ABD Borsalarında Nasdaq, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle gerilerken, S&P 500 günü neredeyse yatay kapattı. Yatırımcıların bu hafta yapılacak Federal Reserve (Fed) politika toplantısına odaklanması, piyasa üzerinde etkili oldu. Büyük bir Fed faiz indirimi beklentisi, Hazine tahvil getirilerini ve doların değerini düşürdü, altın fiyatları ise rekor seviyelere ulaştı. Öte yandan, petrol fiyatları, üreticilerin Francine Kasırgası’nın etkileriyle başa çıkmaya çalışmasıyla yükseldi.
ABD Borsaları Kapanış Özeti
Sektörler
- Güçlü: Enerji, Finans, Malzeme, Sağlık, Sanayi
- Zayıf: Bilgi Teknolojisi, Tüketici İhtiyari
Piyasayı Hareketlendirenler
- Çarşamba günü yapılacak FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin artması, hisse senetlerinde olumlu bir eğilime katkıda bulunuyor.
- Bazı mega büyüklükteki şirketlerin zayıf performansı.
- Çin’den gelen hayal kırıklığı yaratan veriler, büyüme endişelerini körükledi.
Dow Jones Sanayi Endeksi 200 puanın üzerinde bir artışla yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve S&P 500 %0,1 yükseldi; kapanışını tüm zamanların en yüksek seviyesinin %0,6 altında gerçekleştirdi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,5 düşüş kaydetti.
Geçen hafta piyasayı domine eden mega şirketler ve yarı iletken hisseleri, genel piyasadan daha düşük performans sergileyerek Nasdaq’ın gerilemesine neden oldu. Apple (-%2,8), iPhone 16 Pro talebinin beklentilerin altında kaldığı yönündeki spekülasyonlarla dikkat çekti. NVIDIA (-%2,0), Amazon (-%0,9) ve Broadcom (-%2,2) da öne çıkan düşüş gösteren isimler arasında yer aldı.
S&P 500’ün bilgi teknolojisi sektörü (%-1,0), adı geçen hisselerdeki kayıplar nedeniyle zayıf bir performans sergiledi. Tüketici ihtiyari sektörü, %0,3’lük düşüşle gerileyen tek diğer sektör oldu.
Diğer sektörlerdeki geniş çaplı alımlar, dokuz sektörü Cuma gününden daha yüksek seviyelerde bıraktı. Endeksin %13’ünü oluşturan finans sektörü, %1,22’lik kazançla en iyi performansı gösterdi. Enerji sektörü ise petrol fiyatlarının artmasıyla %1,2 yükseldi. WTI ham petrol vadeli işlemleri %2,2 (veya 1,54 dolar) artarak 70,22 $/mmbtu seviyesinde kapandı.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,7 yükseldi ve NYSE’de yükselen hisseler, düşenlere karşı 2’ye 1 üstünlük sağladı.
Bu haftaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentilerinin artması, hisse senetlerindeki olumlu eğilimi destekledi. Bu görüş, The Wall Street Journal’dan Greg Ip’in hafta sonu yazdığı ve daha büyük bir indirimi savunan makalesinin yanı sıra, eski FOMC Başkan Yardımcısı Dudley’nin Bloomberg’de yazdığı ve 50 baz puanlık bir indirimi önerdiği bir köşe yazısının ardından geldi.
CME FedWatch Aracına göre, Çarşamba günü 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %65’e çıktı. Bu oran dün %50 ve bir hafta önce %30 seviyesindeydi. Hazine piyasası ve ABD doları da bu gelişmeye tepki verdi.
İki yıllık Hazine tahvili getirisi son iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi de üst üste ikinci seansında düşüş kaydetti. Yatırımcılar, bu hafta Federal Reserve’in yarım puanlık faiz indirimi yapma olasılığını değerlendiriyor. Bazı stratejistler, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalinin hala yüksek olduğunu belirtirken, piyasanın 50 baz puanlık indirimi giderek daha fazla fiyatladığını ve bu durumun Fed üzerinde böyle bir adımı atma baskısını artırdığını dile getiriyorlar. Gösterge 10 yıllık tahviller %0,25 artarak %3,62 getiri sağladı. İki yıllık tahviller ise %0,03 değer kazanarak %3,56 getiriyle kapandı; getiri daha önce %3,52’e düşerek Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştı. 30 yıllık tahviller de %0,81 artışla %3,93 getiri sağladı.
Dolar, Federal Reserve’in bu hafta büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentileriyle yen karşısında bir yıldan uzun süredir gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Geçen haftadan bu yana süregelen faiz indirimi beklentileri, özellikle TÜFE sonrası 25 baz puanlık bir faiz artışının piyasalarca kabul gördüğünü ancak bazı analistlerin, Fed’in 50 baz puanı yeniden gündeme getirdiğini düşündüğünü gösteriyor. Piyasa bu beklentiye uygun olarak tepki verdi ve düzenlemelerini sürdürüyor. Dolar, Japon yeni karşısında 139,58 seviyesine kadar gerileyerek Temmuz 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Son olarak %0,11 düşüşle 140,66 yen seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksi %0,40 düşüşle 100,71 seviyesine geriledi. Euro ise %0,49 artışla 1,1130 $ seviyesine yükseldi.
Petrol Fiyatları, Francine Kasırgası ve Çin Talebi Endişeleri Arasında Yükseldi. ABD’nin Meksika Körfezi’nde Francine Kasırgası’nın üretime etkisi, Çin’in talep endişelerine rağmen petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Fırtınanın kalıntıları hâlâ devam ediyor ve üretim üzerindeki etkisi nedeniyle piyasa, bu durumu hafif bir yükseliş faktörü olarak değerlendiriyor. Ancak genel olarak piyasa, Çarşamba günü yapılacak Federal Reserve faiz indirimi kararı öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Bu sebeple, önümüzdeki birkaç gün boyunca piyasaların dikkatle izlenmesi bekleniyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri %1,96 artışla varil başına 73,01 $ seviyesine yükseldi. ABD ham petrol vadeli işlemleri ise %2,71 artışla 70,51 $ seviyesine çıktı.
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve bu hafta Federal Reserve’in büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentileriyle yükselişini sürdürerek rekor seviyelere ulaştı. Şu anda piyasada 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi fiyatlanmış durumda. Bu yüzden altın vadeli işlemleri bu kadar yüksek seviyelerde seyrediyor; ancak sadece 25 baz puanlık bir indirim gerçekleşirse altın fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor. Spot altın %0,22 artışla ons başına 2.582,15 $ seviyesine ulaştı; gün içinde görülen rekor seviye ise 2.589,59 $ oldu. ABD altın vadeli işlemleri ise %0,01 düşüşle 2.610,50 $ seviyesinde işlem gördü.
Dikkat Çeken Önemli Şirket Haberleri
Boeing İşe Alımları Dondurdu, Grev 4. Gününe Girerken Üretimi Durdurmayı Değerlendiriyor
Boeing, 30.000’den fazla işçinin katıldığı grev 4. gününe girerken maliyetleri azaltmak amacıyla işe alımları durdurdu ve geçici iş durdurmayı değerlendiriyor. Uçak üreticisi ve sendika liderliği, geçen hafta üyelerin %96’sının desteklediği grevin ciddiyetini yanlış değerlendirdi ve Boeing, 737 serisi üretimini durdurdu. Şirket, üretim hatlarını hızlandırmaya çalışırken grev büyük bir engel oluşturdu. Şimdi yöneticiler, Salı günü yeniden başlayacak görüşmelerde grevi sonlandıracak yeni bir teklif bulmaya çalışıyor.
CFO Brian West, çalışanlara yazdığı bir mektupta, “Bu grev toparlanmamızı ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor ve nakit akışını korumak, ortak geleceğimizi güvence altına almak için gerekli önlemleri almalıyız,” dedi. Boeing, 737, 767 ve 777 programlarını etkileyen duraklamalar nedeniyle tedarikçilere yönelik satın alma emirlerini durduracak. West ayrıca, “Bu adımların belirsizlik ve endişe yaratacağını biliyorum,” diye ekledi. Geçen hafta West, Boeing’in kredi notunu korumanın öncelikli olduğunu söylemişti, çünkü şirketin notu şu anda “çöp” seviyesinin bir basamak üzerinde bulunuyor. Ayrıca, Boeing’in sendikayla anlaşmaya varana kadar günde 100 milyon dolardan fazla gelir kaybedebileceği belirtiliyor. – RTS
Apple Hisseleri, iPhone 16 Talep Düşüklüğü Nedeniyle Geriledi
Apple hisseleri, bazı analistlerin iPhone 16 Pro modelleri için teslimat sürelerinin beklenenden düşük talebe işaret ettiğini söylemesi üzerine değer kaybetti. Bunun nedeni, yapay zeka özelliklerinin gecikmeli sunulması olabilir. BofA Global Research’ten gelen ön sipariş verileri, iPhone 16 Pro modelleri için küresel teslimat sürelerinin geçen yılki iPhone 15 Pro modellerine kıyasla daha kısa olduğunu gösterdi. Verilere göre, iPhone 16 Pro’nun teslimat süresi şu anda ortalama 14 gün, bu süre geçen yıl iPhone 15 Pro için 24 gündü. iPhone 16 Pro Max’in teslimat süresi ise 19 gün, geçen yıl ise bu süre 32 gündü. Bir analist, “iPhone 16 Pro serisine yönelik talep beklenenden düşük… Apple Intelligence’ın lansmanda bulunmaması ana etkenlerden biri,” yorumunda bulundu. Apple hisseleri %2,78 düşüşle 216,32 $ seviyesinde kapandı. – RTS
Intel, Sony PlayStation İşini Nasıl Kaybetti
Intel, 2022’de Sony’nin PlayStation 6 çipini tasarlama ve üretme sözleşmesini kaybetti ve bu, şirketin yeni gelişen sözleşmeli üretim işine büyük bir darbe vurdu. Intel, bu süreçte Advanced Micro Devices (AMD) ile rekabet ediyordu. Sony’nin PlayStation 6 çipi tasarımı ve Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC) tarafından üretimi için açılan ihale, milyarlarca dolar gelir ve her ay binlerce silikon plakanın üretimini içeriyordu. Intel ve AMD, bu kontrat için son iki adaydı. Sony PlayStation 6 çipini kazanmak, Intel’in tasarım segmenti için büyük bir zafer olacaktı ve aynı zamanda Intel’in CEO’su Pat Gelsinger’ın yeniden yapılanma planının merkezinde yer alan sözleşmeli üretim işine de önemli bir katkı sağlayacaktı. – RTS
Murdoch’un Halefiyet Mücadelesi Nevada’da Gizli Mahkemede Görülüyor
Rupert Murdoch’un küresel televizyon ve yayıncılık imparatorluğunun kontrolü üzerindeki halefiyet mücadelesi, Reno, Nevada’daki bir mahkeme salonunda başlıyor. 93 yaşındaki Murdoch, ailesinin Fox ve diğer medya şirketlerindeki önemli hisselerini elinde tutan aile vakfının şartlarını değiştirmeye çalışıyor. New York Times’ın elde ettiği gizli mahkeme belgelerine göre, Murdoch’un hedefi, ölümünden sonra medya şirketlerinin en büyük oğlu Lachlan Murdoch’un kontrolünde kalmasını sağlamak. Murdoch’un iyi niyetle hareket edip etmediğini belirlemek için bir duruşma yapılacak, ancak bu süreç halka kapalı bir şekilde gerçekleşecek. Perşembe günü bir Nevada yargıcı, Reuters ve diğer haber kuruluşlarının duruşmanın halka açılması talebini reddetti. – RTS
Vista ve Blackstone, Smartsheet’i Satın Alma Görüşmelerinde Son Aşamaya Yaklaştı
Vista Equity Partners ve Blackstone, işbirliği yazılımı üreticisi Smartsheet’i yaklaşık 8 milyar dolar değerinde satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yapıyor. Konuya yakın kaynaklar, özel sermaye şirketlerinin Smartsheet için hisse başına yaklaşık 56 dolarlık bir teklifi görüştüklerini ve son dakikada bir aksilik çıkmazsa anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanabileceğini belirtti. Reuters, bu ay başında Vista ve Blackstone’un Smartsheet’i satın almak için görüşmelerde bulunduğunu ilk bildiren kurum olmuştu. Kaynaklar, Vista ve Blackstone’un devralma için finansman sağlamak amacıyla doğrudan kredi verenlerle görüşmeler yaptığını, ancak görüşmeler ilerledikçe şartların değişebileceği konusunda uyardılar. – RTS
Target 100.000 Mevsimlik İşçi Alacak, Erken Tatil Kampanyalarını Başlattı
Target, bu tatil sezonunda yaklaşık 100.000 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Bu sayı, son üç yıl ile uyumlu olacak. Enflasyonun etkilediği tüketicilerin, tatil sezonunda harcamalarını kısacağı tahmin ediliyor. Geçen hafta Deloitte tarafından açıklanan verilere göre, tatil perakende satışlarının son altı yılın en yavaş artışını göstermesi bekleniyor. Target, işe alınacak kişilerin çoğunun mağazalarında ve tedarik zinciri tesislerinde çalışacağını açıkladı. Walmart ise tatil dönemi işe alım planlarının, önceki yıllarda olduğu gibi mevcut çalışanlara daha fazla saat sunmak ve gerekirse ek işçi alımı yapmak şeklinde olacağını belirtti. – RTS
Amazon, Gelecek Yıldan İtibaren Haftada Beş Gün Ofise Dönüşü Zorunlu Hale Getiriyor
Amazon, gelecek yıldan itibaren çalışanlarının haftada beş gün ofiste çalışmasını zorunlu hale getirecek ve daha önce uygulanan üç gün ofis zorunluluğunu sıkılaştıracak. CEO Andy Jassy, çalışanlara gönderdiği ve şirketin web sitesinde yayımlanan bir mektupta, bu değişikliğin “yenilik yapmak, işbirliği yapmak ve bağlı kalmak” için gerekli olduğunu belirtti. Üç gün ofis zorunluluğu deneyiminin, ofiste çalışmanın faydalarına olan inançlarını güçlendirdiğini söyledi. Çalışanlar, Reuters’a Amazon’un kendilerinden bazen uzak ofislere rapor vermelerini ya da işlerini sürdürebilmek için Seattle’a taşınmalarını istediğini belirttiler. Ayrıca, mevcut üç gün zorunluluğuna sürekli olarak uymayan bazı çalışanlara “gönüllü olarak istifa ettikleri” söylendi ve Amazon’un sistemlerinden kilitlendiler.
Ayrıca, e-ticaret devi Amazon için çalışan yüzlerce teslimat sürücüsü, Uluslararası Teamsters Birliği’ne katıldı. İşçiler, daha iyi ücretler, çalışma koşulları ve güvenlik standartları talep ediyor. – RTS