- S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksleri, Wall St ’de önceki gün teknoloji hisselerinin tetiklediği satış dalgasında kaybettikleri zemini geri kazanmayı başaramayarak düştü.
- Dow Jones Industrial Average ise yükseldi.
- Hazine tahvil getirileri düşerken dolar, beklenenden güçlü gelen GSYİH verisinin ardından fazla değişmedi.
- Petrol fiyatları yükseldi, altın fiyatları ise kâr realizasyonu nedeniyle düştü.
Wall St. Piyasa Kapanış Özeti:
Sektör Performansı
- Güçlü Sektörler: Enerji, Sanayi, Malzemeler, Finans
- Zayıf Sektörler: Kamu Hizmetleri, İletişim Hizmetleri, Gayrimenkul, Sağlık Hizmetleri, Bilgi Teknolojisi
Piyasayı Hareketlendirenler
- Bugünkü ekonomik veriler nispeten iyi geldi.
- Kazanç sonuçları karışıktı ve piyasa hissiyatını pek değiştirmedi.
- Mega cap hisselerindeki dalgalanma, endeks performansını olumsuz etkiledi.
- Dünkü keskin düşüşün ardından endeks altındaki olumlu eğilim devam etti.
Hisse Senetleri
S&P 500 ve Nasdaq Composite, dalgalı işlemler sonunda düşüşle kapandı. Dow Jones Sanayi, beklenenden güçlü gelen GSYİH verilerinin desteğiyle kazanımlarını koruyarak yükseldi ve küçük ölçekli hisseler de büyük sermayeli hisselerden uzaklaşan yatırımcıların değer arayışıyla yükseldi. Russell 2000 bugün büyük ölçüde veya tamamen pozitifteydi.
Günün sonunda hisse senedi piyasası, endeks seviyesinde karışık bir hareket sergiledi ancak seans boyunca alt yüzeyde olumlu bir hava vardı. NYSE‘de yükselenler, düşenleri 2’ye 1 oranında, Nasdaq‘da ise 3’e 2 oranında geçti.
Mega cap hisselerin dalgalı doğası, Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)‘nın performansında belirgindi; en yüksek seviyesinde %0,9 artış ve en düşük seviyesinde %2,1 düşüş yaşadı. Bununla birlikte, eşit ağırlıklı S&P 500, başka yerlerdeki toparlanma hareketi sayesinde %0,1 kazançla kapandı.
Bugünlerde piyasanın biraz sendelediği görülüyor. Zira, endişe artmıştı ve dün bu endişenin bir zirve noktasıydı, ancak bugün bir kısmı hafiflemiş gözüktü diyebiliriz.
ABD Ekonomik Verileri
ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte %2,8 büyüyerek %2’lik tahminin üzerine çıkmasına karşın hafifleyen enflasyonla Eylül ayında Federal Reserve’ün faiz indirimi beklentileri korundu
Hazine Tahvilleri ve Faiz Oranları
Uzun vadeli Hazine tahvili getirileri, hisse senetlerindeki düşüşün güvenli liman arayışını körüklemesiyle büyük ölçüde düştü. Güçlü ekonomik büyüme verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini değiştirmedi.
Tahvil piyasası sıcak gelen GSYİH baskısı nedeniyle oldukça dirençli gözüktü Hazine Bakanlığı, 7 yıllık tahvillerde %4,162’lik yüksek bir getiri ile 44 milyar dolarlık bir ihale gerçekleştirdi. 10 yıllık Hazine tahvilleri artarak %4,2524, 30 yıllık tahviller %4,4974, 2 yıllık tahviller düşerek %4,4389 getiri sağladılar.
Döviz Piyasaları
Yen, ardı sıra dördüncü gün de yükseldi ve yatırımcılar uzun süredir devam eden kısa yen bahislerinden vazgeçti. Küresel hisse senetlerindeki düşüş, yatırımcıları geleneksel güvenli varlıklara kaydırdı. ABD doları, diğer para birimleri karşısında düştü ve yatırımcılar bu yılki Federal Reserve faiz indirimleri beklentilerini artırdı. Dolar, Japon yenine karşı %0,03 düşüşle 153,82 yen seviyesine geriledi. Bu, herkesin aynı anda kapıyı bulmaya çalışması durumu gibi gözüküyor. Günün sonunda DXY Dolar Endeksi %0,04 düşerek 104,35 seviyesine geriledi.
Petrol ve Altın Fiyatları
Güçlü ABD ekonomik verileri, petrol talebinin artacağı beklentilerini artırırken, Çin’den gelen düşük petrol ithalatı endişeleri kazançları sınırladı. ABD Ticaret Bakanlığı verileri, ikinci çeyrekte ABD ekonomisinin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösterdi ve enflasyonun hafiflediğini, bu da Eylül ayında Federal Reserve’ün faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirdi. Brent petrol vadeli işlemleri %0,72 artarak varil başına 82,30 dolara, ABD West Texas Intermediate (WTI) petrolü %0,79 artarak varil başına 78,20 dolara yükseldi.
Altın, son yükselişin ardından kâr realizasyonu ile geriledi. Yatırımcılar, merkez bankasının faiz oranlarını ne zaman düşüreceğine dair daha fazla ipucu sunabilecek ABD ekonomik verilerini bekliyor. Altın ve gümüş piyasalarında son zamanlarda keskin bir yükseliş yaşadık. Bu yüzden son koşulardan kaynaklanan uzun pozisyon kapanışları ve kâr realizasyonu satış baskısını artırdı. Kapanışta, Spot altın %1,50 düşüşle ons başına 2.361,54 dolara, ABD altın vadeli işlemleri %2,20 düşüşle ons başına 2.362,50 dolara geriledi.
Bugünün Verilerinin Değerlendirilmesi
- Q2 GSYİH: %2,8 (beklenti %1,9; önceki %1,4)
- Bu rapordan çıkarılan önemli bir sonuç, tüketici harcamalarında herhangi bir düşüş göstermemesi oldu. Aslında, tüketici harcamaları büyümesi hızlanarak ilk çeyrekte %1,5’lik artışın ardından %2,3’e yükseldi.
- Haftalık İşsizlik Başvuruları: 235K (beklenti 240K; önceki 243K’dan 245K’ya revize edildi)
- Bu rapordan çıkarılan önemli bir sonuç, işsizlik başvurularında alarm verici bir artış olmaması. Bu nedenle, işgücü piyasasında bazı normal yavaşlamalar olduğu sonucuna varılacak.
- Haziran Dayanıklı Mal Siparişleri: -%6,6 (beklenti %0,4; önceki %0,1)
- Bu rapordan çıkarılan önemli bir sonuç, zayıflığın savunma dışı uçak ve parça siparişlerindeki büyük düşüşten kaynaklanmasıdır. Bir diğer önemli nokta, Haziran ayında iş harcamalarının oldukça sağlam olması ve uçak hariç savunma dışı sermaye malları için yeni siparişlerin %1,0 artmasıdır.