüşün kalıcı etkisinin olmaması nedeniyle zayıf kaldı.
- Spot altın, Powell’ın dengeli yorumlarının ardından hafif kazançlar elde etti.
- Bakır vadeli işlemleri, Asya’daki karışık görünüm ve beklentilerin altında gelen Çin TÜFE verisinin ardından baskı altındaydı.
Kripto Para
- Bitcoin, iki yönlü fiyat hareketi gördü ve başlangıç kayıplarını kademeli olarak geri kazanarak USD 58,000 seviyesinin üzerine çıktı.
DİKKATE DEĞER HABER BAŞLIKLARI
Asya Pasifik
RBNZ, OCR’ı beklendiği gibi %5.50’de sabit tuttu ve Komite, OCR’ın kısıtlayıcı kalması gerektiğini kabul etti ve bu kısıtlamanın, kapasite baskılarındaki düşüş ve işletme fiyatlandırma niyetlerindeki düşüşle uyumlu olarak zamanla hafifleyeceğini belirtti. Ayrıca, uygun para politikası duruşunun tartışıldığını ve Komite’nin, enflasyonun 2024’ün ikinci yarısında %1-%3 hedef aralığına döneceğine dair güveninin tam olduğunu belirtti.
ABD
Wall Street Journal’dan Timiraos‘un X’te yaptığı paylaşımda, “Powell, Fed’i faiz indirimi konusunda biraz daha yaklaştırdı” ifadeleri yer aldı. Timiraos, Powell’ın enflasyonu düşürme ile sağlam bir iş gücü piyasasını koruma arasındaki dengeye ilişkin değerlendirmelerinde önemli ve ince bir değişiklik yaptığını belirtti. Bu değişiklik, Fed’i faiz oranlarını düşürmeye daha yakın hale getirdi.
Axios’un haberine göre, ABD Demokratlarının tam grup toplantısında, milletvekilleri hem Başkan Biden’ı savundu hem de eski Başkan Trump ile başa çıkma yeteneği konusunda endişelerini dile getirdi. Toplantıya katılan bir Demokrat milletvekili, grubun çoğunluğunun hala Biden’ın yanında olduğunu ve bu durumun onun görevde kalmasını sağlayacağını söyledi. Pazartesi gecesi Axios’a isyanın “sona erdiğini” söyleyen milletvekili ise, toplantının sadece bu görüşü doğruladığını belirtti.
JeoPolitik
İsrail ve Lübnan: İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Lübnan’ın merkezi Janta bölgesindeki bir Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı (Reuters). İsrail’in Kanal 12’si, Kültür Bakanı’nın, rehinelerle ilgili anlaşmayı sonuçlandırmak için taviz vermeye hazır olduklarını ve hükümet üyelerinin ve başbakanın çoğunluğunun anlaşmayı geçirme konusunda güçlü bir istekleri olduğunu belirttiğini aktardı. Ancak bakan, Hamas’a hedeflerine ulaşana kadar geri çekilmeyeceklerini ve Gazze’deki askeri gücü artıracaklarını söylediklerini ekledi (Al Jazeera).
Gazze: Hamas yönetimindeki medya ofisine göre, İsrail’in Gazze’nin Khan Younis kentinde bir okulun dışında yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırları hedef alan saldırısında 29 Filistinli öldü. Ayrıca, İsrail topçu ateşinin Gazze Şeridi’ndeki kuzey Nuseirat mülteci kampını ve Al-Mughraqa bölgesini hedef aldığı bildirildi (Al Jazeera).
Görüşmeler: Mısır, Katar, ABD ve İsrail delegasyonları, Çarşamba günü Doha’da Gazze ateşkes görüşmeleri için bir araya gelecek. Görüşmelerde, özellikle ateşkes ve Filistinli mahkumların kimliği konusundaki farkların giderilmesi tartışılacak (Al Qahera News ve Al Jazeera).
Yemen: Yemen’in Husileri, Arap Denizi’ndeki Maersk Sentosa gemisini birkaç balistik füze ile hedef aldıklarını, Marathopolis gemisine Arap Denizi’nde ve MSC Patnaree gemisine Aden Körfezi’nde saldırdıklarını açıkladı.
Ukrayna: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Amerika’nın liderlerinin Ukrayna’nın demokrasisini Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı savunmada güçlü ve tavizsiz olması gerektiğini söyledi ve uluslararası liderleri Ukrayna’ya yardım etmeye çağırdı, ABD seçimlerini beklememeleri gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi’nde Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Putin’i durdurabileceğini ve ona karşı durabileceğini söyledi. ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya beş ek stratejik hava savunma sistemi sağlayacağını ve önümüzdeki aylarda onlarca taktik hava savunma sistemi sağlamayı planladıklarını açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD’nin Ukrayna’nın hava savunmasını F-16’lar ile güçlendireceğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’ya desteklerinin maliyet ve risklerle geldiğini, savaşta risksiz seçeneklerin olmadığını belirtti. Stoltenberg, bir Rus zaferinin İran, Kuzey Kore ve Çin’i cesaretlendireceğini ve NATO’nun başarısız olmasını istediklerini söyledi. Ukrayna savaşının sonucunun onlarca yıl boyunca küresel güvenliği şekillendireceğini ekledi.
Bir NATO yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da büyük bir saldırı başlatmak için hala mühimmat ve asker eksikliği yaşadığını söyledi. Ukrayna’nın ise tedarikler ve koşullar izin verdikçe operasyonlarını yoğunlaştırmasının beklendiğini belirtti. Yetkili, Rusya’nın diğer ülkelerden önemli mühimmat tedarik etmesi gerektiğini ve Başkan Putin’in zamanın kendi lehine olduğunu düşündüğünü ve çok büyük askeri kayıplara katlanmaya istekli olduğunu söyledi. Yetkili ayrıca, NATO zirvesi sırasında Kiev’deki çocuk hastanesine yapılan büyük Rus saldırıları gibi büyük Rus saldırılarının beklenmesi gerektiği konusunda uyardı.
Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Avrupa tahvillerini satma tehdidini yalanladı ve G7 ve diğerleriyle olan ilişkilerin karşılıklı saygıya dayandığını belirtti (X platformu üzerinden kaynak).