- Asya Piyasalarında Hisse Senetleri, ABD’deki dalgalı performansın ardından negatif bir eğilimle işlem gördü; S&P 500 ve Nasdaq yeni rekor kapanışlar kaydetti. Apple, WWDC etkinliğinin heyecan yaratmaması ve ChatGPT entegrasyonunu duyurmasının ardından %1.9 düştü.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0.2 artmasıyla hafif pozitif bir açılışı işaret ediyor; nakit piyasası ise Pazartesi günü %0.7 düşmüştü.
- DXY 105 seviyesinin üzerinde tutunurken, döviz piyasaları genel olarak sakin kaldı, EUR/USD 1.07 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
- İleriye baktığımızda, öne çıkan gelişmeler arasında İngiltere İstihdam Verileri, ABD NFIB İş Dünyası İyimserlik Endeksi, EIA STEO ve OPEC MOMR raporları, ECB’nin Lane ve Elderson’ın yorumları, Hollanda ve ABD’den tedarik verileri ve Oracle’ın kazanç raporu yer alıyor.
Asya piyasaları, Avrupa Birliği’ndeki sağcı partilerin başarısının sonuçlarını ve bunun bloğun uyumu için ne anlama gelebileceğini dikkatle değerlendiriyor. Avrupa vadeli işlemleri, Pazartesi günkü gerilemenin ardından %0.2 arttı ve FTSE vadeli işlemleri ise yatay. Euro da 1.0766 dolar seviyesinde kaldı ve bir ayın düşük seviyesi olan 1.0733 doların üzerinde tutundu.
Asya genelinde piyasalar karışık seyrediyor; Japonya, Güney Kore ve Tayvan yükselirken, Çin, Pazartesi günü tatilden sonra istihdam verilerinin baskısıyla geriledi. Pekin, yatırımcıların Federal Reserve faiz indirimleri üzerine olan bahislerini azaltmasıyla ABD dolarındaki kazançları yansıtmak için yuanı yedi ayın en düşük seviyesine belirledi
Piyasalarda Bu Sabah Konuşulanlar,
Yatırımcılar, bu hafta ilerleyen günlerde gerçekleşecek Federal Reserve toplantısına geçmeden önce, İngiltere iş gücü verilerini Bank of England’ın (BOE) politika yolunu değerlendirmek için bekliyorlar. Apple, yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. İşte konuşulanlar.
Yapışkan ücretler mi?
Bugünün İngiltere iş gücü piyasası verileri, enflasyonist baskıları vurgulayabilir ve dokuz ay sonra ilk kez ücret artışının hızlanacağı tahmin ediliyor. Yeniden yükselen ücret artışları, sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu körüklemeye devam ettiğine dair endişeleri artıracaktır. Bu da BOE’nin faiz oranlarını düşürmesini daha da zorlaştıracaktır. Diğer tarafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin temkinli kalması gerektiğini ve geçen haftaki borçlanma maliyetlerindeki indirimin mutlaka daha hızlı hareketlerle devam etmeyeceğini söyledi.
Fed öncesi gerginlik
ABD’de, 2024 boyunca yüksek kalması muhtemel faiz oranlarına alışmış olan tahvil yatırımcıları, 2025 ve sonrasına dair ipuçları için bu haftaki Fed toplantısını bekliyorlar. Yetkililer, Çarşamba günü açıklanacak olan ve “dot plot” olarak bilinen faiz tahminlerini güncellemeye hazırlanırken, opsiyon işlemlerinde faiz oranlarının gelecek yıl ve 2026 yılı boyunca yüksek kalacağına dair pozisyon alma dalgası yaşanıyor. Hisse senedi piyasalarına gelince, JPMorgan’dan Citigroup’a kadar Wall Street’in önde gelen ticaret masaları, Çarşamba günü hem son enflasyon verileri hem de Fed kararı geldikten sonra yatırımcıları bu hafta bir şok yaşamaları için uyarıyor.
Yonga Dönüşü
Yonga hisseleri, hisse senedi piyasalarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşımasına yardımcı oldu, ancak hedge fonlar bu hisselerden soğuyor gibi görünüyor ve bunun yerine yazılıma yöneliyorlar. Goldman Sachs’ın prime brokerage masasına göre, fon yöneticileri üst üste üçüncü hafta boyunca ABD teknoloji hisselerini net bazda sattılar. Teknoloji içinde, 7 Haziran’da sona eren hafta boyunca, yarı iletkenler ve yarı iletken ekipman hisseleri en çok satılanlar olurken, yazılım hisseleri net bazda en çok satın alınanlar oldu. Bu beş günlük süre zarfında, yılbaşından bu yana %6’dan az bir artış gösteren ve yarı iletken akranları ile daha geniş piyasaların gerisinde kalan S&P Yazılım ve Hizmetler endeksi, Ocak ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi.
Şimdi de petrol sıçradı
Enflasyon izleyicileri, Pazartesi günkü ani ve yüksek rallinin ardından petrol fiyatlarını yakından takip edecekler. Brent vadeli işlemleri, Mart ayının başından bu yana en büyük sıçramasını yaptıktan sonra varil başına 81 dolar civarında sabitlenmiş durumda. Piyasa görünümü hakkında ipuçları için, yatırımcılar Salı günü OPEC raporunu, günün ilerleyen saatlerinde ABD’nin Kısa Vadeli Enerji Görünümünü ve Çarşamba günü Uluslararası Enerji Ajansı’nın aylık raporunu inceleyecekler. Enerji piyasalarında başka yerlerde, Avrupalı yetkililer, Moskova’nın savaşı kıtanın enerji arzını daha fazla zarar vermeden önce, gazın Rusya-Ukrayna boru hattından akışını sürdürmek için görüşmelerde bulunuyorlar.
Apple’ın yapay zekası
Apple, ChatGPT’nin yapımcısı OpenAI ile ortaklık da dahil olmak üzere uzun zamandır beklenen yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. iPhone üreticisi, hızla büyüyen yapay zeka pazarında rakiplerine yetişmek için yüksek riskli bir girişimde bulunuyor. Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin gerisinde kalan Apple, kullanıcı dostu bir arayüz ve sadık müşteri tabanına güvenerek bu açığı kapatmayı hedefliyor. Bu arada Elon Musk, OpenAI yazılımının işletim sistemi düzeyinde entegre edilmesi durumunda Apple cihazlarını şirketlerinden yasaklayacağını söyledi ve bu ortaklığı güvenlik riski olarak nitelendirdi.
Gayrimenkul sıkıntısı
Londra’dan New York’a diğer kentsel merkezler gibi, Hong Kong da yükselen faiz oranları, finans sektöründeki iş kayıpları ve değişen çalışma alışkanlıklarından muzdarip. Ancak şehirdeki pek çok kişi için, beş yıllık emlak düşüşü, Hong Kong’un Asya’nın önde gelen finans merkezi olarak statüsüne olan inancın istikrarlı bir şekilde kaybolduğunun sembolü. New York Şehri’nde ise, Related Cos. bağlı kuruluşuna ait bir ofis binası büyük bir indirimle satılacak.
Yaklaşan gelişmeler
İngiltere iş gücü piyasası verileri dışında, Avrupa’dan çok fazla ekonomik veri veya etkinlik yok. Güney Afrika imalat üretimi veri takviminde yer alırken, ECB’nin Villeroy ve Holzmann’ı konuşma yapacaklar.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senetleri
ABD hisseleri, hafta sonu yapılan AB Parlamento seçimlerinde aşırı sağ partilerin önemli kazançlar elde etmesinin ardından Avrupa’da görülen olumsuz havayı atlattıktan sonra hafif kazançlar elde etti. Bu durum, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ani seçim çağrısına yol açtı. Yine de, ABD hisse senetleri, nakit işlemler başladıktan sonra önceki kayıplarını telafi etti; S&P 500 ve Nasdaq 100 yeni rekor kapanışlar yaptı, ancak kazançlar sakin ticarette sınırlı kaldı ve katılımcılar yaklaşan risk olaylarını bekliyor.
APAC hisseleri, S&P 500 ve Nasdaq’ın yeni rekor kapanışlar yaptığı ancak haftanın ortasındaki önemli etkinlikler öncesinde kazançların sınırlı kaldığı ABD’deki dalgalı performansın ardından negatif bir eğilimle işlem gördü.
ASX 200, sektörler genelindeki zayıflığın ve madencilerin öncülüğünde düştü. Nikkei 225, son döviz zayıflığından faydalanarak trende karşı koydu. Hang Seng ve Shanghai Bileşik Endeksi, Hong Kong mahkemesinin Çinli gayrimenkul geliştiricisi Dexin China hakkında tasfiye kararı vermesinin ardından devam eden gayrimenkul sektörü endişeleri arasında baskı altında kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya’daki riskten kaçınma ve önemli risk olaylarının yaklaşması nedeniyle durgundu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Pazartesi günü nakit piyasanın %0.7 düşmesinin ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0.2 artmasıyla hafif pozitif bir açılışı işaret ediyor.
Döviz Piyasaları
DXY Dolar endeksi, taze hikayelerin olmaması ve katılımcıların Çarşamba günkü ABD TÜFE verisi, FOMC faiz kararı ve en son Ekonomik Projeksiyonları beklemesi nedeniyle 105.00 seviyesinin biraz üzerinde sabit kaldı.
EUR/USD, son siyasi kaynaklı performans düşüşünden sonra ve bugün konuşma yapacak birkaç ECB yetkilisi ile kontrol altında kaldı.
GBP/USD, 1.2700 seviyesinin altına kısa bir düşüşten toparlandıktan sonra hafif kazançlar elde etti; GBP için odak noktası yaklaşan İngiltere İstihdam Değişikliği ve Ortalama Kazançlar verisi olacak.
USD/JPY, hafif katalizörler ve müdahale eksikliği nedeniyle 157.00 seviyesinin üzerinde hafifçe genişledi.
Antipodeanlar, çoğunlukla negatif risk tonundan kaynaklanan ters rüzgarlar ve Avustralya’dan gelen ve iş dünyası güveninin negatif bölgeye kaydığını gösteren zayıf NAB İş Anketleri sonrasında durgundu.
Çin Merkez Bankası (PBoC) USD/CNY orta noktasını 7.1135 olarak belirledi (beklenti 7.2724, önceki 7.1106).
Sabit Getirili Menkul Kıymetler (Tahvil Fiyatları)
10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, 109.00 seviyesi civarında destek bulduktan sonra bazı NFP sonrası kayıplarını telafi etmeye çalıştı, ancak toparlanma Çarşamba günkü 10 yıllık ihale ve önemli risk olayları öncesinde sınırlı kaldı.
Alman tahvilleri, önceki günün en düşük seviyelerinin altında kaldı, ancak yaklaşan ECB konuşmacılarına odaklanıldı; Lagarde, faiz oranlarını gerektiği sürece sabit tutabileceklerini belirtti.
10 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) vadeli işlemleri, uzun vadeli JGB’ler için likidite artırma ihalesine doğru ilerlerken bazı son kayıplarını kısmen telafi etti, ancak bu ihale daha güçlü ilgi çekmesine rağmen sessiz bir tepki gördü.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, gece boyunca pek değişmedi ve yaz yakıt talebi ve devam eden jeopolitik riskler üzerine önceki günün kazanımlarını korudu.
Avrupa yetkilileri, Rusya-Ukrayna boru hattı üzerinden gaz akışını sürdürmek için görüşmelerde bulunuyor.
Spot altın, haftanın ortasındaki önemli olaylara yaklaşırken ve 2,300 dolar/ons seviyesini geri aldıktan sonra dar bir bantta işlem gördü.
Bakır vadeli işlemleri, son yatay fiyat hareketi ve Çin’in en büyük alıcısı olan ülkedeki gayrimenkul sektörü endişeleri arasında durgundu.
Kripto Para
Bitcoin, gece boyunca baskı altında kaldı ve 69,000 dolar seviyesinin altına düştü.
CoinDesk’e göre, kripto sektörü içindekilerin, istihbarat komitesinin onayladığı ve son Senato harcama paketine dahil edilen sürpriz bir kripto politika hamlesini çözmek için ABD Senatosu personeli ile bir araya gelmeye çalıştıkları bildiriliyor.
Dikkat Çeken Haber Başlıkları
Asya Pasifik
Çin, üç günlük Dragon Boat Festivali tatili boyunca 110 milyon yerli turist gezisi yaptı ve resmi verilere göre Çin’in sınır ötesi gezileri üç günlük tatil süresince yıllık bazda %45,1 arttı.
Hong Kong mahkemesi, Çinli gayrimenkul geliştiricisi Dexin China (2019 HK) hakkında tasfiye kararı verdi, daha sonra Dexin China’nın Hong Kong’da ticareti askıya aldığı bildirildi.
JeoPolitik
Al Jazeera’ya göre, İsrail, Lübnan-Suriye sınırı yakınlarındaki Hermel bölgesindeki Hosh al-Sayed Ali alanında baskınlar düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Blinken’ın Pazartesi günü İsrail Savunma Bakanı Gallant ile Gazze ateşkes önerisini görüştüğünü belirtti.
The Washington Post’a göre, ABD Başkanı Biden, tartışmalı bir Ukrayna biriminin ABD silahlarını kullanmasına izin verme yasağını kaldıracak.
Avrupa
İngiltere Başbakanı Sunak, Tory seçim manifestosunun bir parçası olarak “insanların vergilerini kesmeye devam edeceğine” söz verdi, The Standard’a göre. The Telegraph’a göre, Muhafazakar Parti, kiracılara mülk satan ev sahipleri için %100 sermaye kazancı vergisi indirimi açıkladı.
Eurasia Group’a göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken seçim çağrısı yapma kararını açıklamak ve seçmenlere aşırı sağa karşı oy vermeleri çağrısında bulunmak için Salı günü bir basın toplantısı düzenleyecek.
Bloomberg’e göre, Fransa’nın Ulusal Birlik partisi ve milletvekili Marion Marechal, yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanı Macron’a karşı birleşme konusunda görüşmelerde bulunuyor.
ECB Başkanı Lagarde, faiz oranlarının mutlaka doğrusal bir düşüş yolunda olmadığını ve belirli dönemlerde sabit kalabileceklerini söyledi. Ayrıca, ECB’nin oranları tek bir toplantıdan daha uzun süre sabit tutmasının mümkün olduğunu ve zaman bağımlı faiz oranı rehberliğinin faydalı olmadığını belirtti.
FT’de ayrı olarak bildirildiğine göre, Lagarde, ECB’nin oranları gerektiği sürece sabit tutabileceğini söyledi.
Amerika
Apple, WWDC’de Vision OS2’yi duyurdu ve Apple Vision Pro’yu sekiz yeni ülkeye genişletti. Ayrıca, Apple Tap to Pay’i duyurdu ve iPhone, iPad ve Mac’ler için ChatGPT’yi entegre etmek üzere OpenAI ile bir anlaşma yaptığını doğruladı.
