S&P 500 ve Nasdaq, zayıf iş gücü piyasası verilerinin Wall Street’in Federal Rezerv faiz indirimleri beklentilerini artırmasının ardından düşüşle kapandı. Altın fiyatları, daha yumuşak bir dolar nedeniyle yükseldi. Petrol ise talep konusundaki karamsarlık ve arz artışlarına yönelik karışık sinyaller nedeniyle geriledi.
ABD Borsaları Kapanış Özeti:
Sektörler
- Güçlü: Kamu Hizmetleri, Finans, Hammaddeler, Tüketici Ürünleri, Gayrimenkul
- Zayıf: Bilgi Teknolojisi, Enerji, Sağlık
Piyasayı Hareketlendirenler
- Mega sermayeli hisselerdeki kayıplar, endeks performansını sınırlıyor
- S&P 500, kısa süreli olarak 50 günlük hareketli ortalamanın (5.506) altına düştükten sonra nihayetinde bu seviyenin üzerinde kapandı
- Dünkü sert düşüşlerin ardından piyasada güçlü bir kararlılık yok
- Büyüme endişeleri devam ediyor; petrol fiyatları 70,00$/varil seviyesinin altında
S&P 500, 50 günlük hareketli ortalamada destek buldu
Borsa, dünkü kapanışa kıyasla çok az değişiklikle kapandı. S&P 500, 50 günlük hareketli ortalamasında (5.506) erken bir test sırasında destek bulduktan sonra çok fazla satış baskısı devam etmedi. Endeks öğleden sonra bu seviyenin altına düştü, ancak günü bu kısa vadeli destek seviyesinin üzerinde kapattı.
Piyasa katılımı, fiyat hareketinin her iki yönünde de belirgin bir kararlılık eksikliğini yansıttı. Bu durum, endeks seviyesinde durgun harekete ve bazı mega sermayeli hisselerdeki dalgalı hareketlere katkıda bulundu. NVIDIA (-%1,7) hisseleri, şirketin daha sonra reddettiği bir habere göre ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) bir mahkeme celbi aldığına dair rapora tepki olarak bugün dalgalı bir seyir izledi.
Piyasa ayrıca Temmuz ayı JOLTS raporunu da sindiriyordu. Rapora göre, iş ilanları 7,910 milyon seviyesinden 7,673 milyona düşerek 2021 başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Yarınki takvimde ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Ağustos ayı için ADP İstihdam Değişimi verileri bulunuyor.
Bu gelişmeler, Hazine tahvil getirilerini aşağı çekti, ancak hisse senetlerinde satış dalgasına yol açmadı çünkü iş gücü piyasasındaki zayıflığın, Fed’in bu ay faiz oranlarını 50 baz puan indirmesine yol açacağı düşünülüyor.
CME FedWatch Tool‘a göre, Eylül 17-18 FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı, dün %38’den bugün %45’e yükseldi.
İki yıllık tahvil getirisi 12 baz puan azalarak %3,77’ye düşerken, 10 yıllık tahvil getirisi de dün %3,77’ye düşerek sekiz baz puan geriledi.
Faiz oranlarına duyarlı gayrimenkul (+%0,3) ve kamu hizmetleri (+%0,9) sektörleri bugün öne çıkan kazananlardı. Öte yandan, petrol fiyatlarının 70,00 $/varil seviyesinin altına düşmesiyle enerji sektörü (-%1,4) %0,5’ten fazla değer kaybeden tek sektör oldu. WTI ham petrol vadeli işlemleri %1,8 düşüşle 69,13 $/varil seviyesine gerileyerek, büyüme beklentileriyle ilgili endişelerin talebi olumsuz etkilediğini yansıttı.
Diğer Piyasalar
Dolar, Temmuz ayı ABD iş ilanları verilerinin iş gücü piyasasında bir yumuşama sinyali vermesi ve bu durumun Federal Rezerv’in daha büyük çaplı faiz indirimlerine gitme olasılığını artırması nedeniyle çoğu ana para birimi karşısında değer kaybetti. Dolar toparlanmış olsa da, yeni veriler gelene kadar daha fazla yükselmekte çekingen kalıyor. Cuma günkü veriler sonrası dolar endeksinin 100’ün altında mı yoksa 104’ün üzerinde mi olacağı merakla bekleniyor. Dolar endeksi %0,51 düşüşle 101,31 seviyesine geriledi. Dolar, Japon yeni karşısında %1,1 değer kaybederek 143,87 yen seviyesine indi, zira küresel finans piyasaları genel olarak riskli varlıklardan uzak durdu. Euro ise %0,31 yükselerek 1,1077 dolar seviyesine çıktı.
Ham petrol vadeli işlemleri, üreticilerin arz artışına ilişkin karışık sinyaller vermesi ve önümüzdeki aylarda talep konusundaki karamsarlık nedeniyle düştü. Brent ham petrol vadeli işlemleri %1,87 düşüşle varil başına 72,37 dolara geriledi. ABD Batı Teksas tipi ham petrol vadeli işlemleri ise %2,09 düşüşle varil başına 68,87 dolara düştü. Seans sırasında, her iki gösterge de OPEC+‘ın Libya üretiminin artması beklentisi nedeniyle planlanan bir arz artışını ertelemeyi tartıştığına dair haberlerin ardından 1 dolar yukarı ve aşağı yönde dalgalandı. Satış dalgası, dikkatleri OPEC+’nın nasıl tepki vereceğine çevirdi; geçen hafta planlanan üretim artışlarının Ekim ayında başlayacağı öngörülüyordu. Grup, şu anda fiyatlandırmayla ilgili endişeler taşıyor ve kaynaklara göre, arz artışlarının ertelenmesi şu an için gündemde.
Altın fiyatları ise düşen ABD iş ilanları verilerinin Fed’in bu ayki politika toplantısında büyük bir faiz indirimi yapabileceği olasılığını işaret etmesinin ardından, daha yumuşak bir dolar ve düşen getirilerle yön değiştirerek yükseldi. Veriler, Fed toplantısında 25 baz puandan daha büyük bir faiz indirimi olasılığını artırmış durumda. Spot altın, önceki seansta gördüğü iki haftanın en düşük seviyesi olan 2.471,80 dolardan toparlanarak %0,01 artışla ons başına 2.493,05 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise %0,02 artışla ons başına 2.523,60 dolara ulaştı.
Günün Ekonomik Verilerinin İncelenmesi
- Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi %1,6; Önceki %0,5
- Temmuz Ticaret Dengesi -78,8 milyar dolar (beklenti -78,5 milyar dolar); Önceki veri -73,0 milyar dolardan -73,1 milyar dolara revize edildi
- Rapordan çıkarılan temel sonuç, ithalattaki artıştır. Bu durum, 3. çeyrek GSYİH tahminleri üzerinde olumsuz etki yaratacak olsa da, ithalatın artması ABD ekonomisi için güven verici bir talep sinyali olarak değerlendirilecektir.
- Temmuz Fabrika Siparişleri %5,0 (beklenti %4,5); Önceki -%3,3
- Rapordan alınan temel çıkarım, iş harcamalarının Temmuz ayında durgun kaldığıdır.
- Temmuz JOLTS – İş İlanları 7,673 milyon; Önceki veri 8,184 milyondan 7,910 milyona revize edildi.
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Şirket Haberleri
Biden, Nippon Steel’in U.S. Steel’i Satın Almasını Engellemeye Yakın
Biden yönetimi, Nippon Steel’in U.S. Steel’i satın alma girişimini engellemeye yakın, duruma aşina iki kaynağa göre bu karar, 14,9 milyar dolarlık anlaşmaya yönelik artan iki partili siyasi muhalefetin ortasında alınıyor. Beyaz Saray, ulusal güvenlik nedenleriyle önerilen birleşmeyi inceleyen panelin henüz başkana tavsiyesini iletmediğini belirtti. The Washington Post, Biden yönetiminin bu konudaki görüşlerini ilk bildiren kaynak oldu. Nippon’un ABD’li çelik üreticisini satın alma planı, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden muhalefetle karşı karşıya. Pazartesi günü Başkan Yardımcısı Kamala Harris, U.S. Steel’in “Amerikan mülkiyetinde ve işletmesinde” kalmasını istediğini söyledi. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ise seçildiği takdirde anlaşmayı engelleme sözü verdi.
U.S. Steel, Nippon Steel ile birleşmenin gerçekleşmemesi durumunda ABD’deki binlerce sendikalı işçinin risk altında olacağını ve bazı çelik fabrikalarını kapatabileceğini, hatta merkezini siyasi açıdan önemli Pennsylvania eyaletinden taşıyabileceğini belirtmişti.
OpenAI Kurucusunun Yeni Girişimi SSI, 1 Milyar Dolar Fon Topladı
OpenAI’nin eski baş bilimcisi tarafından yeni kurulan Safe Superintelligence (SSI), güvenli yapay zeka sistemleri geliştirmek için 1 milyar dolar fon topladı. SSI, şu anda 10 çalışanı ile, bu fonları hesaplama gücü edinmek ve üst düzey yetenekleri işe almak için kullanmayı planlıyor. Şirket, Kaliforniya Palo Alto ve İsrail Tel Aviv arasında bölünmüş, güvenilir bir araştırmacı ve mühendis ekibi kurmaya odaklanacak. Şirketin değerlemesi paylaşılmamış olsa da, konuya yakın kaynaklar, SSI’nin 5 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti. Yatırımcılar arasında Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global ve SV Angel gibi büyük risk sermayesi firmaları bulunuyor. Bu fonlama, bazı yatırımcıların hâlâ temel yapay zeka araştırmalarına odaklanan yeteneklere büyük yatırım yapmaya istekli olduğunu gösteriyor.
Nvidia’daki Hisse Düşüşü, Büyük Teknoloji Şirketlerinin Piyasalardaki Etkisini Gözler Önüne Seriyor
Nvidia ve diğer büyük teknoloji hisseleri, bu yıl piyasalarda rekor yükselişlerin yaşanmasına katkı sağladı. Ancak son dönemdeki dalgalanma, yatırımcıları tedirgin ediyor. Nvidia’nın hisselerindeki düşüş, şirketin piyasa değerinden 279 milyar doların silinmesine neden oldu ve bu, ABD tarihindeki bir şirket için en büyük tek günlük değer kaybı olarak kayda geçti. Bu keskin düşüş, yapay zeka trendine yönelik temkinli yaklaşım veya ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişelerden kaynaklanıyor olabilir. Nvidia ve diğer büyük teknoloji hisseleri daha fazla sorun yaşarsa, bu durum genel piyasalarda daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Nvidia hisseleri %1,66 düşüşle 106,21 dolardan kapandı.
Intel’in Üretim İşinde Geri Adım: Broadcom Testleri Hayal Kırıklığı Yarattı
Intel’in sözleşmeli üretim işinde, Broadcom ile yapılan testlerin başarısız olması, şirketin toparlanma çabalarına darbe vurdu. Broadcom’un testleri, Intel’in en gelişmiş üretim süreci olan 18A ile yapılan silikon levhaları içeriyordu. Broadcom, geçen ay bu levhaları Intel’den teslim aldıktan sonra, mühendisleri ve yöneticileri sonuçları inceledi ve üretim sürecinin henüz yüksek hacimli üretime geçmeye uygun olmadığını belirledi. Intel, “18A teknolojisi devreye alındı, sağlıklı ve iyi sonuçlar veriyor. Gelecek yıl yüksek hacimli üretime başlamaya tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.
Elon Musk’ın X Platformu, Kaliforniya İçerik Denetleme Yasasının Bir Kısmını Engellemek İçin Açtığı İtirazı Kazandı
Elon Musk’ın sosyal medya platformu X, sosyal medya şirketlerinin dezenformasyon, taciz, nefret söylemi ve aşırılıkçılıkla mücadele politikalarını yayımlamasını gerektiren Kaliforniya yasasının bir kısmını engellemek için yaptığı itirazı kazandı. San Francisco’daki 9. ABD Temyiz Mahkemesi’nden üç yargıçlı bir panel, alt mahkemenin yeni Kaliforniya yasasının uygulanmasını durdurmayı reddeden kararını bozdu. Yasa, büyük sosyal medya şirketlerinin içerik denetleme uygulamalarını açıklayan kamuya açık raporlar yayımlamasını ve itiraz edilen gönderi sayısı ve nasıl ele alındıkları konusunda veri sağlamalarını zorunlu kılıyor. Bu arada, San Francisco’da bir federal yargıç, Elon Musk’ın şirketi satın almasının ardından platform X’ten işten çıkarılan yaklaşık 150 eski çalışanın, toplu bir dava açarak yaş ayrımcılığı iddiasıyla şirkete dava açabileceğine karar verdi. Bu karar, şirkete milyonlarca dolarlık olası tazminat davaları açılmasına yol açabilir.
ABD Tekel Davası Google’ın Dijital Reklam İşine Odaklanıyor
Alphabet’in sahibi olduğu Google, önümüzdeki hafta ikinci bir tekel davasında yargılanacak. ABD Adalet Bakanlığı, arama devinin reklamları para kazanma yöntemini, haber yayıncılarına zarar verdiğini öne sürerek sorgulayacak. Bu dava, Biden yönetiminin antitröst yasalarıyla Büyük Teknoloji şirketlerini dizginleme çabalarının bir parçası. Pazartesi günü Virginia, Alexandria’da başlayacak olan duruşma, web sitesi yayıncıları ve reklamverenleri bir araya getiren Google teknolojisine odaklanacak. Adalet Bakanlığı ve bir dizi eyalet, Google’ın dijital reklam işlerinde ABD tekel yasalarını ihlal ettiğini göstermeye çalışacak. Bu arada, Avrupa Birliği antitröst düzenleyicileri, gelecek hafta Google’ın rekabeti teşvik etmeyi amaçlayan teknoloji kurallarına uyma tekliflerine ilişkin geri bildirim arayacak. Bu geri bildirim, Google’ın resmi suçlamalarla karşılaşıp karşılaşmayacağını belirleyebilir.
GM ve LG’nin Ortak Pil Girişimi, Tennessee Fabrikasında UAW’yi Tanımayı Kabul Etti
United Auto Workers (UAW), General Motors ve LG Energy Solution arasındaki bir pil üretim ortak girişiminin, Tennessee’deki bir tesiste sendikayı tanımayı kabul ettiğini açıkladı. UAW, Ultium Cells tesisindeki çalışanların çoğunluğunun sendikaya katılmak için imza attığını ve şirketin, Ohio’daki Ultium tesisindeki işçilerin 2022’de sendikaya katılma yönünde ezici çoğunlukla oy kullanmasının ve bu yılın başlarında önemli maaş artışlarıyla yeni bir sözleşme kazanmasının ardından sendikayı tanımayı kabul ettiğini belirtti. Ayrıca, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), General Motors’un ABD’de 1,3 milyondan fazla aracında yaşanan emniyet kemeri sorunları nedeniyle yapılan geri çağırma işlemiyle ilgili mühendislik analizini kapattığını duyurdu.