- Karmaşık veriler ve Çin TÜFE’sinin de etkisiyle Asya-Pasifik piyasalarında temkinli bir seyir hakim.
- Çin’in ultra uzun vadeli tahvil ihraç planları piyasalara destek sağlıyor.
- Dolar endeksi dar bir bantta hareket ederken, diğer para birimleri de sınırlı kaldı.
- Yeni Zelanda doları, enflasyon projeksiyonlarının soğumasının ardından geriledi.
- Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 5-10 yıllık tahvil alım operasyonunu bugün için ayarlamasıyla Japon devlet tahvilleri baskı altında.
- Irak Petrol Bakanı’nın karmaşık yorumları emtia piyasalarını etkiliyor, metallerde ise karışık bir seyir gözleniyor.
- New York Fed Tüketici Beklentileri Anketi, Fed yetkilileri Mester ve Jefferson’ın açıklamaları ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Jordan’ın konuşması takip edilecek
Piyasa Gündeminde Bu Sabah Konuşulanlar
- ABD TÜFE verileri piyasaları meşgul ediyor.
- Putin yeni bir savunma bakanı atadı.
- Amazon ve diğer şirketler Fransa’ya yatırımlarını artırıyor.
- Biden, Çin’e yeni gümrük vergilerini açıklayacak.
- Yeni veriler, Çin’de talebin zayıf olduğunu gösteriyor.
Asya Piyasaları, ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri ve hafta sonu Çin’de zayıf talebe işaret eden verilerin ardından haftaya durgun bir başlangıç yaptı. İşte Piyasalarda öne çıkanlar
Enflasyon Hala Yapışkan mı?
Piyasalar yeniden açılırken, yatırımcıların gözü ABD ekonomisinde olacak. 2024 yılı şimdiye kadar beklendiği gibi gitmiyor. Enflasyon tahminlerden yüksek seyrederken, hane halkı harcamaları da ivme kaybetmiş gibi görünüyor. Bu trendler, yıl başında yükseltilen ekonomik büyüme tahminleri için yeni bir risk oluşturuyor. Çarşamba günü açıklanacak tüketici fiyatları ve perakende satış raporları, bu tehdidin ABD ve küresel ekonomi için ne kadar gerçek olduğunu gösterecek.
Kuzey Amerika’nın en büyük şirketleri, resesyon korkusu nedeniyle maliyetleri düşük tutmak için çalıştıklarından, en az iki yıldır beklentilere göre en iyi çeyreklik kazançlarını yayınlama yolunda ilerliyor. Tahvil piyasası da dikkatle izliyor olacak. Bu haftanın verileri, Fed Başkanı Jerome Powell’ın merkez bankasının faiz oranlarını tekrar artırabileceği endişelerini giderdiği bu ay başlayan rallinin şimdiye kadarki en büyük testini sağlamaya hazır. İşgücü Bakanlığı’nın istihdam büyümesinde bir yavaşlama bildirmesinin ardından ivme kazandı ve getirileri geçen ayın zirvelerinden keskin bir şekilde aşağı çekti.
Rusya Savunma Bakanlığında Değişiklik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun süredir görev yapan savunma bakanını beklenmedik bir şekilde görevden alarak yerine eğitimli bir ekonomisti atadı. Bu değişiklik, Ukrayna’nın işgalinden iki yıl sonra savaş ekonomisini büyütmeye odaklanıldığını gösteriyor. Putin, 68 yaşındaki Sergei Shoigu’nun yerini almak üzere eski ekonomi danışmanı ve Birinci Başbakan Yardımcısı 65 yaşındaki Andrey Belousov’u aday gösterdi. Shoigu ise hafif bir rütbe düşürülmesiyle güvenlik konseyinden sorumlu tutuldu.
Putin’in eski bir müttefiki olan ve bu görevi yürüten Nikolai Patrushev görevden alındı ve belirtilmemiş başka bir görevi üstlenecek. Bu değişiklik, Rusya Devlet Başkanı’nın beşinci dönem için yemin ederek çeyrek asırlık iktidarını uzatmasından sadece birkaç gün sonra geldi ve Putin’in güvenlikten sorumlu kişilerin savaş yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği gösteriyor gibi görünüyor. Bu arada, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy, Rusya’nın yerel bir şehri tehlikeye atan Harkov bölgesindeki devam eden ilerleyişi ortasında halkını paniğe kapılmamaya çağırdı.
Fransa Seçimi
Amazon.com, Pfizer ve Morgan Stanley, Pazartesi günü açıklanacak bir dizi yeni yabancı yatırımla Fransa’daki varlıklarını artırmaya hazırlanan şirketler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Macron, “Choose France” zirvesi için Versay Sarayı’nda 180 CEO ve yöneticiyi ağırlayacak. Bu Yedinci yılında Macron hükümetinin ülkeyi yeniden sanayileştirmek, yabancı şirketleri çekmek için düzenlemelerini basitleştirmek ve onu Brexit sonrası Avrupa Birliği için bir finans merkezi haline getirmek için yaptığı çalışmaların bir parçası. Elysee Pazar günü yaptığı açıklamada, genel yatırımların geçen yıl açıklanan 13 milyar Euro’luk (14 milyar dolar) projeyi aşacağını söyledi.
Çin Çiplerini Hedeflemek
Avrupa Birliği ve ABD, süper güçleri bir araya getirerek, gelecek nesil yarı iletkenleri üretmek için yaklaşık 81 milyar dolarlık fon sağladı ve Çin ile çip üstünlüğü için küresel bir hesaplaşmayı tırmandırdı. Bu, Intel ve Taiwan Semiconductor Manufacturing gibi şirketlerin daha güçlü mikroişlemci üretimini artırması için dünya çapındaki hükümetler tarafından ayrılan yaklaşık 380 milyar doların ilk dalgası. Artış, Washington liderliğindeki Pekin ile en son teknoloji üzerindeki rekabeti, küresel ekonominin geleceğini şekillendirecek kritik bir dönüm noktasına getirdi.
Konuya aşina kişilerin söylediğine göre, Başkan Joe Biden ayrıca Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan tarifeleri dört katına çıkaracak ve diğer önemli sektörlere uygulanan vergileri bu hafta keskin bir şekilde artıracak ve önlemleri Beyaz Saray’da Amerikan işçilerinin savunması olarak çerçevelenen bir etkinlikte açıklayacak. Biden, yaklaşık iki yıllık incelemenin ardından hedeflenen sektörlerdeki tarifeleri artıracak veya yeni eklemeler yapacak. Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan toplam tarife %27,5’ten %102,5’e yükselecek.
BOJ Geri Adım Attı
Japonya Merkez Bankası (BOJ), ülkenin borç piyasasındaki varlığını azaltmayı amaçladığı için, Pazartesi günü düzenli bir işlemde 24 Nisan’dakinden daha az miktarda devlet tahvili satın almayı teklif etti. Bu hareketin, Japon tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratması ve potansiyel olarak yen’i zayıflatan Japonya ile ABD arasındaki geniş getiri farkını daraltması muhtemel. 10 yıllık vadeli gösterge tahvillerin getirileri, BOJ’un duyurusunun hemen ardından yükselirken, yen önceki kayıplarını telafi etti. Merkez bankası, geçen ayki işlemde satın aldığı 475,5 milyar yene kıyasla, 5 ila 10 yıllık vadeli 425 milyar yen (2,7 milyar dolar) borç satın alacağını söyledi. Bu hala mevcut çeyrek için planlanan aralık içinde, ancak Aralık ayı sonundan bu yana alım miktarındaki ilk azalmaydı.
Yabancı Fon Akışlarında Değişiklik
Çin, olumsuz veri kaynağı olabilecek bir unsuru ortadan kaldırarak güveni artırmak için en son politika hamlesi olarak, yabancı fon akışlarının canlı yayınını bugün itibarıyla kapatmaya hazırlanıyor. Şanghay ve Shenzhen borsaları, Hong Kong ile ticaret bağlantıları aracılığıyla yerel hisse senetlerinin alım veya satımlarına ilişkin gerçek zamanlı rakamları göstermeyi bırakmayı planlıyor. Bunun yerine, iki borsa, kuzey yönlü kanal üzerinden en çok işlem gören 10 hisse senediyle birlikte ciro ayrıntılarını günlük olarak sağlayacak. Geçtiğimiz yıl yoğun satışların yaşandığı birkaç dönemde, yabancı çıkışlarını gösteren gün içi okumaların, Çinli bireysel yatırımcılar arasında kötüleşen duyarlılığın kısmen sorumlusu olduğu düşünülüyordu.
Sırada
Takvimde sakin bir gün. Merkez bankası yetkilileri arasında Fed’den Mester ve Jefferson, SNB’den Jordan ve IMF’den Georgieva konuşacak. Bilanço açıklayan şirketler arasında Ferrovial, Legend Biotech ve Talen Energy bulunuyor.
Asya Piyasalarında Bu Sabah
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, hafta sonu Çin’den gelen karma enflasyon ve düşük finansman verilerinin ardından çoğunlukla temkinli bir seyir izledi. Ancak, Çin piyasaları, Çin’in ultra uzun vadeli hazine bonosu ihraç etme planlarından biraz teselli buldu.
ASX 200: Enerji sektöründeki düşük performans ve ılımlı NAB İş Anketi’nin etkisiyle geriledi.
Nikkei 225: Bir dizi bilanço açıklaması arasında dalgalı bir fiyat hareketiyle net bir yön bulamadı.
Hang Seng ve Şanghay Bileşik: Karma enflasyon verileri ve Toplam Finansmanda nadir bir daralmayı gösteren ve hayal kırıklığı yaratan finansman verilerinin ardından ilk etapta baskı altındaydı. Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) uygulanacak ABD gümrük vergilerinin artırılmasına yönelik beklentiler de erken saatlerde olumsuz etki yarattı. Bununla birlikte, Hong Kong endeksi daha sonra toparlandı ve teknoloji hisselerindeki güçle 19.000 seviyesinin üzerine çıktı, anakara ise Çin’in 17 Mayıs’ta ultra uzun vadeli hazine bonosu ihraç etme planlarına dikkatlerin çevrilmesiyle kayıplarının çoğunu telafi etti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri: Yaklaşan önemli veri yayınlarından önce net bir yönelim olmaması nedeniyle yatay işlem gördü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri: Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri, nakit piyasanın Cuma günü %0,6 artışla kapanmasının ardından değişmeden yakın bir seviyede seyrederek, yataydan hafifçe yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.
FX/Döviz Piyasaları
Dolar Endeksi (DXY): ABD’den gelen sakin haber akışının ve bu haftanın ABD TÜFE, ÜFE ve Perakende Satış verileri ile Fed Başkanı Powell’ın yorumları dahil olmak üzere önemli olaylarından önce dar bir bantta işlem gördü.
EUR/USD: Hafta ortasında açıklanacak flaş GSYİH/istihdam verileri, AB için önemli veri noktası olacakken, parite sakin bir şekilde işlem gördü.
GBP/USD: 1,2540 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama direncinin altında dar bir aralıkta kaldı.
USD/JPY: BoJ’un 5-10 yıllık Japon devlet tahvili alımlarını azaltmasının ardından sadece kısa süreli bir dalgalanma yaşayarak yatay bölgeye geri döndü.
Antipodeanlar: Temkinli risk iştahı ve Çin Halk Bankası’nın (PBoC) daha zayıf bir referans kuru belirlemesinin ardından değer kaybetti. NZD/USD, Yeni Zelanda’nın 2 yıllık enflasyon beklentilerinin yumuşamasıyla da anlık olarak baskı altına girdi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1030 olarak belirledi (beklenti 7,2284, önceki 7,1011).
Emtia
Ham Petrol: Geçen Cumagünü yaşanan düşüşün ve Irak Petrol Bakanı’nın karmaşık mesajlarının ardından cansızdı. Bakan başlangıçta Irak’ın yeterli gönüllü üretim kesintileri yaptığını ve OPEC tarafından alınacak herhangi bir gelecekteki azaltmayı kabul etmeyeceğini belirtmiş, daha sonra geri adım atmıştı.
Irak Petrol Bakanı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Irak’ın yeterli gönüllü üretim kesintileri yaptığını ve OPEC tarafından alınacak herhangi bir gelecekteki azaltmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Ancak Pazar günü, Petrol Bakanı’nın gönüllü petrol üretimi kesintisinin OPEC ülkeleri arasındaki anlaşmaya tabi olduğunu ve müzakere edilebilir herhangi bir teklifin zamanında sunulabileceğini söylediği bildirildi.
Bakan ayrıca OPEC’in bir parçası olduklarını ve örgüt tarafından alınan tüm kararlara uymanın gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. Devlet haber ajansı ayrıca Petrol Bakanı’nın, Irak’ın OPEC üyeleri tarafından yapılan gönüllü üretim kesintilerine bağlı olduğunu ve küresel petrol piyasalarında daha fazla istikrar sağlamak için üyelerle iş birliği yapmaya istekli olduğunu söylediğini bildirdi.
Irak Petrol Bakanlığı, beşinci ve altıncı lisanslama turları kapsamında 29 petrol ve gaz projesi başlattı.
Bir fiyatlandırmaya göre, Katar, Haziran ayı deniz ham petrolünü resmi satış fiyatını (OSP) Umman/Dubai artı 1,75 USD/varil olarak, kara ham petrolü OSP’sini ise Umman/Dubai artı 0,85 USD/varil olarak belirledi.
QatarEnergy, ExxonMobil (XOM) ile keşif bloklarındaki %40 katılım payını edinmek için bir çiftlik giriş anlaşması imzaladığı Mısır açıklarında iki yeni keşif bloğu satın alacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, TASS’a göre, Rusya’nın gelecekte yakıt üretimini artırabileceğini söyledi.
Spot Altın: ABD’den bu haftanın önemli veri yayınlarından önce istikrarlı bir dolar arasında net bir yön bulamadı.
Bakır Vadeli İşlemleri: Başlangıçta Çin’den gelen risk iştahının azalması ve zayıf finansman verilerinin ardından baskı altındaydı, ancak daha sonra Çin’deki duyarlılık iyileştikçe kademeli olarak kayıplarını telafi etti.
Ayrıca Okuyun: ABD Borsaları haftalık kazancını artırarak kapandı
