Amerika’nın en büyük bankası müşteri mevduatlarına daha fazla ödeme yapmaya başladığı konusunda uyardı. Kazançlardaki artışa rağmen JPMorgan hisseleri düştü
JPMorgan Yılın geri kalanında durgun bir büyüme öngörüyor
JPMorgan Chase’in JPM -5.46% ilk çeyrek kazancı %6 arttı, ancak banka Cuma günü yaptığı açıklamada yüksek faiz oranlarının işlerini etkilemeye başladığını ve yılın geri kalanı için durgun bir büyüme öngördüğünü söyledi.
Bir önceki yıl 12,62 milyar dolar ya da hisse başına 4,11 dolar olan kar 13,42 milyar dolara ya da hisse başına 4,44 dolara yükseldi. Analistlerin tahminleri hisse başına 4,17 dolardı.
Gelir 38,35 milyar $’dan %9 artışla 41,93 milyar $’a yükseldi. Analistlerin tahmini 41,69 milyar dolardı.
JPMorgan’ın kredilerden elde ettiği kazanç bir önceki yıla göre %11 artarak 23,08 milyar $’a yükseldi. Bu rakam geçen çeyreğe kıyasla düşüş gösterdi ve analistlerin beklediği 23,13 milyar doların biraz altında kaldı.
Banka, kredilerden ve menkul kıymetlerden elde ettiği gelirden mevduat sahiplerine ödediği tutarın çıkarılmasıyla elde edilen net faiz gelirinin geçen yıla kıyasla sabit kalacağını öngörürken, bu durum yüksek faiz oranlarının bankaların kredi verme işleri üzerindeki artan baskısını yansıtıyor.
Yüksek faiz oranları JPMorgan’ın rekor karlar elde etmesine yol açmıştı çünkü banka kredilerden daha fazla ücret alırken müşterilerin mevduatlarına ödediği faiz oranını sadece yavaş bir şekilde arttırmıştı. Mali İşler Müdürü Jeremy Barnum gazetecilerle yaptığı görüşmede, yüksek faiz oranları devam ettikçe müşterilerin mevduatlarını sıfırdan düşük faizli çek ve tasarruflardan mevduat sertifikaları gibi daha yüksek getirili ürünlere kaydırdığını ve bunun da bankanın kar marjlarını düşüreceğini söyledi.
Bankanın hisseleri Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %3’ten fazla düştü.
Kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığında gelirler bir önceki yıla göre sabit kaldı. Yatırım bankacılığı ücretleri bir önceki yıl 1,7 milyar dolar iken %21 artışla 2 milyar dolara yükseldi. Ücretlerdeki artışın çoğu borç yükleniminden gelirken, danışmanlık ücretleri düştü.
Barnum: “Genel olarak yatırım bankacılığında hala iyileşme yolundayız”
Barnum, bu faaliyetin bir kısmının, şirketlerin yılın başında sermaye piyasalarındaki düşük getirilerden yararlandığı için fırsatçı borçlanmayı yansıtabileceğini söyledi. Yatırım bankaları, Federal Rezerv’in 2022’de faiz oranlarını yükseltmesinden bu yana anlaşma faaliyetlerinin azlığı ile mücadele ediyor.
Tüketici bankasında gelir %7 artarken kâr %8 düştü. Bankadaki mevduat %2 artarak 2,43 trilyon dolara ulaştı.
Şirket genelinde giderler son çeyrekte bir önceki yıla göre %13 artarak 22,8 milyar dolar oldu. JPMorgan, geçen yıl yaklaşık 87 milyar dolar olan tüm yıl giderlerinin 91 milyar dolar olacağını öngördü.
Banka ayrıca, Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından geçen yılki banka iflaslarının temizleme maliyetleriyle ilgili olarak 750 milyon dolarlık bir ücret tahsil edildiğini bildirdi.
2023’te rekor kârlar elde eden bankalar bu yıl artan baskılarla karşı karşıya. Ticari gayrimenkul ve tahvil portföylerinden kaynaklanan zararlar artıyor ve faiz oranlarında beklenen bir plato, kar marjlarının daha fazla baskı altına gireceği anlamına geliyor.
JPMorgan bu zorlukların bazılarını benzerlerinden daha iyi atlattı. Rakiplerinde düşüş görülürken, kredilerden elde ettiği kazancı artırmaya devam etti. Ayrıca yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi gibi işlerden elde ettiği faiz dışı gelirlere de güvenebilmiştir.
Jamie Dimon: “Çok para kazanıyoruz”
İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon Cuma günü analistlerle yaptığı görüşmede “Çok para kazanıyoruz” dedi.
Bu yıl şirketteki 20. yılını kutlayacak olan Dimon, geçtiğimiz günlerde hissedarlara enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini ve faiz oranlarının %8 ya da daha yüksek seviyelere çıkabileceğini düşündüğünü söyledi.
Ancak Cuma günü yaptığı açıklamada, harcamalardaki büyümenin de gösterdiği gibi Amerikan tüketicisinin genel olarak güçlü kaldığını söyledi.
JPMorgan Chase kredi kartlarına yapılan müşteri harcamaları bu çeyrekte bir önceki yıla göre %9 arttı, ancak geçen yılın sonuna göre geriledi.
Dimon ekonominin geleceğine ilişkin endişelerini dile getirirken, JPMorgan bu çeyrekte kredi temerrütlerinin artmasına rağmen gelecekte olası kredi temerrütleri için ayırdığı para miktarını azalttı.
Beklenenden daha yüksek çıkan Mart ayı enflasyon raporu, Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşürmeyi şimdilik erteleyeceği anlamına geliyor ki bu da bankaların şu anda hissettiği mali baskıyı daha da arttıracak gibi görünüyor.
