Wall Street, ekonomik verilerin Federal Reserve’in faiz indirim döngüsüne yavaş başlayacağı beklentilerini sürdürmesiyle pozitif bölgede kapandı. Hazine tahvil getirileri yükseldi, dolar değer kaybetti ve altın fiyatları rekor seviyelere tırmandı. Petrol fiyatları, üreticilerin ABD Meksika Körfezi’ndeki Hurricane Francine’nin üretim üzerindeki etkisini değerlendirmesiyle yükseldi.
Wall Street Piyasaları Kapanış Özeti
Sektörler:
Güçlü : İletişim Hizmetleri, Tüketici Ürünleri, Enerji, Bilgi Teknolojisi
Zayıf : —
Piyasayı Hareketlendirenler:
- Bu hafta kaydedilen güçlü performansın devam etkisi
- Mega büyüklükteki bazı şirketlere yönelik süregelen alımların piyasa geneline destek olması
- Haftalık işsizlik başvurularının sabit kalmaya devam etmesi ve enflasyonda yavaşlama gösteren Ağustos Üretici Fiyat Endeksi’nin sindirilmesi
Hisse Senetleri, bu kazançlı haftaya bugün bir başka güçlü yükselişle devam etti. S&P 500 (%0,8), Nasdaq Bileşik Endeksi (%1,0), Dow Jones Sanayi Endeksi (%0,6) ve Russell 2000 (%1,1) seansın en yüksek seviyelerine yakın kapandı.
Yukarı yönlü momentum, bugünkü işlemlerde önemli bir destek unsuru oldu. Ayrıca, NVIDIA’daki (+%1,9) devam eden alışlar, hisseyi geçtiğimiz Cuma günkü kapanış fiyatından %16 daha yüksek seviyelere taşıdı.
Birçok hisse senedi bugünkü yükselişe katıldı. Dow endeksine dahil hisslerin 30’undan 23’ü günü artışla tamamlarken, S&P 500’ün 11 sektörünün tamamı kazanç kaydetti. İletişim hizmetleri (%2,0) ve tüketici ürünleri (%1,2) sektörleri, bu sektörlerdeki mega büyüklükteki şirketlerin kazançlarıyla en iyi performans gösteren sektörler oldu.
Enerji sektörü, artan emtia fiyatlarına yanıt vererek en iyi performans gösteren bir sonraki sektör oldu. WTI ham petrol vadeli işlemleri %2,5 artışla varil başına 68,97 dolara, doğal gaz vadeli işlemleri ise %4 artışla 2,36 dolar/mmBtu’ya yükseldi.
Faiz oranlarına duyarlı gayrimenkul sektörü (%0,1), piyasa faiz oranlarının hafifçe yükselmesiyle en sınırlı kazancı kaydetti.
Hazine tahvil getirileri, ekonomik verilerin Federal Reserve’in faiz oranlarını önümüzdeki hafta kademeli olarak düşüreceği beklentilerini değiştirmemesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri indirmesine rağmen gelecekteki gevşeme hakkında net bir mesaj vermemesiyle yükseldi. 10 yıllık hazine tahvil getirisi üç baz puan yükselerek %3,68’e, 2 yıllık tahvil getirisi ise değişmeyerek %3,65’te kaldı. Buna bağlı olarak, bugünkü 22 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil satışı zayıf talep gördü.
Bugünkü ekonomik veriler hisse senetleri veya tahviller üzerinde büyük bir etki yaratmadı. İlk işsizlik başvuruları pek değişmedi ve resesyona işaret eden seviyelerin altında kalarak 230.000 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos Üretici Fiyat Endeksi ise toptan satış seviyesinde enflasyonun yavaşladığını gösterdi.
Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi ve ECB’nin, bir sonraki faiz indirimi hakkında belirsizlik yaratması, euronun dolara karşı değer kazanmasına neden oldu. ECB’nin verdiği mesajlar beklentilere uygun şekildeydi ve piyasadaki risk iştahının geri dönmesi, daha önce satılan para birimlerinin yeniden alınmasına yol açtı. Euro, %0,53 artışla 1,1069 dolara yükseldi. Dolar endeksi %0,39 düşüşle 101,29’a geriledi. Dolara karşı yen %0,34 düşerek 141,87 yen oldu.
Petrol fiyatları, üreticilerin Hurricane Francine’nin ABD Meksika Körfezi’ndeki üretim üzerindeki etkilerini değerlendirmesiyle yükseldi. Francine, açık denizdeki petrol üretim alanlarını vurduktan sonra tropikal fırtınaya dönüştü. Bu kesintilerin, bu ay Körfez’deki petrol üretimini günlük yaklaşık 50.000 varil azaltacağı tahmin ediliyor. Ancak, fırtınanın hızla güç kaybetmesi ve talepteki eksikliklerin yeniden gündeme gelmesi, petrol piyasasında dikkatlerin başka yöne kayabileceğini gösteriyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri %2,28 artışla varil başına 72,22 dolara yükseldi. ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri %2,84 artışla varil başına 69,22 dolara çıktı.
Altın fiyatları, ABD verilerinin ekonomide yavaşlama sinyalleri vermesinin ardından Federal Reserve’in gelecek hafta faiz indireceğine dair beklentilerle rekor seviyeye tırmandı. Daha düşük faiz oranları beklentisi, altını cazip hale getirirken, iş gücü piyasasındaki zayıflama da faiz indirimlerinin uzun bir süre devam edeceği beklentisini destekliyor. Spot altın %1,81 artışla ons başına 2.556,81 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri %1,70 artışla ons başına 2.585,70 dolara yükseldi.
Bugünkü Ekonomik Veriler
- Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları: 230.000 (beklentis: 229.000); Önceki veri 227.000’den 228.000’e revize edildi. Haftalık Süregelen İşsizlik Başvuruları: 1,850 milyon; Önceki veri 1,838 milyondan 1,845 milyona revize edildi.
- Raporun kilit noktası, ilk işsizlik başvurularının nispeten sabit kalması ve iş gücü piyasasında yumuşak bir inişi zorlayacak ciddi bir bozulma yaşanmadığını göstermesidir.
- Ağustos Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): %0,2 (beklenti: %0,2); Önceki veri %0,1’den %0,0’a revize edildi. Ağustos Çekirdek ÜFE: %0,3 (beklenti: %0,2); Önceki veri %0,0’dan %-0,2’ye revize edildi.
- Raporun kilit noktası, toptan satış seviyesinde enflasyonun yavaşladığına dikkat çekilmesidir; bu durum, tüketiciye yansıyacak fiyat baskılarına yönelik endişeleri azaltmaktadır.
- Ağustos Hazine Bütçesi: -380,1 milyar dolar; Önceki: -243,7 milyar dolar
- Raporun kilit noktası, ABD hükümetinin büyük bütçe açıkları vermeye devam etmesi ve bu durumun devletin finansmanı için büyük miktarda Hazine ihraç edilmesini gerektirdiğidir.
ABD Piyasalarında Günün Öne Çıkan Haberleri
Boeing İşçileri Sözleşme İçin Oy Kullandı, Cuma Günü Grev Olabilir
Boeing’in ABD Batı Kıyısı’ndaki fabrika işçileri, çokça eleştirilen yeni bir sözleşme için uzun kuyruklarda oy kullanıyor. Bazı işçiler yüksek sesle grev çağrısında bulunarak, üretim gecikmeleri ve artan borçlarla mücadele eden uçak üreticisine baskı yapıyor. Potansiyel bir grev Cuma günü başlayabilir ve bu, yeni CEO Kelly Ortberg için büyük bir erken darbe olabilir. Seattle ve Portland bölgelerinde Boeing’in 737 MAX, 767 ve 777 jetlerini üreten yaklaşık 30.000 işçi, 16 yıl aradan sonra ilk tam sözleşmeleri için oy kullanıyor. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) oylamanın yerel saatle 18:00’de sona ereceğini ve sonucun bu akşam açıklanacağını belirtti. Eğer grev onaylanırsa, gece yarısı başlayabilir. Önerilen anlaşma, %25 genel maaş artışı, 3.000 dolarlık imza bonusu ve Boeing’in bir sonraki ticari jetini Seattle bölgesinde üretme taahhüdü içeriyor, ancak bu programın dört yıl içinde başlatılması şartıyla. Ayrı olarak, S&P Global Ratings, Boeing’in uzun süreli bir işçi greviyle karşı karşıya kalması durumunda, üreticinin toparlanmasının gecikebileceğini ve genel kredi notunun zarar görebileceğini belirtti.
Microsoft, Yapay Zeka Yatırımları Sürerken Eski GE CFO’sunu Operasyon Şefi Olarak Atadı
Microsoft, eski GE mali işler sorumlusu Carolina Dybeck Happe’yi operasyon şefi olarak atadı. Teknoloji devi, liderlik ekibini güçlendirmeye çalışırken yapay zeka yatırımlarına hız veriyor. Dybeck Happe, Mart 2020 ve Eylül 2023 tarihleri arasında GE’nin mali işler şefi olarak görev yaptı ve şirketin dönüşümüne öncülük etti. Ayrıca, Nisan 2024’te enerji altyapı birimi GE Vernova’nın ayrılmasını tamamladıktan sonra CFO görevinden ayrıldı. Daha önce A.P. Moeller-Maersk ve İsveçli güvenlik firması Assa Abloy gibi çeşitli şirketlerde mali işler sorumlusu olarak görev yaptı. Bu atama, Microsoft’un bulut hizmetleri pazarında liderliği agresif bir şekilde sürdürdüğü ve Amazon’un AWS hizmetleri ile arasındaki farkı kapatmaya çalıştığı bir dönemde yapıldı. Ayrı olarak, Microsoft, Word, Excel ve Teams gibi sık kullanılan araçları içeren bulut tabanlı üretkenlik yazılımı paketinin, binlerce kullanıcıyı etkileyen bir kesintiden sonra toparlandığını bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi, Çin’i Hedef Alan EV Vergi İndirimi Tasarısını Kabul Etti
ABD Temsilciler Meclisi, Çin içeriğini kısıtlayan ve ABD elektrikli araç (EV) vergi indirimlerine hak kazanan araçlarda daha sıkı kurallar getiren bir yasayı kıl payı kabul etti. Meclis, tasarıyı 217’ye karşı 192 oyla kabul etti, ancak Senato henüz bu tasarıyı ele almadı. Tasarı, Çin bileşenlerini içeren araçların ABD EV vergi indirimlerine uygun olmadığını tanımlamada daha sıkı kurallar getirecek. General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai gibi otomobil üreticilerini temsil eden Alliance for Automotive Innovation, bu yasa nedeniyle daha az aracın indirimden yararlanabileceğini ve araç emisyonları ve EV hedeflerine yönelik agresif kuralların geri çekilmesi gerekeceğini belirtti. Otomobil üreticileri grubu CEO’su, bu standartların EV vergi indirimlerinin varlığına dayandığını ve teşvikler kaldırılırsa “otomotiv sanayi üssünün Çin’den ciddi ekonomik ve ulusal güvenlik riski ile karşı karşıya kalacağını, ABD’nin rekabet gücünün azalacağını ve tüketicilerin zarar göreceğini” söyledi. Ayrı olarak, General Motors’un, Çin’in CATL teknolojisini kullanacak elektrikli araç pillerini ABD’de yeni bir fabrikada üretmek için görüşmelerde bulunduğu doğrulandı.
Moderna 2025 İçin Daha Düşük Satış Bekliyor, Hisseler Düşüyor
Moderna, önemli ürünlerin geliştirilmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başa baş noktasını iki yıl erteledi ve 2025 satışlarının bu yıla kıyasla düşük olacağını öngördü. Şirket, 2025 satışlarının 2,5 milyar ile 3,5 milyar dolar arasında olmasını bekliyor, bu da analistlerin 3,74 milyar dolarlık tahmininin altında. Ayrıca 2024 için öngördüğü 3-3,5 milyar dolarlık satışın da altında kaldı. Şirket, grip ve kanser aşıları için düzenleyici süreçlerin beklenenden uzun süreceğini açıkladı. Jefferies analisti Michael Yee, şirketin 2024 sonuna kadar elinde 6 milyar dolar nakit bulundurmasını bekliyor, bu da önceki 6-7 milyar dolarlık tahminin alt sınırında. Moderna’nın hisseleri %12,36 düşerek 69,68 dolardan kapandı.
Verizon, 3. Çeyrekte 1,9 Milyar Dolara Kadar Tazminat Gideri Bekliyor
Verizon, daha önce duyurulan gönüllü ayrılma programı nedeniyle 3. çeyrekte 1,7 milyar ila 1,9 milyar dolar arasında tazminat gideri kaydedeceğini açıkladı. Telekom operatörü, Haziran ayında ABD’de belirli yönetim kadrosu için gönüllü ayrılma programı başlatmıştı. Program kapsamında yaklaşık 4.800 çalışanın 2025 Mart sonuna kadar Verizon’dan ayrılması bekleniyor, bunların yarısından fazlası bu ay işten ayrılacak. Şirket ayrıca bazı gayrimenkul varlıklarının kullanımını durdurmayı ve bazı stratejik olmayan iş bölümlerinden çıkmayı planlıyor, bu da üçüncü çeyrekte 230 milyon ila 380 milyon dolar arasında ek bir gider kaydedilmesine yol açacak.
Kroger, Ucuz Gıda Alışverişi Talebini Artırdı, Satış Tahminini Yükseltti
Kroger, uygun fiyatlı gıdalar sunarak müşterileri çekmeyi başardığı için yıllık satış tahmininin alt sınırını yükseltti. CEO Rodney McMullen, müşterilerin ay başında temel gıda maddelerini stokladıklarını, ay ilerledikçe ise harcamalarında daha temkinli olduklarını belirtti. Şirketin ikinci çeyrek aynı mağaza satışları, akaryakıt hariç %1,2 arttı, bu da %0,93 büyüme beklentisinin üzerinde. Kroger, akaryakıt hariç 2024 mali yılı aynı mağaza satışlarının %0,75 ile %1,75 arasında artmasını bekliyor; önceki tahmin %0,25 ile %1,75 arasındaydı.
Hindistan Soruşturması, Amazon ve Flipkart’ın Rekabet Yasalarını İhlal Ettiğini Tespit Etti
Hindistan’da yürütülen bir tekel soruşturması, Amazon ve Walmart’ın Flipkart’ının yerel rekabet yasalarını ihlal ettiğini ortaya koydu. Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI), 2020’de Amazon ve Flipkart’ı, iş birliği yaptıkları belirli satıcıları öne çıkararak bazı listelere öncelik tanımakla suçlayarak soruşturma başlatmıştı. CCI müfettişleri, Amazon ve Flipkart’ın belirli satıcıların arama sonuçlarında üst sıralarda yer almasını sağlayarak diğer satıcıları dışladığını tespit etti.
OpenAI, Yeni “Muhakeme” Yeteneğine Sahip AI Modellerini Tanıttı
Microsoft destekli OpenAI, soruları yanıtlamak için daha fazla zaman harcayarak karmaşık problemleri çözebilen “Strawberry” serisi yeni yapay zeka modellerini tanıttı. OpenAI, bu modellerin bilim, kodlama ve matematikteki zorlu sorunları çözmede önceki modellerden daha yetenekli olduğunu belirtti. Strawberry projesi iç kod adıyla anılan bu modeller, o1 ve o1-mini olarak adlandırıldı. o1 modeli, ChatGPT ve API’larında Perşembe günü itibarıyla kullanılabilir olacak. Bu modeller, daha gelişmiş “muhakeme” yetenekleriyle öne çıkıyor. Ayrı olarak, Google’ın AB gizlilik düzenleyicisi, arama motorunun kullanıcıların kişisel verilerini yeterince koruyup korumadığını araştırmaya başladı.
SpaceX Misyonunda İlk Özel Uzay Yürüyüşü Gerçekleştirildi
Bir milyarder ve bir mühendis, SpaceX’in kapsülü dışında gerçekleştirilen dünyanın ilk özel uzay yürüyüşünü tamamladı. Yeni nesil uzay giysileriyle yapılan bu riskli görev, daha önce sadece ulusal uzay programları astronotları tarafından gerçekleştirilmişti. Polaris Dawn misyonundaki astronotlar, Crew Dragon kapsülü dışında yaklaşık 10 dakika geçirdi. Bu görevde Elon Musk’ın Mars’a yönelik gelecekteki özel görevler için geliştirmek istediği yeni ekipmanlar ve tam basınç düşürme işlemi test edildi. SpaceX, insanları rutin olarak Dünya yörüngesine taşıyabilen tek özel şirket olarak sınırları zorlamaya devam ediyor.