Asya Piyasaları Karışık Görünürken, Avrupa Pozitif Açılıyor

• Asya Piyasaları hisse senetleri, güçlü teknoloji kazançları, Fed Başkanı Powell’ın güvercin basın toplantısı ve hayal kırıklığı yaratan Çin Caixin İmalat PMI verileri gibi son gelişmeleri sindirirken karışık işlem gördü.
• FOMC, beklendiği gibi faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ve enflasyonun ‘biraz yüksek’ kalmaya devam ettiğini belirterek komitenin çift yönlü görevine ilişkin risklere dikkat ettiğini ifade etti.
• Fed Başkanı Powell, Fed’in enflasyonun beklentiler doğrultusunda düştüğünü, büyümenin makul ölçüde güçlü kaldığını ve işgücü piyasasının mevcut durumda olduğunu görmesi halinde, Eylül ayında bir faiz indiriminin masada olacağını söyledi.
• ABD hisse senetleri, FOMC açıklamasının ardından teknoloji hisselerinde yaşanan ralli ve hafif iki yönlü hareketlerin ardından, Fed Başkanı Powell’ın güvercin tonlu basın toplantısı sırasında destek buldu.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,2 artmasıyla hafif bir artışa işaret ediyor; nakit piyasa Çarşamba günü %0,7 kazançla kapandı.
• İleriye bakıldığında, önemli gelişmeler arasında EZ, Birleşik Krallık ve ABD PMI’ları, ABD IJC, ISM İmalat, BoE ve CNB Politika Açıklamaları, OPEC+ JMMC, BoE’nin Bailey ve Pill’in Açıklamaları, İspanya ve Fransa’dan gelen arz bulunuyor.
• ING, Hugo Boss, BMW, Volkswagen, Credit Agricole, Société Generale, Rolls Royce, Shell, Barclays, Amazon, Apple, Coinbase, Intel, Snap ve daha birçok şirketin kazanç raporları.

Piyasa Gündeminde Bu Sabah Öne Çıkanlar

Günaydın. İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz indirimi yapabilir. Japonya Merkez Bankası, yen rallisini ve hisse senetlerini sarsıyor. Orta Doğu’daki gerilimlerin artmasıyla petrol piyasaları yeniden tedirgin. İşte konuşulanlar. Piyasaların izlediği konular hakkında bilgi sahibi olun

Faiz İndirimi Ufukta

ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günü beklendiği gibi gösterge faiz oranını %5.25 ile %5.50 aralığında sabit tuttu, ancak Başkan Jerome Powell, Eylül ayındaki toplantıda faiz indirimi olasılığının masada olduğunu belirtti. Fed’in, şu anda 23 yılın en yüksek seviyesinde olan gecelik borçlanma faizi, geçen yıl boyunca sabit kalmıştı ancak enflasyonun düşmeye başlamasıyla bu yıl içinde düşmesi bekleniyor.

Meta Parlıyor

Meta, ikinci çeyrek gelirinin %22 artarak 39.07 milyar dolara, net gelirinin ise %73 artarak 13.47 milyar dolara ulaşmasıyla beklentileri aştı. Facebook ve Instagram’daki artan reklamlar bu sonuçlara katkıda bulundu. Sonuçlar, Alphabet’in Google reklam satışlarında %11’lik bir artış bildirmesinden bir hafta sonra geldi. Meta, “yapay zeka araştırma ve ürün geliştirme çabalarımızı desteklemek için 2025 yılında önemli sermaye harcamaları artışı” bekliyor. Hisse senedi, mesai sonrası işlemlerde %7 yükseldi.

BoE faiz indirimi mi geliyor?

Yakın bir olasılık, ancak İngiltere Merkez Bankası yetkilileri, pandemi başlangıcından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürmeye hazırlanıyor. Enflasyon baskıları azaldıktan sonra, yatırımcılar ana faiz oranında %5’e çeyrek puanlık bir indirim için %57 olasılık görüyor. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin çoğu da bu yönde bir adım bekliyor. Yaklaşık bir yıl boyunca 16 yılın zirvesinde kalan borçlanma maliyetleri, sığ bir resesyondan çıkmakta zorlanan ekonomiyi baskıladı. Başkan Andrew Bailey, seçim kampanyası öncesinden bu yana ilk kez basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunacak. BoE toplantısı, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Eylül ayında bir ABD faiz indiriminin gelebileceğini söylemesinin ardından gerçekleşiyor. Powell, merkez bankasının gösterge faiz oranını yirmi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesinde bırakma kararı aldıktan sonra konuştu.

Faiz oranları Japonya’yı sarsıyor

Japon hisse senetleri, Topix endeksinin Nisan 2020’den bu yana en büyük düşüşünü yaşadığı geniş çaplı bir satışla geriledi. Yen’in keskin rallisi ihracatçıları baskıladı ve Japonya Merkez Bankası’nın tarihi sıkılaştırma hamleleri faiz oranlarını artırarak gayrimenkul hisselerini düşürdü. Topix endeksi tüm sektörlerin gerilemesiyle %3.9’a kadar düştü. Bir emlak hissesi ölçütü, zayıf yen sayesinde artan turist harcamalarından yararlanan otomobil üreticileri ve büyük mağazalar gibi sektörlerle birlikte düştü. Japon para birimi, Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırmasının ardından dolar karşısında Mart ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaştı ve stratejistler dolar karşısında 140 seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor. Piyasa Katılımcıları: “BOJ’un faiz artışı iki endişeyi artırıyor — biri ihracatçılar için bir karşı rüzgar olan yen, diğeri ise ekonominin dayanıp dayanmayacağı” dedi. “Hâlâ birçok bilinmeyen faktör var.”

Teknolojinin karışık sepeti

Teknoloji şirketleri, piyasaları sarsan karışık performanslarını sürdürdü. Meta Platforms, yapay zeka yatırımlarının daha hedefli ve kişiselleştirilmiş reklamlar satmasına yardımcı olduğunu gösteren ikinci çeyrek için beklenenden daha iyi satışlar bildirdi. Bu ilerleme, sosyal medya şirketinin hisselerini Çarşamba günü geç saatlerde yükseltti ve CEO Mark Zuckerberg’e geleceğe yönelik daha fazla ürün yatırımı yapması için zaman kazandıracak. Nvidia’da, bu haftaki dalgalı seyir rekor kitaplarına geçmek üzere.

Dünyanın en değerli üçüncü şirketi, %13’lük bir ralli ile rekor 329 milyar dolar ekledi ve şimdi 2.9 trilyon dolarlık şirketten 193 milyar dolardan fazla değeri silen %7’lik bir düşüşün ardından geldi. Arm’da, çip şirketi yıllık tahminini artırmaktan kaçınınca hisseler geç saatlerde düştü ve gelecekteki büyüme beklentilerinde güven olmadığı endişelerini artırdı. Hisseler, genişletilmiş işlemde %8’den fazla değer kaybetti. Qualcomm, telefon pazarının yatırımcıların umduğundan daha yavaş toparlandığı endişeleriyle Çarşamba günü sonrası piyasada rallinin durduğunu gördü.

Petrol tedirgin

İran’ın topraklarında bir Hamas liderinin öldürülmesi üzerine İsrail’e misilleme saldırısı düzenlediği bildirilmesinin ardından petrol, Çarşamba günü yükseldikten sonra tekrar arttı. Brent ham petrolü, önceki seansta %3.6 arttıktan sonra varil başına 81 doları aştı. New York Times’ın bildirdiğine göre, Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e doğrudan saldırı emri verdi. Bu, İran’ın İsrail’in Tahran’daki Hamas liderini öldürdüğünü söylemesinin ardından geldi. Bu durum, kilit Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve müttefiklerinin gözden geçirme toplantısı öncesinde meydana geldi. Delegeler, grubun Perşembe günü ilerleyen saatlerde yapılacak oturumunun rutin olmasını ve dördüncü çeyrekte üretimi yeniden başlatma planlarında değişiklik yapmamasını bekliyor. Orta Doğu’daki gerilimlerin —dünyanın petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı— yanı sıra OPEC+ kısıtlamaları ve parasal gevşemenin ABD talebini artıracağı beklentileri, iyimserliği körüklüyor.

Birleşik Krallık’ta halka arz patlaması

Bir dizi Birleşik Krallık finansal hizmetler firmasının olası halka arzları, yeni listelemelerdeki ivme keskin bir şekilde yavaşladıktan sonra Avrupa’nın toparlanmasının bir sonraki aşamasını tetikleyebilir. Canopius Group’un destekçilerinin, Lloyd’s of London sigorta firması için halka arzı keşfettiklerini Bloomberg’in bildirmesiyle umutlar artıyor. Banco Santander SA’nın Birleşik Krallık ödeme alt şirketi Ebury için de halka arz seçenekleri arasında yer alıyor. Bu arada, Revolut Ltd.’nin yıllık hesaplarının yayımlanması, gelecekte bir noktada halka arz hakkında söylentileri ateşledi. British Challenger Bank, “finansal süreçlerini halka açık şirketlerden beklenen standartlara uygun hale getirdiğini” söyledi. Revolut daha önce Londra’da listelemeyi düşünmeyeceğini söylemişti, ancak şimdi bu tutumunu yumuşatmış görünüyor.

Japonya’dan Döviz Müdahalesi

Resmi verilere göre, Japon yetkililer temmuz ayında yene destek vermek için 5.53 trilyon yen, yani 36.8 milyar dolar harcadı. Müdahalenin büyüklüğü tahminlere yakın olup, yetkililerin döviz piyasalarındaki artan volatiliteye karşı birkaç uyarısının ardından geldi. Temmuz ayı başlarında ABD doları karşısında 38 yılın en düşük seviyesi olan 161.96’ya düşen yen, en son 149.72 civarında işlem gördü.

Yaklaşan Gelişmeler

Bugünün verileri arasında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi’ndeki PMI’lar yer alıyor. BoE’nin Bailey ve Pill’in konuşmaları dinlenecek ve günün ilerleyen saatlerinde ABD küresel imalat PMI verileri gelecek.

Asya Piyasalarında Bu Sabah – Özet

Hisse Senetleri

ABD hisse senetleri, teknoloji hisselerindeki önemli ralli ile yükseldi; bu ralli, AMD’nin sağlam raporu, ABD’nin ASML ve Tokyo Electron’a Çinli çip üreticilerine yönelik yeni yaptırımlarında muafiyet tanıması ve Nvidia’nın Morgan Stanley’nin en iyi tercihler listesine dahil edilmesi gibi olumlu yarı iletken haberleriyle desteklendi. Hisse senetleri, FOMC açıklamasının ardından hafif iki yönlü hareket gördü ancak nihayetinde Fed Başkanı Powell’ın güvercin basın toplantısı sırasında destek buldu.

APAC hisse senetleri, güçlü teknoloji kazançları, Fed Başkanı Powell’ın güvercin basın toplantısı ve hayal kırıklığı yaratan Çin Caixin İmalat PMI verileri gibi son gelişmeleri sindirirken karışık işlem gördü.

• ASX 200, yumuşak getiri ortamı nedeniyle faiz duyarlı sektörlerdeki güçle yükseldi.
• Nikkei 225, son BoJ faiz artışı ve katılımcıların kazanç açıklamalarını sindirmesiyle 38.000 seviyesinin altına kısa süreliğine düştü ve Toyota hisseleri, Japonya Ulaştırma Bakanlığı’nın ek 7 Toyota modelinde usulsüzlük tespit ettiğini açıklamasının ardından büyük baskı gördü.
• Hang Seng ve Shanghai Bileşik Endeksi, hayal kırıklığı yaratan Caixin İmalat PMI verisinin 9 ay sonra ilk kez daralma bölgesine geçmesinin ardından durgun seyretti.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, FOMC sonrası ve mesai sonrası genellikle beklenenden daha iyi gelen kazanç raporlarının ardından destek buldu.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,2 artmasıyla hafif bir artışa işaret ediyor; nakit piyasa Çarşamba günü %0,7 kazançla kapandı.

Döviz Piyasaları

• DXY, FOMC ve basın toplantısının ardından kısa bir süreliğine 104,00 seviyesinin altına indi; Powell, güvercin bir ton sergiledi ve veriler desteklerse Eylül ayında faiz indiriminin temel senaryo olduğunu belirtti.
• EUR/USD, FOMC sonrası 1,0800 seviyesindeki destekten kademeli bir şekilde toparlanmaya devam ederek hafif kazançlar elde etti.
• GBP/USD, hafta boyunca dalgalı performansının ardından ve BoE politika kararı öncesinde fazla değişmedi.
• USD/JPY, BoJ’un son faiz artışı ve şahin Ueda’nın ardından 149,00 seviyesinin altına kısa bir süreliğine düşmeye devam etti.
• Antipodean döviz çiftleri, karışık risk iştahı ve hayal kırıklığı yaratan Çin Caixin PMI verileri arasında dar bir bantta işlem gördü.
• Brezilya Merkez Bankası, beklendiği gibi Selic faiz oranını %10,50’de sabit tuttu; karar oybirliği ile alındı. Komite, iç ve dış ortamların para politikasının yönetiminde daha da büyük bir ihtiyat gerektirdiğini değerlendirdi ve enflasyon senaryolarına yönelik risklerin her iki yönde de devam ettiğini belirtti.
• Şili Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak gösterge faiz oranını %5,75’te sabit tuttu; karar oybirliği ile alındı ve para politikası stratejisi ile uyumlu olduğunu belirtti.

Tahviller

• 10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri, FOMC ve toplantı sonrası basın toplantısının ardından yükseldi; Fed Başkanı Powell, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığına işaret etti ancak bunun veriye bağlı olacağını belirtti.
• Bund vadeli işlemleri, ABD muadilleriyle birlikte yükseldi ve 134,00 seviyesinin üzerine çıktı.
• 10 yıllık Japon devlet tahvili vadeli işlemleri, BoJ sonrası düşük seviyelerden toparlandı; Japonya’nın 2 yıllık getirisinin, BoJ’un kısa vadeli gösterge faiz oranını artırmasıyla Aralık 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte getiri eğrisinde düzleşme görüldü.

Emtia

• Petrol vadeli işlemleri, dün jeopolitik gerilimlerin artması ve yükseliş eğilimli stok verilerinin ardından destek buldu; enerji kompleksinin dikkati bugün OPEC+ JMMC toplantısına çevrildi.
• Spot altın, Powell’ın güvercin basın toplantısının ardından zayıflayan doların etkisiyle yükselmesinin ardından hafif bir geri çekilme yaşadı.
• Bakır vadeli işlemleri, yapıcı risk tonu ile tetiklenen önceki günün kazançlarını korudu; ancak yukarı yönlü hareket, karışık Asya hissiyatı ve Çin Caixin İmalat PMI verisinin daralma bölgesine geçmesiyle sınırlı kaldı.

Kripto

• Bitcoin, baskı altına alındı ve kademeli olarak 64.000 USD seviyesinin altına geriledi.

Öne Çıkan Haber Başlıkları

JeoPolitik

• New York Times’ın üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Heniyye’nin Tahran’da öldürülmesine misilleme olarak İran’a İsrail’i doğrudan vurması talimatını verdi.
• İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’in İran’ın vekillerine ‘ezici darbeler’ vurduğunu ve herhangi bir saldırganlık için ağır bir bedel ödeyeceklerini söyledi.
• İsrail, Lübnan ve İran’a diplomatik kanallar aracılığıyla mesajlar göndererek, Hizbullah ve İran’ın İsrail’e ciddi zarar verecek şekilde yanıt vermesi durumunda İsrail’in kapsamlı savaşa hazır olduğunu belirtti, bu bilgi İsrail’in Channel 12 kanalı tarafından Faytuks News on X aracılığıyla bildirildi.
• ABD Güvenlik Konseyi Temsilci Yardımcısı, Al Jazeera’ya göre daha geniş bir savaşın ne yakın ne de kaçınılmaz olduğunu söyledi.
• Hamas, Sky News Arabia’ya göre Jenin’in batısındaki Salem askeri kontrol noktasında toplanan İsrail askerlerini makineli tüfeklerle hedef aldığını ve doğrudan isabetler sağladığını açıkladı. Reuters’ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre,
• Hizbullah askeri komutanı Şukr’ın cesedi Beyrut’un güney banliyölerindeki enkazda bulundu.
• Şam, Suriye’de üst düzey IRGC üyesi Hacı Habib Zadeh’in suikasta uğradığına dair doğrulanmamış raporlar var.
• Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Hindistan’ın sınır durumuyla ilgili müzakere sürecini hızlandıracağını ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumaya devam edeceğini söyledi.
• Çin ordusu, Kanada’nın bir fırkateyninin Tayvan Boğazı’ndan geçtiğini, Kanada’nın eylemlerinin Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı bozduğunu ve zayıflattığını ekledi.